财务数据关键指标变化 - 2024年Q1公司GAAP净收入为2.69亿美元，稀释后每股收益为0.19美元；2023年同期净亏损4.08亿美元，稀释后每股亏损0.30美元[2] - 2024年Q1非GAAP调整后EBITDA为2.032亿美元，调整后净收入为7050万美元；2023年同期分别为9090万美元和530万美元[2] - 2024年第一季度总营收为1.364亿美元，2023年同期为1.322亿美元[24] - 2024年第一季度未合并投资的（亏损）收入为 - 670万美元，2023年同期为570万美元[24] - 2024年第一季度房地产销售净收益为1.064亿美元，2023年同期为1920万美元[24] - 2024年第一季度总费用为1.141亿美元，2023年同期为1.245亿美元[24] - 2024年第一季度所得税前收入为6440万美元，2023年同期亏损3260万美元[24] - 2024年第一季度净利润为3770万美元，2023年同期亏损2870万美元[24] - 2024年第一季度归属于公司普通股股东的净利润为2690万美元，2023年同期亏损4080万美元[24] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2.032亿美元，2023年同期为9090万美元[25] - 2024年第一季度调整后净收入为7050万美元，2023年同期为530万美元[25] - 2024年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.19美元，2023年同期均亏损0.30美元[24] - 截至2024年3月31日，公司普通股股价为每股8.58美元，2023年12月31日为每股12.38美元[54] - 截至2024年3月31日，公司股权市值为15.064亿美元，2023年12月31日为21.813亿美元[54] - 截至2024年3月31日，公司总债务为80.044亿美元，2023年12月31日为80.135亿美元[54] - 截至2024年3月31日，公司总市值为95.108亿美元，2023年12月31日为101.948亿美元[54] - 截至2024年3月31日，公司企业总价值为88.738亿美元，2023年12月31日为97.918亿美元[54] - 截至2024年3月31日，公司估计年度净营业收入为4.638亿美元[55] - 截至2024年3月31日，公司KW总资产价值为20.33亿美元[55] - 截至2024年3月31日，公司净债务为73.674亿美元[55] - 2024年第一季度贷款发起笔数为9笔，总发起承诺为7.194亿美元，公司份额为1800万美元，发起费用为720万美元[63] - 2024年第一季度贷款资金投入为2.098亿美元，公司份额为1000万美元；还款为5640万美元，公司份额为280万美元[63] - 2024年第一季度，公司调整后费用为540万美元，2023年同期为70万美元[78] - 2024年第一季度，市场利率组合总营收7.88亿美元，较2023年同期增长3.0%，净运营收入5.28亿美元，增长2.4%[80] - 2024年第一季度，经济适用房组合总营收1.61亿美元，较2023年同期增长4.0%，净运营收入1.03亿美元，增长0.2%[80] - 2024年第一季度，所有物业总营收9.49亿美元，较2023年同期增长3.2%，净运营收入6.31亿美元，增长2.1%[80] - 2024年第一季度，办公物业总营收2.87亿美元，较2023年同期增长1.0%，净运营收入2.48亿美元，增长0.3%[83] - 2024年第一季度总净营业收入2.49亿美元，2023年为2.22亿美元，同比增长12.5%[86] - 2024年第一季度总营业收入2.88亿美元，2023年为2.59亿美元，同比增长11.6%[86] - 2024年第一季度总调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为2.032亿美元，2023年为0.909亿美元[89][90] - 2024年第一季度净收入为3770万美元，2023年净亏损2870万美元[89][90] - 2024年第一季度归属肯尼迪 - 威尔逊控股公司普通股股东的净收入为2690万美元，2023年为净亏损4080万美元[89][90] - 2024年第一季度租金收入9740万美元，2023年为1.066亿美元[89][90] - 2024年第一季度酒店收入930万美元，2023年为1060万美元[89][90] - 2024年第一季度投资管理费用收入2130万美元，2023年为1100万美元[89][90] - 2024年第一季度贷款收入810万美元，2023年为370万美元[89][90] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为286.97亿美元和288.48亿美元[95] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总营收分别为8920万美元和6020万美元[96] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总费用分别为4400万美元和1950万美元[96] - 2024年第一季度公司预计NOI为1.16亿美元，预计年度NOI为4.638亿美元[98] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司利息费用分别为9520万美元和8150万美元[99] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司折旧和摊销分别为3840万美元和3900万美元[99] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司所得税分别为2690万美元和 - 370万美元[99] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司同店物业收入分别为1.236亿美元和1.205亿美元[100][101] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司同店物业NOI分别为8790万美元和8680万美元[100] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司同店物业（不含直线租金）收入分别为1.237亿美元和1.18亿美元[100][101] - 