客户数据变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2024年3月31日的超6700个[168] - 2024年第一季度营收为1.11429亿美元，较2023年同期增长316.1万美元，增幅2.9%，客户数量从6500个增至6768个[193][195] 合同相关数据 - 截至2024年3月31日，平均合同期限为1.7年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[169] 收入与亏损数据对比 - 2024年和2023年第一季度收入分别为1.114亿美元和1.083亿美元，同比增长3% [170] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为2010万美元和1460万美元[170] - 2024年第一季度营收为1.11429亿美元，较2023年同期增长316.1万美元，增幅2.9% [193][195] - 2024年第一季度净亏损为2006.8万美元，较2023年同期的1464.8万美元有所扩大[193] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1368万美元，2023年同期为1585.3万美元；净亏损2006.8万美元，2023年同期为1464.8万美元[206] - 2024年第一季度非GAAP毛利润为8185.8万美元，2023年同期为8066.8万美元；非GAAP毛利率2024年为73.5%，2023年为74.5%[210] - 2024年第一季度非GAAP净收入为797.3万美元，2023年同期为1083.1万美元[210] 不同地区客户收入贡献 - 2024年和2023年3月31日，各有18%的客户位于北美以外，分别贡献23%和24%的收入[170] 公司合并相关 - 2024年2月4日，公司与Thoma Bravo相关实体达成合并协议，每股普通股将获35美元现金[172][173] - 合并预计在2024年第二季度完成，需满足常规成交条件和获得批准[176] 财务报告与业务构成 - 公司按一个经营部门报告财务结果，由首席执行官进行战略决策和评估业绩[179] - 收入主要来自订阅销售，成本包括履行服务费用，运营费用含销售、研发和行政费用[180][183][184] 公司业务发展计划 - 公司计划继续投资研发、建设数据中心和招聘销售代表以推动业务增长[171] 各项费用数据变化 - 2024年第一季度成本收入为3244.4万美元，较2023年同期增长46.3万美元，增幅1.4%，员工数量从402人降至393人[193][196] - 2024年第一季度销售和营销费用为3711.8万美元，较2023年同期减少507万美元，降幅12%，员工数量从548人降至487人[193][198][200] - 2024年第一季度研发费用为2284.8万美元，较2023年同期减少215.6万美元，降幅8.6%，员工数量从541人降至515人[193][201] - 2024年第一季度一般及行政费用为3154.1万美元，较2023年同期增长707.5万美元，增幅28.9%，员工数量从194人降至182人[193][202] - 2024年第一季度重组费用为234.4万美元，较2023年同期增长232.3万美元，主要因2022战略调整相关员工费用增加[193][203] - 2024年第一季度其他收入净额为14.9万美元，较2023年同期减少143.7万美元，降幅90.6%，因利息收入和净外汇交易收益减少[193][204] - 2024年第一季度所得税拨备为535.1万美元，较2023年同期增加450.9万美元，主要因2024年估计现金税增加[193][205] 公司战略调整计划 - 2022年5月董事会批准2022战略调整计划，旨在优化资源配置，加速增长并提高盈利能力和现金流[188] 现金流数据对比 - 2024年第一季度自由现金流为 - 206.3万美元，2023年同期为1588.8万美元；调整后自由现金流为186万美元，2023年同期为2000.9万美元[207] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为214.2万美元，2023年同期为2057.5万美元[207][215] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为218.6万美元，2023年同期为39.8万美元[215] - 2024年第一季度融资活动提供（使用）的净现金为 - 27.6万美元，2023年同期为192.4万美元[215] - 2024年第一季度经营活动产生现金210万美元，主要因3160万美元非现金经营费用，被2010万美元净亏损和940万美元经营资产与负债变动减少额抵消[219] - 2023年第一季度经营活动产生现金2060万美元，主要因3420万美元非现金经营费用和100万美元经营资产与负债变动增加额，被1460万美元净亏损抵消[220] - 2024年第一季度投资活动使用现金220万美元，包括400万美元软件开发投资和20万美元购置物业及设备，被200万美元房东报销款抵消[222] - 2023年第一季度投资活动使用现金40万美元，包括410万美元软件开发投资和60万美元购置物业及设备，被430万美元资产出售所得现金抵消[223] - 2024年第一季度融资活动使用现金30万美元，包括220万美元限制性股票单位和绩效限制性股票单位相关员工预扣税，被190万美元员工股票购买计划发行股票所得和10万美元股票期权行权所得部分抵消[226] - 2023年第一季度融资活动提供现金190万美元，包括250万美元员工股票购买计划发行股票所得和130万美元股票期权行权所得，被190万美元限制性股票单位和绩效限制性股票单位相关员工预扣税部分抵消[227] 现金及债务情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总额为1.214亿美元[211] - 截至2024年3月31日，公司需结算的合同债务包括3.637亿美元的可转换优先票据本金和2460万美元的租赁债务[214] - 公司预计未来仍会亏损，认为现有资金能满足至少未来12个月的营运资金和资本支出需求，但存在不确定性[211][212] - 截至2024年3月31日，2026年票据未偿还本金为3.003亿美元，2024年票据未偿还本金为6350万美元[233] - 2023年，公司支付约6490万美元现金回购约7470万美元本金的2026年票据，支付约6570万美元现金回购约7010万美元本金的2024年票据[233] - 2022年，公司支付约2.888亿美元现金回购约3.164亿美元本金的2024年票据[233] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.214亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[235]