财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，公司与Thoma Bravo, LLC相关协议产生的费用分别为0.1百万美元和0.2百万美元，2024年第一季度支付安排费150万美元[38] - 2024年和2023年第一季度，公司收入分别为1.555亿美元和1.288亿美元[39] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为2110万美元和1190万美元[39] - 2024年和2023年第一季度，公司调整后EBITDA分别为6490万美元和4830万美元[39] - 2024年和2023年第一季度，公司经营现金流分别为 - 9260万美元和 - 8090万美元[39] - 2024年和2023年第一季度，公司自由现金流分别为 - 9440万美元和 - 8220万美元[39] - 2024年第一季度总营收1.55455亿美元，较2023年同期的1.28843亿美元增长2661.2万美元，增幅21%[51] - 2024年第一季度总成本为5435.3万美元，较2023年同期的4583.2万美元增长852.1万美元，增幅19%[52] - 2024年第一季度销售和营销费用为5925.6万美元，较2023年同期的5085万美元增长840.6万美元，增幅17%[52] - 2024年第一季度研发费用为2753.6万美元，较2023年同期的2370.2万美元增长383.4万美元，增幅16%[54] - 2024年第一季度一般及行政费用为2039万美元，较2023年同期的1437.3万美元增长601.7万美元，增幅42%[54] - 2024年第一季度其他收入（支出）净额为 - 2211.2万美元，较2023年同期的 - 806.8万美元增加1404.4万美元，增幅174%[54] - 2024年第一季度所得税收益为706.7万美元，较2023年同期的212.5万美元增加494.2万美元，增幅233%[54] - 截至2024年3月31日，公司流动性资金总额为8930万美元，较2023年12月31日的3.442亿美元减少[55] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用量为9260万美元，主要归因于净亏损2110万美元及各项非现金项目调整[58] - 2024年第一季度，投资活动净现金使用量为8.236亿美元，其中业务收购（扣除收到的现金）为8.217亿美元，主要是收购Parchment[61] - 2024年第一季度，融资活动净现金流入为6.622亿美元，主要来自2023年增量定期贷款借款6.643亿美元[61] - 2024年第一季度非GAAP营业利润为6.3494亿美元，2023年同期为4.7187亿美元[65] - 2024年第一季度自由现金流为 - 9442.6万美元，2023年同期为 - 8223.9万美元[67] - 2024年第一季度调整后EBITDA为6.4944亿美元，2023年同期为4.8258亿美元[67] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为8930万美元和3.442亿美元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度订阅和支持收入为1.44657亿美元，专业服务及其他收入为1079.8万美元；2023年对应数据分别为1.1848亿美元和1036.3万美元[49] - 2024年第一季度总营业费用为1.07182亿美元，2023年为8892.5万美元[49] - 2024年第一季度净亏损为2112.5万美元，2023年为1185.7万美元[49] - 2024年第一季度总营收1.55455亿美元，较2023年同期的1.28843亿美元增长2661.2万美元，增幅21%，其中订阅和支持收入增长2620万美元，专业服务及其他收入增长43.5万美元[51] - 2024年第一季度总成本为5435.3万美元，较2023年同期的4583.2万美元增长852.1万美元，增幅19%，其中订阅和支持成本增长750.2万美元，专业服务及其他成本增长101.9万美元[52] 债务相关情况 - 高级定期贷款适用利率从2023年12月31日的8.68%降至2024年3月31日的8.35%[41] - 2021年10月29日，公司与摩根大通银行签订信贷协议，包括5亿美元的高级担保定期贷款和1.25亿美元的高级担保循环信贷[56] - 截至2024年3月31日，高级定期贷款和2023年增量定期贷款未偿还借款为11.733亿美元，高级循环信贷额度下无未偿还借款，信用证项下未偿还金额为100万美元[58] - 2024年2月1日，公司签订2021年信贷协议的第二次修订协议，获得2023年增量定期贷款，本金总额为6.85亿美元[58] - 高级定期贷款需从2022年6月30日起按季度偿还本金，每期为初始本金总额的0.25%，余额在到期时支付[58] - 高级循环信贷额度需按适用承诺费率支付未使用承诺费，适用承诺费率为0.40% - 0.50%，取决于公司的综合第一留置权净杠杆率[58] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司高级定期贷款和2023年增量定期贷款未偿还金额分别约为4.913亿美元和11.733亿美元[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司高级循环信贷额度为1.25亿美元，且无未偿还借款[73] - 高级循环信贷利率为2.5%，高级定期贷款和2023年增量定期贷款利率为2.75%加可变适用利率，2024年3月31日和2023年12月31日适用利率分别为8.35%和8.68%[73] - 公司需在金融机构维持不低于100万美元现金余额，作为设施租赁相关信用证的抵押[73] 其他情况 - 截至2024年3月31日，公司递延收入为2.35亿美元，其中2.232亿美元为流动负债，预计在未来12个月确认为收入；2023年12月31日递延收入为3.027亿美元，其中2.918亿美元为流动负债[56] - 截至2024年3月31日的三个月，假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[73] - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[77] - 公司自2023年开始重组高管团队[69] - 公司面临多种风险，包括经济不确定性、无法维持增长、学习平台问题等[71] - 截至2024年3月31日季度，公司财务报告内部控制无重大变化[74]