2024年第一季度净收入为3770万美元，2023年同期为 - 2870万美元[103][106] - 2024年第一季度投资管理费用为2.13亿美元，2023年同期为1.1亿美元[103][105] - 2024年第一季度有效净同店NOI为8790万美元，2023年同期为8680万美元[103] - 2024年第一季度调整后费用为540万美元，2023年同期为70万美元[105] - 2024年第一季度基线EBITDA为1.031亿美元，2023年同期为9550万美元[106] - 2024年第一季度利息费用为6470万美元，2023年同期为6230万美元[103][106] - 2024年第一季度折旧和摊销为3890万美元，2023年同期为3940万美元[103][106] - 2024年第一季度所得税拨备为2670万美元，2023年同期为 - 390万美元[103][106] - 2024年第一季度未合并投资调整为3420万美元，与2023年同期持平[103] - 2024年第一季度直线租金调整后同店NOI为8800万美元，2023年同期为8430万美元[103] 投资管理业务数据关键指标变化 - 投资管理业务费用在2024年Q1增长94%至2100万美元，收费资本增至创纪录的86亿美元[2] 债务投资平台数据关键指标变化 - 债务投资平台在2024年Q1增长10%至73亿美元，包括51亿美元未偿还贷款和22亿美元未来资金承诺[3][4] 房地产相关业务数据关键指标变化 - 2024年Q1房地产总收购额为9400万美元，公司拥有8%所有权权益；总处置额为3.57亿美元[6][7] - 多户同类型物业2024年Q1平均入住率为94.1%，净营业收入同比增长2.1%[11] - 截至2024年3月31日，多户住宅组合总单元数为38,282个，稳定资产的入住率为93.9%，公司份额的估计年度净营业收入为2.729亿美元[59] - 截至2024年3月31日，办公物业组合总可出租面积为1080万平方英尺，稳定资产的入住率为88.2%（公司份额为91.4%），公司份额的估计年度净营业收入为1.286亿美元[60] - 截至2024年3月31日，工业物业组合总可出租面积为1150万平方英尺，稳定资产的入住率为97.8%（公司份额为98.5%），公司份额的估计年度净营业收入为1.64亿美元[61] - 截至2024年3月31日，零售物业组合总可出租面积为290万平方英尺，入住率为91.9%（公司份额为91.7%），公司份额的估计年度净营业收入为2040万美元[65] - 截至2024年3月31日，酒店组合有1家酒店，共150间客房，目前处于租赁期[66] - 截至2024年3月31日，住宅及其他投资组合中，住宅投资共2项，总面积1069英亩，公司总资产价值为1.589亿美元；其他投资9项，价值6380万美元[66] - 截至2024年3月31日，租赁组合资产总计11项，总面积1077万平方英尺，1402套多户住宅和150间酒店客房，出租率28%，稳定净营业收入6300 - 6800万美元，估计成本4490万美元，资产总值11.359亿美元[67] - 2024年开发项目若完成，多户住宅单元总计1106套，稳定净营业收入1700万美元，总成本2.81亿美元，收益率6%，已发生成本2.29亿美元，待完成成本8400万美元[72] - 截至2024年3月31日，Vintage Housing Holdings项目若完成，多户住宅单元总计1604套，稳定净营业收入1120万美元，公司预计收到现金800万美元，现金基础670万美元[75] - 2024年第一季度房地产收购总价9.42亿美元，处置总价3.569亿美元[88] 公司现金及债务相关数据 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5.42亿美元，5亿美元循环信贷工具已提取2.48亿美元[12] - 2024年4月公司偿还了6000万美元的信贷额度[15] - 截至2024年3月31日，公司债务总计80.044亿美元，现金6.37亿美元，净债务73.674亿美元[76] - 公司债务有效利率为4.5%，加权平均到期年限为5.2年[76] - 2024年到期债务中，合并担保债务7930万美元，未合并担保债务1.22亿美元，Vintage Housing份额830万美元，总计2.096亿美元[76] - 2025年到期债务中，合并担保债务1.721亿美元，欧洲无担保债券5.127亿美元，KW无担保债务2.479亿美元，未合并担保债务3.732亿美元，Vintage Housing份额2070万美元，总计13.266亿美元，其中1600万美元Vintage Housing到期债务预计用税收抵免股权偿还[76] - 2026年到期债务中，合并担保债务6.548亿美元，未合并担保债务4.408亿美元，Vintage Housing份额2730万美元，总计11.229亿美元[76] - 截至2024年3月31日，公司总债务为80.044亿美元，其中固定利率债务占比73%，浮动利率带利率对冲债务占比25%，浮动利率无利率对冲债务占比2%[77] 公司股息及回购相关数据 - 公司宣布每股0.12美元的季度股息，每年可留存6600万美元；2024年Q1回购110万股，自2018年已使用3.85亿美元回购授权[13][14] 外汇汇率相关数据 - 估计外汇汇率为€1.00 = $1.08 USD，£1.00 =$1.26 USD，涉及净营业收入、贷款余额和年度利息收入[59][60][61][62][65] - 估计外汇汇率为€1.00 = $1.08 USD，£1.00 =$1.26 USD（与净营业收入相关）[69][74] 公司项目成本支付相关数据 - 公司预计用现金支付约2000万美元完成开发项目的剩余成本份额[73] 公司房地产资产管理规模数据 - 截至2024年3月31日，公司房地产资产管理规模约为250亿美元[78] 物业入住率及营收相关数据 - 市场利率组合中，山区西部单元平均入住率为94.0%，较2023年增长1.0%[80] - 办公物业中，意大利单元平均入住率为100.0%，与2023年持平，总营收较2023年增长9.9%[83] - 所有物业总稳定单元数为34170个，办公物业总稳定平方英尺数为870万平方英尺[80][83]