总资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为38.91737亿美元，较2023年12月31日的38.8209亿美元略有增长[9] - 截至2024年3月31日，公司资产总计38.91737亿美元，较2023年12月31日的38.8209亿美元略有增加[120] 营收情况 - 2024年第一季度，公司营收为4.85517亿美元，低于2023年同期的5.01095亿美元[12] - 2024年第一季度公司总营收为4.85517亿美元，较2023年的5.01095亿美元有所下降[114] - 2024年第一季度，公司外部客户持续经营业务收入为4.855亿美元，较2023年同期减少1560万美元，降幅3%[130] 运营收入情况 - 2024年第一季度，公司运营收入为3300.4万美元，低于2023年同期的4742.3万美元[12] 持续经营业务税前收益情况 - 2024年第一季度，公司持续经营业务税前收益为1244.6万美元，远低于2023年同期的2656.9万美元[12] - 2024年第一季度，公司持续经营业务的税前收益为1240万美元，较2023年同期的2660万美元下降[130] - 2024年第一季度，调整后持续经营业务的税前收益为1520万美元，较2023年同期的3780万美元减少2260万美元[133] 净利润情况 - 2024年第一季度，公司净利润为861.9万美元，低于2023年同期的2014.1万美元[12] - 2024年第一季度，公司持续经营业务的合并收益为860万美元，较2023年同期的2010万美元下降[130] 每股收益情况 - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.13美元，低于2023年同期的0.28美元[12] - 2024年第一季度，公司摊薄每股收益为0.13美元，低于2023年同期的0.25美元[12] - 2024年第一季度基本每股收益为0.13美元，摊薄后每股收益也为0.13美元[110] 现金及现金等价物和受限现金情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为2318.1万美元，较2023年12月31日的5355.5万美元大幅减少[9] 长期债务情况 - 截至2024年3月31日，公司长期债务为16.63006亿美元，较2023年12月31日的17.07572亿美元有所减少[9] 综合收益总额情况 - 2024年第一季度，公司综合收益总额为1058.6万美元，低于2023年同期的2384.6万美元[14] 普通股数量和总权益情况 - 2022年12月31日普通股数量为72,327,758股，总权益为1,412,506千美元；2023年3月31日普通股数量为71,451,610股，总权益为1,414,067千美元[16] - 2023年12月31日普通股数量为65,240,961股，总权益为1,368,702千美元；2024年3月31日普通股数量为65,702,385股，总权益为1,381,425千美元[18] 月度财务指标对比情况 - 2024年3月净收益为8,619千美元，2023年为20,141千美元[20] - 2024年3月折旧和摊销为94,965千美元，2023年为90,936千美元[20] - 2024年3月经营活动提供的净现金为126,420千美元，2023年为216,378千美元[20] - 2024年3月投资活动使用的净现金为111,226千美元，2023年为209,741千美元[20] - 2024年3月融资活动使用的净现金为45,568千美元，2023年提供的净现金为55,831千美元[20] - 2024年3月现金及现金等价物净减少30,374千美元，2023年净增加62,468千美元[20] 商誉账面价值情况 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，商誉账面价值均为395,974千美元[34] 无形资产账面价值情况 - 截至2023年12月31日，无形资产账面价值为86,453千美元；截至2024年3月31日，为83,900千美元[35] 租赁激励资产账面价值情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，租赁激励资产账面价值分别为57,049千美元和60,961千美元，2024年第一季度摊销3,912千美元[37] 合资企业账面价值情况 - 公司在与Precision Aircraft Solutions的合资企业中持股49%，在GA Telesis Engine Services中持股40%；截至2024年3月31日和2023年12月31日，合资企业账面价值分别为3240万美元和2270万美元[37,38] 三大客户收入占比情况 - 2024年第一季度，三大客户DoD、Amazon、DHL占公司收入的比例分别为28%、34%、13%，2023年同期分别为29%、35%、14%[41] - 2024年第一季度，ASI、DHL和DoD分别占公司合并收入的34%、13%和28%，2023年同期分别为35%、14%和29%[126][128][129] 三大客户应收账款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，三大客户DoD、Amazon、DHL的应收账款分别为64,050千美元、83,209千美元、9,777千美元和56,848千美元、74,509千美元、8,040千美元[42] 飞机租赁情况 - 截至2024年3月31日，公司向DHL租赁14架波音767货机，向Amazon子公司ASI租赁34架波音767货机[44,46] 认股权证情况 - 2018年投资协议中，公司向Amazon发行1480万份普通股认股权证，行权价21.53美元/股；2020年因租赁12架飞机，又向Amazon发行700万份认股权证，行权价20.40美元/股，这些认股权证均已归属[47,48] - 2024年5月6日，公司与ASI签订第三份修订和重述的航空运输服务协议，将转租并运营10架额外的波音767 - 300货机，有潜力再增加10架；同时发行290万份普通股认股权证，行权价12.96美元/股[54] - 2024年5月6日，2018年投资协议下已归属的2180万份认股权证到期日从2025年12月延长至2029年12月[56] 