债务相关 - 公司在提前偿还定期贷款前支付了0.5百万美元的1%实物支付费用，部分提前还款15.0百万美元，记录部分债务清偿损失3.2百万美元[114] - 2024年2月29日，公司修订融资协议，调整最低流动性水平，2024年3月31日前为17.0百万美元，之后至定期贷款到期为22.0百万美元[115] - 若发生违约事件，定期贷款违约后利率为融资协议规定利率加2.00%；提前还款需支付的预付保费为：生效日期1周年前还款为5.0%，2周年前为3.0%，3周年前为2.0%，3周年后为0.0%[116] - 2024年2月29日，公司以620万美元出售净账面价值为480万美元的生产设施，同时以每年30万美元的价格租回该设施，并使用所得款项提前偿还550万美元定期贷款[141] - 2024年4月5日，公司与Blue Torch达成第五次修订协议，提前偿还400万美元定期贷款，支付3%（10万美元）的提前还款溢价和应计利息，并产生2%（60万美元）的实物支付费用[158][167] 股权相关 - 截至2024年3月31日，公司授权发行20亿股，其中A类普通股16亿股，X类普通股2亿股，C类普通股1亿股，优先股1亿股[120] - 2023年12月10日，公司发行420,769股A类普通股，每股9.75美元；发行预融资认股权证可购买122,821股A类普通股，每股9.7499美元；同时发行543,590份认股权证，每股行权价11.24美元[121] - 2024年1月12日，所有预融资认股权证被行使，转换为122,821股A类普通股[122] - 截至2024年3月31日，公司期权数量为318,440份，加权平均行权价为22.02美元；受限股票单位数量为361,599份，加权平均公允价值为24.03美元[127] - 2024年第一季度，公司基于股权的薪酬总费用为4,365千美元，2023年同期为9,555千美元[129] - 公司修订定期贷款认股权证，行权价从每股20.50美元降至9.16美元，公允价值从0.5百万美元增至0.6百万美元，将在2024年第二季度记录[136] 业务线数据 - 2024年第一季度营养及其他收入为5550万美元，同比下降25%[140] - 2024年第一季度数字订阅量为122万，2023年同期为175万；营养订阅量为15万，2023年同期为21万[146] - 2024年第一季度总流量为2560万，2023年同期为2970万；DAU/MAU为33.2%，2023年同期为32.5%[145] - 2024年第一季度数字收入为6150万美元，同比下降5%；互联健身收入为300万美元，同比下降50%[164] - 2024年第一季度数字业务营收6150.6万美元，2023年同期为6477.3万美元[197] - 2024年第一季度营养及其他业务营收5551.2万美元，2023年同期为7412万美元[197] - 2024年第一季度互联健身业务营收302.8万美元，2023年同期为600.8万美元[197] 财务关键指标 - 2024年第一季度运营费用为9210万美元，2023年同期为1.188亿美元[140] - 2024年第一季度收入为1.2亿美元，2023年同期为1.449亿美元；毛利润为8130万美元，2023年同期为9130万美元；毛利率为67.7%，2023年同期为63.0%[145] - 2024年第一季度净亏损为1420万美元，2023年同期为2920万美元；调整后EBITDA为460万美元，2023年同期为亏损90万美元[145] - 2024年第一季度总营收1.20046亿美元，较2023年同期的1.44901亿美元下降17%[184][197] - 2024年第一季度调整后EBITDA为460万美元，2023年同期亏损90万美元[190] - 2024年第一季度净亏损1421.6万美元，2023年同期净亏损2918.8万美元[197] - 2024年第一季度总营收成本3876.4万美元，2023年同期为5356.1万美元[197] - 2024年第一季度销售和营销费用5926.1万美元，2023年同期为7657.6万美元[197] - 2024年第一季度一般及行政费用较2023年同期减少，主要因专业和会计费用减少230万美元、保险费用减少100万美元以及出售设施获得80万美元收益[285] - 企业技术与开发费用占总收入的百分比因收入下降增加160个基点[292] - 部分债务清偿损失为120.9万美元，较之前变化为120.9万美元[293] - 认股权证负债公允价值变动为 - 72.4万美元，较之前变化 - 78.1万美元[293] - 利息费用为 - 187.5万美元，较之前增加45.6万美元，降幅20%[293] - 其他收入净额为47.7万美元，较之前减少9.2万美元，降幅16%[293] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，融资活动使用的净现金分别为720万美元和240万美元[294] 其他事项 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有一份未到期的不可撤销备用信用证，金额为0.1百万美元，以0.1百万美元现金作抵押[119] - 2024年1月，公司实施成本削减举措，第一季度产生约160万美元成本，主要为终止福利[166] - 2024年3月31日外汇衍生品工具的合计名义金额为零，2023年12月31日为440万美元[273] - 2023年12月31日止年度，管理层决定停止进行外汇期权交易，截至2024年3月31日未偿还外汇期权名义金额降至零[295] - 2023年9月6日，DISH实体起诉公司专利侵权，2024年4月16日双方达成协议，DISH实体撤诉，且在2026年12月31日前不再就相关专利起诉公司，公司支付一次性非重大款项[296]