股权结构与交易 - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司分别有6,032,112股和5,983,467股有表决权和无表决权普通股流通在外[213] - 2019年5月8日，公司进行私募交易，向Castle Creek出售股票和认股权证，总收益约1700万美元；同时与其他投资者达成认购协议，收益约380万美元；私募交易共筹集总收益2080万美元，扣除费用后净现金为1960万美元[216][218][220] - 2019年5月8日，公司向Castle Creek发行认股权证，可购买125,000股无表决权普通股，行权价为每股14.25美元，认股权证有效期至2026年5月8日[223] - 截至2022年12月31日，Castle Creek约持有公司8.8%的有表决权普通股[224] - 2020年11月13日，公司与Castle Creek达成交换协议，用225,000股普通股交换225,000股B系列优先股，B系列优先股分类股数从1,155,283股增至1,506,000股[227][230] - 2021年6月4日，公司股东批准修订公司章程，授权发行无表决权普通股并取消交换上限；6月9日，公司创建A类无表决权普通股，授权发行1,505,283股用于与B系列优先股交换，另可发行125,000股用于认股权证行权[231] - 无表决权普通股在股息支付和资产分配上与普通股同顺位，在其他高级证券之后；持有者有权按与普通股相同每股金额获得股息；无表决权，但公司进行特定变更需获多数持有者批准；不可赎回，但公司回购普通股时需按比例回购[232][233][234][235] - 若Castle Creek及其关联方合计持有公司有表决权普通股4.9%或以上，有权派代表进入董事会；截至2022年12月31日，Castle Creek选择派观察员参加董事会会议[226] 银行合并 - 2016年6月1日，Pathfinder Bank与Pathfinder Commercial Bank合并，后者更名为Pathfinder Bank并成为具有全面权力的商业银行，此次合并未影响公司经营业绩[214] 存款情况 - 2022年公司消费者非到期存款增加3850万美元，增幅13.3%；商业非到期存款减少2520万美元，降幅11.0%；市政非到期存款减少770万美元，降幅4.6%[240] - 2022年平均存款增加8900万美元，增幅8.6%，截至2022年12月31日，公司平均存款基数11亿美元的63.3%为核心存款[365] - 截至2022年12月31日，商业存款和市政存款分别减少2520万美元和770万美元，消费者存款增加1240万美元[366] - 2022年末总存款11.3亿美元，其中经纪存款2.486亿美元，占比22.1%；2021年末总存款10.6亿美元，经纪存款1.578亿美元，占比15.0%[367] - 2022年末超过联邦存款保险公司（FDIC）25万美元保险限额的存款为5.012亿美元，2021年末为4.92亿美元[367] - 截至2022年12月31日，一年内到期的定期存款总计2.162亿美元，占比56%，较2021年的57.9%有所下降[388] 财务指标 - 2022年公司效率比率为61.1%，较2021年的63.1%下降2.0%[246] - 自2014年末以来，公司利用4450万美元净新增股权资本和2500万美元次级债务，使合并资产增长8.389亿美元，增幅149.5%，至2022年12月31日达14.0亿美元[247] - 2022年公司净利息收入为4.1403亿美元，净利润为1.2932亿美元，归属于普通股股东的净利润为1.0221亿美元[249] - 2022年末公司总资产为13.99921亿美元，贷款净额为8.82435亿美元，存款为11.2543亿美元[249] - 2022年公司非利息收入为5914万美元，非利息支出为2.8874亿美元[249] - 2022年末公司不良贷款率为1.00%，不良资产率为0.66%，贷款损失准备率为1.71%[250] - 2022年末公司总资本充足率为15.14%，一级资本充足率为13.88%[250] - 2022年每股账面价值为18.40美元，有形每股账面价值为17.63美元[254] - 2022年效率比率为61.11%，股息支付率为20.97%，平均普通股权益回报率为11.77%[254] - 2022年银行总核心资本与风险加权资产比率为15.14%，一级资本与风险加权资产比率为13.88%[255] - 2022年公司净收入为1290万美元，较2021年的1240万美元增加52.5万美元，增幅4.2%，基本和摊薄后每股收益均为2.13美元[282] - 2022年平均生息资产为12.8亿美元，净利息收入（未计贷款损失准备金）增加310万美元，增幅8.1%，达4140万美元[284] - 2022年公司计提贷款损失准备金280万美元，较上一年的100万美元增加180万美元，主要因部分商业贷款关系评级下调、不良贷款增加和未偿还贷款余额增加[285] - 2022年净冲销为37万美元，较2021年的86.6万美元减少，净冲销与平均贷款的比率从2021年的0.10%降至2022年的0.04%[285] - 2022年非利息收入为590万美元，较2021年的620万美元减少31.7万美元，降幅5.1%，主要因出售房产和设备净损失、投资证券销售和赎回净损失增加以及贷款和止赎房地产销售净收益减少[286] - 2022年非利息收入（未计收益或损失）增至580万美元，较2021年增加54.6万美元，增幅10.3%[287] - 2022年净贷款冲销与平均贷款比率为0.04%，低于2021年的0.10%；不良贷款与总贷款比率维持在1.00%；贷款损失准备金与不良贷款比率升至169.93%，高于2021年的155.99%[289] - 2022年末股东权益增至1.11亿美元，较2021年末增加71万美元，增幅0.6%，主要因留存收益增加1040万美元、额外实收资本增加110万美元和员工持股计划股份收益增加18万美元[293] - 2022年净利息收入（未计贷款损失准备）增至4140万美元，较上一年增加310万美元，增幅8.12%；净息差增至3.24%，高于上一年的3.21%[296] - 