财务业绩对比 - 2024年第一季度净销售额为16.069亿美元，2023年同期为14.939亿美元[13] - 2024年第一季度毛利润为1.985亿美元，2023年同期为1.606亿美元[13] - 2024年第一季度运营收入为7700万美元，2023年同期为3610万美元[13] - 2024年第一季度净收入为2050万美元，2023年同期净亏损510万美元[13] - 2024年第一季度基本每股收益为0.17美元，2023年同期为 - 0.04美元[13] - 2024年第一季度综合收入为1540万美元，2023年同期为550万美元[15] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为9830万美元，与2023年同期持平[13] - 2024年第一季度无形资产摊销为2070万美元，2023年同期为2140万美元[13] - 2024年第一季度重组和收购相关成本为250万美元，2023年同期为480万美元[13] - 2024年第一季度净收入为2050万美元，而2023年同期净亏损510万美元[18] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1780万美元，低于2023年同期的3210万美元[18] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为4820万美元，高于2023年同期的3050万美元[18] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1600万美元，低于2023年同期的4910万美元[18] - 2024年第一季度利息支付为4780万美元，高于2023年同期的4160万美元[18] - 2024年第一季度所得税支付净额为1150万美元，低于2023年同期的2600万美元[18] - 2024年第一季度累计亏损为2.627亿美元，较2023年同期的2.547亿美元有所增加[19][20] - 2024年第一季度，公司无形资产摊销费用为2070万美元，2023年同期为2140万美元，预计2024 - 2028年每年摊销费用在8000 - 8500万美元之间[38] - 2024年第一季度，货币远期合约、固定对固定交叉货币掉期、浮动利率转固定利率掉期的税前衍生收益和损失重新分类至净收入分别为470万美元、500万美元、30万美元[49] - 未指定为套期工具的货币远期合约，2024年第一季度在净收入中确认的收益为110万美元[51] - 2024年第一季度，累计其他综合收益（损失）的重新分类调整及其他活动导致净变化为 - 510万美元[64] - 2024年第一季度，从累计其他综合收益（损失）重新分类的金额中，商品销售成本为 - 470万美元，利息费用为 - 30万美元，其他收入（费用）净额为 - 500万美元[65] - 2023年第一季度，从累计其他综合收益（损失）重新分类的金额中，商品销售成本为 - 330万美元，利息费用为 - 60万美元，其他收入（费用）净额为270万美元[65] - 2024年第一季度净定期福利成本为0.6百万美元，2023年为0.1百万美元；其他退休后福利成本（信贷）为-0.5百万美元，2023年为0.3百万美元[68] - 2024年第一季度产品保修负债期初余额66.3百万美元，期末余额67.6百万美元；2023年分别为54.1百万美元和61.4百万美元[73] - 2024年第一季度净销售额为1606.9百万美元，2023年为1493.9百万美元[77] - 2024年第一季度和2023年第一季度分别摊销合同负债4.0百万美元和7.6百万美元[79] - 2024年第一季度和2023年第一季度总重组和收购相关费用分别为2.5百万美元和4.8百万美元[84] - 2024年第一季度所得税费用为15.9百万美元，有效所得税税率为43.7%；2023年分别为0和0% [88] - 2024年第一季度净利润为2050万美元，2023年同期净亏损510万美元[100] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.17美元，2023年同期基本和摊薄后每股亏损均为0.04美元[100] - 2024年第一季度Driveline和Metal Forming部门净外部销售额分别为11.064亿美元和5.005亿美元，2023年同期分别为10.138亿美元和4.801亿美元[105] - 2024年第一季度Driveline和Metal Forming部门调整后EBITDA分别为1.574亿美元和4820万美元，2023年同期分别为1.141亿美元和6130万美元[105] - 2024年第一季度总部门调整后EBITDA为2.056亿美元，2023年同期为1.754亿美元[108] - 2024年第一季度利息费用为4900万美元，2023年同期为5050万美元[108] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为1.178亿美元，2023年同期为1.249亿美元[108] - 2024年第一季度净收入为2.05亿美元，2023年同期净亏损为5100万美元[18] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1.78亿美元，2023年同期为3.21亿美元[18] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为4.82亿美元，2023年同期为3.05亿美元[18] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1.6亿美元，2023年同期为4.91亿美元[18] - 2024年第一季度普通股流通股数量为1.175亿股，2023年同期为1.17亿股[19][20] - 2024年第一季度，货币远期合约、固定对固定交叉货币掉期和可变对固定利率掉期重新分类至净收入的税前衍生收益分别为470万美元、500万美元和30万美元[49] - 2024年第一季度，累计其他综合收益（损失）净变化为 - 510万美元，余额为 - 2.68亿美元[64] - 2024年第一季度，养老金净定期福利成本为60万美元，其他退休后福利净定期福利成本（信贷）为 - 50万美元[68] - 2024年第一季度总营收16.069亿美元，2023年同期为14.939亿美元，其中北美地区营收从11.115亿美元增至11.739亿美元，亚洲从1.125亿美元增至1.507亿美元，欧洲从2.227亿美元增至2.458亿美元，南美从4720万美元降至3650万美元[77] - 