公司重组与股权出售 - 2019年7月17日公司完成银行重组，出售11,170,402股普通股，每股10美元，净收益1.091亿美元[18] 公司财务总体数据 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产20亿美元，总存款17亿美元，股东权益2.426亿美元[26] 市场区域人口与收入情况 - 2022年公司主要市场区域人口约100万，萨拉托加县2022年家庭收入中位数96,519美元，预计到2027年增长近11.2%，格林县2022年为59,309美元，预计到2026年增长6.7%[28] 市场区域失业率情况 - 截至2022年6月30日，奥尔巴尼县失业率3.0%，格林县3.3%，伦斯勒县3.0%，萨拉托加县2.6%，斯克内克塔迪县3.3%，沃伦县3.0%[29] 公司存款市场份额情况 - 截至2022年6月30日，公司在奥尔巴尼县FDIC保险存款市场份额3.23%，伦斯勒县20.83%，萨拉托加县3.35%，格林县1.11%，斯克内克塔迪县4.85%，沃伦县0.36%[31] 贷款组合结构与占比情况 - 2022年6月30日商业房地产贷款4.53549亿美元，占比45.3%；商业和工业贷款1.03197亿美元，占比10.3%；商业建设贷款7110.1万美元，占比7.1%[38] - 2022年6月30日一至四户住宅房地产贷款2.70268亿美元，占比27.0%；房屋净值贷款和信贷额度8123.8万美元，占比8.1%；消费贷款2229.4万美元，占比2.2%[38] - 截至2022年6月30日，公司总贷款组合为10.02亿美元，其中商业房地产贷款4.54亿美元，占比45.3%[40][42] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款总计1.03亿美元，占总贷款组合的10.3%[51] - 截至2022年6月30日，商业建设贷款总计7110万美元，占总贷款组合的7.1%，未提取金额总计5720万美元[58] - 截至2022年6月30日，一至四户住宅房地产贷款为2.70亿美元，占总贷款组合的27.0%[61] - 截至2022年6月30日，未偿还房屋净值贷款和信贷额度总计8120万美元，占未偿还贷款总额的8.1%，未使用部分为5790万美元[68] - 截至2022年6月30日，消费者贷款为2230万美元，占贷款组合的2.2%[72] 贷款相关金额变化情况 - 2022年6月30日和2021年6月30日商业建设贷款未提取金额分别为5720万美元和1610万美元[38] - 2022年6月30日和2021年6月30日净递延贷款成本分别为344.3万美元和157.2万美元[38] - 2022年6月30日和2021年6月30日贷款损失准备金分别为2252.4万美元和2325.9万美元[38] - 截至2022年6月30日，公司商业贷款组合中有15笔薪资保护计划（PPP）贷款，总计180万美元，而2021年6月30日为381笔，总计5150万美元[56] 特定类型贷款情况 - 公司商业房地产贷款一般期限最长10年，贷款价值比最高80%（非自有房产为75%），要求借款人现金注入至少为贷款金额或项目成本的10%[43] - 截至2022年6月30日，多户住宅房地产贷款总计1.04亿美元，占商业房地产贷款组合的22.8%[48] - 截至2022年6月30日，公司固定利率贷款为3.65亿美元，可调整利率贷款为5.25亿美元，总计8.90亿美元[42] - 截至2022年6月30日，一至四户住宅房地产贷款中固定利率贷款为2.48亿美元，可调整利率贷款为2200万美元，巨额贷款为4660万美元[65] - 公司购买贷款遵循多项准则，贷款价值比最高90%，借款人债务收入比最高45%[66] - 可调整利率住宅房地产贷款初始固定期1 - 10年，初始和定期利率变化上限2% - 5%，终身上限5%[67] - 截至2022年6月30日，非牵头贷款人的贷款参与余额总计2920万美元，其中商业或多户房地产贷款2650万美元，商业和工业贷款270万美元[75] 贷款审批与管理规定 - 购买不超过75万美元的住宅房地产贷款需特定官员批准，超过75万美元需董事会贷款委员会批准[79] - 商业房地产贷款超过600万美元、商业信贷额度超过200万美元以及与新客户的商业贷款超过100万美元需董事会批准[80] - 贷款逾期15天发第一次通知，30天发第二次通知并尝试联系借款人，90天发预 