财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总利息收入5.43亿美元，2023年同期为4.44亿美元[13] - 2024年第一季度净利息收入3.19亿美元，2023年同期为3.37亿美元[13] - 2024年第一季度净收入1.22亿美元，2023年同期为1.47亿美元[13][14][16] - 2024年第一季度综合收入（损失）为1.07亿美元，2023年同期为1.89亿美元[14] - 2024年第一季度末股东权益总额为60.06亿美元，2023年同期末为57.88亿美元[15] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金流为2.45亿美元，2023年同期为0.19亿美元[16] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金流为0.76亿美元，2023年同期使用的净现金流为3.17亿美元[16] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金流为4.1亿美元，2023年同期提供的净现金流为3.47亿美元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少0.89亿美元，2023年同期净增加0.49亿美元[16] - 2024年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.32美元，2023年同期均为0.40美元；2024年第一季度净收入为1.22亿美元，2023年同期为1.47亿美元[147] - 2024年第一季度支付存款和其他借款利息2.29亿美元，2023年同期为1.01亿美元[148] - 2024年第一季度联邦和州当期所得税为1900万美元，递延所得税为1500万美元，总所得税为3400万美元；2023年对应数据分别为3300万美元、200万美元和3500万美元；法定联邦税率为21.0%，2024年和2023年实际有效税率分别为21.5%和19.5%[141] - 2024年3月31日和2023年12月31日，净递延所得税资产分别为1.101亿美元和1.208亿美元[142] - 2024年3月31日末其他综合收益（损失）余额为 - 2.5亿美元，较期初的 - 2.35亿美元减少0.15亿美元[144] 业务运营情况 - 截至2024年3月31日，公司在七个州和哥伦比亚特区运营，拥有348家分行[18] - 公司拥有并运营FNBPA等多家子公司，并将其纳入合并财务报表[20] 会计准则影响 - 公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 02，对符合条件的历史和新市场税收抵免投资应用比例摊销法核算，因采用该准则，留存收益减少0.5百万美元[25][28] - ASU 2023 - 09将于2025年1月1日生效，公司正在评估其对合并财务报表、相关披露及流程系统的影响[27] - ASU 2023 - 07对年度报告期自2024年1月1日起生效，对中期报告期自2025年1月1日起生效，公司预计该准则不会对合并财务报表产生重大影响，正在评估对相关披露的影响[28] 债务证券数据变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售（AFS）债务证券组合无信用损失准备（ACL），应计利息应收款分别为1220万美元和960万美元[29] - 2024年3月31日，AFS债务证券摊销成本为34.49亿美元，公允价值为32.26亿美元；2023年12月31日，摊销成本为34.6亿美元，公允价值为32.54亿美元[30] - 2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期（HTM）债务证券组合的ACL分别为0.27百万美元和0.28百万美元[31] - 2024年3月31日和2023年12月31日，HTM债务证券应计利息应收款分别为1320万美元和1470万美元[31] - 截至2024年3月31日，持有至到期（HTM）债务证券摊余成本为38.93亿美元，公允价值为35.47亿美元；2023年12月31日，摊余成本为39.11亿美元，公允价值为35.93亿美元[32] - 2024年第一季度和2023年第一季度，证券未实现重大毛收益或毛损失；2023年第四季度，公司出售6.487亿美元可供出售（AFS）证券，实现损失6740万美元[32] - 截至2024年3月31日，按合同到期日划分，AFS债务证券摊余成本为34.49亿美元，公允价值为32.26亿美元；HTM债务证券摊余成本为38.93亿美元，公允价值为35.47亿美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，质押证券账面价值分别为58.46亿美元和61.9亿美元，占总证券的比例分别为85.9%和89.9%[35] - 截至2024年3月31日，处于未实现损失状态且未计提信用损失准备（ACL）的AFS债务证券总公允价值为26.58亿美元，未实现损失为2.28亿美元；2023年12月31日，总公允价值为23.05亿美元，未实现损失为2.16亿美元[37] - 截至2024年3月31日，市政债券投资组合账面价值为10亿美元，平均评级为AA，超99%的投资组合评级为A或更高，60%的证券来自公司主要业务所在州的市政当局，61%的市政债券有正式信用增强[40] - 截至2024年3月31日，公司债券投资组合账面价值为5630万美元，主要由公司业务范围内银行的次级债券组成，平均持仓规模为310万美元[42] - 2024年和2023年截至3月31日的年初至今期间，证券投资组合无重大拨备费用、冲销或回收[44] - 截至2024年3月31日，HTM投资组合的ACL为27万美元，其中市政债券投资组合为6万美元，其他债务证券为21万美元；2023年12月31日，市政债券投资组合为6万美元，其他债务证券为22万美元[44] - AFS证券投资组合在2024年3月31日和2023年12月31日无ACL，且两个日期均无逾期或非应计证券[44] 贷款和租赁数据变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款和租赁应计利息分别为1.392亿美元和1.286亿美元[47] - 2024年3月31日和2023年12月31日，扣除未实现收入后，贷款和租赁总额分别为32.584亿美元和32.323亿美元[48] - 