公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度，公司整体收入较2020年同期减少590.2万美元，降幅26.8%，至1614.5万美元[115] - 2021年上半年，公司整体收入较2020年同期减少762.9万美元，降幅16.3%，至3927.8万美元[116] - 2021年第二季度，公司总毛利较2020年同期减少234.4万美元，降幅70.8%[115] - 2021年上半年，公司总毛利较2020年同期减少462.8万美元，降幅58.2%[116] - 2021年6月30日，公司营运资金为339.4万美元，较2020年12月31日的367.2万美元有所下降[117] - 2021年第二季度，公司合并收入较2020年同期减少590.2万美元，降幅26.8%[124] - 2021年上半年，公司合并收入较2020年同期减少762.9万美元，降幅16.3%[126] - 2021年第二季度，公司销售成本较2020年同期减少355.8万美元[128] - 2021年上半年，公司销售成本较2020年同期减少300.1万美元[129] - 2021年第二季度，公司毛利润较2020年同期减少234.4万美元[130] - 2021年上半年，公司毛利润较2020年减少462.8万美元[131] - 2021年第二季度，公司SG&A费用较2020年同期增加29.7万美元[132] - 2021年上半年SG&A费用增加57.5万美元，主要是服务部门增加约61.6万美元，占收入比例从12.0%升至15.8%[133] - 2021年3个月和6个月的研发费用分别减少6.5万美元和14.6万美元[134] - 2021年3个月和6个月的利息收入分别减少约2.6万美元和6.3万美元[137] - 2021年3个月和6个月的利息支出分别减少约3.4万美元和8.7万美元，主要因定期贷款余额下降和利率降低，以及还清250万美元贷款[138] - 2021年3个月和6个月的利息支出 - 融资费用分别减少约5.1万美元和11.2万美元，因债务折扣/债务发行成本在2020年底全额摊销[139] - 2021年上半年经营活动提供现金80.3万美元，投资活动使用现金64.9万美元，融资活动使用现金43.9万美元，现金及有限风险偿债基金减少59.1万美元[142] - 2021年6月30日，应收账款净额为924.4万美元，较2020年12月31日减少41.5万美元；未开票应收账款为733.2万美元，减少712.1万美元；应付账款为1151.1万美元，减少387.1万美元[143][144][145] - 2021年6月30日营运资金为339.4万美元，较2020年12月31日的367.2万美元有所减少[146] - 2021年上半年资本设备采购约67.9万美元，2021年资本支出预算约200万美元[147] - 2021年第一季度和上半年，政府客户相关服务收入分别约为1367.1万美元和3382.8万美元，占总收入的84.7%和86.1%，2020年同期分别约为1981.1万美元和4231.3万美元，占比89.9%和90.2%[163] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，服务部门收入较2020年同期减少约576.8万美元，降幅40.6%，至843.9万美元[115] - 2021年上半年，服务部门收入较2020年同期减少542.7万美元，降幅18.4%，至2407.7万美元[116] - 2021年第二季度，处理部门收入较2020年同期减少13.4万美元，降幅1.7%[115] - 2021年上半年，处理部门收入较2020年同期减少220.2万美元，降幅12.7%，至1520.1万美元[116] - 2021年第二季度，处理部门收入较2020年同期减少13.4万美元，降幅1.7%；服务部门收入减少约576.8万美元，降幅40.6%[124][125] - 2021年上半年，处理部门收入较2020年同期减少220.2万美元，降幅12.7%；服务部门收入减少542.7万美元，降幅18.4%[126][127] - 2021年第二季度，公司销售成本较2020年同期处理部门增加约12.8万美元，增幅2.1%；服务部门减少368.6万美元，降幅29.3%[128] - 2021年上半年，公司销售成本较2020年同期处理部门减少约12万美元，降幅0.9%；服务部门减少288.1万美元，降幅11.1%[129] - 2021年第二季度，公司毛利润较2020年同期处理部门减少26.2万美元，服务部门减少208.2万美元[130] - 2021年上半年，公司毛利润较2020年处理部门减少208.2万美元，服务部门减少254.6万美元[131] - 2021年第二季度，公司SG&A费用较2020年同期服务部门增加约26.8万美元[132] - 处理部门收入下降主要因废物量减少和废物运输延迟；服务部门收入下降主要因采购行动和合同授予延迟[125][127] 公司信贷与债务情况 - 截至2021年6月30日，公司循环信贷额度下的借款可用性约为955万美元[114] - 公司与PNC的贷款协议提供最高1800万美元的循环信贷和174.2万美元的定期贷款，2021年6月30日循环信贷借款可用性约为955万美元[148][155] - 2021年3月31日PPP贷款余额约为531.8万美元，年利率1.0%，2021年6月15日约531.8万美元贷款及约6.3万美元应计利息获豁免，计入2021年第二季度运营报表债务清偿收益约538.1万美元[157] - 公司选择递延雇主部分社会保障税支付，截至2021年6月30日已递延约125.2万美元，其中约62.6万美元计入其他长期负债，其余计入流动负债应计费用[158] - 截至2021年6月30日，未偿还备用信用证总额约302万美元，未偿还债券总额约4356.1万美元，部分处理部门设施关闭及关闭后要求金额约1989.8万美元[159] 公司业务风险与展望 - 公司处理部门受疫情影响部分客户废物运输延迟，预计2021年下半年恢复；服务部门采购行动和合同授予延迟，近期已开始获得合同，预计下半年继续[164] - 公司从事废物管理服务，受严格法规监管，可能因违规支付罚款或进行场地修复[166] - 公司使用第三方处置公司，过去部分处置场管理不当需补救，公司可能被认定为潜在责任方[168] - 公司三个已终止运营场所需进行修复，预计用运营资金支付费用[169] - 截至2021年6月30日，累计环境修复负债78.1万美元，较2020年12月31日的85.4万美元减少7.3万美元，主要因修复项目付款，其中67.1万美元为流动负债[170] - 公司与美国和加拿大政府有重要合同，政府有权终止或重新协商，合同无法延续或政府资金减少可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[162]