收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度净收入为1020万美元，摊薄后每股收益为0.17美元，相比2023年同期的1890万美元和0.31美元有所下降[160] - 2024年第一季度实际所得税率为29.5%，联邦及州所得税费用为430万美元，较2023年同期的770万美元下降[194] - 2024年第一季度平均资产回报率(ROAA)为0.79%，较2023年同期的1.47%下降；平均股本回报率(ROAE)为6.08%，较2023年同期的12.03%下降[277] - 2024年第一季度年化平均有形普通股权益回报率为8.24%，较2023年同期的16.71%大幅下降[305] 净利息收入与净息差 - 净利息收入下降19%至4010万美元，完全税收等值净息差收窄75个基点至3.34%[161] - 净利息收入同比下降19%至4010万美元，净息差（非GAAP FTE）收窄75个基点至3.34%[178] - 2024年第一季度净利息收入（GAAP）为4009.3万美元，较2023年同期的4925.8万美元下降18.6%[304] - 2024年第一季度净息差（GAAP）为3.33%，较2023年同期的4.08%下降75个基点[304] 生息资产与计息负债 - 总生息资产平均余额为48.4亿美元，利息收入5761万美元，平均收益率4.79%[174] - 总计息负债平均余额为32.2亿美元，利息支出1746万美元，平均成本率2.18%[174] - 贷款组合平均收益率降至5.44%，总存款平均成本上升至1.56%，资金平均成本上升至1.60%[164] - 总存款平均成本率从0.54%上升至1.56%，资金平均成本率从0.63%上升至1.60%[181] - 贷款组合平均收益率从5.46%微降至5.44%[180] - 证券应税部分平均余额下降，利息收入减少87.3万美元[177] - 其他投资及存放同业等资产利息收入增加168.3万美元，主要受利率上升推动[177] - 储蓄及货币市场存款利息支出增加316万美元，主要受利率上升影响[177] - ICS/CDARS存款利息支出大幅增加653万美元，主要因平均余额增长[177] 非利息收入 - 2024年第一季度非利息收入下降26%至200万美元，非利息支出增至2750万美元[164] - 2024年第一季度非利息收入下降26%至204.7万美元，主要原因是存款账户服务费下降50%至87.7万美元[186] - 2024年第一季度SBA贷款销售收益为17.8万美元，较2023年同期的7.6万美元增长134%[187] 非利息支出 - 2024年第一季度非利息支出增长8%至2753.6万美元，其中薪酬与员工福利增长5%至1550.9万美元，客户服务费增长76%至78.2万美元，FDIC评估费增长61%至67万美元[189][192] - 效率比率上升至65.34%，有效税率为29.5%[164] - 2024年第一季度效率比率为65.34%，较2023年同期的48.83%显著上升[304] - 2024年第一季度末全职等效员工为351人，较2023年同期的339人增加[192] 贷款组合表现 - 贷款总额（不含待售贷款）增长2%至33.4亿美元，核心贷款（不含住宅抵押贷款）增长4%至28.5亿美元[168] - 2024年3月31日贷款总额（不含持有待售）为33.4亿美元，较2023年同期的32.6亿美元增长2%[201] - 总贷款为33.37亿美元，其中商业地产（CRE）非自用贷款占比最高，为38%（12.71亿美元）[212] - 商业贷款组合从2023年3月31日的5.066亿美元下降至2024年3月31日的4.522亿美元，降幅为11%[217] - CRE非自用贷款从2023年3月31日的10.84亿美元增长至2024年3月31日的12.71亿美元，增幅为17%[219] - 2024年第一季度新发放23笔CRE贷款，总额4000万美元，非自用组合的加权平均贷款价值比（LTV）为51%，偿债覆盖率（DSCR）为1.84倍[220] - 截至2024年3月31日，整个非自用办公物业组合的加权平均LTV为42.6%，DSCR为1.83倍[222] - 非自用CRE组合中医疗/牙科诊所贷款共14笔，总额1680万美元，加权平均LTV为46.1%，DSCR为2.02倍[222] - 截至2024年3月31日，公司总贷款中有86%由不动产担保，高于2023年3月31日的83%[212] - 截至2024年3月31日，公司商业地产贷款组合的加权平均贷款价值比为41.7%，偿债备付率为2.03[224] - 