股权结构与交易 - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司分别有6,099,571股和6,032,112股有表决权和无表决权普通股流通在外[192] - 2019年5月8日，公司与Castle Creek进行私募交易，发行306,977股普通股、1,155,283股B系列优先股和认股权证，总收益2080万美元，扣除费用后净现金为1960万美元[194][196][197] - Castle Creek拥有认股权证可按每股14.25美元的行使价购买125,000股非投票普通股，认股权证有效期至2026年5月8日，截至2023年12月31日，Castle Creek约占公司有表决权普通股的8.8%[202] - 私募交易后，公司用交易所得净现金加强资本和流动性、支持市场增长、购买贷款资产和提高银行监管资本地位[203] - 2020年11月13日，公司与Castle Creek达成交换协议，用225,000股B系列优先股交换其持有的225,000股普通股，B系列优先股分类股数增至1,506,000股[205][207] - 2021年6月4日，公司股东批准修订公司章程，授权发行非投票普通股并取消交换上限，6月9日创建A类非投票普通股，授权发行1,505,283股[208] - 非投票普通股在股息支付和资产分配上与普通股同权，持有人无投票权，可按要求或自动转换为普通股，但转换后持股不超9.9%[209][210][211][212] - Castle Creek持有公司4.9%或以上有表决权普通股时，有权派代表进入公司董事会，2023年6月30日，Anthony R. Scavuzzo被任命为董事会成员[204] 业务发展与策略 - 自转型为商业银行后，公司扩大商业业务和商业房地产贷款组合，贷款组合更加多元化[193] - 公司主要用当地社区存款为贷款组合增长提供资金，认为存款成本和相关费用合理[193] - 公司将继续强调商业贷款，同时承诺为住宅房地产融资[289] - 公司对银行一般市场区域外购买的贷款进行大量购前尽职调查，对同质贷款池进行购前分析，定期监控购买贷款池的表现[307] - 公司在正常业务过程中会出售住宅抵押贷款和商业贷款参与权益，并对买方作出某些陈述和保证，同时维持已结清贷款的质量控制计划[309] 财务指标变化 - 2023年末总资产为14.66亿美元，较2022年的13.99亿美元有所增长[214] - 2023年净收入为929.3万美元，低于2022年的1293.2万美元[214] - 2023年普通股股东可获得的净收入为751.9万美元，低于2022年的1022.1万美元[214] - 2023年基本每股收益为1.51美元，低于2022年的2.13美元[214] - 2023年平均资产回报率为0.67%，低于2022年的0.96%[214] - 2023年末不良贷款与年末贷款的比率为1.92%，高于2022年的1.00%[215] - 2023年末不良资产与总资产的比率为1.19%，高于2022年的0.66%[215] - 2023年末信贷损失准备金与年末贷款的比率为1.78%，高于2022年的1.71%[215] - 2023年末总资本与风险加权资产的比率为15.05%，略低于2022年的15.14%[215] - 2023年每股账面价值为19.59美元，2022年为18.40美元[219] - 2023年有形普通股权益为1.14874亿美元，2022年为1.0636亿美元[219] - 2023年效率比率为66.62%，2022年为61.11%[219] - 2023年股息支付率为28.95%，2022年为20.97%[219] - 2023年平均普通股权益回报率为8.09%，低于2022年的11.77%[219] - 2023年总核心资本与风险加权资产比率为15.05%，2022年为15.14%[220] - 2023年一级资本与风险加权资产比率为13.80%，2022年为13.88%[220] - 2023年一级资本与调整后资产比率为10.11%，2022年为9.67%[220] - 2023年公司净收入930万美元，较2022年减少360万美元，基本和摊薄后每股收益均为1.51美元，2022年为2.13美元[245] - 2023年平均资产回报率降至0.67%，平均股权回报率降至8.09%，主要因净收入减少，平均资产增加4440万美元，增幅3.3% [246] - 2023年净利息收入（未计信贷损失拨备）减少250万美元，降幅6.0%，利息和股息收入增加1660万美元，但利息支出增加1900万美元[247] - 2023年信贷损失拨备290万美元，较上一年增加17.6万美元，净冲销额420万美元，2022年为37万美元[248] - 2023年非利息收入520万美元，较2022年减少72.4万美元，降幅12.2%，主要因税收抵免和证券净损失[249] - 2023年非利息支出2940万美元，较2022年增加52.1万美元，增幅1.8%，主要因业务增长和技术投资[250] - 2023年净贷款冲销与平均贷款比率为0.47%，2022年为0.04%；不良贷款与总贷款比率升至1.92%，2022年为1.00% [252] - 2023年12月31日，信贷损失拨备与不良贷款比率为92.73%，2022年为169.93%；不良资产增加810万美元，增幅88.2% [252] - 2023年12月31日，信贷损失拨备与年末贷款比率升至1.78%，2022年为1.71% [253] - 逾期贷款占比从2022年12月31日的2.89%增至2023年12月31日的3.79%，主要因逾期商业贷款增加380万美元、逾期住房贷款增加230万美元和逾期消费贷款增加190万美元[254] - 不良贷款总额增加820万美元，其中商业和商业房地产贷款增加660万美元、消费贷款增加95.7万美元、住房抵押贷款增加65.8万美元；不良资产与总资产比率从2022年12月31日的0.66%增至2023年12月31日的1.19%[254] - 