2024年3月31日和2023年12月31日，收购贷款摊余成本中剩余可 accretable 折扣分别为3840万美元和4260万美元[48] - 2024年3月31日和2023年12月31日，商业房地产贷款中，业主自用占比均为29.0%，非业主自用占比均为71.0%[51] - 2024年3月31日，商业房地产贷款中，Pass、Special Mention、Substandard 评级的金额分别为11.494亿美元、6570万美元、2960万美元[54] - 2024年3月31日，商业和工业贷款中，Pass、Special Mention、Substandard 评级的金额分别为6.816亿美元、2310万美元、3000万美元[54] - 2024年3月31日，商业租赁贷款中，Pass、Special Mention、Substandard 评级的金额分别为5930万美元、200万美元、2000万美元[54] - 2024年，商业房地产、商业和工业、商业租赁、其他商业贷款当期总冲销分别为710万美元、390万美元、20万美元、90万美元[54] - 2024年3月31日，商业贷款和租赁总额为20.549亿美元[54] - 贷款和租赁组合主要包括对七个州和哥伦比亚特区内个人及中小企业的贷款[50] - 截至2024年3月31日，总贷款和租赁为325.84亿美元[55] - 截至2024年3月31日，总消费者贷款为120.35亿美元[55] - 截至2023年12月31日，总商业贷款和租赁为204.96亿美元[57] - 2024年3月31日消费者直接分期付款当前金额为6800万美元[55] - 2024年3月31日住宅抵押贷款当前金额为2.83亿美元[55] - 2023年12月31日商业房地产风险评级为“通过”的金额为15.08亿美元[57] - 2023年12月31日商业和工业风险评级为“通过”的金额为15.09亿美元[57] - 2024年3月31日总冲销金额为1550万美元[55] - 2023年12月31日商业房地产当期总冲销金额为1240万美元[57] - 2023年12月31日商业和工业当期总冲销金额为5120万美元[57] - 截至2023年12月31日，总贷款和租赁为323.23亿美元，总冲销为8.11亿美元[58] - 截至2024年3月31日，总贷款和租赁为325.84亿美元，30 - 89天逾期贷款为8.7亿美元，>90天逾期且仍计息贷款为1.7亿美元，非应计贷款为10.5亿美元[61][62] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，非应计贷款从10.7亿美元降至10.5亿美元，总不良贷款和租赁从10.7亿美元降至10.5亿美元，不良资产从1.1亿美元降至1.08亿美元[62] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，不良贷款和租赁与总贷款和租赁比率从0.33%降至0.32%，不良资产加90天以上逾期与总贷款和租赁加其他不动产比率均为0.38%[62] - 截至2024年3月31日，住宅担保消费其他不动产持有账面价值为130万美元，正式止赎程序中的记录投资为1310万美元；2023年12月31日分别为120万美元和940万美元[62] - 截至2024年3月31日，约6360万美元商业贷款为抵押依赖型[63] - 2024年3月31日和2023年3月31日，贷款修改应计利息应收款分别为1万美元和2万美元[64] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款中30 - 89天逾期为1000万美元，>90天逾期且仍计息为0，非应计为3800万美元[61] - 截至2024年3月31日，消费者贷款中30 - 89天逾期为6800万美元，>90天逾期且仍计息为1600万美元，非应计为2300万美元[61] - 公司使用消费者和其他贷款类别的逾期过渡矩阵来确定信用风险的R&S预测部分基础[58] - 2024年3月31日末，未偿还的修改后贷款总额为8300万美元，2023年同期为3900万美元[66][67] - 2024年3月31日，商业贷款修改的特定准备金为50万美元，2023年12月31日为530万美元[68] - 2024年3月31日和2023年12月31日，其他类别修改后贷款的集合准备金均为380万美元[69] - 2024年3月31日，修改后融资应收款随后违约的总额为3.31亿美元，2023年同期为2600万美元[72] - 2024年3月31日，商业贷款和租赁修改后违约总额为3.29亿美元，2023年同期为2200万美元[72] - 2024年3月31日，消费者贷款修改后违约总额为200万美元，2023年同期为400万美元[72] - 2024年3月31日，修改后贷款当前状态的摊销成本基础总额为4.13亿美元，2023年同期为3600万美元[73] - 2024年3月31日，30 - 89天逾期的修改后贷款摊销成本基础为1500万美元，2023年同期无逾期[73] - 2024年3月31日，90天以上逾期的修改后贷款摊销成本基础为1000万美元，2023年同期为300万美元[73] - 2024年前三个月，未向贷款被修改的借款人承诺额外资金[67] - 2024年3月31日贷款和租赁的信贷损失准备金为4.063亿美元，较2023年12月31日增加0.7百万美元，增幅0.2%[78] - 2024年第一季度净冲销额为1280万美元，占平均总贷款的年化比例为0.16%，2023年同期为1320万美元，年化比例为0.18%[78] 抵押贷款服务数据变化 - 2024年3月31日未偿还抵押贷款服务的未偿本金余额为59.24亿美元，2023年12月31日为57.29亿美元[79] - 2024年第一季度出售并保留服务权的抵押贷款为3.16亿美元，2023年同期为1.98亿美元[80] - 2024年3月31日MSRs余额为6250万美元，公允价值为7520万美元；2023年同期余额为5430万美元，公允价值为6780万美元[81] - 2024年3月31日加权平均期限为93个月，恒定提前还款率为7.8%，贴现率为10.3%[83] 租赁业务数据变化 - 2024年3月31日，公司有经营租赁使用权资产1.802亿美元和经营租赁负债2.124亿美元，融资租赁使用权资产3110万美元和融资租赁负债3240万美元[84] - 预计未开始的经营租赁将增加约3960万美元的使用权资产和4480万美元的其他负债，预计在2024年和2025年开始，租赁期限最长20年[85] - 2024年第一季度总租赁成本为1.2亿美元，