公司收购情况 - 2021年7月1日公司完成对Akorn消费者健康业务资产的收购，收购价格为2.289亿美元[99] - 收购资产中存货645.5万美元，商誉109.8万美元，无形资产2.2541亿美元，总收购资产2.32963亿美元；承担负债404.9万美元，总收购价格2.28914亿美元[101] - 非摊销无形资产分配1.959亿美元，摊销无形资产分配2950万美元，其中客户关系2040万美元，商标910万美元，摊销无形资产按12.5年直线摊销[101] 市场消费趋势 - 2022财年公司多数品牌组合有稳定的消费者消费和份额增长，但不确定经济环境下可能无法维持[103] 总营收数据变化 - 2022年9月30日止三个月总营收2.893亿美元，较2021年同期增加1300万美元，增幅4.7%[107] - 六个月内，公司总营收为5.663亿美元，较2021年同期增加2090万美元，增幅3.8%[125] 北美OTC医疗保健业务营收变化 - 北美OTC医疗保健业务收入增加30万美元，增幅0.1%，主要因胃肠道和镇痛药类别表现强劲，部分被女性健康类别销售下降抵消[107][108] - 北美非处方保健业务营收增加50万美元，增幅0.1%[125] - 北美非处方保健业务营收增长受咳嗽感冒和眼耳护理品类需求增加及新收购品牌推动，部分被女性健康品类营收下降抵消[126] 国际OTC医疗保健业务营收变化 - 国际OTC医疗保健业务收入增加1270万美元，增幅51.9%，主要归因于澳大利亚子公司销售增加[107][109] - 国际非处方保健业务营收增加2050万美元，增幅39.9%[125] - 国际非处方保健业务营收增长主要归因于澳大利亚子公司销售增加，特别是胃肠道品类中Hydralyte销售因疫情限制放宽和消费者疾病增加而增长[127] 总毛利润数据变化 - 2022年9月30日止三个月毛利润增加330万美元，增幅2.1%，占总收入百分比从57.1%降至55.7%，主要因供应链成本增加和产品组合变化[111] - 六个月内，公司毛利增加440万美元，增幅1.4%，占总营收比例从58.1%降至56.7%[129] 北美OTC医疗保健业务毛利润变化 - 北美OTC医疗保健业务毛利润减少460万美元，降幅3.2%，占比从56.8%降至55.0%，主要因供应链成本增加和产品组合变化，部分被定价措施抵消[111][112] - 北美非处方保健业务毛利减少800万美元，降幅2.8%，占比从57.9%降至56.2%[129] 国际OTC医疗保健业务毛利润变化 - 国际OTC医疗保健业务毛利润增加790万美元，增幅54.0%，占比从59.6%增至60.4%，主要因产品组合，部分被供应链成本增加抵消[111][113] - 国际非处方保健业务毛利增加1240万美元，增幅40.4%，占比从59.7%升至59.9%[129] 各业务贡献毛利变化 - 三个月内，北美非处方保健业务贡献毛利减少740万美元，降幅6.9%，占比从42.4%降至39.4%；国际非处方保健业务贡献毛利增加760万美元，增幅73.4%，占比从42.3%升至48.3%[115][116][117] - 六个月内，公司贡献毛利增加80.3万美元，增幅0.3%，占总营收比例从43.4%降至41.9%；北美非处方保健业务贡献毛利减少1100万美元，降幅5.1%，占比从43.4%降至41.1%；国际非处方保健业务贡献毛利增加1180万美元，增幅53.1%，占比从43.3%升至47.3%[133] 费用及税率变化 - 2022年9月30日止三个月，一般及行政费用为2640万美元，2021年同期为3230万美元；折旧及摊销费用为640万美元，2021年同期为620万美元；利息支出净额为1700万美元，2021年同期为1630万美元；所得税拨备为1560万美元，2021年同期为1430万美元，有效税率从24.0%降至23.4%[119][120][121][123] - 2022年9月30日止六个月，一般及行政费用为5320万美元，2021年同期为5470万美元；折旧及摊销费用为1280万美元，2021年同期为1190万美元；利息支出净额为3230万美元，2021年同期为3140万美元[136][137][138] - 截至2022年9月30日的六个月所得税拨备为3120万美元，而2021年同期为3290万美元；有效税率为22.7%，2021年同期为24.2%[140] 债务清偿损失 - 2021年7月1日修订2012年定期贷款，2021年9月30日止三个月录得债务清偿损失210万美元[122] - 2021年7月1日修订2012年定期贷款，在截至2021年9月30日的六个月内记录了210万美元的债务清偿损失[139] 负债及借款成本变化 - 2022年9月30日止三个月，平均负债从16亿美元降至15亿美元，平均借款成本从3.9%升至4.6%；六个月内，平均负债从16亿美元降至15亿美元，平均借款成本从4.0%升至4.3%[121][138] 现金及现金流变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4240万美元，较2022年3月31日增加1530万美元[142] - 截至2022年9月30日的六个月，经营活动提供的净现金为1.158亿美元，2021年同期为1.305亿美元，减少1470万美元[143] - 截至2022年9月30日的六个月，投资活动使用的净现金为340万美元，2021年同期为2.33亿美元[145] - 截至2022年9月30日的六个月，融资活动使用的净现金为9530万美元，2021年同期融资活动提供净现金1.142亿美元[146] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司有15亿美元的未偿债务，2012年ABL循环信贷额度无未偿余额，借款能力为1.491亿美元[147] - 2022年3月31日止年度，公司对2012年定期贷款进行了150万美元的强制还款和1.035亿美元的自愿本金还款；截至2022年9月30日的六个月，又进行了4000万美元的自愿本金还款[148] - 截至2022年9月30日，约4.55亿美元的债务为可变利率债务，利率每提高1%，2022年第三和六个月的税前收益和现金流将分别受到约120万美元和240万美元的不利影响[162][163] 外币计价及汇率影响 - 2022年第三和六个月，约13.1%和13.3%的总收入以美元以外的货币计价，2021年同期分别约为11.8%和12.1%；假设外币汇率出现10%的不利变化，2022年第三和六个月对税前收入的影响分别约为260万美元和480万美元[164][165]