公司业务与产品 - 公司提供综合数据解决方案，收入来源于分析和集成良率提升两个业务[6] - Exensio平台可提供供应链通用环境，有四种产品，含制造分析等模块[18][20] - 公司产品涵盖Process Control、Test Operations、Assembly Operations等模块，具备数据收集、分析和关联等能力[21][22][23] - DFI™ System可实现非接触式电气检测，包含Fire™软件、DFI On - Chip Instruments等元素[25] - CV系统可加速良率学习，包括CV Test Chips、pdFasTest®测试仪和Exensio软件等[30] - Cimetrix软件产品支持行业标准，有设备工厂连接和设备控制两条产品线[37] - 服务包括SaaS、软件相关服务和表征服务，常与产品搭配销售[44][45][46] - 公司提供产品和服务，助力半导体生态系统企业提升产品良率、质量和运营效率[250] - 公司收入来源于分析收入和综合良率提升收入[280] 公司战略与合作 - 公司战略包括提供通用灵活平台、推动工具级软件安装、创建差异化数据源、与行业领袖合作[6][7][11][12] - 2020年7月与Advantest建立战略伙伴关系，2022年4月宣布与后端测试和组装供应商合作[7][8] - 2021年12月宣布与西门子合作，2022年7月宣布与SAP合作[12] - 预计与工艺许可方、供应商等建立战略联盟，与价值链参与者建立合作关系[52] - 2020年7月至2023年1月公司宣布多项战略关系或合作，2020年12月以约3750万美元收购Cimetrix，战略交易和收购存在风险[125] 公司收购 - 2020年12月收购Cimetrix，开始提供基于开放标准的设备控制和连接软件产品[10][13] - 公司历史上通过收购扩张技术和业务，曾专注前沿逻辑制造和良率目标[13] 公司专利与技术保护 - 截至2022年12月31日，公司持有185项美国专利，专利到期日从2023年到2041年[17] - 公司通过多种方式保护技术，还积累了大量物理IP和生产验证算法[17] 半导体行业情况 - 半导体行业有多种商业模式，成功依赖快速良率提升和优化制造测试指标[15][16] - 半导体行业竞争激烈，市场竞争将随数据和分析市场演变而加剧[54] 公司客户情况 - 现有客户包括铸造厂、IDM等，半导体客户产品细分市场多样[47] - 2022年两个客户占收入41%，2021年两个客户占27%，2020年一个客户占23%[48] - 2022年两名客户占公司总收入的41%，失去任一关键客户或客户整合会使收入或利润率大幅降低[79] - 2022年三名客户占公司应收账款总额的53%，两名客户占公司总收入的41%[254] - 2021年两名客户占公司应收账款总额的44%，两名客户占公司总收入的27%[254] 公司销售策略 - 销售策略是通过直销团队、服务团队和战略联盟拓展目标客户[50] 公司研发情况 - 研发聚焦Exensio平台等新技术和产品，投入大且将持续投入，最多四分之一研发工程师会参与合作项目[53] 公司竞争情况 - 公司面临来自IC公司内部团队、半导体制造软件等多类竞争对手的直接和间接竞争[55] 公司信息安全 - 公司制定信息安全计划，包括政策制定、培训、审计等，2022年完成SOC 2审计且无不合格发现[58] - 近三年信息安全漏洞事件费用不重大，无罚款或和解费用[59] 公司ESG情况 - 2021年建立ESG正式董事会监督，2022年进行ESG优先级评估，2023年成立ESG指导委员会并计划发布首份ESG报告[61][62] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司全球有458名员工，其中北美258人、亚洲166人、欧洲34人[63] - 公司总裁兼CEO John K. Kibarian自1991年11月担任总裁，2000年7月担任CEO [65] - 公司执行副总裁兼CFO Adnan Raza于2020年1月加入，3月被任命为CFO [65] - 公司执行副总裁Kimon W. Michaels自2010年7月担任产品和解决方案副总裁，2019年2月被指定为执行副总裁[67] 公司风险因素 - 公司在DFI系统和Exensio平台研发投入大量资源，若未达预期会对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[69] - 