财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，净利息收入为3215.1万美元，2023年12月31日为3498.9万美元，2023年3月31日为4937.6万美元[120] - 截至2024年3月31日，年度化平均股权回报率为 - 5.6%，2023年12月31日为 - 2.6%，2023年3月31日为3.5%[120] - 截至2024年3月31日，贷款与存款比率为114.3%，2023年12月31日为109.4%[121] - 截至2024年3月31日，非应计贷款占总贷款的比例为0.66%，2023年12月31日为0.53%[121] - 2024年第一季度净亏损750万美元，所得税前亏损1060万美元，较2023年第四季度分别增加410万美元和660万美元[127] - 2024年第一季度有效税率为29.0%，高于2023年第四季度的14.8%和法定税率24.6%[128] - 2024年第一季度净利息收入为3323.5万美元，较2023年第四季度减少280万美元，净息差从1.59%降至1.44%[129][130] - 2024年第一季度无信贷损失拨备，2023年第四季度为40万美元[131] - 2024年第一季度非利息收入为945.4万美元，较2023年第四季度减少150.2万美元[132] - 2024年第一季度非利息支出为5216.4万美元，较2023年第四季度增加265.3万美元，主要因季节性薪酬成本和并购相关费用增加110万美元[135][136] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度核心所得税前收入减少1440万美元，主要因净利息收入降低，部分被较低的信贷损失拨备抵消[137] - 2024年第一季度净利息收入较2023年第一季度减少1720万美元，净息差从2.23%降至1.44%[139][140] - 2024年第一季度无信贷损失拨备，2023年第一季度为60万美元[141] - 2024年第一季度非利息收入为945.4万美元，较2023年第一季度减少73.6万美元[142] - 2024年第一季度末贷款服务收入为303.2万美元，2023年同期为303.9万美元[143] - 2024年第一季度非利息支出为5216.4万美元，较2023年同期减少30万美元，主要因薪酬和福利成本降低[144] - 2024年第一季度公司总资产增加6300万美元，主要因现金增加1.05亿美元；总负债增加7400万美元，存款减少2.72亿美元[145] - 截至2024年3月31日，公司不良资产与总资产比率为0.56%，逾期30天以上贷款与总贷款比率为0.82%[146] - 截至2024年3月31日，公司ACL总额为3967.7万美元，比率为0.54%；2023年12月31日总额为4.05亿美元，比率为0.55%[147] - 2024年3月31日和2023年12月31日，银行从FHLB的可用借款额度分别为16亿美元和21亿美元[153] - 2024年第一季度现金及现金等价物增加1.05亿美元，2023年同期增加3.04亿美元[154] - 2024年第一季度经营活动净现金使用780万美元，2023年同期为5200万美元[155] - 2024年第一季度投资活动提供净现金3600万美元，2023年同期为2.69亿美元[156] - 2024年第一季度融资活动提供净现金7600万美元，2023年同期为8700万美元[157] - 截至2023年12月31日，HomeStreet, Inc.一级杠杆资本为675,440千美元，比率7.04%；普通股一级资本为615,440千美元，比率9.66% [162] - 截至2023年12月31日，HomeStreet Bank一级杠杆资本为814,719千美元，比率8.50%；普通股一级资本为814,719千美元，比率12.79% [162] - 截至2024年3月31日，公司和银行的资本保护缓冲分别为4.48%和5.34% [162] - 2024年第一季度核心净亏损为5,469千美元，2023年第四季度为2,249千美元，2023年第一季度净利润为5,058千美元 [167] - 2024年第一季度有形股东权益回报率为 - 3.8%，2023年第四季度为 - 1.3%，2023年第一季度为4.1% [167] - 2024年第一季度效率比率为118.0%，2023年第四季度为105.9%，2023年第一季度为87.2% [167] - 截至2024年3月31日，有形账面价值每股为27.49美元，2023年12月31日为28.11美元 [168] - 截至2024年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为5.5%，2023年12月31日为5.6% [168] - 截至2024年3月31日，公司总资产为94.55182亿美元，总负债和股东权益为94.55182亿美元[173] - 截至2024年3月31日，公司利息敏感性缺口累计值为1.552588亿美元，占总资产的16%，占累计生息负债的121%[173] - 截至2024年3月31日，公司可用或有流动性为51亿美元，占总存款的78%，未保险存款占总存款的8%[181] 业务经营与市场环境影响 - 若2024年3月31日各时期预计失业率下调一个等级，信贷损失准备金将增加约800万美元[118] - 2022和2023年美联储大幅提高短期利率，导致公司贷款需求显著下降，贷款销售收益大幅减少，预计2024年仍处低水平[124] - 公司采取减少贷款发放、推出促销定价存款产品等措施缓解资金压力[125] - 通胀压力增加了公司成本，预计2024年薪酬成本更高[125] - 预计2024年投资贷款余额相对稳定，净利息收益率低于2023年[126] - 利率变动对公司净利息收入和净投资组合价值有显著影响，如利率上升300个基点，2024年3月31日净利息收入下降16.5%，净投资组合价值下降25.1%[178] - 2023年12月31日至2024年3月31日，利率敏感性变化受市场利率上升、收益率曲线平坦或倒挂以及资产负债表结构变化影响[179] - 行业事件导致银行业流动性状况存在不确定性，公司需维持多元化资金来源[180] - 市场条件和外部因素可能影响银行业存款竞争格局，高利率环境增加了流动性竞争和成本[181] 公司战略与决策 - 2024年1月16日公司与FirstSun达成最终合并协议，4月30日进行修订，HomeStreet股东每股将获得0.3867股FirstSun普通股，预计2024年底完成合并[123] - 公司为降低净利息收入敏感性，采取措施延长负债期限，包括增加定期存款证和使用固定利率定期借款[174] 公司分红与资本支出 - 公司2024年本季度未宣布现金股息，目前也不计划支付季度股息 [163] - 截至2024年3月31日，公司无重大资本支出承诺 [163] 利率风险相关 - 生息资产或付息负债组合变化会影响净利息收益率，但不影响利率敏感性[175] - 利率环境变化会导致资产和负债提前还款水平意外变化，影响净利息收益率，利率敏感性缺口分析可能无法准确评估利率风险[177]