业务覆盖与客户情况 - 公司为超70.8万客户提供SaaS解决方案，涵盖家庭服务、健康服务、健身与wellness服务三个核心垂直领域[107] 收入情况 - 2024年和2023年第一季度约97%的收入为经常性或重复性收入，2024年第一季度年化净预估收入留存率约为93%，核心软件和支付解决方案年化净收入留存率约为99%[112] - 2024年第一季度公司预估收入增长率为5.7%，反映业务增长[121] - 2024年第一季度收入为1.70113亿美元，2023年同期为1.61136亿美元，增长897.7万美元；调整后毛利润为1.0519亿美元，2023年同期为1.1332亿美元，减少813万美元[124] - 2024年第一季度总营收1.70113亿美元，较2023年同期的1.61136亿美元增加8977万美元[145] - 2024年第一季度订阅和交易费用收入1.34724亿美元，较2023年同期增长8.8%；营销技术解决方案收入3029.2万美元，较2023年同期下降4.7%[135][145] - 2024年第一季度总营收1.70113亿美元，较2023年同期增长900万美元，增幅5.6%，主要因订阅和交易收入增加830万美元及支付平台交易量增加260万美元[148] 业务出售情况 - 2024年3月13日公司签订协议出售健身解决方案，北美健身业务已完成出售，英国健身业务预计2024年第三季度完成出售，2024年第一季度确认相关损失480万美元、商誉减值340万美元和持有待售资产损失260万美元[114][115] 盈利指标情况 - 2024年第一季度调整后EBITDA为4.089亿美元，较2023年同期的3.1938亿美元增加8952万美元[127] - 2024年第一季度净亏损1.6324亿美元，较2023年同期的2.0775亿美元减少4451万美元[127] - 2024年第一季度运营亏损461万美元，较2023年同期的528.8万美元减少67.8万美元[145] 成本费用情况 - 预计销售和营销、产品开发、一般和行政费用在可预见的未来将以绝对美元金额增加[136][137][138] - 成本收入比预计会因多种因素波动，营销技术解决方案收入占比增加可能对成本收入比产生负面影响[135] - 作为收入百分比，2024年第一季度成本收入比从34.7%降至33.4%，提高约130个基点[147] - 成本收入、销售和营销、产品开发和一般及行政成本合计占比从86.5%降至82.6%，提高约390个基点[147] - 2024年第一季度营收成本为5679.3万美元，较2023年同期增加80万美元，增幅1.5%，主要因潜在客户开发和广告支出、外包服务等费用增加[149] - 2024年第一季度销售和营销费用为2976.8万美元，较2023年同期减少110万美元，降幅3.7%，主要因人员薪酬和合作伙伴/经纪人佣金减少[150] - 2024年第一季度产品开发费用为2020万美元，较2023年同期增加150万美元，增幅8.0%，主要因对技术和团队持续投资[151] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为2295.1万美元，较2023年同期减少300万美元，降幅11.6%，主要因业务收购放缓导致资产置换率降低[153][155] - 2024年第一季度持有待售和减值损失为1122.1万美元，较2023年同期增加1020万美元，主要因出售健身解决方案业务产生损失和商誉减值[156] - 2024年第一季度利息和其他费用净额为1518.8万美元，较2023年同期减少940万美元，降幅61.9%，主要因利率波动产生未实现收益和利息收入增加[157] 公司战略目标 - 公司致力于通过持续转型计划扩大毛利率、净收入和调整后EBITDA[147] 现金流情况 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为9290万美元，循环信贷额度下可用借款能力为1.9亿美元，定期贷款未偿还金额为5.363亿美元[161] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1330万美元，较2023年同期增加60万美元，主要因订阅和交易费用及营销技术解决方案现金收款增加[164][165] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为360.6万美元，主要用于软件开发和购置财产及设备，部分被出售北美健身业务所得款项抵消[164][167] 信贷安排情况 - 截至2024年3月31日，信贷安排下未偿还金额为5.363亿美元，均为定期贷款，左轮手枪贷款无未偿还金额，定期贷款有效利率约为8.4%[179] - 公司于2022年10月31日和2023年3月31日分别签订名义金额为2亿美元和1亿美元的利率互换协议，固定利率分别为4.212%和3.951%[177] - 左轮手枪贷款承诺费预计为每年0.25% - 0.375%，信用证前端固定费用为每年0.125%，左轮手枪贷款到期日为2026年7月，定期贷款到期日为2028年7月[178] - 信贷安排包含肯定和否定契约，若季度末左轮手枪贷款本金超过可用承诺总额的35%，第一留置权杠杆比率须不超过7.50:1.00[174] - 自2023年7月1日起，信贷安排借款利率可选择基于ABR加适用利率，或基于SOFR加信用利差调整和适用利率，适用利率基于第一留置权净杠杆比率[176] - 公司目前符合信贷安排下的契约规定[179] 股票回购情况 - 公司董事会批准的股票回购计划授权总额达1.5亿美元，截至2024年3月31日，该计划剩余可用金额为2790万美元[180][182] - 2024年第一季度，公司回购并注销120万股普通股，花费约1210万美元[182] 内部控制情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序因2023年财务报告内部控制重大缺陷而无效[190] - 公司继续致力于补救2023年财务报告内部控制重大缺陷，2024年第一季度内部控制无重大变化[191]