Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______ to _______ PIONEER BANCORP, INC. (Exact Name of Company as Specified in its Charter) Maryland 001-38991 83-4274253 (State of Other Jurisdiction ...

Exhibit 99.1 FOR IMMEDIATE RELEASE: Pioneer Bancorp, Inc. Reports Second Quarter 2025 Results Net Income of $6.5 Million Albany, N.Y. – July 30, 2025 – Pioneer Bancorp, Inc. ("Pioneer") (NASDAQ: PBFS), a leading financial institution in New York's Capital Region, today reported the results for the three and six months ended June 30, 2025. Net income for the three months ended June 30, 2025 was $6.5 million, or $0.26 per basic and diluted share, as compared to $3.9 million, or $0.16 per basic and diluted sha ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______ to _______ PIONEER BANCORP, INC. (Exact Name of Company as Specified in its Charter) Maryland 001-38991 83-4274253 (State of Other Jurisdiction ...

Exhibit 99.1 652 Albany Shaker Road, Albany, NY 12211 News Release FOR IMMEDIATE RELEASE: Pioneer Bancorp, Inc. Reports First Quarter 2025 Results Net Income of $5.8 Million Albany, N.Y. – April 30, 2025 – Pioneer Bancorp, Inc. ("Pioneer") (NASDAQ: PBFS), a leading financial institution in New York's Capital Region, today reported the results for the three months ended March 31, 2025. Net income for the three months ended March 31, 2025 was $5.8 million, or $0.23 per basic and diluted share, as compared to ...

公司净收入情况 - 2024年12月31日结束的三个月和六个月，公司净收入分别为330万美元（每股0.13美元）和960万美元（每股0.38美元），而2023年同期分别为320万美元（每股0.13美元）和660万美元（每股0.26美元）[2] - 2024年第四季度净利润为329.2万美元，2023年同期为319.2万美元；2024年下半年净利润为960万美元，2023年同期为661.1万美元[26] 公司资产负债情况 - 2024年12月31日，公司总资产为19.8亿美元，其中净贷款应收款14.3亿美元，可供出售证券3.215亿美元，现金及现金等价物9650万美元；存款总额15.9亿美元，零售、商业和市政客户存款占比分别约为53%、19%和28%，估计无保险存款占总存款的12.9%；股东权益总额为3.046亿美元[4] - 截至2024年12月31日，总资产为19.7973亿美元，较2024年6月30日的18.95404亿美元有所增加[26] 净贷款应收款情况 - 2024年12月31日净贷款应收款为14.3亿美元，较2024年6月30日增加9050万美元，增幅6.7%[5][17] 不良资产情况 - 2024年12月31日不良资产为520万美元，占总资产的0.27%，低于2024年6月30日的920万美元（占比0.49%）[5][10] 存款情况 - 2024年12月31日存款为15.9亿美元，较2024年6月30日增加3590万美元，增幅2.3%[5][19] 净利息收入及收益率情况 - 2024年12月31日结束的六个月，净利息收入为3550万美元，较2023年同期增加350万美元，增幅10.9%；净利息收益率为3.99%，较2023年同期上升28个基点[5][6][9] - 