客户情况 - 截至2024年3月31日，公司在148个国家拥有超11000个客户，其中包括47%的财富100强企业，且2024年和2023年第一季度均无单个客户收入占比超1%[82] - 截至2024年3月31日，客户数量11462个，同比增长3.9%；2023年同比增长6.0%[88] 经常性收入占比 - 2024年和2023年第一季度，经常性收入分别占总收入的96%和95%[87] 总营收情况 - 2024年第一季度总营收2.05101亿美元，同比增长12.0%；2023年同比增长16.4%[88] - 2024年第一季度总营收2.051亿美元，较2023年同期的1.83174亿美元增长12%，其中产品订阅收入1.96918亿美元，增长13.3%，专业服务收入818.3万美元，下降13%[114][115] 运营收入及利润率情况 - 2024年第一季度非GAAP运营收入4028.5万美元，非GAAP运营利润率19.6%；2023年分别为1099.3万美元和6.0%[88] - 2024年第一季度GAAP运营收入为10,568,000美元，2023年同期亏损23,965,000美元；非GAAP运营收入2024年为40,285,000美元，2023年为10,993,000美元[101] 自由现金流情况 - 2024年第一季度自由现金流2753.4万美元，2023年为 - 121.9万美元[88] - 2024年第一季度自由现金流为27,534,000美元，2023年同期为 - 1,219,000美元[104] 年化经常性收入（ARR）情况 - 截至2024年3月31日，年化经常性收入（ARR）8.07196亿美元，同比增长10.9%；2023年同比增长16.1%[88] 每个客户的ARR情况 - 截至2024年3月31日，每个客户的ARR为7.04万美元，同比增长6.8%；2023年同比增长9.5%[88] 产品交付模式 - 公司提供云订阅、托管服务、本地软件许可等多种产品交付模式，还有整合产品套餐[83][84][85][86] 非GAAP财务指标相关 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP毛利、非GAAP运营收入等，用于财务和运营决策及业绩评估[90] - 公司排除债务发行成本摊销、收购相关费用、离散税项、重组费用、上限看涨期权交易的反稀释影响等计算非GAAP指标[94][95][96][97] 毛利情况 - 2024年第一季度GAAP总毛利为144,198,000美元，2023年同期为127,175,000美元；非GAAP总毛利2024年为151,095,000美元，2023年为134,387,000美元[100] - 2024年第一季度总毛利率70.3%，较2023年同期的69.4%有所提高，产品订阅毛利率基本持平，专业服务毛利率因人员成本下降而提高[117][119] 净收入情况 - 2024年第一季度GAAP净收入为2,258,000美元，2023年同期亏损25,915,000美元；非GAAP净收入2024年为39,388,000美元，2023年为10,037,000美元[102] 调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度调整后EBITDA为46,619,000美元，2023年同期为16,821,000美元[104] - 公司定义调整后EBITDA为净收入加回多项费用，认为其有助于投资者评估运营表现[98] 费用及成本情况 - 公司预计研发费用、销售和营销费用、一般和行政费用在短期内占总收入的百分比将下降[109] - 公司收入主要来自产品订阅和专业服务，成本包括产品和服务成本及各项分摊的间接费用[104][105] - 公司预计成本收入会随收入增长而增加，毛利率会随多种因素波动[106][107] - 2024年第一季度总成本6090.3万美元，较2023年同期的5599.9万美元增长8.8%，主要因云计算成本、资本化内部开发软件摊销费用和其他费用增加，部分被人员成本减少抵消[114][117][118] - 2024年第一季度研发费用4099万美元，较2023年同期的4634.6万美元下降11.6%，主要因人员成本减少[120] - 2024年第一季度销售和营销费用7280.5万美元，较2023年同期的8058.7万美元下降9.7%，主要因人员成本和营销广告费用减少[120] - 2024年第一季度一般和行政费用1983.5万美元，较2023年同期的2420.7万美元下降18.1%，主要因人员成本和其他费用减少[121] 利息收入及所得税拨备情况 - 2024年第一季度利息收入472万美元，较2023年同期的166.8万美元增长183%，主要因利率上升[122] - 2024年第一季度所得税拨备892.5万美元，较2023年同期的59.4万美元增长1402.5%，主要因知识产权公司间销售的税务费用和国内税收增加[125] 现金及投资情况 - 截至2024年3月31日，公司有现金及现金等价物1.987亿美元、到期期限1 - 16个月的投资2.655亿美元，累计亏损10亿美元[126] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1.987亿美元，投资为2.655亿美元[142] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供现金3110万美元，2023年同期为584.2万美元，反映了收入增长、运营投资和营运资金调整的综合影响[129][130][131] - 2024年第一季度投资活动使用现金4170万美元，包括3820万美元投资购买净额、290万美元内部使用软件成本资本化和60万美元购置电脑设备及租赁改良资本支出[133] - 2023年第一季度投资活动使用现金1020万美元，包括3400万美元收购Minerva、480万美元内部使用软件成本资本化、230万美元购置电脑设备及租赁改良资本支出，部分被3090万美元投资销售及到期净额抵消[134] - 2024年第一季度融资活动提供现金440万美元，主要包括500万美元员工根据ESPP计划购买普通股所得款项和110万美元行使股票期权所得款项，部分被170万美元股权奖励净股份结算预扣税抵消[135] - 2023年第一季度融资活动提供现金280万美元，主要包括620万美元员工根据ESPP计划购买普通股所得款项和20万美元行使股票期权所得款项，部分被230万美元收购IntSights相关付款和130万美元股权奖励净股份结算预扣税抵消[136] 票据公允价值情况 - 截至2024年3月31日，2025年、2027年和2029年可转换优先票据公允价值分别为4710万美元、5.253亿美元和3.042亿美元[144] - 截至2024年3月31日，公司2025年、2027年和2029年票据的公允价值分别为4710万美元、5.253亿美元和3.042亿美元[144] 风险因素影响情况 - 假设2024年3月31日外币汇率出现10%不利变化，对公司财务状况或经营成果无重大影响[141] - 假设2024年3月31日外币汇率出现10%的不利变化，对公司货币资产和负债的影响不重大[141] - 假设2024年3月31日利率出现10%的上升或下降，对公司财务报表无重大影响[145] - 假设2024年3月31日利率出现10%的增减变化，对公司财务报表无重大影响[145] - 截至2024年3月31日，公司认为通胀对业务、财务状况或经营成果无重大影响[146] 公司治理及内部控制情况 - 2024年3月31日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序在合理保证水平上有效[148] - 2024年第一季度，公司未发现对财务报告内部控制产生重大影响的变化[150] 诉讼影响情况 - 公司认为日常诉讼最终结果不会对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[152] 高管股权交易情况 - 2024年第一季度，首席人事官Christina Luconi和首席财务官Tim Adams分别采用Rule 10b5 - 1交易安排，拟出售股份数分别为50692股和10037股[158] - 2024年第一季度，首席人力官Christina Luconi和首席财务官Tim Adams分别采用Rule 10b5 - 1交易计划，拟出售50,692股和10,037股[158] - 截至2024年3月31日，除上述情况外，公司高管或董事未终止、修改10b5 - 1股权交易计划或采用、终止、修改非10b5 - 1股权交易安排[162]