土地和建筑贷款余额为1.297亿美元，较2023年3月31日减少3670万美元或22%，较2023年12月31日减少1080万美元或8%[224][225] - 房屋净值信贷额度余额为1.228亿美元，较2023年3月31日减少170万美元或1%，但较2023年12月31日增加370万美元或3%[226] - 多户住宅贷款余额为2.693亿美元，较2023年3月31日增加3810万美元或16%[227] - 住宅抵押贷款余额为4.9亿美元，较2023年3月31日减少3860万美元或7%，较2023年12月31日减少700万美元或1%[228] - 消费及其他贷款余额为1640万美元，较2023年3月31日减少150万美元或8%，较2023年12月31日减少450万美元或21%[230] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为33.36689亿美元，其中约26%为浮动利率贷款[232] - 贷款到期分布显示，1年内到期贷款为4.06843亿美元，1-5年内到期为9.13196亿美元，5年以上到期为20.1665亿美元[233] - 截至2024年3月31日，公司为他人服务的SBA贷款总额为5290万美元，较2023年同期减少880万美元[234] 存款表现 - 总存款基本持平于44.4亿美元，无息活期存款下降15%至12.4亿美元，ICS/CDARS存款增至9.138亿美元[168] - 2024年3月31日存款总额为44.4亿美元，与2023年同期基本持平[202] - 存款总额相对持平，为44.4亿美元[271] - 无息活期存款下降15%至12.4亿美元[271] - ICS/CDARS存款增长至9.138亿美元[271] - 存款账户平均余额为18万美元[272] - 公共资金存款占比低于1%[270] - 前100大客户存款在总存款中占比从2023年3月31日的50%下降至2024年3月31日的46%，金额从22亿美元降至20.5亿美元[273] - 未投保存款占总存款比例从2023年3月31日的58%下降至2024年3月31日的45%，金额从25.6亿美元降至20.2亿美元[274] - ICS/CDARS存款总额从2023年3月31日的3.041亿美元大幅增长至2024年3月31日的9.138亿美元[275] - 截至2024年3月31日，超过25万美元的未保险定期存款中，42%在三个月内到期，33%在六至十二个月内到期[276] 资产质量与信贷损失 - 2024年第一季度信贷损失准备金为18.4万美元，非利息收入下降26%至200万美元，非利息支出增至2750万美元[164] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备为18.4万美元，较2023年同期的3.2万美元大幅增加[184] - 不良资产总额为790万美元，占总资产的0.15%；分类资产总额为3540万美元，占总资产的0.67%[168] - 截至2024年3月31日，公司总逾期贷款为2149万美元，占贷款总额的0.64%，其中90天以上逾期贷款为713.5万美元[239] - 截至2024年3月31日，公司总贷款为33.5亿美元，其中逾期贷款总额为2116万美元，占总贷款的0.63%[240] - 2024年3月31日，公司不良资产总额为787.1万美元，占总贷款的0.24%，占总资产的0.15%[242] - 2024年3月31日，非应计贷款总额为592万美元，较2023年12月31日的1291.8万美元大幅下降[240][242] - 2024年3月31日，逾期90天以上但仍计息的贷款为195.1万美元，较2023年12月31日的88.9万美元增加119%[242] - 分类贷款在2024年3月31日为3540万美元，占总资产的0.67%，较2023年12月31日的3180万美元增长11.3%[247] - 2024年3月31日，土地和建设贷款中的非应计贷款（含特别损失准备）为467.3万美元，是最大的非应计贷款类别[244] - 2024年3月31日，由商业资产抵押的抵押依赖型商业贷款摊余成本为20.3万美元[245] - 截至2024年3月31日，公司资产负债表上无止赎资产[241] - 2024年3月31日，商业贷款逾期总额为257万美元，其中非应计部分为112.7万美元[244] - 住宅抵押贷款中，逾期90天以上但仍计息的贷款在2024年3月31日为50.8万美元[244] - 贷款信用损失准备总额为4790万美元，占贷款总额的1.44%[265] - 净核销额为25.4万美元，占平均贷款的0.03%[266] - 