foreclosure 通知（住宅房地产贷款）[82] 贷款逾期与不良情况 - 2022年6月30日，30 - 59天逾期贷款总计88.9万美元，较2021年的87.3万美元有所增加；60 - 89天逾期贷款总计150万美元，较2021年的680万美元有所减少；90天以上逾期贷款总计290万美元，较2021年的1190万美元有所减少[89] - 截至2022年6月30日，非应计贷款总额为644.1万美元，较2021年的1876.5万美元减少；应计逾期90天以上贷款总额为57.9万美元，较2021年的316.1万美元减少；不良资产总额为702万美元，较2021年的2229.1万美元减少；不良贷款总额与贷款总额之比为0.70%，较2021年的1.99%降低；不良资产总额与资产总额之比为0.36%，较2021年的1.24%降低[92] - 截至2022年6月30日，公司无商业或消费贷款的新冠疫情相关财务困难还款延期；而在2021年6月30日，商业贷款有4笔共1630万美元、消费贷款有9笔共140万美元的新冠疫情相关财务困难还款延期[95] - 截至2022年6月30日，次级贷款总额为5311.9万美元，较2021年的3841.1万美元增加1470万美元；可疑贷款总额为3.8万美元，较2021年的304.3万美元减少300万美元；特别提及贷款总额为930.7万美元，较2021年的3486万美元减少2560万美元[98] 贷款损失准备金情况 - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为2252.4万美元，较年初的2325.9万美元减少；贷款损失准备金与不良贷款之比为320.85%，较2021年的106.08%提高；贷款损失准备金与年末贷款总额之比为2.04%，较2021年的2.11%降低[106] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款损失准备金为1301.6万美元，占贷款损失准备金总额的57.7%；商业和工业贷款损失准备金为276.8万美元，占比12.3%；商业建筑贷款损失准备金为203.4万美元，占比9.0%；一至四户住宅房地产贷款损失准备金为289.9万美元，占比12.9%；房屋净值贷款和信贷额度贷款损失准备金为138.8万美元，占比6.2%；消费贷款损失准备金为41.9万美元，占比1.9%[109] 次级、可疑、特别提及贷款变化原因 - 2022年，次级贷款增加主要是由于住宿和餐饮服务行业的两笔商业房地产贷款关系分别为1710万美元和800万美元转入该类别，部分被贷款偿还抵消[99] - 2022年，可疑贷款减少主要是由于一笔210万美元的商业房地产贷款偿还、三笔共50.9万美元的贷款冲销以及一笔商业房地产贷款关系升级为次级类别[100] - 2022年，特别提及贷款减少是由于810万美元的贷款迁移到合格类别、800万美元的贷款迁移到次级类别以及1130万美元的贷款偿还，部分被某些贷款迁移到特别提及类别抵消[101] 公司投资政策 - 公司董事会负责批准和监督投资政策，该政策至少每年审查一次，授权官员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和副总裁兼主计长[110] - 公司投资政策规定，公司可投资多种证券和流动资产，公司不进行投资套期保值或交易活动，不购买高风险抵押衍生品、企业垃圾债券和某些结构性票据[111] - 公司投资政策限制公司对企业债务证券的投资不超过总资产的5%，对任何单一发行人的投资不超过资本的15%；对标准普尔500综合指数成分股或市值50亿美元及以上公司普通股的投资不超过资本的15%；对市值超过20亿美元但低于50亿美元公司普通股的投资低于投资组合的10%[111] 公司证券组合情况 - 2022年6月30日，公司证券组合（不包括纽约联邦住房贷款银行普通股）中，可供出售证券的摊销成本为4.96508亿美元，估计公允价值为4.8179亿美元；持有至到期证券的摊销成本为2395.2万美元，估计公允价值为2246.7万美元；权益证券中普通股的摊销成本为103.9万美元，估计公允价值为203.8万美元[116] - 2022年6月30日，公司证券组合中，可供出售的美国政府和机构债券摊销成本为3.80708亿美元，估计公允价值为3.65846亿美元；持有至到期的企业债务证券摊销成本为2000万美元，估计公允价值为1865.1万美元[116] 