财务数据与业绩表现 - 公司2024年第一季度支付处理量为63亿美元，同比增长5.5%[232] - 公司2024年第一季度年度化经常性收入（ARR）为3.225亿美元，同比增长5.5%[230] - 公司2024年第一季度软件及相关服务收入占总收入的48.3%，低于2023年同期的50.4%[231] - 公司2024年第一季度收入同比增长0.7%，达到9454.2万美元，主要受支付量和软件经常性收入增长的推动[235] - 软件和服务部门收入同比下降2.2%，至5950万美元，主要由于软件许可和专业服务收入下降[236] - 商户服务部门收入同比增长6.0%，至3510万美元，支付量增长3.7%，达到54亿美元[237] - 公司2024年第一季度运营收入同比增长73.1%，达到942.1万美元，主要由于运营费用下降3.7%[234] - 公司2024年上半年收入同比增长3.7%，达到18.65亿美元，部分由于收购带来的150万美元增量收入[248] - 公司2024年上半年商户服务部门收入同比增长6.9%，至7.05亿美元，支付量增长3.6%，达到109亿美元[250] - 公司2024年上半年运营收入同比增长59.1%，达到1795.3万美元，主要由于运营费用基本持平[247] - 公司2024年前六个月的净收入从2023年同期的2.3万美元亏损增至490万美元[267] 现金流与资本支出 - 公司截至2024年3月31日的现金及现金等价物为310万美元，2023年高级担保信贷额度下的可用额度为1.038亿美元[216] - 公司2024年前六个月的经营活动净现金流为2514.7万美元，较2023年同期的2588.4万美元减少73.7万美元[266] - 公司2024年前六个月的资本支出净现金流为1236.9万美元，较2023年同期的1.111亿美元大幅减少9880万美元[268] - 公司2024年前六个月的融资活动净现金流为1788.5万美元，较2023年同期的8381.4万美元减少1.017亿美元[269] 债务与融资 - 公司2024年第一季度的综合利息覆盖率和总杠杆比率分别为4.1倍和3.5倍[216] - 公司2024年第一季度净利息支出同比增长25.0%，达到775万美元，主要由于平均利率和债务余额增加[244] - 公司2024年上半年净利息支出同比增长23.7%，达到1445.7万美元，主要由于平均利率和债务余额增加[257] - 公司2024年3月31日的未偿还借款为3.462亿美元，主要来自2023年高级担保信贷额度[261] - 公司2024年前六个月回购了9080万美元的可转换优先票据，目前未偿还的可转换票据余额为2620万美元[263] - 公司于2020年2月18日发行了1.38亿美元的可转换票据，年利率为1.0%，到期日为2025年2月15日。截至2024年3月31日，未偿还本金为2620万美元[283] - 公司于2023年12月21日达成协议，以8740万美元回购了9080万美元的可转换票据本金，并支付了约40万美元的应计利息。回购后，未偿还本金为2620万美元[284] - 公司通过市场发行计划（ATM Program）可发行和出售最多1.25亿美元的A类普通股。截至2024年3月31日，剩余发行能力为1.071亿美元[285] - 2023年高级担保信贷设施的利率为8.55%，未使用费率为0.30%。截至2024年3月31日，未偿还借款为3.462亿美元，利率每变化1.0%将影响公司业绩350万美元[287][298] 收购与资产处置 - 公司在2024年前六个月完成了一笔130万美元的收购，用于扩展软件产品[217] - 公司在2023年前六个月完成了两笔收购，总收购对价为1980万美元，包括1700万美元现金和200万美元的A类普通股[219] - 公司董事会于2024年2月8日宣布启动探索出售其商户服务业务部分资产的流程[214] 风险与税务 - 公司面临的主要风险包括债务管理、流动性需求、网络安全风险以及供应链中断等[209] - 公司2024年前六个月的所得税准备金为80万美元，相比2023年同期的20万美元税收优惠有所增加，有效税率为13%[259] - 公司根据税务补偿协议（Tax Receivable Agreement）需支付4030万美元，预计未来24年内每年支付0至330万美元[292] 其他收入与支出 - 公司2024年第一季度其他收入为225.7万美元，主要来自可转换票据回购和认股权证解除的收益[245] 国际业务与外汇 - 公司截至2024年3月31日的国际业务尚未对合并经营结果产生重大影响，外汇汇率10%的变化不会对公司的合并经营结果、财务状况或现金流产生重大影响[299] 信贷额度与杠杆率 - 公司2023年高级担保信贷额度下的总杠杆率为3.5倍，利息覆盖率为4.1倍，均符合信贷协议要求[264][271] - 公司2023年高级担保信贷额度提供了4.5亿美元的循环信贷额度，可用于资本支出、收购和再融资[270][273] 现金需求与负债 - 截至2024年3月31日，公司的重大现金需求包括：处理最低限额320.5万美元，设施租赁1514万美元，2023年高级担保信贷设施4.70698亿美元，可转换票据及利息2645.2万美元，或有对价396.9万美元[286]