营收数据变化 - 2024年第一季度营收9.21亿美元，2023年同期为9.22亿美元，同比略有下降[5] - 2024年第一季度和2023年第一季度公司合并总营收分别为9.21亿美元和9.22亿美元[24] - 2024年第一季度营收9.21亿美元，与2023年同期基本持平；净收入9900万美元，2023年同期亏损600万美元[87] 净利润与税前损益变化 - 2024年第一季度净利润9900万美元，2023年同期净亏损600万美元[5] - 2024年第一季度和2023年第一季度公司税前损益分别为1.27亿美元和 - 800万美元[36] 现金及现金等价物变化 - 2024年3月31日现金及现金等价物为4.15亿美元，2023年12月31日为4.98亿美元[7] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4.15亿和4.98亿美元；有5.5亿美元循环信贷额度，已使用200万美元用于信用证，可用额度为5.48亿美元[117] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2024年第一季度经营活动净现金使用3700万美元，2023年同期使用1200万美元[8] - 2024年第一季度投资活动净现金提供1.43亿美元，2023年同期使用2200万美元[8] - 2024年第一季度融资活动净现金使用1.99亿美元，2023年同期使用1900万美元[8] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量增加2500万美元，主要因调整后息税折旧摊销前利润降低、应收账款周转天数略增和应付账款周转天数减少，部分被较低的现金所得税支付抵消，当季有2200万美元净现金退税[120] - 2024年第一季度投资活动现金流增加1.65亿美元，主要因收到BenefitWallet转让第一笔款项1.64亿美元[121] - 2024年第一季度融资活动现金使用量增加，主要因自愿提前偿还1.64亿美元债务和回购1700万美元库藏股[122] 负债与股东权益变化 - 2024年3月31日总负债为22.11亿美元，2023年12月31日为23.87亿美元[7] - 2024年3月31日股东权益为7.05亿美元，2023年12月31日为6.33亿美元[7] 公司业务概况 - 公司拥有约57000名员工，业务涵盖客户服务、业务管理等多个领域[11] 财务报表编制说明 - 未审计的中期合并财务报表按美国公认会计原则编制，应与2023年年报一同阅读[12] 2023年第一季度收入确认调整 - 2023年第一季度公司对一份政府部门合同的收入确认进行调整，减少收入和税前损益700万美元，应收账款减少100万美元，其他流动负债增加600万美元[14] 合同资产与应收账款净额变化 - 2024年3月31日，公司合同资产净额为2200万美元，2023年12月31日为4400万美元；应收账款净额分别为6亿美元和5.59亿美元[25] 未履行履约义务预计收入 - 2024年3月31日未履行或部分履行的履约义务预计未来确认的收入约为15亿美元，预计未来两年确认约63% [28] 各业务板块总利润变化 - 2024年第一季度和2023年第一季度公司各业务板块总利润分别为700万美元和3000万美元[35] BenefitWallet投资组合转让 - 2023年9月公司签订协议转让BenefitWallet投资组合，总价4.25亿美元，第一笔于2024年3月7日完成，获1.64亿美元，录得1.64亿美元税前收益[37][38] - 2024年4月11日第二笔转让完成，公司获8500万美元，预计第三笔于2024年第二季度完成[40] - 2024年第一季度和4月，公司完成BenefitWallet投资组合两笔转让，分别占总资产约40%和20%，获1.64亿美元和8500万美元，并用所得及手头现金提前偿还2.59亿美元定期贷款B[84] 路边管理和公共安全解决方案业务出售 - 2023年12月公司签订协议出售路边管理和公共安全解决方案业务，总价2.3亿美元，2024年4月30日完成出售[42][43] - 2024年4月30日，公司完成路边管理和公共安全解决方案业务出售，收到1.74亿美元现金、5000万美元一年期应收票据及其他应收款5000万美元[74] 重组及相关成本变化 - 2024年第一季度和2023年第一季度公司重组及相关成本分别为200万美元和600万美元[45] - 2024年3月31日末重组计划应计余额为800万美元，2023年末为1亿美元；2024年前三月净重组费用为900万美元，2023年同期为2900万美元[47][48][49] - 2024年第一季度重组及相关成本为900万美元，较2023年同期减少2000万美元，降幅69%[87] 长期债务变化 - 2024年3月31日长期债务本金余额为11.31亿美元，2023年12月31日为13亿美元；2024年3月31日长期债务总额为10.83亿美元，2023年12月31日为12.48亿美元[50] - 