公司收购计划 - 公司拟收购Timberline Resources Corporation全部股份，预计发行约180万股[67] 公司整体产量数据 - Q1/24合并黄金当量盎司（GEO）产量为33,037盎司，较Q1/23增长8%，全年产量指引为130,000 - 145,000 GEOs[68] - Q1/24合并GEO销售量为34,407盎司，较Q1/23增长13%[69] 各矿山产量数据 - Q1/24 Gold Bar矿产量为11,716 GEOs，较Q1/23增长82%，全年产量指引为40,000 - 43,000 GEOs[71] - Q1/24 San José矿产量为12,934 GEOs，较Q1/23增长15%，全年产量指引为50,000 - 60,000 GEOs[72] - 2024年第一季度100%控股矿山产量为20104 GEOs，较2023年同期的19193 GEOs增加911 GEOs；San José矿山产量为12934 GEOs，较2023年同期的11241 GEOs增长15%[95][96] - 2024年Q1 Froome矿生产7486个黄金当量盎司（GEOs），较2023年Q1的12682个减少，主要因开采品位降低42%[125] - 2024年Q1 San José矿按100%计算生产26396个GEOs，较2023年Q1的22941个增加，因黄金和白银入选品位分别提高17%和20%[140] 公司财务关键指标 - 截至2024年3月31日，公司合并现金及现金等价物为2200万美元，合并营运资金为1410万美元[76] - Q1/24收入为4120万美元，来自100%自有业务销售19,805 GEOs，平均实现价格为每GEO 2131美元[77] - Q1/24净亏损为2040万美元，合每股0.41美元，较Q1/23的4310万美元（每股0.91美元）有所改善[79] - Q1/24调整后EBITDA为630万美元，合每股0.13美元，而Q1/23为负290万美元（每股负0.06美元）[80] - 2024年第一季度公司毛利润为600万美元，2023年同期为440万美元，增长归因于100%控股业务收入增加650万美元，部分被生产成本增加170万美元抵消[91][92] - 2024年第一季度净亏损2040万美元（每股0.41美元），2023年同期为4310万美元（每股0.91美元），减少主要因Los Azules铜项目勘探支出占比降低[93] - 2024年第一季度调整后EBITDA为630万美元（每股0.13美元），2023年同期为负290万美元（每股负0.06美元），改善反映100%控股矿山和San José矿山毛利率提高[94] - 2024年第一季度金银销售收入增至4120万美元，2023年同期为3480万美元，增长19%，主要因平均实现金价上涨和Gold Bar矿山产量提高[97] - 2024年第一季度生产成本增至2510万美元，2023年同期为2340万美元，增长7%，主要因产量和销售量增加[98] - 2024年第一季度先进项目成本为250万美元，2023年同期为3360万美元，2024年支出与墨西哥Fenix项目推进有关[99][100] - 2024年第一季度勘探成本为390万美元，较2023年同期减少200万美元[101] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为2200万美元，较2023年12月31日的2300万美元减少100万美元[108] - 2024年第一季度末营运资金为1410万美元，较2023年12月31日的2270万美元减少860万美元，主要因流动负债增加[112] - 2024年Q1黄金销售收入为1470万美元，较2023年Q1的2320万美元减少，因销售的GEOs减少，但平均实现金价上涨部分抵消了下降[127] - 2024年Q1销售适用的生产成本为1180万美元，较2023年Q1的1410万美元减少，反映了GEOs生产和销售的下降[128] - 2024年第一季度调整后EBITDA为6322千美元，每股调整后EBITDA为0.13美元；2023年第一季度调整后EBITDA为 - 2854千美元，每股调整后EBITDA为 - 0.06美元[168] - 2024年第一季度，100%控股项目不含流收入的平均实现价格每GEO为2131美元；2023年为1856美元[170] - 2024年第一季度，圣何塞矿黄金每盎司平均实现价格为2214美元，白银每盎司为24.96美元，每GEO为2212美元；2023年分别为2002美元、23.84美元、2002美元[170] - 2024年第一季度，公司100%控股项目现金成本为25110千美元，AISC为29322千美元，销售盎司数为19.8千盎司，现金成本每盎司1268美元，AISC每盎司1481美元[165] - 