公司存款情况 - 2022年6月30日，公司持有市政存款4.562亿美元，占存款总额的27.1%[121] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司未保险存款总额分别约为8.173亿美元和6.827亿美元[125] - 截至2022年6月30日，公司金额大于或等于25万美元的定期存款总额约为1860万美元，其中三个月或更短到期的为861.3万美元，超过三个月至六个月到期的为236万美元，超过六个月至十二个月到期的为605.1万美元，超过十二个月到期的为161.9万美元[126][127] - 2022年6月30日，公司存款按账户类型分布为：非利息活期账户5.93461亿美元，占35.3%；活期账户1.82816亿美元，占10.9%；储蓄账户3.26261亿美元，占19.4%；货币市场账户4.97165亿美元，占29.6%；定期存款8058万美元，占4.8%[125] 公司质押与借款情况 - 截至2022年6月30日，公司为在纽约联邦住房贷款银行的借款和备用信用证质押了约3.771亿美元的住宅抵押贷款、房屋净值贷款和商业贷款，可获得的最高资金额度为3.136亿美元，其中无借款使用，3200万美元用于为市政存款开具的不可撤销备用信用证，可用借款额度为2.816亿美元[128] 关联公司资产情况 - 2022年6月30日，先锋商业银行资产为5.03亿美元，主要由现金和市政债券组成[129] - 截至2022年6月30日，先锋金融服务公司管理资产达6.908亿美元[131] 公司员工情况 - 截至2022年6月30日，公司有244名全职员工和34名兼职员工[132] 银行资本要求与分类 - 银行需维持普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的比例至少分别为4.5%、6%和8%，杠杆率至少为4%的一级资本[148] - 现金和美国政府证券风险权重为0%，审慎承销的一至四户家庭住宅第一留置权抵押贷款风险权重一般为50%，商业和消费贷款风险权重为100%，某些逾期贷款风险权重为150%，允许的股权权益风险权重在0%至600%之间[149] - 若机构未持有相当于普通股一级资本2.5%的“资本保护缓冲”，监管规定会限制资本分配和向管理层支付某些自由裁量奖金[150] - 资产低于100亿美元的合格机构可选择使用9%的“社区银行杠杆率”替代巴塞尔协议III的杠杆和风险资本要求，2021年该比率降至8.5%，2022年1月1日恢复至9%，截至2022年6月30日银行未选择该替代框架[151] - 截至2022年6月30日，银行超过各项资本要求[152] - 州特许储蓄银行经FDIC批准，可继续行使州授权投资在国家证券交易所或纳斯达克股票市场上市的普通股或优先股，以及投资根据1940年《投资公司法》注册的投资公司的股份，最大允许投资额为一级资本的100%或纽约法律允许的最大金额，以较低者为准[154] - 联邦法律规定银行监管当局要对未达最低资本要求的银行采取“迅速纠正措施”，法律设立了五个资本类别：资本充足、资本适度、资本不足、严重资本不足和极度资本不足[157] - 银行在2022年6月30日被归类为“资本充足”机构，“资本充足”要求总风险资本比率达10.0%或更高、一级风险资本比率达8.0%或更高、杠杆率达5.0%或更高、普通股一级资本比率达6.5%或更高[158] 银行关联交易与监管规定 - 银行与关联方的“涵盖交易”与任一关联方的交易金额不得超过银行资本和盈余的10.0%，与所有关联方的交易总额不得超过银行资本和盈余的20.0%[162] - 银行存款账户每位单独投保储户的最高保险金额为25万美元[164] - 银行2020年9月的FDIC社区再投资法案（CRA）评级为“满意”[166] - 银行2020年9月根据纽约州法律的评级为“满意”[167] 银行控股公司相关规定 - 银行控股公司收购或赎回已发行股权证券，若总对价与前12个月此类交易净对价之和达到公司合并净资产的10%或以上，通常需提前书面通知美联储[174] - 2022年通胀削减法案将在2022年12月31日后对股票回购征收1%的不可抵扣消费税[175] - 资产低于30亿美元的银行控股公司通常不受资本要求限制，除非美联储另行通知[173] - 银行控股公司一般禁止从事非银行业务，或获取从事非银行业务公司超过5%的有表决权证券[170] 公司股息与转换情况 - 先锋银行集团MHC不太