2024年第四季度利息收入为2445.3万美元，2023年同期为2148.6万美元；2024年下半年利息收入为4883.2万美元，2023年同期为4164.2万美元[26] - 2024年下半年净息差为3.99%，2023年同期为3.71%[27] 净冲销情况 - 2024年12月31日结束的三个月和六个月，净冲销分别为15.6万美元和2.2万美元，年化净冲销分别为平均贷款的0.04%和0.00%，低于2023年同期的36.6万美元（0.12%）和37.1万美元（0.06%）[11] 信贷损失拨备情况 - 2024年12月31日结束的三个月和六个月，信贷损失拨备分别为110万美元和22万美元，低于2023年同期的110万美元和190万美元[12] 非利息收入情况 - 2024年12月31日结束的三个月非利息收入为470万美元，较2023年同期减少14.4万美元，降幅3.0%；六个月非利息收入为880万美元，较2023年同期增加40万美元，增幅4.8%[13] 所得税费用及有效税率情况 - 2024年12月31日结束的三个月和六个月，所得税费用分别为92.3万美元和280万美元，较2023年同期分别增加10.1万美元和110万美元；有效税率为22.6%，高于2023年同期的20.6%[15] 股东权益情况 - 截至2024年12月31日，股东权益为3.046亿美元，较2024年6月30日的2.965亿美元增加800万美元，增幅2.7%[20] 股票回购情况 - 2024年5月21日，公司宣布股票回购计划，最多回购约5%即129.8883万股流通普通股，截至2024年12月31日已回购28.7389万股，均价10.81美元/股，剩余90.5108万股可回购[21] 资产回报率及股权回报率情况 - 2024年下半年平均资产回报率为0.99%，2023年同期为0.70%；平均股权回报率为6.31%，2023年同期为4.80%[27] 非利息支出与平均资产比率情况 - 2024年下半年非利息支出与平均资产比率为3.28%，2023年同期为3.19%[27] 一级资本与平均资产比率情况 - 截至2024年12月31日，一级资本与平均资产比率为12.07%，2023年同期为11.30%[27] 贷款损失准备金情况 - 截至2024年12月31日，贷款损失准备金占总贷款的1.49%，2023年同期为1.66%；占不良贷款的414.60%，2023年同期为178.27%[27] 不良贷款情况 - 截至2024年12月31日，不良贷款占总贷款的0.36%，2023年同期为0.93%；占总资产的0.27%，2023年同期为0.65%[27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为20.14602亿美元，较2024年6月30日的18.95404亿美元增长6.3%[5] - 截至2024年9月30日，公司总负债为17.10801亿美元，较2024年6月30日的15.98876亿美元增长7.0%[5] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为3.03801亿美元，较2024年6月30日的2.96528亿美元增长2.4%[5] - 截至2023年7月1日，公司股东权益总额为266,700千美元，截至2023年9月30日为271,771千美元，截至2024年7月1日为296,528千美元，截至2024年9月30日为303,801千美元[9] 公司收入与支出关键指标变化 - 2024年第三季度，公司利息和股息收入为2437.9万美元，较2023年同期的2015.6万美元增长21.0%[6] - 2024年第三季度，公司利息支出为648.2万美元，较2023年同期的426.6万美元增长51.9%[6] - 2024年第三季度，公司净利息收入为1789.7万美元，较2023年同期的1589万美元增长12.6%[6] - 2024年第三季度，公司非利息收入为411.8万美元，较2023年同期的357.4万美元增长15.2%[6] - 2024年第三季度，公司非利息支出为1468.9万美元，较2023年同期的1440.5万美元增长2.0%[6] - 2024年第三季度，公司净利润为630.8万美元，较2023年同期的341.9万美元增长84.5%[6] - 2024年第三季度，公司综合收益为800.6万美元，较2023年同期的444.7万美元增长79.9%[7] - 2024年第三季度净收入为6,308千美元，2023年同期为3,419千美元[11] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为1,911千美元，2023年同期为12,442千美元[11] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为59,317千美元，2023年同期为38,971千美元[11] - 