贷款信用损失准备对不良贷款的覆盖率为608.41%[266] - 商业地产-非自用类贷款信用损失准备占比最高，为38%[265] - 第一季度贷款信用损失准备减少7万美元[265] 资本状况 - 公司合并资本比率超过监管要求，总资本比率15.6%，一级资本比率13.4%，普通股一级资本比率13.4%，有形普通股权益/有形资产比率9.9%[169] - 公司总资本比率从2023年3月31日的15.3%提升至2024年3月31日的15.6%，一级资本比率从13.1%提升至13.4%[286] - 公司所有资本比率均显著高于巴塞尔III规定的“资本充足”机构最低要求（例如，总资本最低要求为10.5%，公司为15.6%）[286][289] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为6.763亿美元，较2023年3月31日的6.472亿美元增长4.5%，较2023年12月31日的6.729亿美元增长0.5%[292] - 2024年3月31日每股账面价值为11.04美元，较2023年同期的10.62美元增长4.0%；每股有形账面价值为8.17美元，较2023年同期的7.70美元增长6.1%[292] - 截至2024年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为9.85%，较2023年同期的8.76%上升109个基点[306] - 有形普通股权益与有形资产比率在2024年3月31日为10.22%，较2023年3月31日的9.07%上升115个基点[307] - 2024年3月31日有形普通股权益总额为5.188亿美元，较2023年3月31日的4.861亿美元增长6.7%[307] - 2024年3月31日总权益（GAAP）为6.945亿美元，较2023年3月31日的6.642亿美元增长4.6%[307] 流动性与借款能力 - 公司流动性总额为30亿美元，相当于总存款的67%及银行未投保存款（约20.2亿美元）的149%[164] - 公司总流动性和借款能力为30亿美元，相当于总存款的67%，约为未投保存款的149%[282] - 截至2024年3月31日，公司从FHLB和FRB获得的有担保信贷额度总额分别为10.975亿美元和12.454亿美元，且均未使用[283] 资产与负债总额 - 2024年3月31日总资产为52.6亿美元，较2023年同期的55.4亿美元下降5%[199] - 2024年3月31日可供出售证券为4.045亿美元，较2023年同期的4.918亿美元下降18%[200] - 2024年3月31日有形资产总额为50.783亿美元，较2023年3月31日的53.608亿美元下降5.3%[307] - 2024年3月31日总资产（GAAP）为52.540亿美元，较2023年3月31日的55.389亿美元下降5.1%[307] 投资证券与未实现损益 - 截至2024年3月31日，未摊销贷款收购净折扣为300万美元，可供出售证券的税前未实现损失为970万美元[164] - 可供出售证券的税前未实现损失为970万美元，税后净额为690万美元，占2024年3月31日股东权益总额的1.0%[210] - 持有至到期证券的税前未确认损失为9340万美元，税后净额为6580万美元，占2024年3月31日股东权益总额的9.7%[210] - 2024年3月31日累计其他综合亏损总额为1258.8万美元，其中可供出售证券未实现亏损为693.6万美元[293] 贷款与存款比率 - 2024年3月31日贷款存款比为75.06%，高于2023年3月31日的73.39%[211] - 截至2024年3月31日，贷存比为75.06%，较2023年3月31日的73.39%有所上升[282] 利率风险敏感性 - 利率瞬时上升400个基点时，公司预计年净利息收入将增加1866.8万美元（增幅10.0%），经济权益价值将增加1.04038亿美元（增幅8.6%）[302] - 利率瞬时下降400个基点时，公司预计年净利息收入将减少4002.5万美元（降幅21.4%），经济权益价值将减少4.18343亿美元（降幅34.5%）[302] 其他财务与运营数据 - 2024年3月31日普通股流通股数量为61,253,625股，较2023年3月31日的60,948,607股略有增加[307] - 2024年3月31日其他无形资产为807.4万美元，较2023年3月31日的1043.1万美元下降22.6%[307] - 商誉在报告期内保持稳定，为1.676亿美元[307] - 公司未发行优先股[307]