2024年第一季度财务业绩 - 2024年第一季度净收入为1390万美元，摊薄后每股收益为0.53美元，2023年同期分别为2180万美元和0.86美元，收益下降主要因净利息收入减少460万美元、信贷损失拨备增加1090万美元和非利息支出增加40万美元，部分被非利息收入增加540万美元和所得税支出减少250万美元抵消[132] - 2024年第一季度净利息收入降至5610万美元，净息差降至3.18%；2023年同期分别为6070万美元和3.39%[135] - 2024年第一季度平均资产回报率为0.72%，平均股东权益回报率为7.07%；2023年同期分别为1.12%和11.51%[132] - 2024年第一季度利息收入增加610万美元至1.019亿美元，生息资产收益率从5.35%升至5.76%[140] - 2024年第一季度平均生息资产从72.6亿美元降至71.1亿美元，平均贷款和联邦基金出售及现金投资分别减少3.084亿美元和1580万美元，投资证券增加1.789亿美元[141] - 2024年第一季度利息支出增加1070万美元至4580万美元，付息负债成本从2.46%升至3.22%[144] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备为1400万美元，高于2023年同期的310万美元，净冲销为440万美元，高于2023年同期的210万美元[148] - 2024年第一季度非利息收入增长34.3%，财富管理业务收入增加70万美元，公司持有的人寿保险收入增加90万美元[150] - 2024年第一季度非利息支出增加40万美元，增幅0.9%[154] - 2024年第一季度所得税费用为440万美元，低于2023年同期的690万美元，有效税率分别为23.9%和24.0%[155] 2023年财务事件 - 2023年公司进行资产负债表重新定位，一季度产生损失60万美元[129] - 2023年第三季度公司放弃部分低收益人寿保险政策并购买额外政策，确认450万美元税收费用[130] - 2023年第二季度公司赎回660万美元次级票据，加权平均赎回价格为票面金额的89.2%，记录收益70万美元[131] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，总资产为78.3亿美元，低于2023年12月31日的78.7亿美元[156] - 截至2024年3月31日，贷款总额降至59.6亿美元，较2023年12月31日减少1.726亿美元，建筑和土地开发贷款增加2150万美元，其他贷款类别均减少[157] - 截至2024年3月31日，消费贷款降至8.371亿美元，较2023年12月31日减少9810万美元，主要由于贷款偿还和停止通过GreenSky发放贷款[158] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，商业房地产和建筑及土地开发贷款总额分别为28.71241亿美元和28.59438亿美元[162] - 截至2024年3月31日，贷款总额为59.58462亿美元，其中商业贷款42.86908亿美元，商业房地产贷款23.97113亿美元，建筑及土地开发贷款4.74128亿美元[164] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金为7810万美元，占贷款总额的1.31%，高于2023年12月31日的6850万美元（占比1.12%）[166] - 2024年3月31日，定性因素调整约为贷款总额的42个基点，与2023年12月31日的41个基点基本一致[169] - 2024年3月31日，分配给商业贷款的准备金为2130万美元，占商业贷款总额的1.51%，较2023年12月31日略有变化[170] - 2024年3月31日，分配给商业房地产贷款的准备金为2140万美元，占比0.89%，较2023年12月31日增加110万美元[171] - 2024年3月31日，分配给建筑及土地开发贷款的准备金为1260万美元，占比2.66%，较2023年12月31日增加850万美元[172] - 截至2024年3月31日，不良贷款增至1.05亿美元，较2023年12月31日的5640万美元增加4860万美元，其中四笔总计4740万美元的贷款导致了增长[179] - 2024年和2023年第一季度，非应计贷款若按原条款正常计息，应计额外利息收入分别为130万美元和80万美元[180] - 截至2024年3月31日，投资证券账面价值为10.40406亿美元，其中美国国债证券为0，美国政府赞助企业和美国机构证券为6772.3万美元，占比6.5% [184] - 截至2024年3月31日，负债总计70.4亿美元，较2023年12月31日的70.8亿美元有所下降[188] - 截至2024年3月31日，总存款增至63.2亿美元，较2023年12月31日增加1450万美元，非计息存款占比从18.1%增至19.2% [191] - 截至2024年3月31日，经纪定期存款从9450万美元增至1.882亿美元，导致定期存款余额增加[192] - 截至2024年3月31日，短期借款总计2.144亿美元，较2023年12月31日的3490万美元有所增加[194] - 截至2024年3月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和其他借款总计2.55亿美元，较2023年12月31日的4.76亿美元减少，因2.51亿美元的FHLB预付款按合同条款偿还[195] - 截至2024年3月31日，股东权益降至7.91亿美元，较2023年12月31日减少80万美元，主要因净收入、股息、股票回购和累计其他综合损失变动[197] 