股票回购与业务调整 - 2023年11月董事会批准将股票回购授权增加至10亿美元，截至2024年3月31日，剩余约9.289亿美元[121] - 公司已基本退出所有自营风险建设业务[121] 重组成本预计 - 公司预计2024财年产生约5000万至7000万美元的重组成本[122] - 公司预计2024财年将花费约1.1亿美元用于重组成本[163] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日结束的三个月，公司收入为39.439亿美元，较2023年同期的34.901亿美元增长13.0%；六个月收入为78.438亿美元，较2023年同期的68.725亿美元增长14.1%[124] - 2024年3月31日结束的三个月，公司持续经营业务税前收入为1.708亿美元，较2023年同期的1.674亿美元增长2.0%；六个月为3.073亿美元，较2023年同期的2.903亿美元增长5.9%[124] - 2024年3月31日结束的三个月，公司持续经营业务净收入为1.254亿美元，较2023年同期的1.263亿美元下降0.7%；六个月为2.353亿美元，较2023年同期的2.234亿美元增长5.3%[124] - 2024年3月31日结束的三个月，公司终止经营业务净亏损为1.094亿美元，较2023年同期的4180万美元增长161.7%；六个月为1.107亿美元，较2023年同期的4220万美元增长162.3%[124] - 2024年3月31日结束的三个月，公司净收入为1600万美元，较2023年同期的8450万美元下降81.1%；六个月为1.246亿美元，较2023年同期的1.812亿美元下降31.2%[124] - 2024年3月31日结束的三个月，公司归属于AECOM的净收入为100万美元，较2023年同期的7670万美元下降98.7%；六个月为9540万美元，较2023年同期的1.646亿美元下降42.0%[124] - 截至2024年3月31日的三个月，公司收入增加4.538亿美元，即13.0%，达到39.439亿美元；六个月收入增加9.713亿美元，即14.1%，达到78.438亿美元[127] - 2024年和2023年3月31日季度的转销收入分别为21亿美元和18亿美元；六个月转销收入分别为43亿美元和36亿美元。2024年和2023年3月31日三个月转销收入占比分别为54%和52%；六个月占比分别为55%和52%[129] - 截至2024年3月31日的三个月，公司收入成本增加4.208亿美元，即12.9%，达到36.828亿美元；六个月增加9.093亿美元，即14.1%，达到73.387亿美元[130] - 截至2024年3月31日的三个月，公司毛利润增加3300万美元，即14.5%，达到2.611亿美元；六个月增加6200万美元，即14.0%，达到5.051亿美元[131] - 截至2024年3月31日的三个月，公司合资企业权益收益为1950万美元，去年同期为750万美元；六个月权益亏损为950万美元，去年同期权益收益为1730万美元[131][132] - 截至2024年3月31日的三个月，公司一般及行政费用增加1050万美元，即30.7%，达到4470万美元；六个月增加1060万美元，即15.2%，达到8040万美元[133] - 2024年3月31日止三个月和六个月，公司分别产生重组费用3540万美元和5160万美元；2023年同期分别为390万美元和4140万美元[135] - 截至2024年3月31日的三个月，公司利息收入增至1540万美元，去年同期为980万美元；六个月增至2750万美元，去年同期为1560万美元[137] - 截至2024年3月31日的三个月，公司所得税费用为4540万美元，去年同期为4110万美元；六个月为7200万美元，去年同期为6690万美元[140][141] - 截至2024年3月31日的三个月，公司终止经营业务净亏损为1.094亿美元，去年同期为4180万美元；六个月为1.107亿美元，去年同期为4220万美元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 公司报告持续业务通过美洲、国际和AECOM Capital三个细分市场[118] - 美洲地区2024年第一季度营收增长4.084亿美元，增幅15.5%，达30.386亿美元；上半年营收增长8.678亿美元，增幅16.7%，达60.773亿美元[146][147] - 美洲地区2024年第一季度成本增长3.973亿美元，增幅16.2%，达28.542亿美元；上半年成本增长8.486亿美元，增幅17.4%，达57.219亿美元[148] - 美洲地区2024年第一季度毛利增长1110万美元，增幅6.4%，达1.844亿美元；上半年毛利增长1920万美元，增幅5.7%，达3.554亿美元[149] - 国际地区2024年第一季度营收增长4500万美元，增幅5.2%，达9.048亿美元；上半年营收增长1.032亿美元，增幅6.2%，达17.658亿美元[154][155] - 