2023年第一季度，公司100%控股项目现金成本为23413千美元，AISC为27754千美元，销售盎司数为19.2千盎司，现金成本每盎司1220美元，AISC每盎司1446美元[167] - 2024年第一季度，圣何塞矿现金成本为47884千美元，AISC为58024千美元，销售盎司数为29.8千盎司，现金成本每盎司1607美元，AISC每盎司1947美元[167] - 2023年第一季度，圣何塞矿现金成本为41124千美元，AISC为51036千美元，销售盎司数为22.8千盎司，现金成本每盎司1800美元，AISC每盎司2234美元[167] 各矿山销售及成本数据 - 2024年Q1 San José矿金银销售收入为6590万美元，较2023年Q1的4570万美元增加，因销售的GEOs增加和平均实现金价上涨[141] - 2024年Q1 San José矿销售适用的生产成本为4790万美元，较2023年Q1的4110万美元增加，受阿根廷通胀压力影响[143] 项目投资与勘探情况 - Q1/24 McEwen Copper在Los Azules铜项目投资4820万美元，累计投资超2.3亿美元，隐含市值超8亿美元[86] - 截至2024年Q1，McEwen Copper在Los Azules项目勘探支出超2.3亿美元，其隐含市值为8亿美元[146] - 2023 - 2024年Los Azules项目钻探约18.5万英尺，初步化验结果显示有显著铜值，一期铜堆浸冶金测试铜回收率达76%，较2023年PEA提高3.2%，潜在税后NPV(8%)增加约2.62亿美元[148][149][150] - 2024年Q1勘探支出280万美元，在Stock和Grey Fox项目钻探75509英尺，完成89个钻孔[130] 公司权益情况 - 公司持有Minera Santa Cruz S.A. 49.0%的权益和McEwen Copper Inc. 47.7%的股权[188] 汇率相关情况 - 2024年第一季度，墨西哥比索兑美元升值3%，2023年同期升值8%[189] - 2024年第一季度，加元兑美元贬值2%，2023年同期升值1%[190] 公司现金及应收款情况 - 截至2024年3月31日，公司加元和墨西哥比索现金余额分别为1070万美元（1440万加元）和6万美元（100万墨西哥比索）[192] - 截至2024年3月31日，公司增值税应收款余额为1270万墨西哥比索，约合70万美元[193] - 截至2024年3月31日，公司面临的增值税应收款回收风险金额为70万美元[199] 公司债务及担保情况 - 公司未偿债务包括各种设备租赁和根据第三份修订和重述信贷协议应付的4000万美元债务[201] - 公司未偿债务包括各种设备租赁和根据第三份修订和重述信贷协议应付的4000万美元债务，债务为固定利率[201] - 截至2024年3月31日，公司有4250万美元的担保债券以满足复垦成本要求，债券年费为其价值的2.3%，需存入债券金额的11% [200] - 截至2024年3月31日，内华达州和加拿大安大略省有4250万美元的保证金债券用于覆盖预计复垦成本，债券年费为其价值的2.3%，需存入债券金额的11% [200] 财务报告相关情况 - 公司编制财务报表的关键会计政策和估计每年与审计委员会讨论，自2023年12月31日以来无重大变化[171] - 报告包含前瞻性陈述，基于众多估计和假设，实际结果可能与预期有重大差异[173][177] - 影响前瞻性陈述的风险因素包括筹集资金能力、疫情影响、获取许可和监管批准能力等[183][184] - 管理层认为本季度未经审计的合并财务报表按照美国公认会计原则公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[206] - 截至2024年3月31日季度，除上述情况外，公司财务报告内部控制无重大变化[207] 内部控制情况 - 截至2024年3月31日，由于财务报告内部控制存在重大缺陷，公司的披露控制和程序无效[205] - 公司正在对2023年年报中披露的财务报告内部控制重大缺陷进行持续整改[203] - 截至2024年3月31日，由于财务报告内部控制重大缺陷持续存在，公司的披露控制和程序无效[205] 法律诉讼及风险因素情况 - 本季度无重大法律诉讼[210] - 与2023年年报相比，风险因素无重大变化[211] 价格变动影响情况 - 2024年第一季度，公司金银销售收入为4120万美元，金银价格10%的变动将对收入产生约420万美元的影响[196] - 2024年第一季度金银销售收入4120万美元，金银价格10%的变动将影响约420万美元的收入[196] 其他业务情况 - 2024年Q1 El Gallo矿向Quimera Metals S.A出售含590盎司黄金的污泥，总价120万美元，实现价格为每盎司2034美元[132]