2024年第三季度融资活动提供的净现金为117,190千美元，2023年同期为92,595千美元[11] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为224,974千美元，2023年同期为216,544千美元[11] - 2024年第三季度支付利息6,503千美元，2023年同期为4,280千美元[11] - 2024年第三季度支付所得税1,000千美元，与2023年同期持平[11] - 2024年第三季度，计入会计指引范围内的非利息收入为3,820千美元，2023年同期为3,479千美元；范围外的非利息收入2024年为298千美元，2023年为95千美元；总非利息收入2024年为4,118千美元，2023年为3,574千美元[137] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为6,308千美元，2023年同期为3,419千美元[139] 公司证券业务关键指标变化 - 截至2024年9月30日和6月30日，可供出售债务证券应计利息应收款分别为130万美元和140万美元[24] - 截至2024年9月30日和6月30日，持有至到期债务证券应计利息应收款分别为23.2万美元和22万美元[25] - 2024年9月30日和6月30日，可供出售证券无信用损失准备金[25] - 2024年9月30日和6月30日，持有至到期证券无逾期30天及以上或分类为非应计的情况[26] - 截至2024年9月30日和6月30日，持有至到期证券信用损失准备金期末余额分别为21.6万美元和0美元[27] - 2024年第三季度末，公司出售可供出售证券获得35万美元收益，实现净收益16.5万美元，2023年同期无出售情况[33] - 2024年9月30日和6月30日，可供出售证券的摊销成本分别为26.3934亿美元和26.111亿美元，估计公允价值分别为26.2533亿美元和25.7409亿美元[23] - 2024年9月30日和6月30日，持有至到期证券的摊销成本分别为2.4805亿美元和2.5352亿美元，估计公允价值分别为2.2863亿美元和2.2437亿美元[25] - 2024年9月30日和6月30日，处于未实现损失状态的可供出售证券分别为42只和104只，公司认为不构成信用损失减值[30] - 2024年9月30日和6月30日，持有至到期债务证券无逾期或非应计状态，无应计利息冲减利息收入情况，无依赖抵押品的情况[31] - 可供出售证券摊销成本为263,934美元，2024年估计公允价值为262,533美元；持有至到期证券摊销成本为24,805美元，2024年估计公允价值为22,863美元[34] - 截至2024年9月30日和6月30日，为担保纽约联邦住房贷款银行预付款和市政存款而质押的可供出售证券账面价值分别为2.594亿美元和2.541亿美元[35] - 2024年9月30日，可供出售证券中美国国债公允价值为216760美元，各类证券总计262533美元[121] - 2024年9月30日，衍生资产公允价值为9745美元，衍生负债公允价值为9745美元[121] - 2024年另一统计节点，可供出售证券中美国国债公允价值为243549美元，各类证券总计257409美元[122] - 2024年另一统计节点，衍生资产公允价值为16781美元，衍生负债公允价值为16781美元[122] - 2024年第三季度，证券未实现利得（税前）净收益计入净利润为 - 16.5万美元，税收费用为4.3万美元，税后为 - 12.2万美元[61] - 截至2024年9月30日，累计其他综合收益（损失）中，证券未实现收益（损失）为 - 103.6万美元，设定受益计划为767.6万美元，总计664万美元[62] - 2024年第三季度，证券未实现持有利得为64.5万美元，计入净利润的利得重分类调整为 - 4.3万美元，总计60.2万美元；2023年分别为36.3万美元、0、36.3万美元[63] 公司贷款业务关键指标变化 - 截至2024年9月30日和6月30日，净贷款应收款分别为1,399,725千美元和1,344,069千美元[36] - 截至2024年9月30日和6月30日，贷款应计利息分别为610万美元和590万美元[36] - 截至2024年9月30日和6月30日，净递延贷款成本均为950万美元[36] - 2024年第三季度，贷款信用损失准备期初余额为21,801千美元，期末余额为21,238千美元[37] - 2024年第三季度，表外信用风险敞口信用损失准备期初余额为1,899千美元，期末余额为1,772千美元[37] - 截至2024年9月30日，与单独评估贷款相关的信用损失准备为0，与集体评估贷款相关的信用损失准备为21,238千美元[39] - 截至2024年9月30日，单独评估贷款余额为1,597千美元，集体评估贷款余额为1,419,366千美元，贷款期末余额为1,420,963千美元[39] - 2024年第三季度，无对被视为财务困难借款人的贷款进行修改的情况[41] - 截至2024年9月30日，非应计贷款总额为536.5万美元，相关备抵的非应计贷款为159.7万美元，逾期90天仍计息贷款为1000美元[42] - 