财务总体情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产33.11亿美元，较2023年12月31日的34.09亿美元有所下降[13] - 2024年第一季度总营收6.31亿美元，较2023年同期的6.49亿美元略有下降[14] - 2024年第一季度净亏损5700万美元，而2023年同期净亏损为1400万美元[14] - 2024年第一季度公司总营收6310万美元，净运营亏损14万美元；2023年第一季度，总营收6490万美元，净运营收入46万美元[56][57] - 2024年第一季度净亏损为570万美元，2023年同期净亏损为140万美元，同比下降380万美元[94] - 2024年第一季度净亏损570万美元，较2023年第一季度的140万美元增加430万美元[173] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动提供净现金3600万美元，较2023年同期的1.16亿美元减少[21] - 2024年第一季度投资活动使用净现金7700万美元，较2023年同期的8900万美元有所减少[21] - 2024年第一季度融资活动使用净现金200万美元，较2023年同期的500万美元减少[21] - 2024年和2023年第一季度经营活动产生的现金流分别为360万美元和1160万美元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流入为360万美元，较2023年第一季度的1160万美元减少800万美元[173][174] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为770万美元，较2023年第一季度减少120万美元[173][178] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为20万美元，较2023年第一季度减少30万美元[173][179] 现金及资金储备 - 截至2024年3月31日，公司现金为3.53亿美元，较2023年12月31日的4亿美元减少[13] - 截至2024年3月31日，公司现金为3530万美元，除现金外的营运资金为1470万美元，2024年和2023年第一季度净亏损分别为570万美元和140万美元[23] - 截至2024年3月31日，公司流动性包括3530万美元现金和630万美元未动用循环信贷额度；2023年同期分别为2780万和2470万美元[180] 股份与收益情况 - 2024年第一季度普通股加权平均流通股数为2860.3734万股，2023年同期为2797.4182万股[14] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.20美元，2023年同期为0.05美元[14] - 2024年第一季度其他综合收益为1300万美元，2023年同期其他综合损失为2500万美元[14] 财务指标对比 - 2024年和2023年第一季度的有效所得税税率分别为27.4%和13.2%，所得税收益分别为220万美元和20万美元[41] - 2024年和2023年第一季度，公司支付给Macquarie UK的利息费用分别为10万美元和0美元[43] - 2024年和2023年第一季度，公司支付给Richard Weil的咨询费分别为37500美元和30000美元[44] - 2024年和2023年第一季度，公司净定期养老金成本分别为20万美元和10万美元[53] 业务营收区域分布 - 2024年第一季度，英国、希腊和其他地区营收分别为4720万美元、610万美元和980万美元；2023年第一季度分别为4900万美元、560万美元和1030万美元[58] - 2024年第一季度公司约75%的收入来自英国，10%来自希腊，其余15%来自世界其他地区；2023年同期这三个比例分别为76%、9%和15%[69] - 截至2024年3月31日，公司非流动资产（不含商誉）中70%归属于英国，12%归属于希腊，18%归属于世界其他地区；2023年同期这三个比例分别为80%、5%和15%[70] - 2024年第一季度公司约25%的收入来自英国以外客户的销售，2023年同期该比例约为24%[72] 汇率情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，GBP:USD平均汇率分别为1.27和1.21[76] - 2024年第一季度，美元兑英镑汇率为1.27[157] 业务运营成果 - 2024年第一季度游戏板块完成超240个B3/C类Inspired新Vantage终端安装；互动板块与四个新运营商上线合作[80] - 2024年第一季度公司签署多项关键协议，包括与Kambi Group、Parkdean resorts、Away Resorts的新合同及与Hydes的续约合同[81] - 2024年第一季度公司收入按固定汇率计算减少440万美元，即7%[86] - 2024年第一季度销售成本（不含折旧和摊销）减少220万美元，即10%[88] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用增加410万美元，即16%[89] 装机量情况 - 截至2024年3月31日，期末装机量为34,924台，较2023年增加213台，增幅0.6%[99] - 2024年第一季度，总游戏平均装机量为34,783台，较2023年仅增加5台，增幅0.0%[99] - 2024年第一季度，参与式平均装机量为29,834台，较2023年减少959台，降幅3.1%[99] - 2024年第一季度，固定租赁平均装机量为4,949台，较2023年增加964台，增幅24.2%[99] - 2024年第一季度，仅服务平均装机量为7,848台，较2023年减少6,312台，降幅44.6%[99] 业务收入情况 - 2024年第一季度，客户每台每日总赢额为98.8英镑，较2023年增加0.5英镑，增幅0.5%[99] - 2024年第一季度，客户每台每日净赢额为72.2英镑，较2023年增加0.7英镑，增幅1.0%[99] - 2024年第一季度，总游戏收入为1.89亿英镑，较2023年减少0.34亿英镑，降幅15.3%[117] - 2024年第一季度，总服务收入为1.86亿美元，较2023年减少0.16亿美元，降幅7.9%[122] - 2024年第一季度，净营业收入为0.28亿美元，较2023年减少0.23亿美元，降幅47%[124] - 