PepperLime Health Acquisition (PEPL) - 2022 Q2 - Quarterly Report

首次公开募股及相关交易情况 - 2021年10月19日,公司完成1500万单位的首次公开募股,每单位价格10美元,总收益1.5亿美元,发行成本约1690万美元(其中530万美元为递延承销佣金),向锚定投资者出售创始人股份的公允价值超过支付价格约798.7万美元;同时,向发起人出售750万份私募认股权证,每份1美元,总收益750万美元[113] - 2021年10月29日,承销商额外购买200万单位,公司净收益约2000万美元,额外发行成本110万美元(其中70万美元为递延承销费用);公司向发起人私下出售60万份额外私募认股权证,每份1美元,总收益60万美元[114] 净收益存入信托账户情况 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后,约1.717亿美元(每单位10.10美元)的净收益存入信托账户[115] 经营活动现金及净亏损情况 - 2022年上半年,经营活动使用现金209423美元,净亏损378324美元,受信托账户投资利息收入236244美元影响,经营资产和负债变动提供405145美元现金[118] - 2021年6月29日(成立)至2021年6月30日,经营活动提供现金0美元,净亏损15506美元,受关联方根据本票支付的一般及行政费用1414美元影响,经营资产和负债变动提供14092美元现金[119] - 2022年第二季度,净亏损46922美元,包括278817美元的一般及行政费用,被信托账户投资利息收入231895美元抵消;2022年上半年,净亏损378324美元,包括614568美元的一般及行政费用,被信托账户投资利息收入236244美元抵消[126] 信托账户资产情况 - 截至2022年6月30日,信托账户持有的有价证券为1.7193815亿美元(包括23.815万美元利息收入),公司持有现金111.798万美元[120][121] 营运资金贷款情况 - 最多150万美元的营运资金贷款可转换为业务合并后实体的认股权证,每份认股权证价格1美元[122] 业务合并相关情况 - 若公司在2023年4月19日前未能完成业务合并,将停止所有运营,仅进行清算[124] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用,总计约600万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[129]

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