截至2024年6月30日，非应计贷款总额为904.5万美元，相关备抵的非应计贷款为480.5万美元，逾期90天仍计息贷款为4000美元[42] - 截至2024年9月30日，抵押依赖型贷款摊余成本为159.7万美元，抵押物为住宅房地产[43] - 截至2024年6月30日，抵押依赖型贷款摊余成本为547.8万美元，抵押物包括商业房地产和商业资产等[44] - 截至2024年9月30日，贷款逾期30 - 59天总额为31.3万美元，逾期60 - 89天总额为120万美元，逾期90天及以上总额为148.3万美元，未逾期贷款总额为14179.67万美元，贷款总计14209.63万美元[45] - 截至2024年6月30日，贷款逾期30 - 59天总额为162.5万美元，逾期60 - 89天总额为57万美元，逾期90天及以上总额为145.2万美元，未逾期贷款总额为13622.23万美元，贷款总计13658.7万美元[45] - 商业和工业贷款中，通过评级的贷款总额为10476.6万美元，特别提及类为201.8万美元，次级类为258.3万美元，可疑类为20万美元，当期总冲销为2.4万美元[50] - 2024年9月30日，商业房地产贷款中，通过评级的贷款总额为39743.7万美元，特别提及类为647.1万美元，次级类为1746.6万美元，当期总冲销为0美元[51] - 商业建筑贷款中，通过评级的贷款总额为11322.7万美元[51] - 商业建筑贷款总额为1.13227亿美元[52] - 住宅抵押贷款总额为6.65027亿美元，其中执行中贷款为6.59865亿美元，非执行中贷款为5162万美元[52] - 房屋净值贷款和信贷额度总额为9384万美元，其中执行中贷款为9258.3万美元，非执行中贷款为1257万美元[52] - 消费者贷款总额为1810.8万美元，其中执行中贷款为1810.8万美元，无执行中贷款[52] - 商业房地产贷款总额为4.06201亿美元，其中合格贷款为3.80694亿美元，特别提及贷款为1132.7万美元，次级贷款为1418万美元[54] - 商业和工业贷款总额为1.01207亿美元，其中合格贷款为9527.4万美元，特别提及贷款为3339万美元，次级贷款为2561万美元，可疑贷款为33万美元[54] - 住宅抵押贷款总额为6.33779亿美元，其中执行中贷款为6.29571亿美元，非执行中贷款为4208万美元[54] - 房屋净值贷款和信贷额度总额为9276.5万美元，其中执行中贷款为9111.7万美元，非执行中贷款为1648万美元[54] - 消费者贷款总额为1354.5万美元，其中执行中贷款为1354.5万美元，无执行中贷款[54] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司分别质押了6.458亿美元和6.058亿美元的住宅抵押、房屋净值和商业贷款作为FHLBNY借款和备用信用证的抵押品[54] - 2024年6月30日单独评估信用损失且摊余成本调整为公允价值的贷款账面价值为67.3万美元，估值备抵为13.4万美元，估计公允价值为53.9万美元；2024年9月30日无此类贷款[123] 公司衍生品与抵押业务关键指标变化 - 2024年9月30日，公司持有的非套期保值衍生品（背对背利率互换）总名义金额为3.828亿美元，6月30日为4.068亿美元[57] - 2024年9月30日，公司收到第三方对手方互换协议抵押金940万美元，存入1.6万美元；6月30日收到1660万美元，存入1.6万美元[58] 公司养老金与退休后福利关键指标变化 - 2024年第三季度，养老金净定期成本（收入）各组成部分：服务成本27.7万美元、利息成本48.1万美元、计划资产预期回报 - 71万美元、净精算利得摊销 - 10.5万美元，总计 - 5.7万美元；2023年分别为38.9万美元、55.3万美元、 - 78.9万美元、0、15.3万美元[68] - 2024年第三季度，退休后福利净定期成本各组成部分：服务成本5000美元、利息成本1.8万美元、净精算利得摊销 - 1.2万美元，总计1.1万美元；2023年分别为6000美元、1.9万美元、 - 1万美元、1.5万美元[69] 公司员工持股计划关键指标变化 - 2019年7月17日公司设立员工持股计划，ESOP向公司贷款购买101.8325万股普通股，均价13.4美元/股，2024年9月30日贷款余额为1100万美元[70] - 截至2024年9月30日，ESOP持有的股份中，已分配25.458万股，待分配3.8187万股，未分配72.5558万股；2023年分别为20.3664万股、3.8187万股、77.6474万股[71] - 2024年和2023年第三季度，与ESOP相关的总薪酬费用分别为13.8万美元和11.7万美元[71] 公司利率相关业务关键指标变化 - 可调整利率住房抵押贷款年利率上限为2% - 5%，终身利率上限为初始贷款利率基础上增加5% - 6%，截至2024年9月30日，约3.027亿美元此类贷款有利率上限[77] - 2024年9月30日，固定利率和可变利率金融工具代表的信用风险合同金额总计

