公司运营设施情况 - 公司目前运营48个银行设施，其中39个为银行分行[133] 信托与银行投资资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信托部门管理资产分别为1.737亿美元和1.679亿美元[141] - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从2023年12月31日的3.294亿美元增至2024年3月31日的3.624亿美元[142] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年前三个月净收入为702.4万美元，较去年同期增加15.7万美元，增幅2.3%[143] - 2024年前三个月基本每股收益为1.49美元，较去年同期下降12.9%[143] - 2024年前三个月年化资产回报率和股权回报率分别为0.93%和9.10%，去年同期为1.16%和11.49%[143] - 2024年第一季度非利息收入总计497.1万美元，较2023年同期增加279.7万美元，增幅128.7%[160] - 2024年第一季度非利息支出增加486.5万美元，增幅41.3%，其中薪资和员工福利增加261.3万美元，增幅34.0%[163] - 2024年第一季度所得税拨备为147.7万美元，低于2023年同期的160.9万美元，有效税率从19.0%降至17.4%[165] - 公司预计未来12年可获得总计840万美元的税收抵免[166] - 2024年前三个月，公司净收入为700万美元，宣布现金股息230万美元，每股0.49美元，现金股息支付率为32.8% [204] - 2024年前三个月资本支出为9.9万美元，2023年同期为20.8万美元[215] 净利息相关数据变化 - 2024年前三个月净利息收入为2095.8万美元，较2023年同期增加287.8万美元，增幅15.9%[145] - 2024年前三个月信贷损失拨备为78.5万美元，2023年同期未记录[145] - 2024年前三个月扣除信贷损失拨备后净利息收入为2017.3万美元，2023年同期为1808万美元[145] - 截至2024年3月31日的三个月，税等效净利息收入从1835.1万美元增至2120.8万美元，增加285.7万美元，收购HVBC有重大影响[153] - 2024年前三个月税等效净利息收益率从3.30%降至3.05%，主要因2024年市场利率上升致付息负债成本增加[153] - 2024年三个月总税等效利息收入较2023年同期增加1280.5万美元，其中因平均生息资产增加5.456亿美元致收入增加861.5万美元，收益率提高0.92%致收入增加419万美元[154] - 截至2024年3月31日的三个月，税等效投资收入较去年同期增加4.8万美元，主要因投资证券收益率提高17个基点至2.29%[155] - 截至2024年3月31日的三个月，总贷款利息收入较去年同期增加1258.5万美元，源于更高的贷款量和收益率[156] - 应税证券平均余额减少1760万美元致投资收入减少7.9万美元，收益率提高26个基点至2.23%致投资收入增加23.4万美元[157] - 免税证券平均余额减少1290万美元致投资收入减少8.3万美元，收益率降低8个基点至2.51%致投资收入减少2.4万美元[157] - 住宅抵押贷款利息收入增加235.5万美元，其中利率变化增加27.6万美元，平均余额增加1.477亿美元因收购HVBC致收入增加207.9万美元[157] - 截至2024年3月31日的三个月，总利息支出较去年同期增加994.8万美元，因其他借款资金量增加和付息负债利率上升，其中量增致支出增加309.1万美元，利率上升致支出增加685.7万美元[158] - 截至2024年3月31日的三个月，公司计提信贷损失拨备78.5万美元，较2023年第一季度增加78.5万美元，因不良贷款增加和利率上升致执行贷款提前还款速度估计变化[159] - 2024年第一季度利息支出增加，其中有息存款平均余额增加4.755亿美元，利率从1.12%升至2.60%，导致利息支出增加620.4万美元；其他借款平均余额增加7690万美元，利率从4.19%升至4.98%，导致利息支出增加65.3万美元[161] 公司面临风险情况 - 公司面临利率、信用、流动性、声誉和监管等多种风险[134] 资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日，总资产为29.2亿美元，较2023年12月31日减少5420万美元，主要因现金、投资和未偿还贷款减少[167] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为2960万美元，较2023年12月31日减少2320万美元[168] - 截至2024年3月31日，投资组合较2023年12月31日减少1300万美元，降幅3.1%，收益率从2.12%升至2.29%[170] - 截至2024年3月31日，待售贷款较2023年12月31日减少100万美元至830万美元[173] - 截至2024年3月31日，贷款总额为22.39659亿美元，较2023年12月31日减少917.7万美元，净贷款为22.18061亿美元[174] - 截至2024年3月31日，非业主占用商业房地产贷款占合并风险资本的298.4%，建筑、土地和土地开发贷款占54.5%[178] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备金为2159.8万美元，占总贷款的0.96%，较2023年12月31日增加44.5万美元[183] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，银行拥有的人寿保险现金退保价值分别为4940万美元和4990万美元[196] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，拆分美元福利协议负债分别为59.8万美元和61万美元[197] - 