公司客户情况 - 公司客户包括超109,000名顾问、美国20大银行中的17家、50大财富管理和经纪公司中的48家、超500家大型注册投资顾问公司以及数百家金融科技公司[111] 公司管理层变动 - 2024年1月7日，公司与Crager先生达成离职协议，他于3月31日卸任首席执行官，4月1日起担任高级顾问；James Fox于4月1日起担任临时首席执行官[113] 公司整体盈亏情况 - 2021年12月31日至2024年3月31日期间，除2023年9月30日和2024年3月31日所在季度外，公司每季度均报告运营亏损和税前亏损[114] 业务部门收入影响因素 - 2022年金融市场低迷，财富解决方案部门基于资产的经常性收入受不利影响；2023年3月31日起该收入稳步增长；2022年12月31日起，数据与分析部门基于订阅的经常性收入受竞争定价压力影响[115] 财富解决方案部门资产及业务数据 - 截至2024年3月31日，财富解决方案部门管理资产（AUM）为4524.64亿美元，管理资产（AUA）为4714.01亿美元，总AUM/A为9238.65亿美元[121] - 2024年第一季度，财富解决方案部门AUM/A总毛销售额为777.23亿美元，赎回额为450.03亿美元，净流量为327.2亿美元[121] - 2024年第一季度，财富解决方案部门新增客户转化金额为298亿美元，订阅转化金额为311亿美元，总转化金额为609亿美元[121] 数据与分析部门用户数据 - 截至2024年3月31日，数据与分析部门付费用户数量为4380万，使用平台的公司数量为1323家[123] 业务部门组成变更 - 2023年10月1日，公司更改了可报告业务部门的组成，本季度报告中的所有部门信息均按当前组织结构列示，前期数据已相应调整[120] 公司业务影响因素及盈利条件 - 公司业务受宏观经济和全球金融市场状况直接和间接影响，恢复经常性税前正收入取决于行业动态改善、资本市场估值提升以及未来运营费用降低[117] 公司总营收与净利润变化 - 2024年第一季度公司总营收3.2495亿美元，较2023年同期的2.98707亿美元增长9%[124][126] - 2024年第一季度公司净利润251.3万美元，较2023年同期的亏损4122.8万美元增长106%[124][126] 资产型经常性收入变化 - 资产型经常性收入增长2570万美元，增幅15%，主要因适用季度计费周期的资产价值增加[127][143] 基于资产的经常性收入客户账户及顾问数量变化 - 基于资产的经常性收入客户账户数量从2023年3月31日的约270万增加到2024年3月31日的约300万，金融顾问数量保持在约3.9万[128][144] 订阅型经常性收入变化 - 订阅型经常性收入增加40万美元，主要因财富解决方案业务增长370万美元，部分被数据与分析业务减少330万美元抵消[130] 专业服务及其他收入变化 - 专业服务及其他收入增加20万美元，增幅4%，主要因客户项目完成时间和数据与分析业务收入确认增加[133] 直接费用变化 - 直接费用增加1700万美元，增幅15%，与资产型经常性收入增加相关[134][147] 员工薪酬变化 - 员工薪酬减少1060万美元，降幅9%，主要因减员举措导致薪资、福利和遣散费减少[135] - 2024年第一季度员工薪酬减少390万美元，降幅5%，主要因遣散费减少200万美元和薪资福利及相关工资税减少180万美元[148] - 2024年第一季度员工薪酬费用占部门收入的百分比下降4个百分点[149] 一般及行政费用变化 - 一般及行政费用减少230万美元，降幅4%，主要因重组费用和交易成本减少[137] - 2024年第一季度一般及行政费用减少10万美元[150] - 2024年第一季度非部门一般及行政费用减少310万美元，降幅29%，主要因治理相关费用减少180万美元和重组费用及交易成本减少140万美元[165] 折旧和摊销费用变化 - 折旧和摊销费用增加240万美元，增幅8%，主要因内部开发软件摊销增加，部分被无形资产摊销减少抵消[138] - 2024年第一季度折旧和摊销费用增加130万美元，增幅5%，主要因内部开发软件摊销增加340万美元，部分被无形资产摊销减少200万美元抵消[151] 2024年第一季度基于订阅的经常性收入变化 - 2024年第一季度基于订阅的经常性收入减少330万美元，降幅9%，主要因研究业务数据访问损失和地区银行危机持续影响[154] 2024年第一季度专业服务及其他收入变化 - 2024年第一季度专业服务及其他收入增加40万美元，增幅27%，主要因客户部署时点收入确认增加[155] 2024年第一季度直接费用变化 - 2024年第一季度直接费用增加150万美元，增幅29%，主要因基础设施向云端迁移成本增加[156] 2024年第一季度非部门员工薪酬变化 - 2024年第一季度非部门员工薪酬增加80万美元，增幅5%，主要因遣散费增加140万美元，部分被薪资福利及相关工资税减少70万美元抵消[164] 所得税相关数据 - 2024年和2023年第一季度支付的所得税净现金分别为60万美元和110万美元[176] - 2024年和2023年第一季度按GAAP计算的有效税率分别为73.6%和 - 125.2%[180] - 截至2023年12月31日，公司联邦和州所得税的净经营亏损结转额分别约为6400万美元和2.25亿美元[180] - 2024年和2023年第一季度非GAAP调整的所得税影响按25.5%的估计正常税率计算[180] 公司净收入、调整后指标及现金流变化 - 2024年第一季度净收入为53.9万美元，2023年同期净亏损为4276.1万美元[177][178] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7037.8万美元，2023年同期为5400.3万美元[177][179] - 2024年第一季度调整后净收入为3940.7万美元，2023年同期为3014.9万美元[178] - 2024年第一季度调整后摊薄每股净收入为0.60美元，2023年同期为0.46美元[178] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为194.4万美元，2023年同期使用的净现金为3367.3万美元[178] - 2024年第一季度自由现金流为 - 1990.9万美元，2023年同期为 - 6173.9万美元[178] 公司现金及现金等价物与信贷额度情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总额为6120万美元，循环信贷安排下无未偿还金额，有5亿美元可借款额度[184] 各活动现金流量变化 - 2024年3月31日结束的三个月，经营活动提供的净现金为194.4万美元，2023年同期为-3367.3万美元[185] - 2024年3月31日结束的三个月，投资活动使用的净现金为-2465.8万美元，2023年同期为-5875.6万美元[185] - 2024年3月31日结束的三个月，融资活动提供的净现金为363.7万美元，2023年同期为-2066万美元[185] - 2024年3月31日结束的三个月，汇率对现金变化的影响为-2000美元，2023年同期为358万美元[185] - 2024年3月31日结束的三个月，因现金重新分类为待售资产导致现金及现金等价物净变化为-1107.3万美元，2023年同期无此项目[185] - 2024年3月31日结束的三个月，现金及现金等价物净变化为-3015.2万美元，2023年同期为-10950.9万美元[185] - 2024年3月31日结束的三个月较2023年同期，经营活动提供的净现金增加3560万美元[186] - 2024年3月31日结束的三个月较2023年同期，投资活动使用的净现金减少3410万美元[187] - 2024年3月31日结束的三个月较2023年同期，融资活动提供的净现金增加2430万美元[188] 公司市场、外汇或利率风险情况 - 公司市场、外汇或利率风险与年报中讨论的相比无重大变化[192]