财务数据关键指标变化 - 净利息收入、净息差、效率比率 - 2023年第三季度和前九个月，GAAP净利息收入分别为5426.4万美元和1.64543亿美元，FTE调整后分别为5431.8万美元和1.64768亿美元；净息差分别为2.73%和2.78%；效率比率分别为56.53%和51.18%[169] - 2023年第三季度净利息收入为5430万美元，低于2022年同期的6330万美元；2023年第三季度平均盈利资产为80亿美元，2022年同期为75亿美元[193] - 2023年前九个月净利息收入为1.645亿美元，2022年同期为1.803亿美元；平均生息资产增至80亿美元，2022年同期为71亿美元[233] - 2023年前九个月净息差为2.78%，较2022年同期的3.40%下降62个基点[235] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2023年9月30日公司总资产达86亿美元，较2022年12月31日的85亿美元增加，主要因净贷款从64亿美元增至66亿美元，增长2.326亿美元[180] - 贷款持有待售从2022年12月31日的1.153亿美元增至2023年9月30日的1.352亿美元[180] - 2023年9月30日证券较2022年12月31日减少1.289亿美元至91.1万美元；2023年前九个月权益证券减少200万美元至590万美元[181] - 存款从2022年12月31日的69亿美元增至2023年9月30日的71亿美元，增加1.589亿美元；非利息存款减少3.239亿美元至15亿美元，非经纪有息存款增加2.344亿美元至51亿美元，经纪存款增加2.485亿美元至3922万美元[183] 财务数据关键指标变化 - 商誉与无形资产 - 因出售第一保险，商誉从2022年12月31日的3.18亿美元降至2023年9月30日的2.956亿美元，无形资产从1.91亿美元降至1.32亿美元[182] - 2023年9月30日公司进行定量中期商誉减值评估，结果显示无商誉减值，但经济环境等变化可能导致未来商誉减值[172] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与回购计划 - 股东权益从2022年12月31日的8.877亿美元增至2023年9月30日的9.196亿美元，增加3180万美元，主要因股息后收益及出售第一保险的影响，部分被其他综合收益减少2250万美元抵消[184] - 截至2023年9月30日，公司现有回购计划下有1199634股普通股可供回购[184] 财务数据关键指标变化 - 净收入与每股收益 - 2023年第三季度公司净收入为2470万美元，2022年同期为2820万美元；2023年第三季度基本和摊薄后每股收益为0.69美元，2022年同期为0.79美元[190] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入为9120万美元，2022年同期为7690万美元；基本和摊薄每股收益均为2.55美元，2022年同期为2.15美元[232] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与支出 - 2023年第三季度税等效净利息收益率为2.73%，较2022年同期的3.40%下降67个基点；生息资产收益率升至4.77%，较2022年同期增加85个基点；计息负债成本升至2.74%，较2022年同期增加200个基点[193] - 2023年第三季度利息收入增至9490万美元，较2022年同期增加2180万美元；贷款收入增至8660万美元，平均贷款余额增至68亿美元，贷款收益率升至5.12%，较2022年同期增加83个基点[194] - 2023年第三季度投资利息收入与2022年同期持平，平均余额减少1.238亿美元，证券收益率升至2.46%，较2022年同期增加24个基点[194] - 2023年第三季度生息存款收入增至65.2万美元，平均余额降至3820万美元，较2022年同期减少3030万美元，收益率增加554个基点[194] - 2023年第三季度利息支出增至4060万美元，较2022年同期增加3080万美元；计息存款利息支出为3490万美元，2022年同期为690万美元[195] - 2023年第三季度联邦住房贷款银行预付款利息支出为460万美元，2022年同期为210万美元；次级债券和应付票据费用增至120万美元，2022年同期为86.8万美元[195] - 2023年前九个月贷款应收款平均余额为66.71687亿美元，利息2.44303亿美元，收益率4.88%；2022年同期平均余额为57.26369亿美元，利息1.77385亿美元，收益率4.13%[189] - 2023年前九个月证券平均余额为11.60987亿美元，利息2140.8万美元，收益率2.46%；2022年同期平均余额为12.66681亿美元，利息1912.2万美元，收益率2.01%[189] - 截至2023年9月30日的九个月，总利息收入为2.692亿美元，2022年同期为1.97亿美元；利息支出增至1.047亿美元，较2022年同期增加8800万美元[234] 财务数据关键指标变化 - 准备金与信贷损失拨备 - 特定准备金部分在2023年9月30日为460万美元，2022年12月31日为240万美元[198] - 定量一般准备金在2023年9月30日增至2490万美元，2022年12月31日为1500万美元[204] - 