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Old Second Bancorp(OSBC) - 2024 Q1 - Quarterly Report

净收入与每股收益情况 - 2024年第一季度净收入为2130万美元,摊薄后每股收益0.47美元,2023年同期分别为2360万美元和0.52美元[128] - 2024年第一季度调整后净收入为2131.2万美元,2023年第四季度为1911.6万美元,2023年第一季度为2338.1万美元[129] 净利息和股息收入情况 - 2024年第一季度净利息和股息收入为5980万美元,2023年同期为6410万美元[129] 净信贷损失拨备情况 - 2024年和2023年第一季度净信贷损失拨备均为350万美元[130] 非利息收入情况 - 2024年第一季度非利息收入为1050万美元,2023年同期为740万美元[131] - 2024年第一季度非利息收入为1050.1万美元,较2023年第四季度增加180万美元(20.3%),较2023年第一季度增加320万美元(42.9%)[156] - 2024年第一季度非利息收入较2023年第一季度增加320万美元,主要因财富管理收入增加29.1万美元、抵押贷款银行业务收入增加59万美元等[157] 非利息支出情况 - 2024年第一季度非利息支出为3820万美元,2023年同期为3590万美元,增加230万美元,增幅6.5%[132] - 2024年第一季度非利息支出较2023年第四季度增加120万美元,增幅3.3%;较2023年第一季度增加230万美元,增幅6.5%[160] 所得税费用拨备情况 - 2024年第一季度所得税费用拨备为720万美元,2023年同期为840万美元,有效税率分别为25.3%和26.3%[133] - 2024年第一季度所得税费用为720万美元,税前收入为2850万美元,有效税率为25.3%[163] 总贷款情况 - 2024年第一季度总贷款较2023年12月31日减少7350万美元,较2023年第一季度减少3390万美元[134] - 截至2024年3月31日,总贷款较2023年12月31日减少7350万美元至39.69411亿美元,降幅1.8%[166] - 截至2024年3月31日,总贷款为39.7亿美元,较2023年12月31日减少7350万美元,较2023年3月31日减少3390万美元[167] 非应计贷款与不良贷款情况 - 截至2024年3月31日,非应计贷款较2023年12月31日减少330万美元,较2023年3月31日增加76.3万美元;不良贷款占总贷款比例为1.6%[135] - 截至2024年3月31日,不良贷款降至6510万美元,较2023年12月31日减少370万美元,较2023年3月31日增加58.6万美元;不良贷款占总贷款的比例为1.6%[169] 分类资产情况 - 截至2024年3月31日,分类资产增至1.406亿美元,较2023年12月31日增加270万美元,增幅1.9%,较2023年3月31日增加1400万美元,增幅11.1%[135] - 截至2024年3月31日,分类贷款和分类资产较2023年12月31日增加270万美元;分类资产比率为21.33%,低于2023年12月31日的21.66%,高于2023年3月31日的20.04%[176] 生息资产收益率情况 - 2024年第一季度较上一季度,生息资产收益率增加6个基点,主要因现有贷款组合重新定价及贷款平均余额增长;同比增加42个基点,主要因基准利率显著上升[147][148] 计息存款账户情况 - 2023年第四季度至2024年第一季度,计息存款账户平均余额从27.4亿美元增至27.6亿美元;2024年3月31日止季度,整体计息存款平均利率从2023年12月31日止季度的89个基点增至118个基点,从2023年3月31日止季度的25个基点增至118个基点[149] 借款成本情况 - 2024年第一季度较2023年第四季度,借款成本下降,主要因其他短期借款平均余额减少5850万美元;同比平均联邦住房贷款银行(FHLB)预付款增加1.314亿美元,导致其他短期借款利息支出增加220万美元[151] 高级票据与定期票据情况 - 2023年6月赎回全部4500万美元高级票据,2023年2月还清剩余900万美元定期票据,此后高级票据和应付票据及其他借款无余额[152] 净息差情况 - 2024年第一季度GAAP净息差降至4.55%,较2023年第四季度下降4个基点,较2023年第一季度下降17个基点;TE净息差降至4.58%,较2023年第四季度下降4个基点,较2023年第一季度下降16个基点[153] 净利息收入情况 - 2024年第一季度净利息收入(GAAP)为5978.3万美元,2023年第四季度为6123.5万美元,2023年第一季度为6408.6万美元;净利息收入(TE)2024年第一季度为6014.1万美元,2023年第四季度为6159.8万美元,2023年第一季度为6444.8万美元[154] 住宅抵押贷款银行业务收入情况 - 2024年第一季度住宅抵押贷款银行业务收入较2023年第四季度增加130万美元,主要因市场利率变化带来的抵押贷款服务权(MSRs)按市值计价收益增加[156] 银行寿险(BOLI)现金退保价值情况 - 2024年第一季度银行寿险(BOLI)现金退保价值较2023年第四季度增加63.1万美元,因市场利率变化[156] 其他收入情况 - 2024年第一季度其他收入较2023年第四季度增加12万美元[156] 效率比率情况 - 2024年第一季度效率比率(GAAP)为53.59%,调整后效率比率(非GAAP)为53.09%[158] 总资产情况 - 截至2024年3月31日,总资产较2023年12月31日减少1.067亿美元至56.2亿美元[165] 总存款情况 - 截至2024年3月31日,总存款较2023年12月31日增加3750万美元至46.1亿美元[165] - 2024年3月31日总存款为46.1亿美元,较2023年12月31日的45.7亿美元增加3750万美元,较2023年3月31日的49.0亿美元减少2.889亿美元[186] 