2022年利息和股息收入增至5110万美元，较2021年增加530万美元，增幅11.5%，主要因平均生息资产增加8740万美元，增幅7.3%[300] - 2022年贷款平均余额增至8.69591亿美元，较上一年增加3630万美元，增幅4.4%；贷款平均收益率较2021年下降0.03%，但贷款收入仍增加130万美元[300] - 2022年应税投资证券平均余额增至3.51898亿美元，较上一年增加3850万美元，增幅12.3%；平均收益率增至3.25%，较2021年增加51个基点，利息收入增加290万美元[300] - 2022年利息支出增至970万美元，较上一年增加220万美元，增幅28.7%，主要因定期存款和货币市场存款账户利息支出分别增加130万美元和95.1万美元[301] - 2022年末逾期贷款占总贷款比例增至3.21%，高于2021年末的2.14%，主要因逾期商业贷款增加640万美元、逾期消费贷款增加380万美元和逾期住宅贷款增加91.1万美元[291] - 2022年末不良资产与总资产比率增至0.66%，高于2021年末的0.65%[292] - 2022年贷款损失拨备为280万美元，较上一年的100万美元增加180万美元，主要因贷款组合评估需对约1200万美元的四笔大型商业房地产和商业贷款关系进行评级下调[304] - 2022年净冲销额为37万美元，较2021年的86.6万美元减少，净冲销与平均贷款的比率从2021年的0.10%降至2022年的0.04%[304] - 2022年非利息收入为590万美元，较2021年的620万美元减少31.7万美元，降幅5.1%，主要因出售房产和设备净损失、投资证券销售和赎回净损失增加以及贷款和止赎房地产销售净收益减少[306] - 2022年非利息支出为2890万美元，较2021年的2750万美元增加140万美元，增幅5.0%，主要因薪资和员工福利费用增加、新分行开业使建筑和占用成本增加等[313] - 2022年所得税费用为270万美元，较2021年的350万美元减少80万美元，有效税率从2021年的22.4%降至2022年的17.5%[314][315] - 2022年基本和摊薄每股收益均为2.13美元，高于2021年的2.07美元，因普通股股东可获得的净收入增加[319] - 截至2022年12月31日，总资产为14.0亿美元，较2021年的12.9亿美元增加1.147亿美元，增幅8.9%，主要因净贷款应收款和持有至到期证券增加[320] - 2022年平均投资组合占公司平均生息资产的30.5%，截至2022年12月31日，可供出售投资证券增至1.917亿美元，增幅0.6%，持有至到期投资证券增至1.944亿美元，增幅20.8%[321][322] - 2022年12月31日与2021年12月31日相比，不良贷款总额增加72.3万美元，增幅8.7%，不良贷款与总贷款的比例保持在1.00%，贷款损失准备金与不良贷款的比例从156.0%升至169.9%[305] - 2022年未记录损益前的非利息收入增至580万美元，较2021年的530万美元增加54.6万美元，增幅10.3%，主要因其他费用、佣金和手续费以及贷款服务费用增加[308] - 2022年平均贷款应收款占公司平均生息资产的67.9%，商业贷款产品占贷款组合的56.7%，住宅抵押贷款产品占29.2%，消费贷款产品占14.1%[328] - 截至2022年12月31日，总投资证券按持有期限分类，可供出售的分别为一年及以下7280千美元（收益率5.31%）、1 - 5年24401千美元（收益率3.23%）、5 - 10年49662千美元（收益率2.20%）、超过10年124093千美元（收益率2.91%）；持有至到期的分别为一年及以下23088千美元（收益率6.97%）、1 - 5年35768千美元（收益率4.49%）、5 - 10年58436千美元（收益率4.51%）、超过10年77110千美元（收益率3.46%）[326][327] - 截至2022年12月31日，贷款应收款总额为897754千美元，较2021年的832459千美元增加65300千美元，增幅7.8%，主要因商业房地产贷款、住宅抵押贷款和商业贷款分别增加57400千美元、15300千美元和7600千美元，部分被消费贷款减少15000千美元抵消[330] - 2022年非应计贷款总额为9015千美元，非 performing 资产总额为9236千美元，非 performing 贷款占总贷款的1.00%，非 performing 资产占总资产的0.66%[332] - 2022年和2021年12月31日贷款损失准备金与年末贷款的比率分别为1.71%和1.55%[334] - 截至2022年12月31日，按剩余还款期限划分，一年及以下到期贷款为112425千美元，1 - 5年到期贷款为72489千美元，5 - 15年到期贷款为190232千美元，超过15年到期贷款为522608千美元[330] - 截至2022年12月31日，合同约定2023年12月31日后到期的固定利率贷款为442322千美元，可变利率贷款为343007千美元[330] - 公司贷款组合中，2022年住宅房地产贷款占29.2%（262008千美元），商业房地产贷款占38.4%（344721千美元），商业和免税贷款占18.3%（163806千美元），房屋净值和次级留置权贷款占3.8%（34349千美元），消费贷款占10.3%（92851千美元）[330] - 2021年12月31日至2022年12月31日，非不良资产总额增加94.4万美元，增幅11.4%[335] - 2022年不良商业及商业房地产贷款减少，主要因部分贷款恢复应计状态和冲销58.6万美元[336] - 2022年12月31日，贷款损失准备金为1530万美元，公司认为足以应对贷款组合当前风险水平[337] - 2022年和2021年，若处于非应计状态的贷款按原条款执行，将分别增加利息收入47.6万美元和59.2万美元[339] - 2022年12月31日和2021年12月31日，受损贷款分别为2020万美元和1140万美元，特定准备金分别为480万美元和190万美元[340] - 2022年12月31日，潜在问题贷款降至3860万美元，较2021年减少510万美元[343] - 2022年12月31日，逾期贷款与