公司财务整体状况 - 2024年第一季度公司实现收入4060万美元，净亏损5210万美元，经营活动使用现金1740万美元，期末现金、现金等价物和短期投资为6610万美元，其中现金和现金等价物6560万美元，短期流动性投资50万美元，流动负债6980万美元[127] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损16.843亿美元，2024年和2023年第一季度分别亏损5210万美元和5260万美元；现金、现金等价物和短期投资为6610万美元[183] - 自成立以来，公司从业务合并、认股权证行使及股票销售获得累计净收益9.734亿美元；2022年5月出售可转换优先票据获得净收益1.114亿美元[184] 公司合并与费用补偿 - 2023年9月28日，Stratasys股东未批准与公司的合并协议，Stratasys于当日通知终止合并协议，并于10月6日支付1000万美元给公司作为费用补偿[129] 战略整合与成本优化计划 - 2022年战略整合和成本优化计划于2023年12月31日完成，产生税前重组费用660万美元，2022年下半年实现成本节约2070万美元，2023年实现年化成本节约1亿美元[131] - 2024年1月22日，公司启动新的战略整合和成本优化计划，包括全球裁员约20%等措施，预计2024年至少实现5000万美元的总成本节约，该计划预计在2024年底基本完成[135] - 2022年战略整合和成本优化举措（2022 Initiative）在2022年下半年节省成本2070万美元，2023年实现年化成本节省1亿美元；2024年1月宣布的2024 Initiative预计节省至少5000万美元成本[190][191] 资产出售与减值 - 2023年，公司出售密歇根州特洛伊和宾夕法尼亚州北亨廷顿的设施，获得690万美元收益；完成对Aerosint SA的出售，确认商誉减值费用250万美元和资产组减值费用690万美元[132][134] 重组费用 - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录重组费用170万美元和360万美元[136] - 2024年3月14日，董事会批准额外成本削减计划，对光聚合物业务进行战略审查，第一季度记录1200万美元的增量折旧和摊销作为重组费用[137] - 2024年3月光聚合物业务举措（Photopolymer Initiative）记录了1200万美元的增量折旧和摊销作为重组费用[192] 公司研发与销售情况 - 公司自2015年成立以来在研发方面投入大量资源，拥有超1000项专利或专利申请[121] - 公司产品平台通过全球超40个国家的分销网络进行销售，目前正在扩大全球销售能力[123] 收入影响因素与变化 - 2024年第一季度，由于宏观经济不确定性导致客户延迟购买决策和资本支出延迟，公司收入下降[145] - 2024年和2023年第一季度总营收分别为4060万美元和4130万美元，减少70万美元，降幅2%[148] 各业务线收入变化 - 产品收入从3669.7万美元降至3563.1万美元，减少106.6万美元，降幅3%；服务收入从461.9万美元增至496.9万美元，增加35万美元，增幅8%[147] 各地区收入变化 - 美洲地区收入从2704.1万美元增至2858.5万美元，增加154.4万美元，增幅6%；EMEA地区收入从1025.9万美元降至944.7万美元，减少81.2万美元，降幅8%；APAC地区收入从401.6万美元降至256.8万美元，减少144.8万美元，降幅36%[150] 成本与毛利变化 - 2024年和2023年第一季度销售成本分别为4280万美元和4270万美元，增加10万美元，增幅0%[151] - 2024年和2023年第一季度总毛利分别为 - 220万美元和 - 140万美元，减少80万美元，降幅62%[153] - 2024年和2023年第一季度总毛利率分别为 - 5%和 - 3%，下降2个百分点，降幅67%[155] 各项费用变化 - 2024年和2023年第一季度研发费用分别为1980万美元和2310万美元，减少330万美元，降幅14%[157] - 2024年和2023年第一季度销售和营销费用分别为1120万美元和960万美元，增加160万美元，增幅17%[158] - 2024年和2023年第一季度一般和行政费用分别为1620万美元和1820万美元，减少200万美元，降幅11%[159] - 2024年和2023年第一季度利息费用分别为150万美元和80万美元；利息和其他费用净额分别为140万美元和10万美元；所得税收益分别为20万美元和60万美元[160][161][162] 运营费用与盈利指标变化 - 2024年第一季度GAAP运营费用为4718.3万美元，2023年同期为5095.3万美元；Non - GAAP运营费用2024年为2863.5万美元，2023年为3497.7万美元[177] - 2024年第一季度净亏损为5209.8万美元，2023年同期为5264.2万美元；EBITDA 2024年为 - 2662万美元，2023年为 - 3895.5万美元；Adjusted EBITDA 2024年为 - 1361.8万美元，2023年为 - 2443.9万美元[181] 现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1740.9万美元，2023年同期为3734.6万美元；投资活动净现金2024年为 - 9.3万美元，2023年为6142.7万美元；融资活动净现金2024年为 - 40.7万美元，2023年为24.8万美元[196] 资本支出情况 - 2024年第一季度资本支出总计10万美元，主要为实验室设备和租赁改良[188] 租赁付款义务 - 截至2024年3月31日，公司租赁付款义务为3040万美元，其中780万美元需在12个月内支付[187] 金融担保与信用证 - 截至2024年3月31日，公司德国子公司未偿还的金融担保和信用证总额为10万美元[204] 投资公允价值与风险 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资的公允价值为6610万美元[208] - 利率变动10%对公司投资组合的公允价值影响不大[208] 外汇风险 - 公司欧洲和亚洲的大部分业务以当地货币为功能货币，面临外汇风险，但未使用外汇远期合约管理汇率风险[209] 财务报告内部控制 - 公司在2023年12月31日财年的年报中发现财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2024年3月31日，披露控制和程序无效[210] - 在截至2024年3月31日的三个月内，公司继续实施与2023年12月31日财年年报中确定的重大缺陷相关的整改措施，财务报告内部控制无重大变化[212] 财务报表与控制评价 - 公司管理层认为本季度报告中的财务报表在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[211] - 公司管理层认为披露控制和程序或财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈，控制系统只能提供合理而非绝对的保证[213]