公司基本信息 - 先锋银行是一家纽约特许储蓄银行，在纽约6个县设有22个零售银行办事处[21] - 先锋银行互助控股公司持有公司多数流通股，初始资本中有10万美元现金[19][20] - 2019年7月17日公司完成股票发售，出售11170402股普通股，每股10美元，净收益1.091亿美元[17] - 截至2021年6月30日，公司有233名全职员工和29名兼职员工[132] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司合并总资产18亿美元，总存款15亿美元，股东权益2.378亿美元[24] - 2021 - 2019年，公司借款期末余额均为0，2020 - 2019年期间最高借款余额分别为2000万美元和3000万美元，期间平均余额分别为443.3万美元和402.7万美元，期间加权平均利率分别为0.68%和2.66%[128] - 2021年6月30日，先锋商业银行资产为4.206亿美元，主要由现金和市政债券组成[129] - 2021年6月30日，先锋金融服务公司管理的资产为6.71亿美元[131] 市场区域数据 - 2021年公司主要市场区域总人口约100万，萨拉托加县2021年家庭收入中位数最高为91331美元，预计到2026年增长近11.3%，格林县最低为58055美元，预计到2026年增长5.4%[26] - 截至2021年6月30日，奥尔巴尼县失业率4.8%，格林县5.3%，伦斯勒县4.8%，萨拉托加县4.2%，斯克内克塔迪县5.4%，肖哈里县4.8%，沃伦县4.8%[27] - 截至2021年6月30日，美国失业率5.9%，纽约州7.3%，纽约州首府地区4.7%[27] 市场份额数据 - 截至2021年6月30日，公司在奥尔巴尼县FDIC保险存款市场份额3.34%，伦斯勒县18.11%，萨拉托加县3.10%，格林县1.23%，斯克内克塔迪县4.40%，沃伦县0.61%[29] 商业贷款业务数据 - 公司商业贷款主要面向中小型企业，目标借款人未偿还贷款余额通常在250万美元至1000万美元之间[34] - 2021年6月30日，公司商业房地产贷款4.901亿美元，占总贷款组合44.5%[36,41] - 2021年6月30日，公司商业和工业贷款1.679亿美元，占总贷款组合15.2%[36,50] - 2021年6月30日，公司商业建设贷款未提取金额为1610万美元[37] - 2021年6月30日，公司多户住宅房地产贷款7940万美元，占商业房地产贷款组合16.2%[45] - 截至2021年6月30日，公司商业贷款组合包含381笔薪资保护计划贷款，总计5150万美元[53] - 2021年6月30日，一年或以内到期贷款金额为1.52924亿美元[39] - 2021年6月30日，超过一年至五年到期贷款金额为2.51438亿美元[39] - 2021年6月30日，超过五年到期贷款金额为6.99124亿美元[39] - 2021年6月30日，合同约定2022年6月30日后到期的固定利率贷款为4.03619亿美元，可调整利率贷款为5.46943亿美元[41] - 公司商业房地产贷款最高期限为10年，贷款价值比最高为80%（非业主占用为75%）[42] - 2021年6月30日，商业建筑贷款总额为6490万美元，占贷款组合总额的5.9%，未提取金额为1610万美元[56] - 2021年6月30日，住宅房地产商业贷款余额为1.45146亿美元，占商业贷款的20.1%；非住宅房地产中，办公室贷款余额为6208.4万美元，占比8.6%等[92] 住宅贷款业务数据 - 2016年1月起公司与Homestead Funding Corp.建立战略伙伴关系，外包住宅抵押贷款业务[33] - 2021年6月30日，一至四户住宅房地产贷款为2.795亿美元，占贷款组合总额的25.3%，其中固定利率贷款2.511亿美元，可调整利率贷款2840万美元，巨额贷款6910万美元[59][61][63] - 2021年6月30日，公司为投资组合购买了通过Homestead Funding Corp.