亚马逊出售股份情况 - 2023年8月14日，Amazon向公司出售117.7万股普通股，获得现金2290万美元，以维持其持股比例低于19.9%[52] 认股权证和出售选择权公允价值情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司负债中2018年亚马逊协议的认股权证和出售选择权公允价值分别为160万美元和170万美元；2024年第一季度，认股权证和出售选择权公允价值重估产生非经营性净收益10万美元，2023年同期为非经营性净损失80万美元[53] 债务义务公允价值和账面价值情况 - 截至2024年3月31日，公司债务义务公允价值较账面价值少1.266亿美元，账面价值为17.178亿美元；截至2023年12月31日，公允价值较账面价值少9760万美元，账面价值为17.623亿美元[63] 财产及设备净值情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的待租和在用的财产及设备净值分别为28.66335亿美元和28.20769亿美元[66] CAM租给外部客户飞机账面价值情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，CAM租给外部客户的飞机账面价值分别为17.154亿美元和16.409亿美元[66] 总债务义务和长期债务义务净额情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总债务义务分别为17.17774亿美元和17.62282亿美元，长期债务义务净额分别为16.63006亿美元和17.07572亿美元[68] 循环信贷安排情况 - 截至2024年3月31日，公司循环信贷安排的可变利率为6.68%，未使用的循环信贷额度为4.037亿美元[68] 可转换优先票据发行情况 - 2023年8月14日，公司发行4亿美元2029年到期的可转换优先票据，利率为3.875% [70] - 2017年9月，公司发行2.588亿美元2024年到期的可转换优先票据，利率为1.125% [77] 票据回购情况 - 公司用2023年可转换票据部分收益回购543.5777万股普通股，回购2.045亿美元2017年发行的可转换优先票据[73] - 2023年8月14日，公司在公开市场回购本金价值2.045亿美元的2017年可转换票据，将其账面价值降至5420万美元，确认税前净收益130万美元[82] 高级无担保票据发行情况 - 2020年1月28日，CAM发行5亿美元高级无担保票据，利率为4.75%，2028年2月1日到期[74] 可转换票据套期保值情况 - 公司为2017年可转换票据花费5610万美元购买可转换票据套期保值[79] 可转换债务总额情况 - 2024年3月31日可转换债务总额为4.44897亿美元，其中2017年可转换票据为5411.5万美元，2023年可转换票据为3.90782亿美元[80] 衍生品税前收益情况 - 2024年第一季度公司衍生品税前收益为230万美元，2023年同期税前损失为90万美元[84] 新租赁确认情况 - 2024年和2023年第一季度，公司新租赁确认使用权资产和相应负债的非现金交易分别为50万美元和40万美元[86] 经营租赁负债现金支付情况 - 2024年和2023年第一季度，公司经营租赁负债现金支付分别为590万美元和660万美元[88] 购置和改装飞机承诺情况 - 截至2024年3月31日，公司购置和改装飞机的承诺总额为4.781亿美元，其中2024年剩余时间预计支付1.167亿美元[90] 养老金计划净定期福利成本情况 - 2024年第一季度，ABX既定受益养老金计划和退休后医疗计划的净定期福利成本为108.6万美元，2023年同期为318.4万美元[99] 养老金计划缴款情况 - 2024年第一季度，公司向养老金计划缴款90万美元，预计2024年剩余时间再缴款50万美元[99] 所得税税率情况 - 截至2024年3月31日，公司预估所得税采用29%的税率，该季度实际有效税率为31%[100][101] 工会员工占比情况 - 截至2024年3月31日，ABX、ATI和OAI的飞行机组员工以及ATI和OAI的空乘员工分别由不同工会代表，占公司员工比例分别为5.1%、11.7%、6.4%、0.8%和6.6%[96] 养老金计划余额情况 - 2024年3月31日养老金计划余额为-55,947美元，较2023年1月1日的-103,418美元有所改善[104] 股票奖励情况 - 2024年第一季度授予926,984份股票奖励，平均授予日公允价值为12.37美元[106] 股票激励费用情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别记录了260万美元和140万美元的股票激励费用[107] - 2024年3月31日，有1870万美元的未确认股票激励费用，预计在1.8年内确认[107] CAM租赁业务外部客户最低未来付款情况 - 2024年第一季度CAM租赁业务外部客户最低未来付款在2024年剩余时间为2.174亿美元[117] 非租赁收入情况 - 2024年第一季度公司确认390万美元非租赁收入，2023年同期为650万美元[115] 长期合同资产情况 - 2024年3月31日，长期合同资产为820万美元，低于2023年12月31日的870万美元[115] CAM外部客户租赁情况 - CAM约16%的外部客户租赁包含按预计市场价值的购买选择权[117] 各业务板块资本支出情况 - 2024年第一季度，ACMI服务和CAM的物业及设备资本支出分别为2070万美元和8210万美元[120] 公司机队情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有109架波音飞机和3架空中客车飞机用于创收服务，另有部分飞机待重新租赁或改装[125] 各业务板块折旧和摊销及利息费用情况 - 2024年第一季度，CAM折旧和摊销费用为65373美元，ACMI服务为24249美元，其他为758美元，总计90380美元[118] - 2024年第一季度，CAM利息费用为15280美元，ACMI服务为5493美元[118] 机队账面价值情况 - 截至2024年3月31日，公司机队账面价值为19.941亿美元，2023年12月31日为18.987亿美元[140] CAM业务收入和税前收益情况