宏观经济指标变化 - 2024年3月31日止三个月平均每月PMI为49.1，2023年同期为47.1[66] 各业务线经营收入变化 - 2024年3月31日止三个月，Lawson经营收入为4107000美元，TestEquity为 - 6094000美元，Gexpro Services为5462000美元，All Other为 - 692000美元，合并为2783000美元[75] - 2023年3月31日止三个月，Lawson经营收入为8245000美元，TestEquity为26000美元，Gexpro Services为7374000美元，All Other为1076000美元，合并为16721000美元[76] 各业务线调整后EBITDA变化 - 2024年3月31日止三个月，Lawson调整后EBITDA为13426000美元，TestEquity为11611000美元，Gexpro Services为10811000美元，All Other为219000美元，合并为36067000美元[75] - 2023年3月31日止三个月，Lawson调整后EBITDA为18450000美元，TestEquity为7659000美元，Gexpro Services为11674000美元，All Other为1570000美元，合并为39353000美元[76] 公司业务管理与报告结构 - 公司通过Lawson、TestEquity和Gexpro Services三个可报告部门管理和报告经营业绩，还有“All Other”类别[62] 公司增长计划 - 公司计划通过跨客户群协同销售和扩展平台数字能力实现有机增长[64] - 公司计划积极寻求与业务互补且财务上有增值作用的收购机会[65] 公司成本与价格调整 - 公司因通胀、运输和劳动力成本上升受供应商成本上涨影响，在2023年和2024年进行了多次提价[67] 公司网络安全事件影响 - 截至2024年3月31日，公司因网络安全事件未产生重大成本[69] 公司合并收入变化 - 2024年第一季度公司合并收入为4.16086亿美元，较2023年第一季度的3.4827亿美元增加6780万美元，主要因2023和2024年完成的收购带来9920万美元收入，部分被有机收入下降抵消[78] 各部门收入变化 - 2024年第一季度Lawson部门收入为1.18186亿美元，较2023年同期的1.2528亿美元减少709.4万美元，降幅5.7%，主要因核心和政府客户销售额下降1110万美元，部分被2024年收购带来的230万美元收入和战略客户及汽车终端市场销售增长250万美元抵消[79][80] - 2024年第一季度TestEquity部门收入为1.87149亿美元，较2023年同期的1.07359亿美元增加7979万美元，增幅74.3%，主要因2023年完成的收购带来9690万美元收入，部分被传统业务收入下降1710万美元抵消[81][82] - 2024年第一季度Gexpro Services部门收入为9865.1万美元，较2023年同期的1.01016亿美元减少236.5万美元，降幅2.3%，主要因可再生能源和技术垂直市场项目工作时间安排及市场疲软，部分被航空航天和国防垂直市场销售增长抵消[83][84] 公司合并毛利润变化 - 2024年第一季度公司合并毛利润为1.43409亿美元，较2023年同期的1.32871亿美元增加1053.8万美元，主要因2023和2024年完成的收购[78] 各部门毛利润变化 - 2024年第一季度Lawson部门毛利润为6506.2万美元，较2023年同期的7091万美元减少584.8万美元，降幅8.2%，主要因销售下降和库存报废费用增加，部分被2024年收购带来的毛利润抵消[79][80] - 2024年第一季度TestEquity部门毛利润为4220.1万美元，较2023年同期的2535.7万美元增加1684.4万美元，增幅66.4%，主要因2023年完成的收购带来额外毛利润，部分被传统业务收入下降抵消[81][82] - 2024年第一季度Gexpro Services部门毛利润为3075.6万美元，较2023年同期的3050.5万美元增加25.1万美元，增幅0.8%，主要因战略采购、供应链改善和终端市场销售组合优化[83][84] 公司利息费用变化 - 2024年第一季度利息费用为1182.7万美元，较2023年同期的767万美元增加415.7万美元，增幅54.2%，主要因利率上升和与Hisco交易相关的未偿借款增加[85][86] 公司现金及现金等价物变化 - 2024年3月31日公司现金及现金等价物为7310万美元，较2023年12月31日的8390万美元减少1080万美元[87] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7310万美元，2023年修订信贷协议下剩余借款额度为1.983亿美元[88] 公司各活动净现金变化 - 2024年3月31日结束的三个月，经营活动提供的净现金为660万美元，2023年同期为1390万美元[88] - 2024年3月31日结束的三个月，投资活动使用的净现金为1600万美元，2023年同期为510万美元[89] - 2024年3月31日结束的三个月，融资活动使用的净现金为400万美元，2023年同期为240万美元[89] 公司信贷协议情况 - 2023年修订信贷协议包括2亿美元高级担保循环信贷额度、2.5亿美元高级担保初始定期贷款额度、3.05亿美元增量定期贷款和5000万美元高级担保延迟提取定期贷款额度[89] - 截至2024年3月31日，2023年修订信贷协议下未偿还借款为5.718亿美元，高级担保循环信贷额度下剩余借款额度为1.983亿美元[89] 公司采购合同承诺 - 截至2024年3月31日，公司有1.52亿美元的产品采购合同承诺[89] 公司资本支出情况 - 2024年第一季度资本支出为370万美元，预计2024年剩余时间资本支出为1200 - 1600万美元[89] 公司股票回购计划情况 - 截至2024年3月31日，股票回购计划剩余额度为2900万美元[90] 公司债务利率情况 - 截至2024年3月31日，约100%的债务为浮动利率债务，利率变动100个基点将使年利息费用变动约570万美元[92]