2024年第一季度游戏收入减少410万美元，降幅15%，其中服务收入减少240万美元，产品收入减少170万美元[126] - 2024年第一季度游戏运营收入减少230万美元，主要因毛利润减少210万美元和SG&A增加70万美元[128] 虚拟体育业务情况 - 2024年第一季度虚拟体育业务期末活跃客户数为55个，较2023年减少3个，降幅5.2%；平均活跃客户数为54个，较2023年减少4个，降幅6.9%[131] - 2024年第一季度虚拟体育业务总收入为980万英镑，较2023年减少240万英镑，降幅19.7%[131] - 2024年第一季度虚拟体育业务运营收入减少250万美元，主要因收入减少290万美元，部分被SG&A成本减少30万美元抵消[140] 互动业务情况 - 2024年第一季度互动业务期末活跃客户数为155个，较2023年增加17个，增幅12.3%；平均活跃客户数为154个，较2023年增加19个，增幅14.1%[143] - 2024年第一季度互动业务总收入为630万英镑，较2023年增加140万英镑，增幅28.6%[143] - 2024年第一季度互动业务运营收入增加40万美元，主要因收入增加，部分被SG&A费用增加60万美元和折旧摊销费用增加60万美元抵消[150] 休闲业务情况 - 公司休闲业务通常通过供应博彩和娱乐机器产生收入，通过长期合同收取租金，有参与分成和固定费用两种方式[152] - 休闲业务的收入增长主要取决于客户数量、运营机器数量、机器净赢表现和合同规定的净赢百分比[153] - 截至2024年3月31日，游戏机期末安装基数为10,675台，较2023年减少136台，降幅1.3%[154] - 2024年第一季度，休闲业务总营收为1860万美元，较2023年增加80万美元，增幅9%[157] - 2024年第一季度，休闲业务运营亏损为130万美元，较2023年减少100万美元，降幅44%[157] - 2024年第一季度，每台游戏机每周平均收入为70.2英镑，较2023年增加3.8英镑，增幅5.7%[154] - 2024年第一季度，假日公园总营收为320万英镑，较2023年增加30万英镑，增幅10.3%[154] - 2024年第一季度，服务收入为1800万美元，较2023年增加70万美元，增幅8%[157] - 2024年第一季度，产品收入为60万美元，较2023年增加10万美元，增幅20%[157] - 2024年第一季度，休闲业务调整后EBITDA为180万美元[169] - 休闲业务营收增长主要源于酒吧Vantage系统推广和假日公园预订量增加[159] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度各业务调整后EBITDA：虚拟博彩体育2.01亿美元、互动业务0.31亿美元、休闲业务0.09亿美元、公司业务 -0.63亿美元；换算成英镑分别为1.65亿、0.25亿、0.08亿、 -0.52亿，汇率为1.21[171] 债务与合同情况 - 截至2024年3月31日，公司长期和其他债务总计2.923亿美元，2023年同期为2.721亿美元[184] - 截至2024年3月31日，公司高级银行债务通过对公司及部分子公司资产设置固定和浮动抵押进行担保[187] - 截至2024年3月31日，公司合同义务总计3.947亿美元，其中1年内到期4960万美元，1 - 2年到期2820万美元，3 - 5年到期3.144亿美元，5年以上到期250万美元[189] 股份回购情况 - 董事会授权公司最多可使用2500万美元回购普通股，截至2024年3月31日，公司已累计回购1193118股，总成本1200万美元[188] 现金需求与保障 - 管理层认为公司现有现金余额、预计经营活动产生的现金流、控制和推迟资本项目的能力以及外部借款额度，足以满足到2025年5月的净现金需求[24] - 管理层认为公司现有现金余额、预计经营现金流及控制和推迟资本项目的能力足以满足至2025年5月的净现金需求[183] 其他财务项目 - 2024年3月31日和2023年12月31日，信用损失备抵余额均为110万美元[27] - 2024年3月31日和2023年12月31日，存货总额分别为3170万美元和3230万美元[28] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应付账款和应计费用分别为5760万美元和6080万美元[29] - 截至2024年3月31日，未履行的合同交易价格约为1.026亿美元，预计到2024年底、2026年底和2029年底分别确认30%、50%和20%的收入[33] - 2024年第一季度，受限股票单位（RSU）未归属数量从1242175股增至1807119股[34] 客户情况 - 2024年第一季度，有一个客户占公司营收约11%；2023年第一季度，有一个客户占公司营收约15%[60] - 截至2024年3月31日，无客户占公司应收账款至少10%；截至2023年12月31日，有一个客户占公司应收账款约24%[61][62] 市场风险与外汇汇率影响 - 公司主要市场风险为外汇汇率变动风险，2021年5月债务再融资后，2.969亿美元外部借款为固定利率，利率变动不影响当前借款[193][194] - 公司使用敏感性分析模型评估外汇汇率风险，假设2024年3月31日欧元和美元相对英镑贬值10%，欧元功能货币净资产将产生约160万美元有利折算调整，美元功能货币净资产将产生约70万美元不利折算调整[195][196] - 2024年第一季度，欧元实体留存收益为340万欧元，美元实体留存亏损为860万美元，假设欧元和美元相对英镑贬值10%，交易业务将分别产生约30万美元有利和80万美元不利折算调整[197] - 英镑兑美元汇率贬值10%，交易业务结果将产生约10万美元有利变化，其他综合损失将产生约940万美元不利折算调整[198] 公司治理与合规 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效，管理层正在重新设计和实施控制措施以纠正重大缺陷[200] - 2024年3月12日，公司收到美国证券交易委员会传票，要求提供有关重述财务报表的文件，公司将配合调查，最终结果和时间不确定[205][206] 风险提示与其他事项 - 公司业务面临高度风险，应考虑2023财年年度报告中讨论的风险因素[208] - 本季度未发生未注册股权证券销售、高级证券违约和矿山安全相关事项[209][210][211] - 截至2024年3月31日，公司无美国证券交易委员会规定的资产负债表外安排[190]