业务结构 - 公司约85%业务为运输石油相关产品，其余15%为运输干散货商品、水和液体化学品[21][26][37] - 公司业务结构中约85%为石油相关产品运输，15%为其他产品运输，目标是增加其他业务占比[140][146][148][152] - 公司约85%业务为运输液体石油产品，15%为运输干散货商品[208] 人员与设备情况 - 截至2022年9月30日，公司有312名创收司机，运营265辆公司拖拉机、36名车主运营商和415辆拖车，共雇佣475人[21][34] - 截至2022年9月30日，公司拥有312名创收司机，运营265辆公司拖拉机、36名车主运营商和415辆拖车[146][152] - 2022年司机数量全年保持在约350人，预计2023年司机薪酬将提高25 - 35%[137] - 自2021年4月首次大幅加薪后，公司司机人数稳定在350名左右；2022年第一季度和7月分别宣布加薪，部分加薪计划于2023财年初实施[174] - 2022年轮胎价格同比上涨16%，公司订购69台替换拖拉机，预计2023年10月使车队新增99台拖拉机[139] - 2022财年公司更换26辆拖拉机和5辆拖车，2023财年资本预算包括73辆新拖拉机，其中29辆用于替换租赁车辆[22] - 公司在2022财年更换26辆拖拉机和5辆拖车，2023财年资本预算包括73辆新拖拉机，其中29辆用于替换租赁车辆[147] - 截至2022年9月，公司资产负债表稳定，拥有830万美元现金及现金等价物，无未偿债务；2022年更换26辆拖拉机和5辆拖车，增加5辆二手干散货拖车；2023财年计划购买73辆新拖拉机和10辆左右拖车，预计资本支出1200万美元[178] 客户收入占比 - 2022财年公司前十大客户约占收入的58.7%，其中一个客户占18.3%[26] - 2022财年公司前十大客户约占收入的58.7%，其中一个客户占18.3%[148] 成本占比情况 - 2020 - 2022年，燃料成本（含燃料税）分别约占公司总收入的11.6%、11.9%和15.1%[48] 保险相关情况 - 公司保险计划每次事故人身伤害和财产损失的自保免赔额为25万美元，工伤赔偿免赔额为50万美元，最低保险保额为1000万美元[54] - 公司为自有和租赁设备的损坏以及货物损失进行自保，且自保无最高限额 [56] - 2022年保险费用增加近100万美元，主要因四次重大保险事件[138][139] - 公司汽车责任保险主要层费率实现个位数增长，超额层费率实现两位数增长[141] - 公司保留工人补偿和汽车及一般责任索赔的风险敞口分别为25 - 50万美元，估计保险负债为390万美元，每年可能有5 - 10%的损益[194][195] - 截至2022 - 2020年，公司应计保险负债分别为250万美元、260万美元、310万美元[195] - 公司某些工伤赔偿、汽车责任和一般责任保险项目每次事故的自保留存额为25万 - 50万美元[220] - 公司员工健康保险福利为自保，每位参保人员每年损失超过25万美元时有止损保险，另有8.45万美元的总计限额[220] 业务风险情况 - 公司业务受季节性趋势影响，冬季对精炼石油产品运输服务需求减少，运营成本增加[33] - 公司面临战略风险，约85%的收入来自石油产品运输，需求受汽油价格、经济状况等因素影响[37] - 公司面临人力风险，行业合格司机短缺，公司人员流动率高[40] - 公司面临运营风险，新冠疫情、燃料价格和供应波动、竞争压力等可能对业务产生不利影响[46][48][52] - 公司业务依赖信息技术和通信系统，技术故障或数据丢失可能导致运营中断和客户流失 [60][61] - 公司运营受高度监管，合规成本增加或违规责任可能大幅提高经营成本 [66] - 公司业务可能受到网络攻击、恐怖袭击、环境责任等风险的负面影响 [62][69][70] - 报告中的前瞻性陈述受多种因素影响，包括货运需求、燃料成本、法规等，公司不承担更新义务[200][201] 股权相关情况 - 截至2022年9月30日，两位董事John D Baker II和Thompson S. Baker II共同实益拥有约24.31%的流通普通股，其部分家庭成员额外拥有12.72% [75] - 截至2022年9月30日，约有333名爱国者运输控股公司普通股的登记持有人 [83] - 股东批准的股权补偿计划待行使证券数量为777,752，加权平均行使价格为7.44美元，剩余可发行证券数量为35,811[108] - 未获股东批准的股权补偿计划待行使证券数量为0，加权平均行使价格为0，剩余可发行证券数量为0[108] 股息发放情况 - 2019年12月4日，公司董事会宣布对流通普通股每股发放3.00美元的特别现金股息，于2020年1月30日支付；同时宣布每股0.15美元的季度股息，也于2020年1月30日支付 [85] - 2020年12月4日，公司董事会宣布对流通普通股每股发放3.00美元的特别现金股息，于2020年12月30日支付 [85] - 2021年10月25日，公司董事会宣布对流通普通股每股发放3.75美元的特别现金股息，于2021年11月15日支付 [85] - 2022年公司宣布每股3.75美元的特别股息，自2020年1月以来向股东支付的股息总额达每股9.9美元，总回报3350万美元[136] 股票回购情况 - 2022年7 - 9月每月可用于回购股票的金额均为500万美元，至今公司未回购任何普通股[86][87] 信贷额度与债务情况 - 2022年9月30日，富国银行循环信贷额度下借款的适用利差为SOFR加1.1%[90] - 2022年9月30日公司无可变或固定利率债务未偿还[91] - 公司循环信贷额度最高为1500万美元，截至2022年9月30日，无未偿还债务，信用证为146.1万美元，可额外借款1353.9万美元[181] - 