财年定义 - 财年于12月31日结束，2023财年指截至2023年12月31日的年度，2022财年指截至2022年12月31日的年度[17] 行业术语定义 - PV - 10按美国证券交易委员会指南计算，使用10%的年贴现率[55] - 标准化衡量指标是对已探明油气及天然气液体储量的未来净现金流进行10%的年度贴现[67] - Bbl指一个储油罐桶，相当于42美制加仑液体体积，用于指代原油或其他液态烃[24] - Bcf是十亿立方英尺的缩写，约等于1万亿英热单位[25] - Boe指油当量桶，按1桶原油、凝析油或天然气液与6千立方英尺天然气的比例确定[26] - MBbl或MBbls指一千桶原油或其他液态烃[43] - MBoe指一千桶油当量[44] - Mcf指一千立方英尺天然气[45] - MMcf指一百万立方英尺天然气[47] 公司历史事件 - 2012年7月27日公司反向收购太平洋能源开发公司，该公司股东获得约95%投票权[77] 公司办公信息 - 公司总部位于约5200平方英尺办公空间，租约2027年2月到期[78] 公司资产分布 - 截至2023年12月31日，公司持有约22721净英亩二叠纪盆地资产和约19214净英亩丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产[79] - 截至2023年12月31日，公司在二叠纪盆地资产拥有300口总井和净井，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产拥有98口总井（24.6净井）[79] - 截至2023年12月31日，公司在二叠纪盆地核心资产运营区累计拥有22,721净英亩权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地核心资产运营区拥有19,214净英亩权益[95] - 公司已将丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产权益扩大至科罗拉多州韦尔德和摩根县的14,283净英亩以及怀俄明州拉勒米县的4,931净英亩[110] - 截至2023年12月31日，丹佛 - 朱尔斯堡盆地总毛面积209,645英亩、净面积19,214英亩，二叠纪盆地总毛面积24,101英亩、净面积22,721英亩[113] 公司资本支出计划 - 2024年公司净资本支出预计在2000万美元至3000万美元之间，其中钻探和完井成本在1700万美元至2700万美元之间，其他杂项资本支出约300万美元[83] - 2024年公司净资本支出预计在2000万美元至3000万美元之间，其中1700万美元至2000万美元用于二叠纪盆地和丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产的钻探和完井成本，约300万美元用于其他杂项资本支出[100] 公司股权信息 - 截至2024年3月15日，公司有89355267股流通普通股[87] 公司管理层信息 - 公司首席执行官西蒙·G·库克斯曾担任萨马拉 - 纳夫塔、秋明石油公司和尤科斯石油公司的CEO或董事长[93] - 公司总裁J.道格拉斯·希克有超过25年石油和天然气行业经验[93] - 公司执行副总裁兼总法律顾问克拉克·R·摩尔有近20年能源行业经验[93] - 公司董事长约翰·J·塞尔福有超过40年石油和天然气管理、财务和会计经验[94] 公司销售客户情况 - 2023年，公司向三个客户的销售分别占公司油气总收入的42%、35%和18%，无其他客户收入占比超10%[96] 公司资产交易情况 - 2023年11月，公司剥离二叠纪盆地非核心区域约8,035总租赁英亩及相关油井，消除约320万美元封堵和废弃负债[101] - 2023年9月，公司与Evolution Petroleum Corporation达成参与协议，Evolution支付36.6万美元获得公司二叠纪盆地Chaveroo油田部分现有租约50%的工作权益份额[106] - 2023年11月9日，公司出售非核心二叠纪盆地资产获112万美元，消除约320万美元封井弃井义务[125] 公司油井运营情况 - 2023年公司二叠纪盆地Chaveroo油田有300个井筒，其中25个为活跃生产井，2个为活跃注入井，2个为活跃盐水处置井，三个水处理设施日处理能力约6万桶[109] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司总营收3078.4万美元，2022年为3003.4万美元，2021年为1586万美元[112] - 2023年公司资本成本为2727.7万美元，包括二叠纪盆地约450万美元、约560万美元和丹佛 - 朱尔斯堡盆地约1120万美元[128] 公司产量数据关键指标变化 - 2023年公司石油总产量382,794桶，天然气总产量479,533千立方英尺，天然气凝液总产量58,170桶，油当量总产量520,886桶油当量[112] - 2023年Chaveroo、Wattenberg油田产量分别为168,458桶、331,896桶，2022年分别为211,310桶、91,685桶，2021年Chaveroo、Milnesand、Wattenberg油田产量分别为167,164桶、8,840桶、24,731桶[113] 公司储量数据 - 截至2023年12月31日，公司总估计探明储量为1700万桶油当量，其中原油和NGL储量为1370万桶，天然气储量为1990万立方英尺[120] 公司土地收购情况 - 2023年公司在丹佛 - 朱尔斯堡盆地收购约282净矿权英亩和约6465净租赁英亩，成本分别为49.3万美元和521.1万美元[129] 公司未开发土地情况 - 截至2023年12月31日，公司净未开发土地未来三年到期面积分别为40英亩、1721英亩、4108英亩，之后为2376英亩[115] 