净利润与每股收益变化 - 2024年第三季度净利润为630万美元，每股收益0.25美元，2023年同期净利润为340万美元，每股收益0.14美元[2] - 2024年9月净利润为630.8万美元，2023年为341.9万美元[24] - 2024年基本每股收益为0.25美元，2023年为0.14美元[24] 净贷款应收款变化 - 截至2024年9月30日，净贷款应收款为14亿美元，较6月30日增加5570万美元，增幅4.1%[2] 不良资产变化 - 截至2024年9月30日，不良资产为540万美元，占总资产的0.27%，6月30日为920万美元，占比0.49%[2] 存款变化 - 截至2024年9月30日，存款为16.8亿美元，较6月30日增加1.25亿美元，增幅8.1%[2] 净利息收入变化 - 2024年第三季度净利息收入为1790万美元，较2023年同期增加200万美元，增幅12.6%[2] - 2024年9月利息收入为2437.9万美元，高于2023年的2015.6万美元[24] 净息差与净利息收益率变化 - 2024年第三季度净息差为4.12%，较2023年同期上升36个基点[2] - 2024年净利息收益率为4.12%，2023年为3.76%[26] 非利息收入变化 - 2024年第三季度非利息收入为410万美元，较2023年同期增加54.4万美元，增幅15.2%[2] 总资产变化 - 截至2024年9月30日，总资产为20.1亿美元，较6月30日增加1.192亿美元，增幅6.3%[13] - 2024年总资产为20.14602亿美元，较之前的18.95404亿美元有所增长[23] 普通股回购情况 - 2024年第三季度公司回购114389股普通股，平均价格为每股10.46美元[2] 银行合并事件 - 2024年10月1日，先锋商业银行与先锋银行完成合并[19] 平均资产回报率与平均股权回报率变化 - 2024年平均资产回报率为1.32%，2023年为0.73%[26] - 2024年平均股权回报率为8.37%，2023年为5.03%[26] 效率比率变化 - 2024年效率比率为66.72%，2023年为74.01%[26] 贷款损失准备金占比变化 - 2024年贷款损失准备金占总贷款的比例为1.49%，2023年为1.72%[26] 非应计贷款占比变化 - 2024年非应计贷款占总贷款的比例为0.38%，2023年为1.18%[26]

财务状况 - 公司的总资产为18.95亿美元,较上年增加2.1%[331,332] - 公司的净贷款为13.44亿美元,较上年增加17.5%[332] - 公司的存款为15.50亿美元,较上年增加0.5%[332] - 公司的股东权益为2.97亿美元,较上年增加11.2%[332] - 公司的资本充足率为19.66%,较上年略有下降[334] - 公司的不良贷款率为0.66%,较上年有所下降[334] 收入与利润 - 公司的主要收入来源是净利息收入[324] - 公司的非利息收入主要来自银行手续费和服务费、保险和财富管理服务收入[326] - 公司的营业收入为88,316千美元,较上年增长24.3%[413] - 公司的净利润为15,260千美元,较上年下降30.4%[413] - 公司的每股基本和稀释收益为0.61美元,较上年下降29.9%[413] 成本与费用 - 公司的非利息支出主要包括工资和员工福利、房屋及设备费用、数据处理费用、广告和营销费用等[326,327,328] - 公司计提了2,700千美元的信用损失准备[413] - 公司确认了5,950千美元的诉讼相关收益[413] - 公司的非利息支出增加17.2%,主要由于专业费用和薪酬福利支出增加[392] 资产管理 - 公司持有的债务证券分为持有至到期和可供出售两类,分别采用不同的减值模型进行信用损失评估[432][433] - 公司采用CECL方法计算贷款损失准备,根据历史损失经验和经济预测模型估算预期信用损失[445][446][447][448][449] - 公司还计提了未使用贷款承诺的信用损失准备[460] - 公司持有的可供出售证券总计2.574亿美元,其中包括2.435亿美元的美国政府及机构债券[503][504] - 公司持有的到期证券总计2.509亿美元,其中包括2.174亿美元的公司债券和3352万美元的市政债券[506][507] 业务发展 - 公司通过子公司Pioneer Financial Services, Inc.完成了对Hudson Financial LLC的资产收购[344] - 公司的业务策略包括:深化客户关系、重点发展商业贷款、拓展非利息收入业务、增加低成本核心存款、保持员工积极性等[346][347][348][351][352][353] - 公司于2024年4月1日将子公司Pioneer Bank从纽约州储蓄银行转换为国家银行[424] - 公司于2024年9月16日获得OCC批准将Pioneer Commercial Bank与子公司Pioneer Bank合并[424] 风险管理 - 公司涉及多起法律诉讼和监管调查,潜在损失具有不确定性,可能对财务业绩产生重大影响[361][362][363][364] - 公司采用CECL模型计算贷款损失准备,该模型受多种因素影响,如失业率和GDP增长等,可能导致准备金波动[355][359][360] - 公司在正常业务过程中与表外风险相关的金融工具包括贷款承诺、未使用的信用额度和备用信用证[400] - 公司的资产和负债主要为货币性质,利率对公司的影响大于通胀[403]