2024年3月公司用收益自愿提前偿还1.64亿美元2028年到期的高级担保定期贷款B本金，并注销200万美元相关债务发行成本；4月又提前偿还9500万美元本金，并注销100万美元相关债务发行成本[52][53] - 2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务账面价值分别为10.83亿美元和12.48亿美元，公允价值分别为10.3亿美元和1.191亿美元；待售负债账面价值和公允价值在2024年3月31日为5600万美元，2023年12月31日为5800万美元[60] - 截至2024年3月31日，公司未偿还债务本金为11.31亿美元，其中3300万美元将于一年内到期[118] 外汇合约相关变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司未平仓远期外汇合约的名义总值分别为1.35亿美元和1.48亿美元；2024年3月31日约68%的合约在三个月内到期，12%在三到六个月到期，15%在六到十二个月到期，5%在十二个月以上到期[55] - 2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计量的外汇合约资产分别为0和100万美元，负债均为0 [60] 确定缴费计划费用变化 - 公司2024年和2023年第一季度确定缴费计划费用分别为400万美元和300万美元[63] 累计其他综合损失变化 - 2024年3月31日累计其他综合损失为44600万美元，2023年末为43500万美元；2023年3月31日为44800万美元，2022年末为46600万美元[64] 法律诉讼情况 - 2020年原告Skyview就收购业务起诉公司，涉及约2300万美元票据，公司反诉，目前案件有部分事实需审判，公司无法确定最终结果[68] 未到期履约保证债券和信用证情况 - 2024年3月31日，公司有6.36亿美元未到期履约保证债券和1.8亿美元未到期信用证[69] 优先股情况 - 2016年12月，公司发行120,000股A系列可转换永久优先股，清算优先权总计1.2亿美元，初始公允价值1.42亿美元，年股息率8%（每年960万美元），可转换为539.3万股普通股[70] 每股净收益变化 - 2024年第一季度基本和摊薄每股净收益均为0.46美元，2023年同期分别为 - 0.04美元[72] 其他流动资产与流动负债变化 - 2024年3月31日其他流动资产总计2.16亿美元，2023年12月31日为2.4亿美元；其他流动负债2024年3月31日总计3.24亿美元，2023年12月31日为3.28亿美元[73] 公司股份回购情况 - 2024年第一季度公司回购480万股普通股[86] 服务成本变化 - 2024年第一季度服务成本（不含折旧和摊销）为7.35亿美元，较2023年同期增加1500万美元，增幅2%[87] 税率变化 - 2024年第一季度有效税率为21.9%，2023年同期为20.8%[97] - 2024年第一季度经调整有效税率为22.2%，低于2023年同期的35.0%[98] 各部门收入及占比变化 - 2024年第一季度商业、政府、运输部门收入分别为4.83亿、2.58亿、1.80亿美元，占总收入比例分别为52.5%、28.0%、19.5%；2023年同期分别为5.08亿、2.64亿、1.50亿美元，占比分别为55.1%、28.6%、16.3%[103] 新业务合同价值变化 - 2024年第一季度新业务年度合同价值（ACV）为9900万美元，较2023年同期的1.25亿美元下降21%；新业务总合同价值（TCV）为1.53亿美元，较2023年同期的2.44亿美元下降37%[113] 新业务总管道情况 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，新业务总管道分别为240亿美元和232亿美元[114] 应收账款销售对经营活动净现金影响变化 - 2024年和2023年第一季度应收账款销售对经营活动净现金的净影响分别为 - 800万和 - 1300万美元[124] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标可助投资者更好理解公司业务趋势和比较业绩，但不能替代美国GAAP报告结果[131][132] - 管理层常用非GAAP财务指标内部管理和决策，高管薪酬部分基于这些指标[133] - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率与美国GAAP对应指标的调节在上述部门业绩回顾中提供[134] - 调整后EBITDA是对利息、所得税、折旧、摊销等项目调整后的收入（损失）[135] - 调整项目包括收购无形资产摊销、重组及相关成本、商誉减值等[135][136][137] 外汇风险管理情况 - 公司面临外汇汇率变化带来的市场风险，通过经营、融资活动和衍生品工具管理[141] - 近期市场和经济事件未使公司重大修改外汇风险管理策略[142] - 报告期内，公司市场风险的定量和定性披露较2023年年报无重大变化[143]