公司股东权益增加850万美元，即7.7%，从2022年12月31日的1.11亿美元增至2023年12月31日的1.195亿美元，主要因留存收益增加470万美元、累计其他综合损失减少260万美元、额外实收资本增加100万美元和员工持股计划股份收益增加18万美元[255] - 2023年净利息收入（未计信贷损失拨备）减少250万美元，即6.0%，降至3890万美元，2022年为4140万美元；净息差从2022年的3.24%降至2023年的2.95%[258] - 利息和股息收入增加1660万美元，即32.4%，从2022年的5110万美元增至2023年的6770万美元，主要因平均生息资产增加4220万美元（3.3%）和平均收益率提高113个基点[265] - 利息支出增加1900万美元，即196.5%，从2022年的970万美元增至2023年的2870万美元，主要因2023年利率上升环境及2022年利率上升的滞后影响，以及存款和借款平均余额增加[266] - 贷款平均余额增加3000万美元，即3.4%，贷款平均收益率提高85个基点；应税投资证券平均余额增加2770万美元，即7.9%，平均收益率提高151个基点至4.76%[265] - 计息存款平均利率提高225个基点至3.26%，所有计息负债平均成本从2022年的0.94%增至2023年的2.65%；计息负债平均余额增加5500万美元，即5.3%，存款平均余额增加2050万美元，即2.2%[266] - 2023年净利息收入变化中，因规模因素增加71.9万美元，因利率因素减少320.3万美元，总计减少248.4万美元[263] - 2023年信用损失拨备为290万美元，较上一年的280万美元增加17.6万美元；净冲销额为420万美元，2022年为37万美元，净冲销与平均贷款比率从2022年的0.04%增至2023年的0.47%[269] - 截至2023年12月31日，不良贷款占总贷款比例从2022年的1.00%增至1.92%；信用损失拨备与不良贷款比例从2022年的169.9%降至2023年的92.7%[270] - 2023年非利息收入为520万美元，较2022年的590万美元减少72.4万美元，降幅12.2%，部分原因是有价股权证券净亏损增加60.7万美元[272] - 2023年非利息支出为2940万美元，较2022年的2890万美元增加52.1万美元，增幅1.8%，主要因多项费用增加，部分被广告等费用减少抵消[275] - 2023年所得税费用为240万美元，较2022年的270万美元减少30万美元，有效税率从2022年的17.5%增至2023年的20.8%[276][277] - 2023年基本和摊薄每股收益均为1.51美元，2022年为2.13美元，下降原因是普通股股东可获得的净收入减少[279] - 截至2023年12月31日，公司总资产为14.7亿美元，较2022年的14.0亿美元增加6590万美元，增幅4.7%[280] - 2023年投资组合平均占公司平均生息资产的31.0%，投资旨在产生回报并满足流动性和利率风险策略[281] - 截至2023年12月31日，可供出售投资证券增至2.587亿美元，增幅34.9%；持有至到期投资证券降至1.796亿美元，降幅7.6%[282] - 2023年平均贷款应收款占公司平均生息资产的68.1%[289] - 2023年末商业贷款产品占贷款组合的58.4%[289] - 2023年末住宅抵押贷款产品占贷款组合的28.8%[289] - 2023年末消费贷款产品占贷款组合的12.8%[289] - 2023年末贷款应收款总计8.97207亿美元[291] - 2023年住宅房地产贷款为2.58198亿美元，占比28.8%[291] - 2023年商业房地产贷款为3.58521亿美元，占比40.0%[291] - 截至2023年12月31日，总贷款应收款降至8.972亿美元，较2022年减少54.7万美元，主要因消费贷款和住宅抵押贷款分别减少1310万美元和380万美元，部分被商业房地产贷款、商业和免税贷款以及房屋净值和次级留置权分别增加的1380万美元、170万美元和88.2万美元所抵消[293] - 2023年12月31日，非应计贷款总额为1722.7万美元，较2022年的901.5万美元增加，非不良资产总额为1737.8万美元，较2022年增加810万美元，增幅88.2% [295][297] - 2023年和2022年12月31日，信贷损失拨备与年末贷款的比率分别为1.78%和1.71%，2023年12月31日信贷损失拨备为1600万美元[296] - 2023年12月31日，被认定为特定识别的贷款为2260万美元，较2022年增加240万美元，特定准备金为370万美元，较2022年的480万美元减少[301] - 潜在问题贷款从2022年12月31日的3860万美元增至2023年的4310万美元，增加630万美元，主要因潜在问题商业房地产贷款增加780万美元和潜在问题消费贷款增加210万美元，部分被潜在问题商业和工业贷款减少330万美元所抵消[304] - 逾期贷款与总贷款的比率从2022年12月31日的3.21%增至2023年的3.79%，主要因逾期商业贷款增加380万美元、逾期消费贷款增加190万美元和逾期住宅贷款增加230万美元[306] - 2023年12月31日，逾期贷款为3400万美元，其中30 - 59天逾期的为1360万美元、60 - 89天逾期的为320万美元、90天及以上逾期的为1720万美元；2022年12月31日，逾期贷款为2890万美元，其中30 - 59天逾期的为1300万美元、60 - 89天逾期的为430万美元、90天及以上逾期的为870万美元[306] - 2023年12月31日和2022年12月31日，信用损失准备和贷款损失准备分别为1600万美元和1530万美元，分别占年末贷款总额的1.78%和1.71%[314] - 2023年净冲销额为420万美元，2022年为37万美元，净冲销与平均贷款的比率从2022年的0.04%增至2023年的0.47%[314] - 2023年12月31日和2022年12月31日，银行持有的银行自有寿险分别为2460万美元和2400万美元，增长63万美元，增幅2.6%[319]