财务表现 - 净收入为1530万美元[3] - 非利息收入增加15.4%至1630万美元[15] - 非利息支出增加17.2%至6070万美元[16] - 2024财年第四季度,公司净利润为3,930,000美元,同比下降12.8%[29] - 2024财年全年,公司净利润为15,260,000美元,同比下降30.4%[29] 资产质量 - 净贷款余额为13.4亿美元,同比增长17.5%[4] - 不良资产占总资产的0.49%,较上年同期下降0.47个百分点[11] - 2024财年第四季度,公司不良贷款率为0.66%,较上年同期下降0.87个百分点[32] 盈利能力 - 净利差增加6个基点至3.78%[9] - 2024财年第四季度,公司净息差为3.93%,较上年同期上升0.02个百分点[32] 资本充足性 - 股东权益增加11.2%至2.965亿美元[22] - 银行维持良好的资本充足率,一级资本比率为11.65%[22] - 2024财年第四季度,公司股东权益为2.89亿美元,较上年同期增长3.2%[28] 其他 - 存款余额为15.5亿美元,同比增长0.5%[21] - 2024财年第四季度,公司总资产为18.95亿美元,较上年同期增长2.1%[28] - 2024财年第四季度,公司存款为14.78亿美元,较上年同期增长2.6%[28] - 公司宣布启动股票回购计划,最多回购约5%的已发行普通股,即1,298,883股[23] - 截至2024年6月30日,公司已在第四季度回购106,386股,平均价格为9.97美元,剩余1,192,497股可回购[23] - 公司是一家银行控股公司,旗下拥有Pioneer Bank,National Association,在纽约州首都地区拥有23家分支机构,提供多元化的金融服务[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为19.81834亿美元，较2023年6月30日的18.56191亿美元增长6.77%[10] - 2024年前三个月，公司总利息和股息收入为2311.5万美元，较2023年同期的1877.9万美元增长23.09%[11] - 2024年前三个月，公司总利息支出为578.4万美元，较2023年同期的126.3万美元增长357.96%[11] - 2024年前三个月，公司净利息收入为1733.1万美元，较2023年同期的1751.6万美元下降1.06%[11] - 2024年前三个月，公司非利息收入为423.4万美元，较2023年同期的325万美元增长30.28%[11] - 2024年前三个月，公司非利息支出为1542.9万美元，较2023年同期的1309.8万美元增长17.79%[11] - 2024年前三个月，公司所得税前收入为605.6万美元，较2023年同期的766.8万美元下降21.02%[11] - 2024年前三个月，公司净利润为471.9万美元，较2023年同期的602.4万美元下降21.66%[11] - 2024年前三个月，公司基本和摊薄后每股净收益均为0.19美元，较2023年同期的0.24美元下降20.83%[11] - 2024年前三个月，公司综合收入为503.8万美元，较2023年同期的999.5万美元下降49.60%[13] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为288,956千美元，较2023年3月31日的259,865千美元增长11.2%[15] - 2024年前九个月净收入为11,330千美元，2023年同期为17,441千美元，同比下降35.0%[18] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为14,806千美元，2023年同期为12,719千美元，同比增长16.4%[18] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为22,797千美元，2023年同期为126,053千美元，同比下降81.9%[18] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为104,054千美元，2023年同期使用的净现金为117,668千美元，同比增长188.4%[18] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为246,541千美元，较2023年同期的145,058千美元增长70.0%[18] - 