收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营业收入为5.25亿美元，较2023年同期的4.301亿美元增长22.1%[18] - 2024年第一季度归属于Valaris的净利润为2550万美元，较2023年同期的4670万美元下降45.4%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.35美元，较2023年同期的0.62美元下降43.5%[18] - 2024年第一季度运营收入为2930万美元，较2023年同期的850万美元大幅增长244.7%[18] - 2024年第一季度归属于公司股份的净收入为2550万美元，较2023年同期的4670万美元下降45.4%[64] - 公司2024年第一季度合并营业利润为2930万美元，较2023年同期的850万美元大幅增长[87][90] - 2024年第一季度合并收入为5.25亿美元，较2023年同期的4.301亿美元增长22.1%[96] - 2024年第一季度营收5.25亿美元，环比增长9%，同比增长22%[115][119] - 2024年第一季度归属于Valaris的净利润为2550万美元，环比下降97%，同比下降45%[115][119] - 2024年第一季度总收入为5.25亿美元，环比增长8.5%（增加4120万美元），同比增长22.1%（增加9490万美元）[129][130] - 2024年第一季度营业利润为2930万美元，环比下降23.5%（减少900万美元），但同比大幅增长244.7%（增加2080万美元）[129][130] 成本和费用（同比环比） - 2024年第一季度折旧费用为2680万美元，较2023年同期的2330万美元增长15.0%[18][24] - 2024年第一季度，公司递延合同成本摊销为2340万美元，同比增长17%[40] - 2024年第一季度，公司递延认证成本摊销为310万美元，同比增长14.8%[41] - 2024年第一季度合同钻井费用为4.448亿美元，环比增长11%，同比增长18%[115][119] - 浮式钻井平台合同钻井费用为2.534亿美元，环比增长12.1%（增加2740万美元），同比增长45.1%（增加7880万美元），主要受新平台运营及维修成本增加影响[129][132][141] 各条业务线表现 - 公司2024年第一季度合并总收入为5.25亿美元，其中浮式钻井平台收入3.244亿美元，自升式钻井平台收入1.523亿美元[87] - 按业务划分收入：2024年第一季度，浮式钻井平台收入3.244亿美元，自升式钻井平台收入1.523亿美元，其他收入4830万美元[96] - 浮式钻井平台收入为3.244亿美元，环比增长23.3%（增加6120万美元），同比增长51.0%（增加1.096亿美元），主要受VALARIS DS-8等新合同驱动[129][131][140] - 自升式钻井平台收入为1.523亿美元，环比下降15.1%（减少2700万美元），同比下降10.3%（减少1750万美元），主要因部分平台处于动员或闲置状态[129][133][142] - 积压订单构成：浮式钻井平台积压24.046亿美元，自升式钻井平台积压11.849亿美元，其他积压4.277亿美元[105] 各地区表现 - 公司及ARO的钻井平台地理分布为：中东和非洲地区24座，欧洲地区16座，南北美洲地区16座，亚洲及环太平洋地区5座[91] - 地理集中度：2024年第一季度，巴西收入1.311亿美元，美国墨西哥湾收入9470万美元，英国收入7220万美元，澳大利亚收入4770万美元[96] 合资企业ARO表现 - 合资企业ARO在2024年第一季度营收为1.383亿美元，同比增长11.9%；净亏损160万美元，而2023年同期净利润为80万美元[47] - 2024年第一季度，公司从ARO光船租赁协议中确认收入1900万美元，与2023年同期基本持平[53] - ARO收入为1.383亿美元，环比增长3.4%（增加460万美元），同比增长11.9%（增加1470万美元），主要受Kingdom 1和VALARIS 108新投入运营驱动[129][136][144] - ARO合资公司（100%口径）积压订单为19.822亿美元，较2024年2月15日的21.381亿美元下降7.3%[105] 现金流与资本支出 - 2024年第一季度运营现金流为2630万美元，较2023年同期的1.517亿美元大幅下降82.7%[24] - 2024年第一季度资本支出（物业和设备增加额）为1.513亿美元，较2023年同期的5630万美元增长168.7%[24] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流为2630万美元，资本支出为1.513亿美元[157] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流为1.517亿美元，资本支出为5630万美元[158] - 公司预计2024年资本支出在4.2亿至4.6亿美元之间，并将从客户处获得约5500万美元的预付款[162] 资产与负债状况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为4.941亿美元，较2023年底的6.205亿美元减少20.4%[23] - 截至2024年3月31日，总资产为43.544亿美元，较2023年底的43.222亿美元略有增长[23] - 截至2024年3月31日，长期债务为10.801亿美元，与2023年底的10.793亿美元基本持平[23] - 截至2024年3月31日，公司合同资产总额为810万美元，较2023年底的600万美元增长35%[39] - 截至2024年3月31日，公司合同负债（递延收入）总额为1.585亿美元，较2023年底的1.538亿美元增长3.1%[39] - 截至2024年3月31日，公司对ARO的应收票据账面价值为2.893亿美元，其公允价值估计为4.24亿美元[59] - 截至2024年3月31日，公司财产和设备总额为20.14亿美元，较2023年底的18.89亿美元增长6.6%[60] - 截至2024年3月31日，公司合并净财产和设备为17.323亿美元，其中浮式钻井平台占10.806亿美元，自升式钻井平台占4.938亿美元[87] - 