公司基本信息 - 公司于2019年3月成立，旗下先锋银行于1889年获得特许经营权[11] - 先锋银行在纽约6个县运营22个零售银行办事处[13] - 先锋互助控股公司拥有公司多数流通股，初始资本中有10万美元现金[12] - 公司普通股由Pioneer Bancorp, MHC多数控制，限制股东推动出售或二次转换交易[102] - 公司通过银行及其子公司提供多元化金融服务，在纽约州首府地区设有22个办事处[245] 市场区域情况 - 2023年公司主要市场区域总人口约100万[15] - 2023年萨拉托加县家庭收入中位数估计为99,630美元，预计到2028年增长15%；格林县为65,730美元，预计到2028年增长10.6%[15] - 截至2023年6月30日，奥尔巴尼县失业率3.0%，格林县3.3%，伦斯勒县2.9%，萨拉托加县2.5%，斯克内克塔迪县3.1%，沃伦县2.8%[15] - 截至2023年6月30日，美国失业率3.6%，纽约州4.3%，纽约州首府地区2.9%[15] 市场份额情况 - 截至2023年6月30日，公司在奥尔巴尼县FDIC保险存款市场份额2.63%，伦斯勒县19.46%，萨拉托加县3.37%，格林县1.03%，斯克内克塔迪县4.69%，沃伦县0.32%[17] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司合并总资产19亿美元，总存款15亿美元，股东权益2.667亿美元[13] - 2023年6月30日，公司总贷款应收款为11.59943亿美元，2022年为10.01647亿美元[19] - 2023年6月30日，商业房地产贷款为4.243亿美元，占总贷款组合的36.6%；2022年为4.53549亿美元，占比45.3%[19] - 2023年6月30日，商业和工业贷款为8840.9万美元，占总贷款组合的7.6%；2022年为1.03197亿美元，占比10.3%[19] - 2023年6月30日，商业建设贷款为9284.9万美元，占总贷款组合的8.0%；2022年为7110.1万美元，占比7.1%[19] - 2023年6月30日，住宅抵押贷款为4.44949亿美元，占总贷款组合的38.3%；2022年为2.70268亿美元，占比27.0%[19] - 2023年6月30日，商业建设贷款未提取金额为2890万美元，2022年为5720万美元[19] - 2023年6月30日，30 - 59天逾期贷款总计810万美元，较2022年6月30日的88.9万美元有所增加；60 - 89天逾期贷款总计150万美元，与2022年6月30日的150万美元基本持平；90天或以上逾期贷款总计940万美元，较2022年6月30日的290万美元有所增加[42] - 截至2023年6月30日，不良资产总额为1777.4万美元，2022年同期为702万美元；不良贷款总额占总贷款的比例为1.53%，2022年为0.70%；不良资产总额占总资产的比例为0.96%，2022年为0.36%[44] - 2023年6月30日，逾期90天以上的应计贷款增至360万美元，2022年6月30日为57.9万美元，主要与一笔320万美元的商业建筑贷款有关[44] - 截至2023年6月30日，分类贷款总额为6923.5万美元，2022年为5315.7万美元；特别提及贷款降至360万美元，2022年为930万美元[45] - 截至2023年6月30日，贷款损失准备金年末余额为2246.9万美元，2022年为2252.4万美元；准备金与不良贷款的比例为126.41%，2022年为320.85%；准备金与年末未偿还总贷款的比例为1.94%，2022年为2.04%[47] - 2023年净冲销额为5.5万美元，2022年为18.5万美元；净冲销（回收）与当年平均未偿还贷款的比例为0.01%，2022年为0.02%[47] - 截至2023年6月30日，可供出售证券的摊余成本为45021.7万美元，估计公允价值为43166.7万美元；持有至到期证券摊余成本为2394.9万美元，估计公允价值为2174.4万美元；普通股摊余成本为104万美元，估计公允价值为241.3万美元[49] - 