2024年前九个月支付利息15,422千美元，2023年同期为2,615千美元，同比增长490.0%[18] - 2024年前九个月支付所得税3,000千美元，2023年同期为2,050千美元，同比增长46.3%[18] - 2024年第一季度非利息收入为4,234千美元，2023年同期为3,250千美元；2024年前九个月非利息收入为12,642千美元，2023年同期为11,001千美元[158] - 2024年和2023年第一季度归属于普通股股东的净收入分别为471.9万美元和602.4万美元，2024年和2023年前九个月分别为1133万美元和1744.1万美元[170] - 2024年和2023年第一季度基本每股净收益分别为0.19美元和0.24美元，2024年和2023年前九个月分别为0.45美元和0.69美元[170] 公司业务运营与架构变化 - 2024年4月1日，银行完成向国家银行的转换，将以“Pioneer Bank, National Association”名称运营[21] - 2024年4月1日，银行完成向国家银行的转换，之后将以“先锋银行，国家协会”的名称运营[186] - 公司通过银行及其子公司提供多元化金融服务，在纽约州首府地区设有23个办事处[22] 会计准则变更与应用 - 公司于2023年7月1日采用ASU 2016 - 13，以预期损失法取代已发生损失法[29] - 公司采用修正追溯法应用CECL准则，对2023年7月1日前已确认非暂时性减值的债务证券采用前瞻性过渡法[30] - 截至2023年7月1日，采用CECL准则使留存收益净增加507,000美元[30] - 过渡调整包括信贷损失准备减少230万美元、未使用承诺信贷损失准备增加160万美元、递延税项资产影响180,000美元[30] - 公司于2023年7月1日前瞻性采用ASU 2022 - 02，对合并财务报表无重大影响[45] - 自2023年7月1日起，金融工具的预期信用损失采用CECL方法计量，需估计整个存续期的信用损失[197] - 截至2023年6月30日或之前的贷款信息按先前适用的GAAP（已发生损失法）列报[198] 贷款业务线数据关键指标变化 - 2024年3月31日净贷款应收款为13.12189亿美元，2023年6月30日为11.44169亿美元[61] - 2024年3月31日贷款应计利息为570万美元[61] - 2024年3月31日净递延贷款成本为950万美元[62] - 2024年第一季度贷款信用损失准备为2.16亿美元，较期初增加25.8万美元；表外信贷风险敞口信用损失准备为150.3万美元，较期初减少17.8万美元[65] - 2024年3月31日商业贷款为6.19908亿美元，住宅抵押贷款为6.06407亿美元，房屋净值贷款和信贷额度为9282.6万美元，消费者贷款为1464.8万美元[61] - 2023年6月30日商业贷款为6.01186亿美元，住宅抵押贷款为4.63196亿美元，房屋净值贷款和信贷额度为8547.7万美元，消费者贷款为1677.9万美元[61] - 2024年3月31日单独评估的贷款信用损失准备为22.5万美元，集体评估的为2137.5万美元[66] - 2023年6月30日单独评估的贷款损失准备为79.2万美元，集体评估的为2167.7万美元[67] - 2024年3月31日单独评估的贷款为4177万美元，集体评估的为13.29612亿美元[66] - 2023年6月30日单独评估的贷款为1.1544亿美元，集体评估的为11.55094亿美元[67] - 截至2024年3月31日，非应计贷款总额为868.5万美元，较2023年6月30日的1423.5万美元有所下降；逾期90天仍计息贷款为4000美元，较2023年6月30日的353.1万美元大幅下降[71] - 截至2024年3月31日，抵押依赖型贷款摊余成本基础为417.7万美元，主要为商业房地产贷款[72] - 截至2024年3月31日，30 - 59天逾期贷款总额为319.2万美元，60 - 89天逾期贷款为112.9万美元，90天以上逾期贷款为109.4万美元；较2023年6月30日的809.1万、151.3万和934.9万美元均有变化[73] - 2024年3月31日，商业房地产贷款中，合格贷款摊余成本为37754万美元，关注类为2317万美元，次级为1381.4万美元，可疑为66.7万美元[80] - 2024年3月31日，商业和工业贷款中，合格贷款摊余成本为9107.9万美元，关注类为330万美元，次级为277万美元，可疑为12.3万美元，当期总冲销为34.5万美元[80] - 2024年3月31日，商业建筑贷款总额为10744.5万美元，均为合格贷款，当期无总冲销[80] - 2024年3月31日，住宅抵押贷款中，正常贷款摊余成本为60292.7万美元，不良贷款为348万美元，当期总冲销为6000美元[80] - 2024年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度中，正常贷款摊余成本为9113万美元，不良贷款为169.6万美元，当期总冲销为1.2万美元[80] - 