国际地区2024年第一季度成本增长2350万美元，增幅2.9%，达8.286亿美元；上半年成本增长6070万美元，增幅3.9%，达16.168亿美元[156] - 国际地区2024年第一季度毛利增长2150万美元，增幅39.3%，达7620万美元；上半年毛利增长4250万美元，增幅39.9%，达1.49亿美元[158][160] - AECOM Capital 2024年第一季度营收增长400%，达50万美元；上半年营收增长75%，达70万美元[161] - AECOM Capital 2024年第一季度合营企业权益收益增长446.4%，达970万美元；上半年合营企业权益收益下降1071.4%，亏损2720万美元[161] 业务季节性趋势 - 公司业务有季节性趋势，第四季度通常是最强季度，第一季度通常是最低营收季度[162] 现金及资金相关指标变化 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为11.891亿美元，较2023年9月30日的12.622亿美元减少7310万美元，降幅5.8%[166] - 2024年上半年经营活动提供的净现金为2.374亿美元，2023年同期为1.315亿美元[167] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为1.219亿美元，2023年同期为8360万美元[168] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为1.884亿美元，2023年同期为1.474亿美元[168] - 截至2024年3月31日，营运资金为3.617亿美元，较2023年9月30日的3.192亿美元增加4250万美元，增幅13.3%[169] - 截至2024年3月31日，应收账款净额和合同资产净额为31.853亿美元，2023年9月30日为28.808亿美元[169] - 截至2024年3月31日，应收账款周转天数为71天，2023年9月30日为65天[169] 债务相关指标 - 截至2024年3月31日，总债务为22.059亿美元，长期债务为21.024亿美元[172] - 2024年4月19日，公司获得新的15亿美元循环信贷额度、7.5亿美元定期贷款A额度和7亿美元定期贷款B额度[179] - 截至2024年3月31日，2027年到期的高级票据估计公允价值约为9.773亿美元，年利率为5.125%[184] - 截至2024年3月31日，公司遵守与2027年优先票据相关的契约[187] - 2024年3月31日和2023年9月30日，未偿还备用信用证总额分别为8.953亿美元和8.789亿美元，2024年3月31日，无担保信贷安排下可用额度为4.189亿美元[187] - 2024年和2023年截至3月31日的六个月内，公司总债务的平均实际利率分别为5.5%和5.2%[187] - 2024年和2022年截至3月31日的三个月和六个月内，综合运营报表中的利息费用分别包括120万美元和240万美元的递延债务发行成本摊销，2023年同期数据相同[188] - 2024年3月31日和2023年9月30日，公司在定期信贷协议和循环信贷安排下的未偿还借款分别为11.051亿美元和11.198亿美元，2024年截至3月31日的六个月内，加权平均浮动利率借款为15.993亿美元，排除因利率互换和利率上限协议而具有有效固定利率的借款后为8.993亿美元，若短期浮动利率提高1.00%，2024年截至3月31日的六个月内利息费用将增加450万美元[206] 养老金计划相关 - 截至2024年3月31日，公司定义福利养老金计划的总赤字约为1.461亿美元，2024年截至3月31日的六个月内，美国计划和非美国计划的雇主供款总额分别为440万美元和1310万美元，2023年9月30日结束的年度，公司向多雇主养老金计划供款300万美元[192] 母公司和子公司担保人财务数据 - 2024年3月31日和2023年9月30日，母公司和子公司担保人的总资产分别为57.077亿美元和58.484亿美元，总负债分别为51.509亿美元和50.160亿美元，股东权益分别为5.568亿美元和8.324亿美元[195] - 2024年截至3月31日的六个月内，母公司和子公司担保人的收入为39.140亿美元，成本为36.589亿美元，毛利为2.551亿美元，持续经营业务净收入为1870万美元[198] 财务控制与程序 - 管理层评估认为，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序有效[207] - 2024年截至3月31日的财季内，公司财务报告内部控制无重大变化[208] - 截至2024年3月31日财季，公司财务报告内部控制无重大变化[208] 法律合规与诉讼 - 作为政府承包商，公司受更严格法律法规约束，常面临政府审查[209] - 公司日常经营涉及各类调查、索赔和诉讼，但除报告附注15所述事项外，预计无重大不利影响[210] - 公司会在认为可能发生损失时为诉讼设立准备金[210]