公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司净利润为2.349亿美元，摊薄后每股收益1.72美元，2023年同期分别为3.041亿美元和2.04美元[133] - 2024年第一季度公司运营收入2.631亿美元，较去年同期3.696亿美元下降28.8%[153][155] - 2024年第一季度稀释后每股收益1.72美元，较去年同期下降15.7%，稀释加权平均流通股从2023年第一季度的1.489亿股降至2024年第一季度的1.369亿股[153][157] - 2024年第一季度公司有效所得税税率为20.0%，2023年第一季度为23.0%[156] - 2024年第一季度营收4704万美元，较2023年同期减少3058万美元，降幅39.4%[175] - 2024年第一季度商品销售成本8645万美元，较2023年同期增加2147万美元，增幅33.0%[175] - 2024年第一季度运营亏损29241万美元，较2023年同期增加4694万美元，增幅19.1%[175] - 2024年前三个月经营活动提供的净现金为1.03997亿美元，2023年同期为4667.7万美元[191] - 2024年前三个月资本支出为4640万美元，2023年同期为4510万美元；2024年计划资本投资在2.25亿至2.5亿美元之间[194] - 2024年前三个月公司支付股息总额为2440万美元，2023年同期为2410万美元；2024年前三个月股票回购现金流出为1.078亿美元，2023年同期为9680万美元[195][196] - 2024年前三个月融资现金流相关债务和经纪存款证活动净现金流入0.10亿美元，去年同期为0.30亿美元[197] - 截至2024年3月31日，公司未偿还无担保商业票据9.39亿美元，2023年3月31日为5.01亿美元[197] 各业务线数据关键指标变化 - HDMC部门 - 2024年第一季度HDMC部门运营收入为2.384亿美元，较2023年同期减少9730万美元；LiveWire部门运营亏损2920万美元，高于2023年同期的2450万美元；HDFS部门运营收入为5390万美元，较2023年同期减少450万美元[134] - 公司预计2024年HDMC收入与2023年相比持平或下降9%，全球经销商零售销量持平或增长9%，批发出货量下降1% - 10%[145] - 公司预计2024年HDMC运营利润率为12.6% - 13.6%[146] - 2024年第一季度HDMC部门收入14.761亿美元，较2023年同期15.578亿美元下降5.2%[170] - 2024年第一季度HDMC部门运营收入2.38445亿美元，较2023年同期3.35736亿美元下降29.0%[153][170] 各业务线数据关键指标变化 - LiveWire部门 - 公司预计2024年LiveWire摩托车销量为1000 - 1500辆，运营亏损为1.05亿 - 1.15亿美元[147] - 2024年第一季度LiveWire部门运营亏损2924.1万美元，较2023年同期增加469.4万美元，增幅19.1%[153] - 2024年第一季度LiveWire摩托车单位出货量117辆，较2023年同期增加54辆，增幅85.7%[175] 各业务线数据关键指标变化 - HDFS部门 - 公司预计2024年HDFS运营收入与2023年相比持平或增长5%[148] - HDFS部门2024年第一季度利息收入2.11335亿美元，较2023年同期增加2906.5万美元，增幅15.9%[178] - 2024年第一季度零售摩托车贷款年化损失率为3.74%，高于2023年同期的3.21%；30天逾期率从2023年3月31日的3.74%升至2024年3月31日的4.00%[181] 市场销售数据关键指标变化 - 2024年第一季度哈雷戴维森全球零售销量与2023年同期持平，北美市场增长5.6%，EMEA和亚太市场下降[135] - 2024年第一季度哈雷戴维森摩托车北美零售销量增长5.6%，亚太地区下降12.3%，EMEA地区下降11.0%[159][161] - 2024年第一季度末新摩托车全球零售库存约6.9万单位，较2023年第一季度末增长约26%[163] - 2024年前三个月，公司在美国601 + cc新摩托车市场份额从39.5%增至41.6%，在欧洲从5.0%降至4.6%[164] - 2024年第一季度公司全球摩托车发货量57,672辆，较2023年第一季度下降7.3%[168][169] 公司成本与资金相关情况 - 公司估计潜在现场行动或召回成本总计可能在1亿至4亿美元之间[141] - 公司计划到2025年消除自2020年以来产生的4亿美元增量成本，2022年节省约5000万美元，2023年节省约7000万美元，预计2024年再节省约1亿美元[149] - 公司预计2024年资本投资在2.25亿 - 2.5亿美元之间[150] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和信贷及管道融资安排下的可用资金为2.947335亿美元[187] 公司金融交易情况 - 2024年第一季度，公司向加拿大商业票据管道转移3490万美元加拿大零售摩托车金融应收款，获得2860万美元收益；2023年第一季度无此类转移[203] - 2024年第一季度，公司向特殊目的实体转移3.35亿美元美国零售摩托车金融应收款，该实体发行3.06亿美元债务；2023年第一季度无此类转移[206] - 2023年第一季度，公司通过资产支持证券化交易转移6.29亿美元美国零售摩托车金融应收款，发行5.50亿美元（扣除折扣和发行成本后为5.48亿美元）有担保票据；2024年第一季度无此类交易[210] 公司信贷额度与债务情况 - 哈雷戴维森金融服务公司与哈雷戴维森公司的2亿美元循环信贷额度截至2024年3月31日无未偿还借款，到期日为2024年7月27日[211] - 2024年2月14日，哈雷戴维森公司与LiveWire集团签订最高1亿美元可转换延迟提取定期贷款协议，截至2024年3月31日无未偿还余额[213] - 截至2024年3月31日，公司有7.10亿美元五年期信贷安排到期日为2025年4月，另一笔7.10亿美元到期日为2027年4月；4月12日，公司将2025年4月到期的7.10亿美元信贷安排延期至2029年4月[199] - 截至2024年3月31日，公司可发行最高1.42亿美元无担保商业票据[200] 公司风险相关情况 - 公司面临执行商业计划、管理供应链、适应市场变化等多方面风险[218] - 哈雷戴维森金融服务公司（HDFS）零售信贷损失在近期季度恢复到较高水平，且未来会因多种因素继续变化[221] - 公司运营、产品需求和流动性可能受停工、设施关闭、战争等因素不利影响[222] - 公司面临外汇汇率、商品价格和利率变化带来的市场风险，通过选择性使用衍生金融工具降低风险[223] - HDMC 业务部门运营结果受美元兑外币汇率波动影响，主要涉及欧元、澳元等多种货币，使用外汇合约对冲[224] - HDMC 业务部门运营收入受商品价格变化影响，有限使用衍生金融工具对冲商品价格[225] - LiveWire 业务部门运营结果受美元兑外币汇率波动影响，目前影响不大，国际业务扩张后汇率风险预计增加[226] - HDFS 业务部门运营收入受利率变化影响，使用利率上限降低资产支持证券化交易中利率波动的影响[227] - HDFS 有短期商业票据和债务受利率变化影响且未进行对冲[228] - 公司有短期商业票据和通过商业票据管道工具发行的债务，受利率变化影响且未进行套期保值，截至2023年12月31日年度报告中利率市场风险信息无重大变化[228] - 公司有外币计价的中期票据，HDFS营业收入受美元兑外币汇率和利率波动影响，截至2024年3月31日，风险敞口与欧元相关，公司利用交叉货币掉期来减轻影响，截至2023年12月31日年度报告中外币汇率和利率市场风险信息无重大变化[229] - 有关公司市场风险的更多信息可参考截至2023年12月31日的10 - K年度报告[230] 公司内部控制情况 - 截至2024年3月31日，公司评估认为披露控制和程序有效，本季度内部控制无重大变化[231][232] - 公司管理层评估了披露控制和程序的有效性，认为截至本季度报告期末，这些程序能确保公司按规定披露信息并及时传达给管理层[231] - 截至2024年3月31日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[232]