净收入地区占比 - 2020财年公司约61.0%的净收入来自美国以外地区[150] - 2020年约34.9%的净收入直接或通过经销商流向电子商务终端用户[154] - 2020年约34.9%的净收入来自电子商务终端用户，业务呈现季节性，第四财季净收入通常最高，第一财季最慢[154] 防护包装系统投入使用数量 - 截至2021年9月30日，公司约有12.92万台防护包装系统投入使用[151] 不同时间段净收入对比 - 2021年和2020年前九个月，公司净收入分别为2.748亿美元和2.063亿美元[151] - 2021年第三季度净收入为9710万美元，较2020年同期的7680万美元增长2030万美元，增幅26.4%[169] - 2021年第三季度北美净收入为3730万美元，较2020年同期的3330万美元增长400万美元，增幅12.0%[170] - 2021年第三季度欧洲/亚洲净收入为5980万美元，较2020年同期的4350万美元增长1630万美元，增幅37.5%[171] - 2021年前九个月净收入为2.748亿美元，较2020年同期的2.063亿美元增加6850万美元，增幅33.2%[183] - 2021年前九个月北美净收入为1.011亿美元，较2020年同期的8860万美元增加1250万美元，增幅14.1%[184] - 2021年前九个月欧洲/亚洲净收入为1.737亿美元，较2020年同期的1.177亿美元增加5600万美元，增幅47.6%[185] - 2021年第三季度净收入按报告值为97.1美元，固定汇率下为95.6美元，较2020年的76.1美元增长25.6%[197][200] - 2021年前三季度净收入按报告值为274.8美元，固定汇率下为268.1美元[200] - 2021年前九个月净收入2.681亿美元，较2020年的2.087亿美元增长5940万美元，增幅28.5%[203] 不同类型机器数量变化 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，缓冲机数量分别为3.49万台和3.32万台，增幅5.1%[157] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，空隙填充机数量分别为7.51万台和6.55万台，增幅14.7%[157] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，包装机数量分别为1.92万台和1.44万台，增幅33.3%[157] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，防护包装系统总数分别为12.92万台和11.31万台，增幅14.2%[157] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，缓冲机安装基数分别为3.49万台和3.32万台，增长5.1%；空隙填充机分别为7.51万台和6.55万台，增长14.7%；包装机分别为1.92万台和1.44万台，增长33.3%；总数分别为12.92万台和11.31万台，增长14.2%[157] 汇率计算与外汇风险对冲 - 公司将欧洲/亚洲以欧元计算的数据乘以1.15以反映1欧元兑1.15美元的汇率，用于计算恒定货币美元数据[159] - 公司自2021年9月起通过交叉货币掉期对冲部分外汇风险[154] 第三季度各项费用及收益变化 - 2021年第三季度商品销售成本为5910万美元，较2020年同期的4660万美元增长1250万美元，增幅26.8%[172] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2710万美元，较2020年同期的1660万美元增长1050万美元，增幅63.3%[173] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为870万美元，较2020年同期的770万美元增长100万美元，增幅13.0%[174] - 2021年第三季度其他运营收入净额为10万美元，较2020年第三季度的190万美元费用变化200万美元，增长105.3%[175] - 2021年第三季度利息费用为550万美元，较2020年同期的490万美元增长60万美元，增幅12.2%[176] - 2021年第三季度外汇收益为150万美元，较2020年同期的外汇损失320万美元变动470万美元，变动幅度146.9%[177] - 2021年第三季度净亏损为140万美元，较2020年同期的610万美元减少470万美元[179] - 2021年第三季度EBITDA为2210万美元，较2020年同期的1520万美元增长690万美元，增幅45.4%[180] - 2021年第三季度固定汇率EBITDA为22.1美元，较2020年的15.2美元增长45.4%[197][200] - 2021年第三季度固定汇率AEBITDA为28.5美元，较2020年的23.7美元增长20.3%[197][200] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用按报告值为27.1美元，固定汇率下为26.8美元，较2020年的16.5美元增长62.4%[197][200] - 2021年第三季度利息费用按报告值为5.5美元，较2020年的4.9美元增长12.2%[197][200] - 