截至2024年3月31日，由于折旧，房产和设备较2023年12月31日减少30.1万美元至2110万美元[198] - 其他资产减少720万美元至5190万美元，主要因一项投资证券到期结算[199] - 截至2024年3月31日，存款较2023年12月31日减少1860万美元，降幅0.8%[200] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，借款资金分别为2.836亿美元和3.22亿美元[201] - 2024年3月31日，公司股东权益总额为2.827亿美元，较2023年12月31日增加300.8万美元，增幅1.1%；剔除累计其他综合损失后，股东权益增加470万美元，增幅1.6% [204] - 由于长期市场利率上升，累计其他综合损失较2023年12月31日增加约170万美元[204][205] 贷款业务相关情况 - 2024年第一季度贷款活动受限，完成多笔建筑贷款并转移至商业和农业房地产投资组合，出售610万美元其他商业贷款，学生贷款减少致消费贷款下降[177] - 2024年第一季度信用损失费用为111.2万美元，净冲销为66.7万美元，平均贷款为22.97182亿美元，净冲销与平均贷款比率为 - 0.03%[184] - 2023年全年信用损失费用为549.2万美元，净冲销为128万美元，平均贷款为20.04581亿美元，净冲销与平均贷款比率为 - 0.06%[184] - 2024年第一季度末，住宅贷款信用损失费用为 - 7000美元，净冲销为0，平均贷款为3.5972亿美元，净冲销与平均贷款比率为0.00%[184] - 2024年第一季度末，商业贷款信用损失费用为56.3万美元，净冲销为0，平均贷款为11.03287亿美元，净冲销与平均贷款比率为0.00%[184] - 2024年第一季度末，农业贷款信用损失费用为40.8万美元，净冲销为0，平均贷款为3.17985亿美元，净冲销与平均贷款比率为0.00%[184] - 2024年第一季度末，建筑贷款信用损失费用为 - 35.5万美元，净冲销为0，平均贷款为1.89898亿美元，净冲销与平均贷款比率为0.00%[184] - 2024年第一季度末，消费贷款信用损失费用为 - 20.5万美元，净冲销为2.5万美元，平均贷款为1.1014亿美元，净冲销与平均贷款比率为 - 0.02%[184] - 2024年一季度不良贷款增加280万美元，增幅22.1%，主要因一笔大型商业和一笔大型建筑贷款转为非应计状态[193] - 截至2024年3月31日，约55.8%的不良贷款与六个客户关系有关，特定准备金为102,000美元[193][199] - 2024年和2023年的冲销率年化分别为0.12%和0.09%[199] 利率互换与表外金融工具情况 - 2020年4月和5月，公司签订多笔利率互换协议，名义金额分别为1500万美元、1000万美元、750万美元和600万美元，2024年3月31日利率互换公允价值为533.3万美元[202] - 2024年3月31日，表外金融工具合同金额为4.95543亿美元，较2023年12月31日的5.64688亿美元有所减少；表外信用风险备抵为93.8万美元，2023年12月31日为16.5万美元[212] 资本充足率与借款能力情况 - 2024年3月31日，银行在社区银行杠杆率（CBLR）框架下的杠杆率为8.74%，低于9%的“资本充足”要求，将恢复到即时纠正行动框架[207] - 2024年3月31日，公司和银行的各项风险资本比率均显示“资本充足”，如公司总资本与风险加权资产比率为11.59%，银行该比率为11.90% [207][211] - 2024年3月31日，银行在联邦住房贷款银行（FHLB）的最大借款能力约为10.9亿美元，其中3.546亿美元已使用；还有其他未使用的借款额度[216] 公司流动资产情况 - 2024年3月31日，公民金融服务公司（未合并基础）的流动资产约为400万美元[217] 利率冲击对净利息收入影响情况 - 公司使用计算机模拟模型衡量利率变化对净利息收入的影响[222] - 截至2024年3月31日，-400基点利率冲击下，预期一年净利息收入为89953000美元，变化5790000美元，变化率6.88%[222] - -300基点利率冲击下，预期一年净利息收入为88391000美元，变化4228000美元，变化率5.02%[222] - -200基点利率冲击下，预期一年净利息收入为87562000美元，变化3399000美元，变化率4.04%[222] - -100基点利率冲击下，预期一年净利息收入为86212000美元，变化2049000美元，变化率2.43%[222] - 基础情景下，预期一年净利息收入为84163000美元[222] - +100基点利率冲击下，预期一年净利息收入为82347000美元，变化 -1816000美元，变化率 -2.16%[222] - +200基点利率冲击下，预期一年净利息收入为79821000美元，变化 -4342000美元，变化率 -5.16%[222] - +300基点利率冲击下，预期一年净利息收入为77758000美元，变化 -6405000美元，变化率 -7.61%[222] - +400基点利率冲击下，预期一年净利息收入为75694000美元，变化 -8469000美元，变化率 -10.06%[222]