销售周期长，客户可能延迟签约或不采用产品，导致收入确认延迟或低于预期[70] - 固定费用服务或产品安装配置可能超预算，影响收入确认和经营结果[71] - 产品支持和服务质量不佳会影响销售和经营结果[74] - 专有技术、软硬件工具存在缺陷会降低收入和市场份额[75] - 泄露客户机密信息或未遵守安全规则会导致诉讼、失去客户和影响业务[76] - 未达研发里程碑或无法商业化DFI系统会影响未来市场机会和收入[81] - 需遵守政府进出口要求，违反会受处罚并限制业务，法规变化会影响产品服务在国际市场的推出[82] - 集成良率提升业务收入近年显著下降且趋势将持续，多种因素会导致该业务收入减少，影响财务结果[87] - 公司需有效规划和管理资源、重组业务，但相关举措可能对财务和运营结果产生不利影响[90] - 地缘政治事件、战争、恐怖主义等可能损害、扰乱或取消公司产品和服务销售，对业务造成重大不利影响[90] - 全球经济和半导体市场状况可能对公司产品和服务需求产生重大不利影响，导致销售减少或销售周期延迟[91] - 供应链中断可能增加组件成本，影响公司制造硬件工具和按时交付的能力，对业务造成不利影响[94] - 若无法保护知识产权，客户或潜在竞争对手可能使用公司技术，削弱竞争地位、减少收入或增加成本[95] - 公司依赖信息技术基础设施，面临信息管理、保护、网络安全威胁和网络事件风险，可能导致收入减少和声誉受损[96] - 勒索软件攻击日益普遍和严重，可能导致公司运营中断、数据和收入损失、声誉受损等[99] - 信息系统易受计算机病毒、网络安全漏洞等影响，若安全措施不足，可能对业务、财务状况和运营结果造成损害[99] - 若发生安全事件，公司需进行调查并通知相关方，可能导致重大成本和费用，影响声誉和客户留存[100] - 公司面临数据隐私和安全法规风险，遵守法规成本高且未来可能增加，或对业务产生不利影响[102] - 公司技术可能侵犯他人知识产权，引发诉讼，影响销售、费用和收入[103] - 数据分析及相关系统服务市场竞争未来可能加剧，导致定价压力增加、收入受影响、增长或战略执行能力下降[104][106] - 公司可变对价计量存在不确定性，可能导致季度业绩波动，集成产量提升收入确认可能低于预期[107][108] - 公司有逾期账款客户，若无法收回大量账款，将影响现金、需核销应收账款或增加坏账准备[109] - 新冠疫情影响公司和客户运营，可能损害未来经营成果和财务表现，影响因素难以预测[110][113] - 公司超半数收入来自美国以外，国际业务面临多种风险，如中国市场投资减少、人员流动受限、收款困难等，可能影响收入[114] - 公司全球运营受众多法律法规约束，合规困难且成本高，违反规定可能面临罚款、制裁，影响业务[117] - 美国政府制裁俄罗斯、白俄罗斯，对华采取对抗政策，可能影响公司业务[118] - 美国政府行动和政策使公司无法向受影响实体和国家供应产品、服务和技术，美中、美俄贸易和安全紧张或影响公司财务结果[119] - 公司面临不断演变的公司治理和信息披露法规及ESG相关要求，可能增加费用并影响声誉和财务表现[120] - 美国联邦税收改革和外国税法变化可能改变公司税负，影响业务和财务状况[121] - 公司成功依赖吸引和留住人才，但面临全球经济、行业条件、签证获取等因素挑战[128][129] - 公司每股收益和经营业绩季度波动，可能导致未达投资者预期和股价波动[131] - 激进股东行动可能扰乱公司业务、增加费用、影响股价和业务机会[133] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为1.392亿美元，市场利率假设提高100个基点预计对经营结果和现金流无重大影响[221][222] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为119,624千美元，2021年为27,684千美元[244] - 2022年短期投资为19,557千美元，2021年为112,542千美元[244] - 2022年应收账款净额为42,164千美元，2021年为40,087千美元[244] - 2022年总资产为278,671千美元，2021年为273,768千美元[244] - 2022年总负债为68,659千美元，2021年为54,183千美元[244] - 2022年股东权益为210,012千美元，2021年为219,585千美元[244] - 