2024年3月31日，消费者贷款总额为1464.8万美元，均为正常贷款，当期总冲销为9.3万美元[80] - 截至2023年6月30日，商业贷款总额为601186000美元，其中商业房地产贷款411165000美元、商业和工业贷款97307000美元、建筑贷款92714000美元[81] - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司分别质押6.065亿美元和4.766亿美元的住宅抵押贷款、房屋净值贷款和商业贷款作为抵押[82] 证券业务线数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，可供出售证券摊余成本为301,811,000美元，估计公允价值为296,893,000美元；持有至到期证券摊余成本为23,555,000美元，估计公允价值为20,793,000美元[49][51] - 截至2024年3月31日，可供出售债务证券应计利息应收款为180万美元，持有至到期债务证券应计利息应收款为108,000美元[49][51] - 截至2024年3月31日，可供出售证券无信用损失准备，持有至到期证券信用损失准备为238,000美元[50][52] - 2024年第一季度，持有至到期证券信用损失准备无变动；截至2024年3月31日的九个月内，公司对持有至到期证券计提了238,000美元信用损失准备[52][53] - 截至2024年3月31日，可供出售证券未实现损失为5,302,000美元，持有至到期证券未实现损失为2,762,000美元[49][51] - 截至2024年3月31日的九个月内，公司出售可供出售证券获得7.45亿美元收益，实现560万美元毛损失[57] - 截至2024年3月31日的三个月和九个月内，公司出售权益证券获得310万美元收益[58] - 截至2024年3月31日，除美国政府及其机构外，公司无对单一发行人的持股超过公司股权的10% [59] - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司为担保纽约联邦住房贷款银行预付款和市政存款而质押的可供出售证券账面价值分别为2.935亿美元和4.285亿美元[59] - 2023年12月28日，公司完成资产负债表重新定位，出售7450万美元平均账面收益率约0.83%的可供出售证券，确认税前损失560万美元[187] 衍生工具业务线数据关键指标变化 - 2024年3月31日，公司持有的非套期保值衍生工具（背对背利率互换）总名义金额为4.222亿美元；2023年6月30日为4.558亿美元[85] - 2024年3月31日，非套期保值衍生工具的估计公允价值中，衍生资产净额为136000美元，衍生负债净额为17220000美元；2023年6月30日，衍生资产净额为684000美元，衍生负债净额为18828000美元[86] - 2024年3月31日和2023年6月30日，公司分别收到1710万美元和1820万美元作为利率互换协议的抵押，并分别存入16000美元[86] 养老金与退休福利业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，净定期养老金成本为76000美元，2023年同期为181000美元；截至2024年3月31日的九个月，净定期养老金成本为330000美元，2023年同期为544000美元[92] - 截至2024年3月31日的三个和九个月，公司未向养老金计划进行现金缴款[93] - 公司为符合条件的退休员工提供医疗和人寿保险福利，公司对退休人员医疗的缴费上限为个人每月210美元，员工和配偶每月420美元[94] - 2024年第一季度和前三季度净定期退休后福利成本分别为1.5万美元和4.5万美元，2023年同期分别为1.8万美元和5.5万美元[96] 员工持股计划业务线数据关键指标变化 - 2019年7月17日公司设立员工持股计划，ESOP贷款购买101.8325万股普通股，均价13.4美元/股，2024年3月31日贷款余额1100万美元，每年承诺释放5.0916万股直至2038年[97] - 2024年3月31日ESOP持有的已分配股份为25.458万股，2023年为20.3664万股；2024年和2023年承诺分配股份均为1.2729万股；2024年未分配股份为75.1016万股，2023年为80.1932万股[98] - 2024年第一季度和前三季度与ESOP相关的总薪酬费用分别为12.2万美元和35.1万美元，2023年同期分别为14万美元和40.1万美元[98][99] 承诺授信与备用信用证业务线数据关键指标变化 - 2024年3月31日公司承诺授信的固定利率为1.8804万美元，可变利率为246.215万美元，总计265.019万美元；备用信用证为20.816万美元；2023年6月30日承诺授信固定利率为2.0541万美元，可变利率为277.088万美元，总计297.629万美元，备用信用证为28.372