公司油井数量情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有109口毛油井、58.6口净油井，毛运营井占比50%[116] - 2023年公司开发生产井毛井8口、净井0.4口，2022年分别为8口、4.1口，2021年分别为4口、0.3口[117] - 截至2023年12月31日，开发未完成井毛井16口、净井3.4口[119] 监管机构罚款规定 - FERC对违反NGA和1978年《天然气政策法案》的行为可处以每天最高150万美元的民事罚款[140] - FTC对违反石油行业反市场操纵法规的行为处以每天最高130万美元的民事罚款[146] - CFTC对违反新反操纵规则的行为处以每次最高110万美元或三倍获利的民事罚款[146] 监管报告要求 - 若市场参与者上一日历年度某些天然气批发销售或采购量达到或超过2.2万亿英热单位的物理天然气，需每年5月1日向FERC提交Form No. 552报告[141] 环保法规标准变化 - 2015年EPA将臭氧国家环境空气质量标准从75 ppb降至70 ppb [153] - 科罗拉多州丹佛地铁和北前岭地区2008年臭氧NAAQS未达标状况于2022年从“严重”重新分类为“极严重”[153] - 2021年12月30日，EPA重新划定2015年臭氧NAAQS边界，将韦尔德县全部纳入[153] - 2023年10月，科罗拉多州AQCC通过规则，要求18家高排放制造商到2030年将温室气体排放水平较2015年降低20% [158] - 2020年，ECMC采用新选址要求，禁止在学校或儿童保育中心2000英尺内选址[156] - 类似的2000英尺后退要求适用于住宅和高占用建筑单元，但在某些情况下允许石油和天然气运营商将钻井平台设置在距离建筑单元500英尺处[156] - 新墨西哥州要求到2026年12月31日，运营商捕获天然气比例不低于98%[159][160] - 2020年9月28日，科罗拉多州批准新的2000英尺退距规则，2021年1月1日生效，此前为500英尺[172] - 2023年1月18日EPA和USACE发布WOTUS定义规则，8月29日进行修订以符合最高法院裁决[178] - 2023年11月20日EPA发布草案指导意见，评论截止日期为12月27日，尚未最终确定[188] - 2023年12月新墨西哥州环境部提议新法规，要求油气行业回用产出水[189] - 2012年初《管道安全、监管确定性和就业创造法》签署成为法律，PHMSA多次加强管道安全法规[191] - 2021年3月17日科罗拉多州公用事业委员会通过第11号法规，规范管道运营商和天然气管道安全[192] - 2022年8月拜登签署《降低通胀法案》，包含甲烷排放减少计划，2024年费用为每吨900美元，2025年增至1200美元，2026年增至1500美元[193] - 2010年6月EPA开始监管固定源的温室气体排放，2023年7月提议扩大石油和天然气设施的温室气体报告计划范围，规则预计2024年春季最终确定，2025年1月1日生效[193] - SEC要求大型加速和加速申报公司从2025年12月31日财年年报开始披露气候相关信息，小型申报公司从2027年12月31日开始，公司作为小型申报公司暂不受最严格规定约束，但未来可能面临重大披露要求和成本[194] - 科罗拉多州计划到2025年将温室气体污染从2005年水平降低26%，到2030年降低50%，油气行业到2025年减排36%，到2030年减排50%，工业部门18家高排放制造商到2030年较2015年减排20%[196] - 新墨西哥州要求油气运营商到2026年12月31日捕获98%的天然气，禁止常规放空和燃烧[198] - 美国总统拜登宣布美国计划到2030年将温室气体排放量比2005年水平降低50% - 52%[199] 公司土地占比情况 - 公司在新墨西哥州、科罗拉多州和怀俄明州位于联邦土地上的面积占比分别约为16%、1%和3%[165] 地区提案投票情况 - 2018年11月6日，科罗拉多州55%选票反对112号提案，该提案若通过将使新能源开发禁区面积增加26倍，使该州前五大油气生产县94%的私人土地禁止新开发[170] 公司油井补偿情况 - 2023年12月，公司运营商RAZO与新墨西哥州石油和天然气保护司达成规定最终命令，RAZO按每销售1总桶石油2美元的费率补偿该司封堵和废弃约299口闲置遗留油井的实际成本，每月最低支付3万美元[108] - 公司新墨西哥运营子公司RAZO同意按每生产报告期每桶原油2美元的费率，补偿OCD封堵约299口闲置遗留油井的实际成本，每月最低支付3万美元[174] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司雇佣15人，并利用独立承包商提供服务[208] 公司员工培训情况 - 公司为员工提供培训和发展项目，包括合规、商业、管理等方面培训，还要求所有员工和主管进行年度反骚扰培训[209] 公司员工薪酬福利情况 - 公司提供有竞争力的薪酬和福利，包括与职位等匹配的工资、基于绩效的年度加薪和激励薪酬，以及健康保险、退休计划等多种福利[210][212] 公司业务风险情况 - 公司油气业务面临多种风险，如环境法规、濒危物种保护、私人诉讼、保险覆盖不足等，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[200][201][204][207] - 许多环境法律要求公司在开展某些油气活动前获得许可，并保持合规，许可可能面临抗议、上诉或诉讼，导致项目延迟或停止[205] - 公司面临与业务相关的多种风险和不确定性，可能影响公司业务、前景、财务状况和经营成果，进而影响普通股交易价格或价值[213][214]