发放的6720万美元贷款，向其支付的固定总费用为贷款余额的1.75%[60] - 2021年6月30日，未偿还的房屋净值贷款和信贷额度总计7550万美元，占未偿还贷款总额的6.8%，房屋净值信贷额度的未提取部分总计5260万美元[66] - 2021年6月30日，住宅抵押贷款组合余额为2.79508亿美元，递延金额为140.8万美元，占比0.5%；房屋净值贷款和信贷额度组合余额为7546.9万美元，递延金额为49000美元，占比0.1%[95] 消费者贷款业务数据 - 2021年6月30日，消费者贷款为2560万美元，占贷款组合总额的2.3%[69] 贷款参与业务数据 - 2021年6月30日，公司非牵头贷款人的贷款参与余额总计4040万美元，其中商业或多户房地产贷款2420万美元，商业和工业贷款680万美元，商业建筑贷款940万美元[72] 贷款限额与审批数据 - 2021年6月30日，基于15%的限制，公司对单一借款人的贷款限额约为2800万美元，当日无借款人未偿余额超过该金额[73] - 购买高达75万美元的住宅房地产贷款须由特定官员批准，超过75万美元的须由董事会贷款委员会批准[75] - 商业房地产贷款超过600万美元、商业信贷额度超过200万美元以及与新客户关系的商业贷款超过100万美元须由董事会批准[78] 贷款逾期与不良数据 - 所有以住宅或商业房地产作抵押的贷款以及商业和工业及大多数消费贷款的逾期宽限期为15天，90天逾期将发出预foreclosure通知[80] - 2021年6月30日，30 - 59天逾期贷款总额为87.3万美元，较2020年6月30日的390万美元有所下降；60 - 89天逾期贷款总额为680万美元，较2020年6月30日的280万美元有所增加；90天及以上逾期贷款总额为1190万美元，较2020年6月30日的1000万美元有所增加[84][85] - 2021年6月30日，非应计贷款总额为1876.5万美元，较2020年6月30日的1166万美元有所增加；应计90天及以上逾期贷款总额为316.1万美元，较2020年6月30日的161万美元有所增加；房地产持有总额为36.5万美元，较2020年6月30日的26万美元有所增加[88] - 2021年6月30日，不良贷款总额为2229.1万美元，较2020年6月30日的1353万美元有所增加；不良贷款占总贷款的比例为1.99%，较2020年6月30日的1.13%有所上升；不良资产占总资产的比例为1.24%，较2020年6月30日的0.89%有所上升[88] - 截至2021年6月30日，非应计问题债务重组贷款金额为0，而2019年、2018年和2017年6月30日分别为18.5万美元、23.5万美元和210万美元[87] - 2021年6月30日，应计问题债务重组贷款总额为220万美元，与2020年持平，2019 - 2017年均为0[88] - 2021年6月30日止年度，若非应计贷款按原条款正常还款，本应记录的利息收入为75.9万美元，实际确认的利息收入为1.1万美元[88] - 2021年6月30日止年度，非应计贷款增加主要涉及两笔商业房地产贷款，分别为510万美元的酒店及宴会设施贷款和220万美元的办公楼贷款[89] - 2021年6月30日，应计90天及以上逾期贷款从2020年6月30日的160万美元增至320万美元，主要与某些到期且年末正在展期的商业房地产贷款有关[89] 疫情相关贷款数据 - 《CARES法案》为联邦支持的抵押贷款提供宽限期计划，允许金融机构暂时暂停与问题债务重组相关的某些GAAP要求，公司已对受COVID - 19影响的客户进行大量贷款修改[90] - 按照《CARES法案》，公司商业贷款组合按行业部门列出的因COVID - 19大流行导致的贷款延期不被视为问题债务重组，数据截至2021年6月30日[91] - 截至2021年6月30日，公司商业贷款余额为7.23亿美元，其中与COVID - 19相关财务困难付款递延的贷款有4笔，金额为1630万美元，较2020年6月30日的144笔、1.703亿美元有所下降[92] - 截至2021年6月30日，公司消费贷款（住宅抵押、房屋净值贷款和信贷额度、消费贷款）中与COVID - 19相关财务困难付款递延的贷款有9笔，金额为140万美元，较2020年6月30日的110笔、2740万美元有所下降[95] 分类与特别提及贷款数据 - 2021年6月30日，分类贷款总额为4150万美元，较2020年6月30日的3330万美元增加820万美元，主要因次级贷款和可疑贷款增加[99] - 2021年6月30日，特别提及商业贷款总额为3490万美元，较2020年6月30日的650万美元增加2840万美元，主要因部分行业的商业房地产贷款关系受COVID - 19影响[100] 贷款损失准备金数据 - 2021年6月30日贷款损失准备金年末余额为2325.9万美元，贷款损失准备金与不良贷款的比率为106.08%，与年末总贷款的比率为2.11%[103] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金中的特定准备金总计100万美元，包括57万美元的三笔商业和工业贷款关系以及46.4万美元的一笔商业房地产贷款[105] - 2021年6月30日止年度净冲销增加至360万美元，而2020年6月30日止年度为净收回160万美元[104] - 2019年6月30日止年度总冲销为1720万美元，其中包括与Mann Entities商业贷款关系相关的1580万美元冲销[104] - 2021年6月30日，贷款损失准备金总额为2325.9万美元，其中商业房地产为1232.4万美元，占比52.9% [107] 证券投资数据 - 2021年6月30日，可出售证券中美国政府和机构义务的摊销成本为21615.5万美元，估计公允价值为21604.1万美元 [115] - 2021年6月30日，持有至到期证券中市政义务的摊销成本为387.8万美元，估计公允价值为393.9万美元 [116] - 2021年6月30日，权益证券中优先股无摊销成本和估计公允价值，普通股摊销成本为146.3万美元，估计公允价值为287.9万美元 [116] - 公司投资政策规定公司可投资于美国国债等多种证券，公司不进行投资套期保值等活动，不购买高风险抵押衍生品等产品 [110] - 公司董事会负责批准和监督投资政策，该政策至少每年审查一次 [109] - 公司授权官员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和副总裁兼主计长，他们负责监督投资活动和策略 [109] - 公司投资的市政证券主要是纽约州市政当局发行的固定利率投资级债券 [112] - 公司投资的公司债务证券主要由金融行业公司发行 [112] - 公司投资的其他债务证券包括吉利美等机构发行的固定利率抵押债务等 [113] - 可供出售证券中，美国政府和机构债务摊销成本总计2.16155亿美元，公允价值2.16041亿美元，加权平均收益率0.46%；市政债务摊销成本4780万美元，公允价值4779.7万美元，加权平均收益率0.57%；其他债务证券摊销成本42.4万美元，公允价值76.4万美元，加权平均收益率3.97%[117] - 持有至到期证券中，市政债务摊销成本3878万美元，公允价值3939万美元，加权平均收益率1.15%；公司债务证券摊销成本7000万美元，公允价值6980万美元，加权平均收益率4.96%[117] 存款数据 - 截至2021年6月30日，公司持有的市政存款为3.804亿美元，占存款总额的24.8%[119] - 2021年6月30日，公司非利息活期存款5.04888亿美元，占比32.9%；付息活期存款1.75803亿美元，占比11.5%；储蓄账户3.00835亿美元，占比19.7%；货币市场账户4.54494亿美元，占比29.7%；定期存款0.94876亿美元，占比6.2%[124] - 截至2021年6月30日，公司金额大于等于10万美元的定期存款总额约为4180万美元，其中3个月及以内到期的为857.5万美元，3 - 6个月到期的为548万美元，6 - 12个月到期的为1323.8万美元，12个月以上到期的为1445.9万美元[125][126] 抵押与借款数据 - 截至2021年6月30日，公司向纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）质押了约4.297亿美元的住宅抵押贷款、房屋净值贷款和商业贷款作为借款和备用信用证的抵押品，FHLBNY的最大可用资金为3.609亿美元，其中无借款，1.52亿美元用于为市政存款提供担保的不可撤销备用信用证，可用借款额度为2.089亿美元[126] 监管政策数据 - 2018年5月24日《经济增长、监管放松和消费者保护法案》颁布，资产少于100亿美元银行可免特定合格住房抵押贷款偿还能力要求，农村地区低于40万美元交易无需评估，发放少于500笔开放式和封闭式抵押贷款银行免HMDA扩展数据披露等[146] -