截至2023年6月30日，公司有3650万美元的经纪存款，市政存款为4.321亿美元，占存款总额的28.0%[51] - 2023年6月30日和2022年6月30日，未保险存款总额分别约为6.881亿美元和8.173亿美元[52] - 截至2023年6月30日，公司超过或等于25万美元的定期存款总额约为990万美元，其中三个月或更短到期的为96.4万美元，三到六个月到期的为73.6万美元，六到十二个月到期的为671.1万美元，超过十二个月到期的为151.2万美元[52] - 截至2023年6月30日，先锋商业银行资产为4.802亿美元，先锋金融服务公司管理资产为8.123亿美元[54] - 2023年6月30日，非利息活期存款账户金额为5.26119亿美元，占比34.1%；活期存款账户金额为1.38817亿美元，占比9.0%，利率1.28%；储蓄账户金额为2.97003亿美元，占比19.3%，利率0.05%；货币市场账户金额为4.62935亿美元，占比30.0%，利率1.90%；定期存款账户金额为1.16977亿美元，占比7.6%，利率3.14%[51] - 2022年6月30日，非利息活期存款账户金额为5.93461亿美元，占比35.3%；活期存款账户金额为1.82816亿美元，占比10.9%，利率0.24%；储蓄账户金额为3.26261亿美元，占比19.4%，利率0.03%；货币市场账户金额为4.97165亿美元，占比29.6%，利率0.10%；定期存款账户金额为0.8058亿美元，占比4.8%，利率0.66%[51] - 持有至到期的企业债务证券为2亿美元，占比4.21%；市政债务为3949万美元，占比4.43%[50] - 政府和机构债务为3.96464亿美元，占比1.84%；市政债务为5349.2万美元，占比4.71%；其他债务证券为261万美元，占比4.20%[50] - 截至2023年6月30日，公司总资产为18.56191亿美元，较2022年的19.64229亿美元有所下降[240] - 2023年净利息收入为6554.1万美元，较2022年的4237.8万美元增长54.66%[241] - 2023年净收入为2194.8万美元，较2022年的1027.9万美元增长113.52%[241] - 2023年综合收入为2356万美元，较2022年的422.4万美元增长457.76%[242] - 2023年经营活动提供的净现金为2626.9万美元，较2022年的4996.7万美元有所下降[244] - 2023年投资活动使用的净现金为1.14873亿美元，较2022年的1.48032亿美元有所减少[244] - 2023年融资活动使用的净现金为1.36978亿美元，较2022年提供的1.49162亿美元有较大变化[244] - 2023年基本和摊薄后每股净收益均为0.87美元，较2022年的0.41美元增长112.20%[241] 贷款业务相关情况 - 2023年6月30日，多户住宅房地产贷款为1.044亿美元，占商业房地产贷款组合的24.6%[22] - 公司一般为商业房地产贷款设定最高10年期限，基于20年摊销计划，贷款价值比最高达80%（非业主占用为75%）[20] - 公司为每笔购买的住宅抵押贷款向抵押银行公司支付固定总费用，为贷款余额的1.75%[26] - 截至2023年6月30日，公司从抵押银行公司购买了2.072亿美元的贷款用于投资组合[26] - 2023年6月30日，公司住宅抵押贷款包括3.098亿美元固定利率贷款和1.351亿美元可调整利率贷款，还有3270万美元巨额贷款[28] - 2023年6月30日，未偿还的房屋净值贷款和信贷额度总计8410万美元，占未偿还贷款总额的7.3%，房屋净值信贷额度的未提取部分总计6060万美元[28] - 2023年6月30日，公司消费贷款为2530万美元，占贷款总额的2.2%[30] - 2023年6月30日，公司非牵头贷款人的贷款参与余额总计2240万美元，其中1780万美元为商业或多户住宅房地产贷款，460万美元为商业和工业贷款[32] - 