财务数据关键指标变化 - 2023年年初至今，净利息收入占净收入的124.5%[81] - 2023年6月30日，公司总资产383亿美元，较2022年12月31日的412亿美元减少29亿美元，主要因贷款和租赁减少59亿美元及商誉减少14亿美元，部分被有息存款增加45亿美元抵消[81] - 2023年6月30日，公司总负债358亿美元，较2022年12月31日的373亿美元减少15亿美元，主要因存款减少60亿美元，部分被借款增加46亿美元抵消[82] - 2023年6月30日，公司股东权益25亿美元，较2022年12月31日的39亿美元减少14亿美元，主要因2023年上半年净亏损14亿美元[82] - 2023年6月30日，公司综合普通股一级资本（CET1）、一级资本和总资本比率分别增至11.16%、13.70%和17.61%，主要因风险加权资产减少[82] - 2023年1 - 6月非利息支出为1893440千美元，2022年同期为351071千美元；2023年4 - 6月为320437千美元，2022年同期为183645千美元[88] - 2023年1 - 6月效率比率为130.5%，调整后效率比率为70.2%；2022年同期分别为49.8%和49.8%；2023年4 - 6月效率比率为527.0%，调整后效率比率为86.9%；2022年同期分别为49.5%和49.5%[88] - 2023年1 - 6月平均有形普通股股东权益回报率为 - 11.00%，2022年同期为22.40%；2023年4 - 6月为 - 37.62%，2022年同期为24.24%[90] - 2023年1 - 6月调整后平均有形普通股股东权益回报率为9.47%，2022年同期为22.40%；2023年4 - 6月为5.08%，2022年同期为24.24%[91] - 2023年4 - 6月和2022年同期有效税率分别为25.3%和25.0%；2023年1 - 6月调整后有效税率为32.0%，2022年同期为25.4%[90][91] - 2023年1 - 6月净亏损为1392838千美元，2022年同期净利润为242488千美元；2023年4 - 6月净亏损为197414千美元，2022年同期净利润为122360千美元[90] - 2023年1 - 6月调整后净利润为120935千美元，2022年同期为248070千美元；2023年4 - 6月调整后净利润为37741千美元，2022年同期为125081千美元[91] - 2023年1 - 6月平均股东权益为3355495千美元，2022年同期为3749386千美元；2023年4 - 6月为2719372千美元，2022年同期为3652368千美元[90][91] - 2023年1 - 6月平均有形普通股权益为2150907千美元，2022年同期为2233273千美元；2023年4 - 6月为2193032千美元，2022年同期为2069935千美元[90][91] - 2023年6月30日有形普通股权益比率为5.24%，2022年12月31日为5.13%；有形普通股账面价值每股为16.71美元，2022年为17.00美元[92] - 2023年第二季度调整后收益为3595.7万美元，2022年同期为1.2236亿美元；调整后摊薄每股收益为0.22美元，2022年为1.02美元[93] - 2023年上半年调整后收益为1.17671亿美元，2022年同期为2.42488亿美元；调整后摊薄每股收益为0.82美元，2022年为2.03美元[93] - 2023年第二季度净利息收入为1.86076亿美元，2022年同期为3.23925亿美元；净亏损为1.97414亿美元，2022年为盈利1.2236亿美元[94] - 2023年上半年净利息收入为4.65348亿美元，2022年同期为6.32642亿美元；净亏损为13.92838亿美元，2022年为盈利2.42488亿美元[94] - 2023年第二季度普通股股东可获得净亏损为2.074亿美元，2022年同期为盈利1.224亿美元，减少3.297亿美元[95] - 2023年上半年普通股股东可获得净亏损为14亿美元，2022年同期为盈利2.425亿美元，减少17亿美元[97] - 2023年第二季度净利息收入减少主要因计息负债重定价快于计息资产，且负债结构转向高成本借款和批发经纪存款[95] - 2023年上半年净利息收入减少主要因计息负债重定价快于计息资产，且负债结构转向高成本借款和批发经纪存款[97] - 2023年上半年净收益减少主要因第一季度商誉减值13.8亿美元[97] - 2023年第二季度净利息收入降至1.861亿美元，较2022年同期减少1.378亿美元，主要因存款和借款利息支出增加[104] - 2023年上半年净利息收入降至4.653亿美元，较2022年同期减少1.673亿美元，主要因存款和借款利息支出增加[104] - 2023年第二季度贷款和租赁的平均税等效收益率为6.08%，高于2022年同期的4.65%[104] - 2023年上半年贷款和租赁的平均税等效收益率为6.11%，高于2022年同期的4.66%[104] - 2023年第二季度税等效净息差为1.82%，低于2022年同期的3.56%，主要因资金结构变化[104] - 2023年上半年税等效净息差为2.34%，低于2022年同期的3.50%，主要因资金结构变化[104] - 2023年第二季度平均总存款成本为2.62%，高于2022年同期的0.18%，主要因利率上升和存款结构变化[104] - 2023年上半年平均总存款成本为2.27%，高于2022年同期的0.13%，主要因利率上升和存款结构变化[105] - 2023年第二季度信贷损失拨备降至200万美元，较2022年同期减少950万美元[107] - 2023年上半年信贷损失拨备为500万美元，2022年同期为1150万美元[106] - 2023年上半年信贷损失拨备降至500万美元，较2022年同期的1150万美元减少650万美元[108] - 2023年第二季度非利息收入降至亏损1.281亿美元，较2022年同期的3430万美元减少1.624亿美元[108] - 