公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净亏损4160万美元，而2023年第一季度净收入为1860万美元[29] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2160万美元，2023年第一季度为7730万美元[29] - 2024年第一季度经营活动使用现金9400万美元，2023年第一季度为2670万美元[29] - 2024年第一季度总销售volume为83,602，较2023年的76,856增长8.8%[38] - 2024年第一季度，公司EBITDA为4160万美元，而2023年同期为1860万美元；调整后EBITDA为5540万美元，2023年同期为9780万美元[73] - 2024年第一季度总销售额为10.058亿美元，较2023年同期的10.373亿美元下降3.0%[74] - 2024年第一季度毛利润为7850万美元，较2023年同期的9660万美元减少1810万美元，降幅为18.7%[77] - 2024年第一季度利息费用为6080万美元，较2023年同期的4920万美元增加1160万美元，增幅为23.6%[82] - 2024年第一季度投资活动使用现金2000万美元，而2023年同期为1.304亿美元[85] - 2024年第一季度，经营活动使用现金9400万美元，2023年同期为2670万美元；投资活动使用现金2000万美元，2023年同期为1.304亿美元；融资活动提供现金1.307亿美元，2023年同期为1.331亿美元[112][113] - 2024年第一季度，一般及行政费用减少1380万美元，降幅37.2%，至2330万美元[107] - 2024年第一季度，衍生工具亏损1690万美元，而2023年同期收益2550万美元[108] 各业务线产量数据关键指标变化 - 2024年第一季度润滑油产量为11,187，较2023年的10,297增长8.6%[38] - 2024年第一季度溶剂产量为7,179，较2023年的8,321下降13.7%[38] - 2024年第一季度可再生燃料产量为8,243，较2023年的5,030增长63.9%[38] 各业务线调整后EBITDA数据关键指标变化 - 2024年第一季度特种产品和解决方案部门调整后EBITDA为4180万美元，2023年第一季度为7600万美元[61] - 2024年第一季度蒙大拿/可再生能源部门调整后EBITDA亏损1450万美元，2023年第一季度为480万美元[62] 各业务线销售额及毛利润数据关键指标变化 - 特种产品与解决方案部门2024年第一季度销售额为6.816亿美元，较2023年同期的7.387亿美元下降7.7%[74] - 蒙大拿/可再生能源部门2024年第一季度销售额为2.445亿美元，较2023年同期的2.198亿美元增长11.2%[74] - 绩效品牌部门2024年第一季度销售额为7970万美元，较2023年同期的7880万美元增长1.1%[74] - 2024年第一季度，特种产品与解决方案部门销售额减少5710万美元，毛利润减少2460万美元[100][103] - 2024年第一季度，蒙大拿/可再生能源部门销售额增加2470万美元[101] - 2024年第一季度，绩效品牌部门销售额增加90万美元，毛利润减少130万美元[102][105] 公司流动性及信贷相关数据 - 截至2024年3月31日，公司总流动性为2.118亿美元，包括2390万美元的无限制现金和1.879亿美元的信贷额度可用性[63] - 截至2024年3月31日，公司信贷安排借款基数增至约5.639亿美元，借款可用性降至约1.879亿美元，总流动性降至2.118亿美元[118] - 2024年1月17日公司签订第四修正案，其高级有担保循环信贷安排到期日为2027年1月，循环信贷安排下最大可用信贷额度为6.5亿美元，包括FILO档，还有5亿美元的增量非承诺扩展功能[139] - 2024年3月31日公司有6.5亿美元和9000万美元的循环信贷安排，借款利率可选择最优惠利率或SOFR加适用利差；MRL定期贷款信贷协议下有7430万美元未偿还借款，借款利率为SOFR加每年6.0%至7.3%[150] - 2024年3月31日公司有3.324亿美元未偿还浮动利率债务，2023年12月31日为1.497亿美元[150] 公司未来财务相关情况 - 公司认为未来至少12个月有足够的流动资产、运营现金流、借款能力和资本市场渠道来满足财务承诺、偿债义务和预期资本支出[84] - 2024年资本支出预计约为1.1亿至1.4亿美元[115] 公司市场风险相关情况 - RINs价格每上涨1美元，预计每年将对净收入（亏损）产生约6500万美元的负面影响[129] - 公司面临商品价格、合规信用价格、利率和外汇汇率等市场风险[124] - 公司面临原油、成品油、天然气和贵金属价格波动的商品价格风险，采用实物远期合约和金融结算衍生工具降低风险[145] - 公司对汇率风险敞口极小，认为对冲成本超过进一步降低风险的收益[151] 公司风险管理相关情况 - 公司风险管理委员会定期监控衍生工具和整体套期保值头寸，每季度向普通合伙人董事会提交衍生工具头寸和套期保值策略摘要[147] 公司内部控制相关情况 - 截至2024年3月31日公司披露控制和程序有效[152] - 公司此前在2022年12月31日及该年度、2023年12月31日及该年度各中期期间的财务报表重述，原因是财务报表结账流程内部控制设计存在重大缺陷[153] - 2024年3月31日结束的财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[154] 公司国际销售占比情况 - 2024年第一季度国际销售占合并销售的比例在两个季度均低于10%[49] 公司浮动利率债务影响情况 - 假设其他变量不变，2024年3月31日公司浮动利率债务利率变动100个基点，预计每年对净收入（亏损）影响约为330万美元[150]