截至2024年3月31日，公司应收账款净额为5.109亿美元，较2023年底的4.593亿美元有所增加[93] - 截至2024年3月31日，公司应计负债及其他项目总额为3.665亿美元，其中当期合同负债（递延收入）为1.223亿美元[94] - 截至2024年3月31日，公司其他负债总额为4.517亿美元，其中未确认税收优惠为2.064亿美元[94] - 截至2024年3月31日，公司对ARO的应收票据总额为4.027亿美元，将于2027年和2028年到期[165] 债务与融资 - 公司拥有未偿还的第二留置权票据总额为11亿美元，年利率为8.375%，将于2030年4月30日到期[66][67] - 公司高级担保循环信贷额度承诺总额为3.75亿美元，截至2024年3月31日无未偿还借款[69][72] - 公司拥有11亿美元的第二留置权票据，年利率8.375%，到期日为2030年[155] - 公司循环信贷协议提供高达3.75亿美元的借款额度，截至2024年4月26日可用[154] 合同与积压订单 - 截至2024年3月31日，公司钻井合同剩余期限在约1个月至5年之间[35] - 截至2024年3月31日，预计未来合同负债摊销总额为1.585亿美元，其中2024年剩余期间摊销1.074亿美元，占比67.8%[43] - 截至2024年3月31日，预计未来递延成本摊销总额为9740万美元，其中2024年剩余期间摊销6860万美元，占比70.4%[43] - 截至2024年4月30日，公司合同积压总额为40.172亿美元，较2024年2月15日的39.214亿美元增长2.4%[105] 运营指标与市场趋势 - 2024年第一季度总船队利用率为64%，低于2023年第四季度的68%和2023年第一季度的68%[126] - 2024年第一季度浮式钻井平台平均日收入为31.2万美元，环比增长9%，同比增长27%[126] - 浮式钻井平台全球利用率从2021年初的73%提升至2024年3月31日的86%，同期签约数量从101艘增至127艘[108] - 自升式钻井平台全球利用率从2021年初的78%提升至2024年3月31日的94%，同期签约数量从341艘增至412艘[111] - 自2022年初以来，公司已重新启用5艘闲置钻井船和1座半潜式平台，目前正在为VALARIS DS-7号钻井船在西非的长期合同进行重新启用[109] 客户集中度 - 客户集中度：2024年第一季度，BP plc贡献总收入的16%，Equinor ASA贡献11%，Eni S.p.A贡献7%[96] 其他收入与费用 - 2024年第一季度其他收入净额增加主要因外汇收益增加1230万美元及利息支出减少400万美元[117] - 利息收入为2100万美元，环比下降22.8%（减少620万美元），同比下降8.7%（减少200万美元），主要因现金等价物平均余额下降[147][148][150] - 利息费用为1770万美元，环比下降18.4%（减少400万美元），但同比上升59.5%（增加660万美元），主要因债务本金余额增加[147][149][151] - 净外汇收益为540万美元，环比改善1230万美元（上季度为亏损690万美元），同比增加490万美元[147][149][152] 所得税相关 - 2024年第一季度离散所得税收益为660万美元，主要与前期未确认税务收益的负债变化有关[76] - 排除离散项目后，2024年第一季度所得税费用为1950万美元，2023年同期为1620万美元[76] - 公司预计在2024年第二季度将因卢森堡税务争议的有利裁决而确认约6300万美元的税收优惠[77] 股东权益与股票回购 - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额中，留存收益为10.51亿美元，较2023年底的10.255亿美元增长2.5%[73] - 截至2024年3月31日，公司根据股票回购计划仍有约4亿美元的回购额度可用[74] - 公司董事会授权的股票回购计划剩余额度约为4亿美元[167] - 公司董事会授权了一项最高6亿美元的股票回购计划[192] - 截至2024年3月31日，股票回购计划剩余额度约为4亿美元[192] - 在截至2024年3月31日的季度内，公司未执行任何股票回购[192] 或有负债与法律事项 - 公司对ARO合资企业的新建计划负有潜在出资义务，每位合作伙伴的最高出资总额为12.5亿美元[80] - 截至2024年3月31日，公司未偿还的信用证总额为9720万美元，相关抵押存款为1320万美元[81] - 公司在巴西面临一项行政程序，被要求承担约6.01亿巴西雷亚尔（按季度末汇率约合1.2亿美元）的损害赔偿[83] - 公司或有负债包括9720万美元的未结信用证，并为相关协议持有1320万美元的抵押存款[168] - 公司一家马来西亚子公司收到约2500万美元的税务评估，一家卢森堡子公司此前记录的约6300万美元税务负债预计将在2024年第二季度转回[171][173] - 公司因2008年至2019年巴西近海钻井平台泄漏事件面临潜在罚款，相关负债为40万美元[189] - 公司认为巴西环境罚款的最终处置不会对其财务状况产生重大不利影响[189] - 公司提及在正常业务过程中涉及的其他诉讼和政府调查，预计不会产生重大不利影响[190] 管理层讨论与指引 - 环比营收增长主要来自VALARIS DS-8贡献3020万美元增量收入及与ARO的租赁协议收入增加460万美元[115] - 同比营收增长主要来自VALARIS DS-17和VALARIS DS-8贡献8670万美元增量收入[120] - 环比合同钻井费用增加主要因维修成本增加1690万美元、特定索赔成本增加800万美元及VALARIS DS-8增量成本730万美元[116] - 同比合同钻井费用增加主要因VALARIS DS-17和VALARIS DS-8产生4750万美元增量成本[121] - 公司预计短期流动性需求将通过现金及现金等价物、经营现金流以及循环信贷协议来满足[153] - 公司提醒投资者关注其年度报告10-K中描述的重大风险因素[191] 内部控制与会计政策 - 公司管理层认为截至2024年3月31日的披露控制和程序是有效的[185] - 在截至2024年3月31日的季度内，公司财务报告内部控制未发生重大变化[186] - 公司关键会计政策涉及不动产和设备、所得税、养老金及其他退休后福利[182]