2022年总营收148,549千美元，2021年为111,060千美元，2020年为88,046千美元[245] - 2022年净亏损3,429千美元，2021年为21,488千美元，2020年为40,363千美元[245] - 2022年研发费用56,126千美元，2021年为43,780千美元，2020年为34,654千美元[245] - 2022年经营活动提供净现金32,298千美元，2021年为4,243千美元，2020年为21,783千美元[248] - 2022年投资活动提供净现金84,599千美元，2021年使用4,667千美元，2020年使用150,502千美元[248] - 2022年融资活动使用净现金24,307千美元，2021年使用5,525千美元，2020年提供64,798千美元[248] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为119,624千美元[248] - 2022 - 2020年随时间确认收入占比分别为69%、65%、63%，时点确认收入占比分别为31%、35%、37%[286] - 2022 - 2020年国际收入占总收入的比例分别约为50%、55%、58%[287] - 2022年和2021年12月31日，合同资产分别为330万美元和40万美元，计入预付费用和其他流动资产[289] 公司财务风险管理 - 公司维持各运营账户现金余额超过联邦保险限额，通过评估金融机构信用状况和多机构投资来限制信用风险敞口[223] - 公司部分应收和应付账款以外币计价，面临外汇风险，会签订外汇远期合约降低风险，截至2022年12月31日无未完成合约[223] 公司财务审计 - 审计机构对公司2022年和2021年合并财务报表及2022年财务报告内部控制发表无保留意见[224][236] 公司财务会计政策 - 财产和设备按成本入账，采用直线法在相关资产的预计使用寿命内折旧，无形资产按直线法在1 - 10年的预计使用寿命内摊销[259] - 公司在收购时记录商誉，每年第四季度对商誉进行年度减值评估[260] - 公司有行政和销售办公室、研发实验室和洁净室的经营租赁，经营租赁使用权资产和负债按租赁付款的现值初始记录[261] - 内部开发软件的资本化成本包括应用开发阶段的内部薪酬相关成本和外部直接成本，一般在5 - 6年内摊销[264] - 收入成本主要包括提供和支持服务的成本、软件许可成本、IT和设施相关成本以及收购技术的摊销[265] - 公司采用公允价值法核算股份支付，受限股票单位（RSUs）的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值[268] - 公司的所得税拨备包括当期所得税负债以及递延所得税资产和负债的变动[270] - 公司将在2023年第一季度采用ASU No. 2016 - 13标准，认为其对合并财务报表无重大影响[279] 公司应收账款情况 - 公司应收账款净额在2022年12月31日为4220万美元，2021年为4010万美元；未开票应收账款在2022年和2021年分别为1350万和1180万美元；非预期12个月内开票和收回的未开票应收账款在2022年和2021年分别为80万和130万美元；2022年和2021年应收账款储备均为90万美元；2022年三个客户占总应收账款的53%，2021年两个客户占44%[109] - 截至2022年和2021年12月31日，未开票应收账款分别为1350万美元和1180万美元，预计后续12个月内无法开票和收回的分别为80万美元和130万美元[258] - 2022年和2021年应收账款准备金期末余额均为89万美元，2020年为96.3万美元[258] 公司短期投资情况 - 截至2022年和2021年12月31日，短期投资仅由美国国债组成，成本接近公允价值，无重大已实现或未实现损益，也无减值[256][257] 公司税务相关 - 2022年美国颁布IR法案，包含15%最低税率和温室气体减排税收抵免激励；CHIPS法案为半导体行业提供财务激励，公司正评估影响[122][123] - 公司递延税资产实现依赖未来应税收入，此前对美国联邦和州递延税资产全额计提减值准备，释放减值准备可能带来重大收益[124] 公司仲裁费用 - 2022、2021和2020年公司因与中芯国际新技术研发（上海）有限公司仲裁分别产生190万、200万和110万美元费用，2023年初还将产生大量额外费用[80]