PepperLime Health Acquisition (PEPL) - 2022 Q1 - Quarterly Report

首次公开募股及相关交易情况 - 2021年10月19日,公司完成1500万股单位的首次公开募股,单价10美元,总收益1.5亿美元,发行成本约1690万美元,其中530万美元为递延承销佣金,向锚定投资者出售创始人股份的公允价值超过支付价格约798.7万美元;同时,向发起人出售750万份私募认股权证,单价1美元,总收益75万美元[110] - 2021年10月29日,承销商额外购买200万股单位,公司净收益约2000万美元,超额配售产生额外发行成本110万美元,其中70万美元为递延承销费用;公司向发起人私下出售60万份额外私募认股权证,单价1美元,总收益60万美元[111] 净收益存入信托账户情况 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后,约1.717亿美元(每单位10.10美元)的净收益存入信托账户[112] 特定时期净亏损情况 - 截至2022年3月31日的三个月,公司净亏损331402美元,由335751美元的一般及行政费用减去信托账户投资利息收入4349美元构成[117] 特定时期经营活动现金情况 - 截至2022年3月31日的三个月,经营活动使用现金105186美元,净亏损331402美元受信托账户投资利息收入4349美元影响,经营资产和负债的变化为经营活动提供现金230565美元[119] 特定时间信托账户有价证券情况 - 截至2022年3月31日,信托账户持有的有价证券为171706255美元(包括6255美元利息收入),为到期日185天或更短的美国国债[120] 特定时间公司现金情况 - 截至2022年3月31日,公司现金为1237217美元[121] 业务合并期限及后果 - 若公司无法在2023年4月19日前完成业务合并,将停止所有运营,仅进行清算[126] 表外融资安排情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司没有表外融资安排[127] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用,总计约600万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[128]

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