2023年6月30日，基于15%的限制，银行对单一借款人的贷款限额约为3290万美元，当日无借款人未偿还余额超过该金额[33] - 公司购买贷款的贷款价值比最高为90%，若借款人获得私人抵押贷款保险，该比例可超过90%，借款人的最大债务收入比为45%[28] - 公司可调整利率住宅房地产贷款初始固定利率期为1 - 10年，初始和定期利率变化上限为2% - 5%，贷款期限内上限为5%[28] - 公司房屋净值贷款和信贷额度的贷款价值比与第一留置权合并时通常限制在90%[28] - 2023年6月30日，公司3200万美元的房屋净值贷款和信贷额度处于次级留置权地位[28] - 截至2023年6月30日，商业房地产贷款损失准备金为927.4万美元，占比41.3%；商业和工业为296.1万美元，占比13.2%；商业建筑为205.3万美元，占比9.1%等[48] - 截至2023年6月30日，公司约10亿美元（占总贷款组合90.2%）的贷款由房地产担保[122] - 截至2023年6月30日，商业和工业贷款及信贷额度为8840万美元，占总贷款组合的7.6%[124] - 截至2023年6月30日，商业建筑贷款为9280万美元，占总贷款组合的8.0%，未提取金额总计2890万美元[127] - 截至2023年6月30日，无商业和工业或商业建筑贷款参与项目逾期60天以上，也无市场区域外的此类贷款参与项目[134] - 商业和工业贷款以应收账款、存货等为抵押，抵押物价值下降或借款人经营问题可能导致信用损失[124] - 商业建筑贷款信用风险高于住宅贷款，面临承保、项目和市场等风险，可能导致贷款损失[127] - 公司商业房地产贷款组合中特定类型贷款在2023年6月30日占总资本的141.5%，受到额外监管审查[143] - 截至2023年6月30日，从第三方公司收购的住宅抵押贷款总计3.834亿美元，占公司贷款应收总额的33.1%[168] 投资业务相关情况 - 公司投资政策规定可投资于美国国债、政府支持企业证券等多种证券，不进行投资对冲或交易活动，不购买高风险抵押衍生品等[48] - 2023年6月30日，美国政府证券仅由美国国债组成，市政证券主要投资纽约州市政发行的固定利率投资级债券，公司债券主要投资金融行业公司发行的债券[48] - 截至2023年6月30日，股权证券包括能源、医疗保健等行业公司的普通股[49] - 2023年6月30日，公司约3.777亿美元投资于美国政府和机构债券[114] 监管与合规要求 - 公司需维持普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的比例至少分别为4.5%、6%和8%，杠杆率至少为4%的一级资本[62] - 公司若未持有相当于风险加权资产2.5%的普通股一级资本的“资本保护缓冲”，监管将限制资本分配和管理层酌情发放的奖金[62] - 资产低于100亿美元的机构可选择使用9%的“社区银行杠杆率”替代巴塞尔协议III的杠杆和风险资本要求，截至2023年6月30日公司未选择该替代框架[62] - 截至2023年6月30日，公司超过各项资本要求，被归类为“资本充足”机构[62][65] - 公司与任何一个关联方的“受涵盖交易”金额不得超过公司资本股本和盈余的10%，与所有关联方的交易总额不得超过20%[67] - 公司对董事、高管和持股超10%股东等内部人士的贷款有额度限制，且贷款条件需与其他类似交易相当[67] - 公司存款账户每位单独投保储户的保险上限为25万美元，存款保险可能因不安全或不稳健经营等情况被FDIC终止[67] - 截至2022年12月31日，与公司规模相当机构的评估费率为1.5至30个基点，自2023年1月1日起为3.5至32个基点[68] - 公司需向客户披露隐私政策，包括共享“非公开个人信息”的对象，建立客户关系时及隐私通知信息变更后每年披露一次[68] - 银行2020年9月最新的FDIC CRA评级为“满意”[71] - 2022年5月5日，相关机构发布拟议规则制定通知以“加强和现代化”CRA法规和框架，截至2023年6月30日该规则尚未最终确定[71] - 银行是由11家地区性联邦住房贷款银行组成的联邦住房贷款银行系统成员，截至2023年6月30