2024年和2023年第一季度分别摊销先前记录的合同负债为400万美元和760万美元[79] - 2024年和2023年第一季度分别产生总遣散费约20万美元和30万美元，实施成本约120万美元和370万美元[83] - 2024年和2023年第一季度整合费用分别为110万美元和80万美元，总重组费用和收购相关费用分别为250万美元和480万美元[84] - 2024年第一季度所得税费用为1590万美元，有效所得税税率为43.7%，2023年同期无所得税费用和有效税率数据[88] - 2024年第一季度净收入为2.05亿美元，2023年同期净亏损为5100万美元[100] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为1.99亿美元，2023年同期净亏损为5100万美元[100] - 2024年第一季度加权平均流通普通股为1.172亿股，2023年同期为1.152亿股[100] - 2024年第一季度摊薄后流通股为1.173亿股，2023年同期为1.152亿股[100] - 2024年第一季度基本每股收益为0.17美元，2023年同期为 - 0.04美元[100] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为0.17美元，2023年同期为 - 0.04美元[100] - 2023年第一季度排除的潜在摊薄股份为20万股[100] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为53.711亿美元，较2023年12月31日的53.563亿美元略有增长[17] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为4.698亿美元，较2023年同期的4.657亿美元有所增加[18] - 截至2024年3月31日，已发行普通股为1.282亿股，较2023年12月31日的1.274亿股有所增加[17] - 截至2024年3月31日，公司存货净值为4.768亿美元，较2023年12月31日的4.829亿美元有所下降[33] - 截至2024年3月31日，公司商誉余额为1.814亿美元，较2023年12月31日减少0.7百万美元[36] - 截至2024年3月31日，公司长期债务净额为27.35亿美元，较2023年12月31日的27.519亿美元有所下降[41] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷安排可用额度为8.923亿美元，较之前减少3270万美元[41] - 截至2024年3月31日，公司外币信贷安排未偿还金额为4240万美元，较2023年12月31日的5180万美元有所下降[43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司长期债务加权平均利率均为7.1%[43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未到期货币远期合约名义总额分别为2.273亿美元和2.069亿美元[46] - 截至2024年3月31日，公司有7亿美元名义金额的浮动利率转固定利率掉期合约对冲至2027年第三季度，其中2亿美元延续至2029年第四季度[48] - 截至2024年3月31日，公司现金等价物公允价值为2.222亿美元，较2023年12月31日的3.283亿美元有所下降[56] - 截至2024年3月31日，公司对REE Automotive的股权投资价值为90万美元，基于当日收盘价每股5.84美元[57] - 截至2024年3月31日，公司定期贷款A、定期贷款B、6.875%票据、6.50%票据、6.25%票据、5.00%票据的公允价值分别为4.824亿美元、6.488亿美元、3.96亿美元、4.95亿美元、1.246亿美元、5.385亿美元[60] - 截至2024年3月31日，累计其他综合收益（损失）余额为 - 2.68亿美元[64] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非流动养老金负债分别为72.7百万美元和74.7百万美元；非流动其他退休后福利负债分别为268.4百万美元和268.9百万美元[68] - 截至2024年3月31日，应收账款净额为960.5百万美元，较2023年12月31日增加142.0百万美元[79] - 截至2024年3月31日现金及现金等价物为4.698亿美元，2023年12月31日为5.199亿美元[17] - 截至2024年3月31日应收账款净额为9.605亿美元，2023年12月31日为8.185亿美元[17] - 截至2024年3月31日总负债为47.497亿美元，2023年12月31日为47.514亿美元[17] - 截至2024年3月31日股东权益为6.214亿美元，2023年12月31日为6.049亿美元[17] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为46.98亿美元，截至2023年3月31日为46.57亿美元[18] - 2024年3月31日库存净值为4.768亿美元，2023年12月31日为4.829亿美元[33] - 2024年3月31日商誉余额为1.814亿美元，较2023年12月31日的1.821亿美元减少0.7百万美元[36] - 截至2024年3月31日，累计商誉减值损失为14.355亿美元，剩余商誉均归属于传动系统报告单元[37] - 2024年3月31日长期债务总额为28.006亿美元，较2023年12月31日的28.117亿美元略有下降，长期债务净额为27.35亿美元[41] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司长期债务加权平均利率均为7.1%[43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未到期货币远期合约总名义金额分别为2.273亿美元和2.069亿美元[46] - 2024年3月31日和2023年12月31日，固定对固定交叉货币掉期未到期名义金额均为2亿欧元，分别相当于2.158亿美元和2.207亿美元[47] - 截至2024年3月31日，公司可变对固定利率掉期名义金额为7亿美元，其中2亿美元延续至2029年第四季度[48] - 截至2024年3月31日，公司现金等价物为2.222亿美元，较2023年12月31日的3.283亿美元有所下降[56] - 截至2024年3月31日，公司对REE Automotive的股权投资价值为90万美元，当日收盘价为每股5.84美元[57] - 2024年3月31日，公司各项债务的公允价值