资产收益及利率情况 - 2024年3月31日止三个月，联邦基金出售和现金投资平均余额为6931.6万美元，利息及费用为95.1万美元，收益率为5.52%；2023年同期平均余额为8512.3万美元，利息及费用为98万美元，收益率为4.67%[137] - 2024年3月31日止三个月，应税投资证券平均余额为9.33785亿美元，利息及费用为1017.9万美元，收益率为4.38%；2023年同期平均余额为7.31075亿美元，利息及费用为537万美元，收益率为2.98%[137] - 2024年3月31日止三个月，贷款平均余额为60.12032亿美元，利息及费用为8948.9万美元，收益率为5.99%；2023年同期平均余额为63.20402亿美元，利息及费用为8799.7万美元，收益率为5.65%[137] - 2024年3月31日止三个月，付息存款平均余额为51.95118亿美元，利息及费用为3921.4万美元，利率为3.04%；2023年同期平均余额为50.53941亿美元，利息及费用为2640.5万美元，利率为2.12%[137] - 2024年3月31日，利率立即变动 -200、 -100、 +100和 +200基点时，净利息收入美元变动分别为49.7万美元、 -29.5万美元、 -76.8万美元和 -251.9万美元，百分比变动分别为0.2%、 -0.1%、 -0.3%和 -1.1%[216] - 2023年12月31日，利率立即变动 -200、 -100、 +100和 +200基点时，净利息收入美元变动分别为53.9万美元、 -29.3万美元、 -142.4万美元和 -316.2万美元，百分比变动分别为0.2%、 -0.1%、 -0.6%和 -1.3%[216] - 2024年3月31日，利率立即变化 -200、 -100、 +100、 +200时，净利息收入（NII）美元变化分别为49.7万美元、 -29.5万美元、 -76.8万美元、 -251.9万美元，百分比变化分别为0.2%、 -0.1%、 -0.3%、 -1.1%[216] - 2023年12月31日，利率立即变化 -200、 -100、 +100、 +200时，NII美元变化分别为53.9万美元、 -29.3万美元、 -142.4万美元、 -316.2万美元，百分比变化分别为0.2%、 -0.1%、 -0.6%、 -1.3%[216] - 2024年3月31日所有情景下公司均在董事会政策限制范围内[216] - 2024年3月31日报告的NII风险显示，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强，与2023年12月31日的模型一致[217] - 2023年全年，公司在非到期存款组合的贝塔假设方面与行业趋势相似[217] - 进入2024年市场转向加息放缓甚至降息，公司开始调整投资策略以应对未来低利率[217] 贷款冲销情况 - 2024年第一季度净冲销额为440万美元，高于2023年同期的210万美元[175] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，设备融资贷款和租赁的冲销额分别为360万美元和120万美元[176] 股票回购情况 - 2023年12月5日，公司董事会授权一项新的股票回购计划，截至2024年3月31日，已回购73781股普通股，剩余回购授权约2310万美元[198] 流动性及资本充足情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，用于回购协议下出售证券质押的投资证券账面价值分别为1580万美元和2090万美元[201] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司估计的总流动性分别为24.54105亿美元和13.79404亿美元[202] - 2024年3月31日和2023年12月31日，额外信贷额度分别为4.31亿美元和2.5亿美元，经纪存单（额外额度）分别为4亿美元和5亿美元[202] - 2024年3月31日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义[206] - 2024年3月31日，Midland States Bancorp和Midland States Bank的总风险资本比率分别为13.68%和12.77%，最低监管要求为10.50%[207] - 2024年3月31日，Midland States Bancorp和Midland States Bank的一级风险资本比率分别为11.16%和11.62%，最低监管要求为8.50%[207] - 2024年3月31日，Midland States Bancorp和Midland States Bank的普通股一级风险资本比率分别为8.60%和11.62%，最低监管要求为7.00%[207] - 2024年3月31日，Midland States Bancorp和Midland States Bank的一级杠杆比率分别为9.92%和10.33%，最低监管要求为4.00%[207] 市场预测 - 预计未来四个季度美国国内生产总值增长率在1.5% - 3.0%之间，10年期国债收益率将从2024年第一季度的4.2%降至2025年第一季度的3.7%，伊利诺伊州失业率到2025年第一季度平均为4.9%[168] 价格风险情况 - 价格风险来自以公允价值计量且适用公允价值会计的金融工具价格不利变动[218] - 公司的价格风险来源于抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资[218]