可供出售证券情况 - 截至2024年3月31日,可供出售证券较2023年12月31日减少2400万美元,较2023年3月31日减少2.863亿美元[166] - 2024年第一季度,可供出售证券因偿还3070万美元、出售530万美元和到期200万美元而减少,部分被1570万美元的购买所抵消[166] 商业贷款与租赁贷款情况 - 2024年第一季度,商业贷款较2023年12月31日减少5.4%,租赁贷款增加6.9%[166] 房地产贷款情况 - 截至2024年3月31日,房地产贷款占投资组合的68.7%,较2023年12月31日的68.8%略有下降;未偿还商业房地产贷款和未提取商业房地产承诺为一级资本加信贷损失准备金的268.8%,低于2023年12月31日的286.9%[168] 净冲销情况 - 2024年第一季度净冲销为370万美元,低于2023年第四季度的1550万美元,高于2023年第一季度的74万美元,主要是由于一笔390万美元的商业房地产自用贷款冲销[173] - 2024年第一季度商业贷款净冲销为 - 5.8万美元,占比 - 1.6%;租赁净冲销为 - 4万美元,占比 - 1.1%等[172] 商业与租赁不良贷款情况 - 截至2024年3月31日,商业不良贷款为274.6万美元,较2023年12月31日增长35.6%;租赁不良贷款为59.5万美元,较2023年12月31日下降6.9%等[170] 商业与租赁分类资产情况 - 截至2024年3月31日,商业分类资产为1524.3万美元,较2023年12月31日增长81.2%;租赁分类资产为59.5万美元,较2023年12月31日下降27.3%等[174] 贷款信贷损失准备金情况 - 截至2024年3月31日,贷款信贷损失准备金为4410万美元,未使用承诺的信贷损失准备金为270万美元;2024年第一季度贷款准备金费用为350万美元,未使用承诺准备金转回4.4万美元[178] - 贷款信贷损失准备金占总贷款的比例在2024年3月31日为1.1%,与2023年12月31日持平,低于2023年3月31日的1.3%[179] - 截至2024年3月31日,贷款信用损失准备金期末余额为4411.3万美元,净冲销额为369.5万美元,净冲销与平均贷款之比为0.37%,准备金与平均贷款之比为1.10%[180] 贷款ACL与不良贷款覆盖率情况 - 截至2024年3月31日,贷款ACL与不良贷款的覆盖率为67.8%,较2023年12月31日的64.4%有所上升,较2023年3月31日的82.7%有所下降[181] 其他房地产拥有量(OREO)情况 - 截至2024年3月31日,其他房地产拥有量(OREO)总计510万美元,与2023年12月31日持平,较2023年3月31日的130万美元增加390万美元[184] 存款增加原因情况 - 2024年第一季度存款增加主要归因于定期存款增加5870万美元、货币市场和NOW账户增加2960万美元,部分被无息存款减少3500万美元和储蓄账户减少1580万美元所抵消[187] 季度平均存款情况 - 与2023年同期相比,2024年第一季度季度平均存款减少4.179亿美元,降幅8.4%,主要受平均活期存款减少1.833亿美元和储蓄、NOW和货币市场账户合计减少3.584亿美元影响,部分被平均定期存款增加1.238亿美元所抵消[187] 证券回购协议情况 - 截至2024年3月31日,证券回购协议总额为3350万美元,较2023年12月31日的2650万美元增加710万美元,增幅26.7%,较2023年3月31日增加560万美元,增幅20.2%[190] 短期FHLBC借款余额情况 - 截至2024年3月31日,短期FHLBC借款余额为2.2亿美元,2023年12月31日为4.05亿美元,2023年3月31日为3.15亿美元[190] 次级附属债券净额情况 - 截至2024年3月31日,次级附属债券净额为2580万美元,债务支付的总利率为4.37%,而2017年6月15日利率重置前为6.77%[191] 已发行次级债券未偿还净额情况 - 截至2024年3月31日,已发行的次级债券未偿还净额为5940万美元[192] 股东权益总额情况 - 截至2024年3月31日,股东权益总额为5.962亿美元,较2023年12月31日增加1890万美元,较2023年3月31日增加9930万美元[196] 资本比率情况 - 截至2024年3月31日,公司普通股一级资本比率为12.02%,总风险资本比率为14.79%,一级风险资本比率为12.55%,一级杠杆比率为10.47%;银行普通股一级资本比率为13.06%,总风险资本比率为14.03%,一级风险资本比率为13.06%,一级杠杆比率为10.89%[197] 权益与资产比率情况 - 截至2024年3月31日,公司GAAP普通股权益与总资产比率从2023年12月31日的10.09%增至10.62%,GAAP有形普通股权益与有形资产比率从8.53%增至9.04%,非GAAP有形普通股权益与有形资产比率从8.56%增至9.08%[199] 现金流动性情况 - 截至2024年3月31日,公司现金流动性总计9810万美元,较2023年12月31日减少210万美元[201] 经营活动净现金流入情况 - 2024年前三个月,经营活动净现金流入为4730万美元,2023年同期为3500万美元[202] 投资活动净现金流入情况 - 2024年第一季度,投资活动净现金流入为9390万美元,2023年同期为净现金流出4290万美元[204] 融资活动净现金流出情况 - 2024年第一季度,融资活动净现金流出为1.432亿美元,2023年同期为420万美元[206] 其他短期借款净现金流出情况 - 2024年第一季度,其他短期借款净现金流出为1.85亿美元,2023年同期为净现金流入2.25亿美元[207] 购买库存股现金流出情况 - 2024年第一季度,购买库存股导致现金流出77.6万美元,2023年同期为60.5万美元[208] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日,现金及现金等价物总计9810万美元,2023年12月31日为1.001亿美元,2023