PepperLime Health Acquisition (PEPL) - 2023 Q3 - Quarterly Report

首次公开募股及相关交易 - 2021年10月19日,公司完成1500万股单位的首次公开募股,发行价为每股10美元,总收益1.5亿美元,发行成本约1690万美元,其中530万美元为递延承销佣金;同时向赞助商出售750万份私募认股权证,每份1美元,总收益750万美元[128] - 2021年10月29日,承销商额外购买200万股单位,公司净收益约2000万美元,额外发行成本110万美元,其中70万美元为递延承销费;同时公司向赞助商出售60万份私募认股权证,每份1美元,总收益60万美元[129] 净收益存入信托账户情况 - IPO、超额配售和私募完成后,约1.717亿美元(每股10.10美元)的净收益存入信托账户[130] 业务合并日期延长及股份赎回 - 2023年1月11日,股东大会批准将业务合并完成日期从2023年4月19日延长至2023年10月19日;15753079股普通股被赎回,赎回总价约1.6151亿美元[131][132] - 2023年8月22日,股东大会批准将业务合并完成日期从2023年10月19日延长至2024年4月19日,并允许B类普通股持有人在初始业务合并完成前按1:1比例转换为A类普通股;433061股A类股份被赎回,从信托账户提取约460万美元支付赎回款[133][134] 财务数据关键指标(截至2023年9月30日) - 截至2023年9月30日,公司现金为248650美元,营运资金赤字为314999美元[137] - 截至2023年9月30日,信托账户持有的有价证券为8759013美元,因赎回从信托账户提取1.66138556亿美元[141] 2023年前九个月财务数据 - 2023年前九个月,经营活动使用现金642504美元,净亏损111695美元,信托账户投资利息收入754544美元,经营资产和负债变动提供现金223735美元[139] 2023年10月融资情况 - 2023年10月,公司发行最高30万美元的无担保本票,用于支付延期相关费用和其他持续开支[144] 承销商递延费用 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用,总计约600万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[150] 公司披露控制与程序情况 - 截至2023年9月30日,公司披露控制与程序有效[157] - 公司披露控制与程序无法防止所有错误和欺诈情况[158] 财务报告内部控制变化情况 - 最近一个财季,公司财务报告内部控制无重大影响的变化[159]

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