公司与富国银行的五年信贷协议提供1500万美元循环信贷额度，备用信用证子限额为1000万美元，未使用部分需支付0.12%的承诺费，利率为有担保隔夜融资利率加1.1%[188] 内部控制情况 - 经评估，截至2022年9月30日公司披露控制和程序有效[96] - 经评估，截至2022年9月30日公司财务报告内部控制有效[97] - 2022年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[99] 审计相关情况 - 公司独立注册会计师事务所为佛罗里达州杰克逊维尔的Hancock Askew & Co., LLP[110] 报告签署情况 - 本报告于2022年12月9日签署[117][118] 财务关键指标变化 - 2022年营收8.7882亿美元，较2021年的8.1268亿美元增长8.1%[133] - 2022年营业利润929.9万美元，较2021年的88万美元增长956.7%[133] - 2022年净利润719万美元，较2021年的62.5万美元增长1050.4%[133] - 2022年总资产4756.6万美元，较2021年的5256万美元下降9.5%[133] - 2022年股东权益3118.7万美元，较2021年的3611.6万美元下降13.6%[133] - 2022年普通股每股账面价值8.95美元，较2021年的10.58美元下降15.4%[133] - 2022财年运营收入8788.2万美元，较2021财年增长8.1%，运营收入每英里增长0.72美元，涨幅21.1%[164][165][167] - 2022财年净收入719万美元，合每股1.98美元，2021财年净收入62.5万美元，合每股0.18美元[166] - 2022财年运营利润929.9万美元，2021财年仅88万美元；运营比率从2021财年的98.9降至2022财年的89.4[164][165][169] - 2022财年收益和福利增加170.8万美元，燃料费用增加365.8万美元，保险和损失增加90.6万美元，折旧费用减少111.7万美元[168] - 2021财年运营收入8126.8万美元，较2020财年下降744.5万美元，收入里程下降459.8万英里，降幅16%，运营收入每英里增长0.29美元，涨幅9.3%[165][171] - 2021财年净收入62.5万美元，合每股0.18美元，2020财年净收入25.7万美元，合每股0.08美元[170] - 2021财年运营利润88万美元，2020财年为24.3万美元；运营比率从2020财年的99.7降至2021财年的98.9[165][173] - 2021财年收益和福利减少322.8万美元，燃料费用减少66.7万美元，维修和轮胎费用减少53.8万美元，保险和损失减少137.9万美元，折旧费用减少72.9万美元[172] - 2022 - 2020年经营活动提供的净现金分别为423.5万美元、277.2万美元、938.2万美元，2022年较去年减少224.4万美元[183] - 2022 - 2020年投资活动提供（使用）的现金分别为566.1万美元、217.3万美元、- 407.9万美元[183] - 2022 - 2020年融资活动使用的现金分别为1249.3万美元、1000.8万美元、1055.7万美元[183] - 2022年经营收入为87,882千美元，2021年为81,268千美元，2020年为88,713千美元[203] - 2022年净利润为7,190千美元，2021年为625千美元，2020年为257千美元[203] - 2022年基本每股收益为2.08美元，2021年为0.18美元，2020年为0.08美元[203] - 截至2022年9月30日，总资产为47,566千美元，2021年为52,560千美元[204] - 2022年经营活动提供的净现金为4,235千美元，2021年为2,772千美元，2020年为9,382千美元[206] - 2022年投资活动提供的净现金为5,661千美元，2021年为2,173千美元，2020年使用4,079千美元[206] - 2022年融资活动使用的净现金为12,493千美元，2021年为10,008千美元，2020年为10,557千美元[206] - 公司2022年、2021年和2020年的折旧费用分别为590.4万美元、701.4万美元和778万美元[217] 业务线数据关键指标变化 - 公司水业务收入同比增长超50%[140] 资本支出计划 - 公司计划在2023财年支出约1200万美元用于资本支出，且不进行融资[144] - 公司预计2023财年资本支出约为1200万美元用于更换设备，预计由经营活动产生的现金全额资助[189] 事故频率目标情况 - 公司连续四年超过可预防事故频率目标[143] 会计政策相关情况 - 合并财务报表按美国公认会计原则编制，消除了所有重大内部交易[209] - 公司将购买时三个月或更短到期的高流动性债务工具和国债视为现金等价物[210] - 公司于2018年10月1日采用ASU No. 2014 - 09《与客户的合同收入》准则[213] - 公司财产和设备折旧采用直线法，建筑物及改良折旧年限为7 - 39年，营收设备为7 - 10年，其他设备为3 - 10年[217] - 公司资本化的计算机系统和内部使用软件成本在系统或软件预计使用寿命（一般为5年）内折旧[217] - 公司存货按成本（先进先出）与可变现净值孰低计量[211] - 公司将拖拉机和拖车上轮胎的价值作为预付费用核算，并按行驶里程在轮胎使用寿命内摊销[211] - 公司应收账款按扣除折扣和预计备抵后的净额记录[215] - 公司将燃油附加费收入作为服务收入，计入营业收入，前期数据已作一致性调整[214]