财务业绩 - 2024年第一季度公司收入8.62亿美元，同比下降6%；调整后EBITDA为1.2亿美元，同比下降3%[152] - 2024年第一季度经常性收入同比增长1%，占总合并收入的62%；软件和服务收入同比增长2%，占总合并收入的77%[152] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度产品收入2.32亿美元，下降20%；服务收入6.3亿美元，增长1%[160] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度产品毛利率为13.8%，增长45%；服务毛利率为26%，下降21%[160] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度研发费用6000万美元，增长22%；运营收入400万美元，下降85%[160] - 2024年第一季度经常性收入占总收入的62.2%，同比增长1%；其他产品和服务收入占37.8%，同比下降15%[162] - 2024年第一季度软件和服务收入6.66亿美元，占比77.3%，同比增长2%；硬件收入1.96亿美元，占比22.7%，同比下降26%[163] - 2024年第一季度总营收8.62亿美元，较2023年同期的9.16亿美元下降6%，产品营收下降20%，服务营收增长1%[170][171] - 2024年第一季度持续经营业务净亏损4000万美元，较2023年同期的6600万美元亏损收窄39%[164] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.2亿美元，较2023年同期的1.24亿美元下降3%[164] - 2024年第一季度总毛利率为22.7%，较2023年同期的25.1%下降15%[172] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1.32亿美元，较2023年同期的1.55亿美元下降15%[174][175] - 2024年第一季度研发费用为6000万美元，较2023年同期的4900万美元增长22%[176] - 2024年第一季度利息费用为3900万美元，较2023年同期的8300万美元下降53%[178] - 2024年第一季度其他收入（费用）净额为费用2000万美元，2023年同期为费用400万美元[179] - 2024年第一季度所得税收益为1400万美元，2023年同期所得税费用为500万美元[180] - 2023年第一季度公司从已终止经营业务获得税后收入7400万美元，2024年第一季度未确认已终止经营业务的损益[181][182] - 2024年第一季度总营收8.62亿美元，较去年同期的9.16亿美元下降6%，零售、餐饮和数字银行板块营收分别为4.91亿、2.02亿和1.47亿美元，同比变化为-7%、-4%和+7%[185] - 2024年第一季度零售、餐饮和数字银行调整后EBITDA分别为8600万、5500万和5400万美元，同比增长4%、25%和10%[185] 业务分拆与转移 - 2023年10月16日，公司完成ATM业务分拆，成立独立上市公司NCR Atleos；截至2023年12月31日，有7个国家业务未转移，2024年第一季度3个国家完成转移，4月又有1个国家完成转移[147] 特殊事件费用与理赔 - 2023年公司因网络勒索软件事件确认3600万美元相关费用，截至2023年12月31日收到500万美元现金，预计保险理赔1400万美元；2024年第一季度新增费用600万美元，已获理赔800万美元，预计还能获赔1700万美元[153] - 2024年2月公司发现银行账户存在3400万美元欺诈性ACH支付，第一季度已追回1200万美元，正配合执法和银行继续追款并申请保险理赔[154] 现金流与资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.46亿美元，总债务为27亿美元，高级担保信贷安排下借款能力为2.82亿美元[192] - 2024年第一季度经营活动净现金使用3500万美元，去年同期为提供3.11亿美元，主要因净亏损、净营运资金账户变动及员工相关付款[193][195] - 2024年和2023年第一季度资本支出分别约为6100万和8300万美元，公司预计继续投资于物业、设备和软件[196] - 2024年第一季度调整后自由现金流（非GAAP）为-6600万美元[201] - 截至2024年3月31日，高级担保信贷安排中定期贷款和五年期循环信贷安排分别有1.96亿美元未偿还，循环信贷安排下有2200万美元信用证未偿还[202][203] - 截至2024年3月31日，公司有12亿美元2029年到期、6.5亿美元2028年到期和4.5亿美元2030年到期的高级无担保票据未偿还[204] - 2024年公司预计向国际养老金计划和离职后计划分别缴款1300万和3200万美元[206] - 截至2024年3月31日，A类可转换优先股赎回价值约2.76亿美元，持有者有权获得5.5%的累积股息，最大可转换普通股数量为1590万股，约占已发行普通股的10%[207][209] 市场风险与管理 - 公司面临外汇和利率市场风险，通过衍生品管理风险，不用于交易或投机[219] - 公司有近40种功能货币的外汇风险敞口，用外汇远期和期权合约对冲交易风险[220] - 3月31日，美元兑外币升值10%，对冲组合公允价值将减少1800万美元；贬值10%，则增加1800万美元[222] - 2024年第一季度美元较2023年第一季度更强，但未反映汇率波动对营业收入的实际影响[223] - 截至3月31日，约85%的借款为固定利率，假设可变利率提高100个基点，三个月的税前利息费用将增加约100万美元[224] - 截至3月31日，公司没有与可变利率债务相关的未到期利率衍生品合约[224] - 公司历史上使用利率互换合约和利率上限协议管理利率风险，相关收支计入现金流量表[225] 信用风险与管理 - 公司可能面临应收账款和金融工具的信用风险，通过多种方式管理，截至3月31日无重大集中信用风险[226] - 公司应收账款和金融工具可能面临信用风险集中问题，最大潜在损失可能超资产负债表确认金额[226] - 公司通过信用审批、信用额度、选择主要国际金融机构作为对冲交易对手方和监控程序管理信用风险[226] - 公司业务常涉及大额无抵押客户交易，客户违约或全球经济长期低迷可能致公司重大损失[226] - 公司认为潜在损失准备金充足[226] - 截至2024年3月31日，公司金融工具无重大信用风险集中情况[226] 前瞻性陈述 - 公司财报包含前瞻性陈述，受多种已知和未知风险影响，实际结果可能与预期有重大差异[216] - 公司不承担公开更新或修订前瞻性陈述的义务，除非法律要求[218]