2021年第三季度净亏损按报告值为1.4美元，较2020年的6.2美元减少77.4%[197][200] 前九个月各项费用及收益变化 - 2021年前九个月商品销售成本为1.648亿美元，较2020年同期的1.223亿美元增加4250万美元，增幅34.8%[186] - 2021年前九个月SG&A费用为7080万美元，较2020年同期的5690万美元增加1390万美元，增幅24.4%[187] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为2610万美元，较2020年同期的2290万美元增加320万美元，增幅14.0%[188] - 2021年前九个月其他运营净费用为200万美元，较2020年同期的290万美元减少90万美元，降幅31.0%[189] - 2021年前九个月利息费用为1710万美元，较2020年同期的1660万美元增加50万美元，增幅3.0%[190] - 2021年前九个月外汇收益为390万美元，较2020年同期的外汇损失310万美元变化700万美元，增幅225.8%[191] - 2021年前九个月净亏损降至30万美元，较2020年同期的1820万美元减少1790万美元[193] - 2021年前九个月固定汇率EBITDA为68.2美元[200] - 2021年前九个月固定汇率AEBITDA为82.1美元[200][201] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用固定汇率下为69.6美元[200] - 2021年前九个月毛利润1.072亿美元，较2020年的8500万美元增长2220万美元，增幅26.1%[203] - 2021年前九个月净利润亏损40万美元，较2020年的1840万美元亏损减少1800万美元，减幅97.8%[203] 现金及现金等价物与债务情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.104亿美元，2020年12月31日为4850万美元[209] - 2021年5月股权发行出售约530万股A类普通股，净收益1.034亿美元，其中7000万美元用于投资货币市场基金[209] - 2021年6月提前偿还第一留置权美元定期贷款2090万美元本金[209] - 截至2021年9月30日，公司债务为4.104亿美元，其中短期债务220万美元，2020年12月31日债务为4.398亿美元，短期债务170万美元[210] 高级担保信贷安排情况 - 高级担保信贷安排总承诺包括2.892亿美元第一留置权定期贷款、1.4亿欧元第一留置权定期贷款、4500万美元循环信贷安排、1亿美元第一留置权应急定期贷款和1亿美元第二留置权应急定期贷款[212] - 第一留置权定期贷款和第一留置权应急定期贷款利率为LIBOR加3.75%，第二留置权应急定期贷款利率为LIBOR加7.50%[213] - 循环信贷安排包括最高500万美元的信用证借款额度，任何信用证的发行将减少循环信贷安排下的可用金额[214] - 循环信贷安排要求借款人维持最高第一留置权净杠杆比率9.10:1.00，需为最近四个财季的合并EBITDA提供至少35%的缓冲[217] 信贷协议相关费用与修订 - 2020年12月31日较低的杠杆比率使公司需向贷款人支付820万美元的退出付款费，于2021年第一季度支付[219] - 2020年2月14日的一号修正案将借款人用超额现金流强制提前偿还定期贷款的起始时间推迟至2021年12月31日财年，并将美国借款人可回购资本股票的金额提高至1000万美元和合并AEBITDA的10%中的较高者（原为700万美元和7%）[221] - 2021年7月28日，公司对信贷协议进行允许退出付款的修订，为限制借款人及其受限子公司支付股息、分配或回购资本股票的负面契约引入额外例外[223] 不同活动净现金情况 - 2021年9月30日止九个月，经营活动提供净现金4080万美元，2020年同期为3780万美元；投资活动使用净现金5070万美元，2020年同期为2550万美元；融资活动提供净现金7260万美元，2020年同期使用120万美元[224] - 2021年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金为4080万美元，2020年同期为3780万美元[224][225] - 2021年9月30日止九个月，投资活动使用的净现金为5070万美元，2020年同期为2550万美元[224][226] - 2021年9月30日止九个月，融资活动提供的净现金为7260万美元，主要源于2021年5月股权发行净收益1.034亿美元，抵消了2021年6月的2090万美元提前还款和820万美元退出付款；2020年同期使用净现金120万美元[224][227] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为1.104亿美元，2020年同期为3130万美元[224] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[229] 财务报表编制情况 - 公司未审计的合并财务报表按照GAAP编制，需管理层进行估计和假设，所有重大会计政策在2020年10 - K报告中披露[230] 成本上升影响 - 近期纸张成本上升，未来几个月公司预计商品销售成本增加，能源和货运成本上升也将影响成本，预计毛利率会有压力[157]