定性分析显示一般准备金在2023年9月30日为4700万美元，2022年12月31日为5540万美元[207] - 主要贷款细分的一般准备金百分比在2023年9月30日从建筑其他贷款的0.4865%到CRE自有自用贷款的1.4183%[208] - PCD贷款在2023年9月30日的未偿还余额为1900万美元，相关准备金为76.1万美元[209] - 公司2023年第三季度和前九个月的信贷损失拨备分别为24.5万美元和560万美元，2022年同期分别为370万美元和950万美元[210] - 2023年9月30日ACL为7650万美元，占贷款净额的1.14%；2022年12月31日为6720万美元，占比1.13%[210] - 2023年前九个月贷款和未使用承诺的信贷损失拨备为350万美元，2022年同期为1150万美元；2023年前九个月净冲销额为190万美元，2022年同期为530万美元[236] 财务数据关键指标变化 - 不良资产 - 2023年前九个月房地产和其他收回资产的减记总额为4000美元[211] - 2023年9月30日分类贷款增至6350万美元，较2022年12月31日增加1970万美元[212] - 2023年9月30日非 performing资产为3985万美元，占总资产的0.47%，占贷款加OREO的0.60%；2022年12月31日分别为3444.1万美元、0.41%和0.53%[213] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入与支出 - 2023年第三季度总非利息收入降至1330万美元，较2022年同期减少350万美元[222] - 2023年第三季度非利息支出降至3810万美元，较2022年同期减少300万美元[227] - 2023年第三季度服务费用和其他收费增至690万美元，较2022年同期增加40.2万美元[222] - 2023年第三季度抵押贷款银行业务收入为330万美元，2022年同期为400万美元[223] - 2023年第三季度公司在股权证券上实现收益25.6万美元，2022年同期为4.3万美元[224] - 2023年第三季度财富管理收入为150万美元，2022年同期为140万美元[226] - 2023年第三季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入增至110万美元，2022年同期为98.3万美元[226] - 2023年前九个月非利息收入增至7910万美元，较2022年同期增加3110万美元，主要因2023年6月30日出售第一保险[237] - 2023年前九个月抵押贷款银行业务总收入降至590万美元，较2022年同期减少420万美元[238] - 2023年第二季度公司出售第一保险，实现收益3630万美元[239] - 2023年前九个月非利息支出增至1.253亿美元，较2022年同期增加380万美元，主要因2023年6月30日出售第一保险[243] 财务数据关键指标变化 - 流动性与资本比率 - 截至2023年9月30日，公司拥有约26亿美元的即时流动性[251] - 截至2023年9月30日，公司合并CET1资本与风险加权资产比率为11.13%，一级资本与风险加权资产比率为11.61%，总资本与风险加权资产比率为13.39%；银行CET1资本与风险加权资产比率为11.71%，一级资本与风险加权资产比率为11.71%，总资本与风险加权资产比率为12.81%[256] 财务数据关键指标变化 - 利率风险敞口 - 公司按季度通过模拟分析监测利率风险敞口，分析假定利率变动100个基点的影响[259] - 基于2023年9月30日的净利息收入模拟，与2022年12月31日后十二个月的敏感性情况相比，2023年9月30日后十二个月净利息收入对利率变化的敏感性在利率上升环境中下降，在利率下降环境中上升[260] - 2023年9月30日，利率+400时未来年度净利息收入变化为(10.43)%，2022年12月31日为(0.22)%[261] - 2023年9月30日，利率+300时未来年度净利息收入变化为(7.79)%，2022年12月31日为0.07%[261] - 2023年9月30日，利率+200时未来年度净利息收入变化为(5.14)%，2022年12月31日为0.12%[261] - 2023年9月30日，利率+100时未来年度净利息收入变化为(2.55)%，2022年12月31日为0.10%[261] - 2023年9月30日，利率-100时未来年度净利息收入变化为2.63%，2022年12月31日为1.44%[261] - 2023年9月30日，利率-200时未来年度净利息收入变化为5.17%，2022年12月31日为2.12%[261] - 2023年9月30日，利率-300时未来年度净利息收入变化为7.24%，2022年12月31日为0.66%[261] - 2023年9月30日，利率-400时未来年度净利息收入变化为8.65%，2022年12月31日为(1.63)%[261] - 2023年9月30日，利率+400bp时经济价值的权益变化为(21.90)%，2022年12月31日为(5.39)%[263] - 2023年9月30日，在短期利率下降200个基点、长期利率不变的情景下，年度净利息收入预计增加8.36%[261] 公司业务结构 - 公司是金融控股公司，通过银行、第一保险、PFC风险管理和PFC资本等子公司开展业务，银行有75个银行中心办公室和9个贷款办公室[173][174]