公司成立与募资 - 公司于2021年3月2日成立，旨在通过合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似业务组合与一个或多个业务进行业务合并[83] - 公司于2021年12月15日完成首次公开募股，发行28,750,000单位，包括完全行使超额配售选择权的3,750,000单位，每单位价格为$10.00[83] - 公司于2023年3月10日进行的特别股东大会上，22,119,297股被赎回，从公司信托账户中移除约$227.8百万，每赎回股价格约为$10.30，赎回后公司有6,630,703股A类普通股流通，信托账户中剩余约$68.0百万[83] - 公司于2023年12月11日进行的第二次特别股东大会上，2,285,040股被赎回，从公司信托账户中移除约$24.5百万，每赎回股价格约为$10.74，该金额于2024年1月5日从信托账户中移除[83] 合并协议与条款 - 公司于2023年12月22日与Blaize, Inc.等各方签订合并协议，合并后Blaize将成为公司的全资子公司，公司将更名为“Blaize Holdings, Inc.”[85] - 合并协议规定，Burkhan及其附属机构和/或提名人将购买Blaize的可转换本票和预先融资认股权证，总金额为$25.0百万，认股权证的行使价格为$68,333.33，假设购买价格为$68,333.33[85] - 合并协议规定，合并生效时，Blaize的已发行普通股将转换为公司A类普通股，转换比例为77,000,000除以总公司股份数[85] - 合并协议规定，公司将发行16.3百万股作为业绩股份，这些股份将在业务合并完成后的五年内根据特定股价门槛发行[86] - 合并协议的关闭条件包括股东批准、S-4表格注册声明生效、Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案等待期结束、英国国家安全与投资法案2021年批准、无禁止合并的禁令或命令、以及在纳斯达克上市新Blaize普通股[88] - 合并协议的其他关闭条件包括Blaize的陈述和保证真实无误、Blaize已履行所有必要契约、无公司重大不利影响、Blaize已转换或行使所有可转换票据、优先股和认股权证、信托账户中的现金加上任何融资交易的收益加上先前可转换票据融资交易的$5.0百万总收益，减去特定交易费用后，总额等于或大于$125,000,000[88] 财务表现 - 公司截至2023年12月31日的年度净收入为$1,339,142，其中包括来自信托账户投资利息的$5,751,596，扣除运营成本和特许权税以及所得税准备金$4,412,454[102] - 公司截至2022年12月31日的年度净收入为$1,673,607，其中包括来自信托账户市场证券利息的$3,989,294，扣除形成和运营成本以及所得税准备金$2,315,687[102] 合并后的计划与协议 - 公司计划在合并完成后，如果符合纳斯达克全球市场（Nasdaq）的适用规则，将努力促使公司A类普通股在Nasdaq上市[96] - 公司计划在合并完成时，与新Blaize、赞助商、Blaize的某些重要证券持有者及其各自的附属公司签订修订和重述的注册权协议，根据该协议，新Blaize将同意根据1933年证券法修订的规则415注册某些新Blaize普通股和其他股权证券的转售[99] - 公司计划在合并完成时，与新Blaize的某些董事和高级职员、新Blaize的某些股东以及Burkhan签订锁定协议，限制从合并完成之日起180天内转让新Blaize普通股和任何可在新Blaize期权或新Blaize限制股票单位行使或结算时发行的股票[100] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司限制性现金账户余额为$843,313，信托投资余额为$71,432,177[103] - 截至2023年12月31日，信托账户中的$5,751,596代表利息收入[103] - 截至2023年12月31日，公司有$810,345的未偿还可转换本票[103] - 截至2023年12月31日，公司没有未偿还的营运资本贷款[103] - 截至2023年12月31日，公司有4,345,663股可能被赎回的A类普通股，以赎回价值计入临时股权[106] - 截至2023年12月31日，公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[105] - 公司没有表外融资安排或参与创建用于便利表外安排的未合并实体或金融合伙企业[104] - 公司评估公共认股权证和私人认股权证符合股权分类标准，并在发行时记录为额外实收资本的一部分[108] - 公司有两类股票，即A类普通股和B类普通股，盈亏按比例分摊[109] - 公司正在评估ASU 2020-06对财务状况、经营成果或现金流量的潜在影响，尚未在2023年12月31日前采用该指导[110]