2023年上半年非利息收入降至亏损9170万美元，较2022年同期的5520万美元减少1.469亿美元[108] - 2023年第二季度非利息支出增至3.204亿美元，较2022年同期的1.836亿美元增加1.368亿美元[109] - 2023年上半年非利息支出增至19亿美元，较2022年同期的3.511亿美元增加15亿美元[109] - 2023年第二季度有效税率为25.3%，2022年同期为25.0%；2023年上半年有效税率为8.7%，2022年同期为25.4%[111] - 2023年上半年公司实现外汇翻译净收益17万美元，2022年上半年为140万美元[137] - 2023年上半年，基础情景下第1年税等效净利息收入较2022年12月31日减少6.506亿美元或51%至6.247亿美元，税等效净利息收益率从3.21%降至1.73%[140] - 2023年6月30日较2022年12月31日，无息存款平均余额减少76亿美元，有息存款平均余额增加7.846亿美元，借款平均余额增加105亿美元，导致预测利息支出增加4.446亿美元[140] - 因第二季度贷款出售后贷款和租赁平均余额降低，预测利息收入减少2.063亿美元[140] - “逐步下降”情景下第1年税等效净利息收入增加0.9%，“逐步上升”情景下减少6.5%[140] - 利率上调300、200、100基点，市场价值的权益较基础情景分别减少11亿美元（24.3%）、7.5亿美元（16.6%）、3.87亿美元（8.6%）；利率下调100、200、300基点，分别增加4.19亿美元（9.3%）、7.96亿美元（17.6%）、9.86亿美元（21.8%）[141] - 2023年上半年，基础情景下预计市场价值的权益较2022年12月31日减少40亿美元至45亿美元[142] - 2023年6月30日，基础情景下预计市场价值的权益与公司总股本权益比率为1.78，2022年12月31日为2.15[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司出售非核心贷款组合，包括26亿美元国家建设贷款组合、21亿美元贷款人与金融组合和5.21亿美元市政贷款组合[83] - 2023年第二季度，公司记录贷款公允价值损失调整1.71亿美元、未偿还承诺公允价值损失调整1.068亿美元和市政贷款销售冲销2240万美元[83] - 2023年6月30日，待售贷款余额为4.781亿美元，7月出售约2.85亿美元[83] - 2023年第二季度出售三个非核心贷款组合将对净利息收益率和净利息收入水平产生负面影响[86] 公司合并相关情况 - 2023年7月25日，公司宣布与加州银行签署合并协议，预计2023年第四季度或2024年第一季度完成[83][85] - 合并时，投资者将向加州银行投资4亿美元，银行将向投资方发行认股权证，可购买约1890万股非投票、普通股等价股票或普通股[84] 证券相关情况 - 截至2023年6月30日，可供出售证券公允价值为47.08519亿美元，占比100%，久期为5.6年[112] - 截至2023年6月30日，持有至到期证券摊余成本为22.79702亿美元，占比100%，久期为7.7年[113] - 2022年6月1日起，公司将公允价值23亿美元的证券从可供出售转为持有至到期[112] 贷款和租赁相关情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，持有待投资的贷款和租赁净额分别为222.5821亿美元和286.09129亿美元[114] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，房地产贷款占比分别为75%和69%，商业贷款占比分别为23%和29%，消费贷款占比均为2%[114] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未使用的贷款承诺分别为5.845375亿美元和11.110264亿美元[114] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，房地产贷款中加州占比分别为59%和55%，前十州合计占比分别为89%和85%[115] - 2023年上半年，持有待投资的贷款和租赁净额减少6.350919亿美元，加权平均生产率为8.21%[115] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款和租赁损失准备金分别为2.19234亿美元和2.00732亿美元，未使用贷款承诺准备金分别为0.37571亿美元和0.91071亿美元[118] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款和租赁损失准备金与持有待投资的贷款和租赁之比分别为0.98%和0.70%，信用损失准备金与持有待投资的贷款和租赁之比分别为1.15%和1.02%[118] - 2023年第二季度，因分类贷款增加和净冲销增加，确认200万美元拨备[117] - 2023年6月30日，使用穆迪不同预测情景计算的定量组件与概率加权多情景预测相比，差异范围为低6.31%至高26.36%[118] - 2023年上半年，年化净冲销（回收）与平均贷款和租赁之比为0.29%[119] - 截至2023年6月30日，总冲销额为3.1708亿美元，2022年同期为279.9万美元；六个月总冲销额为4.2105亿美元，2022年同期为603.3万美元[120] - 截至2023年6月30日，总回收额为88.7万美元，2022年同期为410.6万美元；六个月总回收额为210.7万美元，2022年同期为617.4万美元[121] - 截至2023年6月30日，非应计贷款和租赁为1.04886亿美元，2022年12月31日为1.03778亿美元[125] - 截至2023年6月30日，不良资产为1.13312亿美元，2022年12月31日为1.088亿美元[125] - 截至2023年6月30日的六个月内，非应计贷款和租赁投资增加110万美元至1.049亿美元，主要因新增6390万美元，部分