融资与发行 - 2024年2月公司完成3亿美元附条件承销公开发行，净收益2.869亿美元用于偿还循环信贷安排余额[102] 整体财务数据关键指标变化 - 第一季度运营收益4330万美元，上年同期为2210万美元，运营利润率从2.3%提升至4.3%；调整后EBITDA为1.087亿美元，同比增长4%，利润率为10.8%与上年同期持平[103] - 净利息支出为1990万美元，上年同期为2280万美元；期间债务平均利率为4.8%，上年同期为4.2%[104] - 2024年第一季度公司总收入为10.0198亿美元，2023年为9.65903亿美元；运营收益为4332.7万美元，2023年为2214.4万美元[116][119] - 2024年第一季度合并收入为10.0198亿美元，较上年的9.65903亿美元增长4%[125][127] - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股净收益为0.26美元，上年同期亏损0.47美元；调整后每股收益为0.77美元，上年同期为0.86美元[125] - 2024年第一季度摊销费用为3510万美元，上年同期为3680万美元[128] - 2024年第一季度净收益为1410万美元，上年同期净亏损90万美元[129] - 2024年第一季度未分配全球公司成本为160万美元，上年同期为90万美元；公司GAAP运营亏损为1570万美元，2023年第一季度为550万美元[131] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1.376亿美元，上年为1.326亿美元[134] - 2024年第一季度总收入1001980美元，较2023年的965903美元增长4%[152] - 折旧费用从上年同期的1260万美元增至1540万美元，所得税费用从350万美元增至1000万美元，有效税率从134.5%降至41.4%[153][154] - 2024年预计收入增长5% - 10%，调整后EBITDA增长5% - 15%，调整后每股收益增长10% - 20%[160] - 2024年第一季度公司支付普通股股息710万美元[165] - 2024年净利润为14,136千美元，2023年为 - 907千美元；2024年调整后EBITDA为108,695千美元，2023年为104,623千美元[173] - 2024年3月净收益为1413.6万美元，2023年为亏损90.7万美元[195] - 2024年调整后净收益为3746.8万美元，2023年为4062.7万美元[195] - 2024年自由现金流为负1.28138亿美元，2023年为负1.31468亿美元[199] 各地区业务线数据关键指标变化 - 美洲地区收入6.064亿美元，同比增长4%；调整后EBITDA为5490万美元，同比增长2%；GAAP运营收益为2900万美元，上年同期为3290万美元[105] - EMEA地区收入1.466亿美元，同比增长2%，调整后EBITDA亏损1200万美元，GAAP运营亏损2050万美元；亚太地区收入1.264亿美元，同比增长5%，调整后EBITDA为1460万美元，同比增长81%，GAAP运营收益1150万美元[155][156] 各业务板块数据关键指标变化 - 投资管理收入为1.225亿美元，同比增长1%；调整后EBITDA为5290万美元，同比下降4%；GAAP运营收益为3890万美元，上年同期为1480万美元；截至2024年3月31日，资产管理规模为963亿美元，2023年12月31日为982亿美元[106] - 各业务板块中，外包与咨询业务收入497489美元，同比增长9%；投资管理业务收入122521美元，同比增长1%；租赁业务收入243237美元，同比增长2%；资本市场业务收入138733美元，同比下降9%[152] 财务状况相关指标 - 应收账款融资安排下的递延购买价格估值使用的折现率为2.5% - 5.0%[108] - 截至2024年3月31日，或有收购对价余额为4084.3万美元，其中流动部分为3621.1万美元，非流动部分为463.2万美元[111] - 截至2024年3月31日，公司根据损失分担义务已融资并出售贷款的未偿还本金余额约为521.3万美元，损失准备金为12807美元，2023年12月31日为12837美元[114] - 截至2024年3月31日，公司合同负债总计46458美元，2023年12月31日为45293美元；2024年第一季度确认的收入为38190美元，2023年为17352美元[117] - 截至2024年3月31日，净负债为11.9亿美元（2023年12月31日为13.2亿美元，2023年3月31日为14.4亿美元），财务杠杆比率为2.0倍（2023年12月31日和2023年3月31日为2.2倍）[135] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷额度下未使用信贷为9.143亿美元[136] - 截至2024年3月31日，公司应收账款融资安排下提款为1.801亿美元，承诺额度为2亿美元，到期日为2024年10月24日[137] - 截至2024年3月31日，公司根据房利美DUS计划承担损失分担义务的已融资并出售贷款的未偿本金余额约为52亿美元，损失准备金为1280万美元（2023年12月31日为1280万美元）[143] - 截至2024年3月31日的三个月资本支出为1690万美元，2024年预计资本支出7500 - 8000万美元[161] - 截至2024年3月31日，未支付或有对价总额4.011亿美元，公允价值4080万美元，有补偿性质的或有对价负债8730万美元，预计约86%最终会支付[166] - 截至2024年3月31日，长期债务13.44152亿美元，总合同义务23.46753亿美元，商业承诺2490万美元[167] - 截至2024年3月31日，可赎回非控股股东权益赎回金额9.204亿美元，资产负债表记录金额10.6亿美元[168] - 截至2024年3月31日，公司应收子公司股东贷款为240万美元，2023年12月31日为280万美元，贷款利率为0 - 7.48%，还款期至2032年[181] 公司收购与发展 - 2024年4月公司收购费城子公司，该公司有130名专业人员[151] 利率互换协议 - 2022年7月和12月，公司分别签订利率互换协议对冲1.5亿美元和2.5亿美元借款，固定利率为2.8020%和3.5920%；2023年4月和12月，分别对冲1亿美元借款，固定利率为3.7250%和4.000%，协议均于2027年5月27日到期[180] - 2018年12月（2022年5月修订），公司签订利率互换协议，将1亿美元债务的浮动利率转换为固定利率2.6026%加适用利差，该协议于2023年4月30日到期[203] 股票相关 - 2023年7月17日，公司宣布从2023年7月20日至2024年7月19日的正常发行人投标，可回购至多400万股次级投票股[183] - 公司所有支付给加拿大居民的次级投票股和多投票权股股息被指定为“符合条件的股息”[184] - 截至目前，公司有4890.5682万股次级投票股和132.5694万股多投票权股流通在外，另有303.975万股次级投票股可通过行使股票期权发行[205] 内部控制与评估 - 首席执行官和首席财务官评估认为，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序有效[185] - 管理层评估认为，截至2024年3月31日，公司的财务报告内部控制有效[186] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[207] 财务指标说明 - 调整后EPS是对稀释后每股净收益进行多项调整后的指标，用于理解公司潜在经营业绩[194] - 公司使用非GAAP财务指标评估经营业绩，为投资者提供补充信息，但不能替代GAAP指标[175] 风险与法规相关 - 公司面临经济、通胀、政治、市场竞争等多方面风险[210] - 2023年12月FASB发布ASU No. 2023 - 09，公司正在评估其对信息披露的影响[202] 法律诉讼 - 2024年公司无重大法律诉讼，日常运营中的常规诉讼预计不会对财务状况和经营成果产生重大影响[208] 信息查询 - 公司相关额外信息可在SEDAR+、EDGAR及公司官网查询[211] 商誉相关 - 公司有四个报告单元，商誉在收购时分配到各报告单元，公允价值估计受多种因素影响[190]