财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益2470万美元，每股收益0.69美元，核心净收入环比增长50万美元或2%，ROA为1.14%，平均有形股权回报率为15.6% [14] - 净利息收入年化增长2%，净利息收益率较上一季度略有改善，第三季度稳定并微增1个基点 [2][6] - 年初至今贷款增长4%，本季度平均贷款年化增长2.9% [2] - 非利息收入增长2.6%至1330万美元，费用环比下降280万美元或7%，费用运行率已降低11%至年化1.52亿美元 [7] - 全年净冲销率控制在5 - 8个基点范围内 [9] - 贷款与存款比率提高110个基点，高成本批发资金减少1.37亿美元 [6] - 总利息存款成本第三季度增加47个基点至2.54%，9月客户存款平均成本为1.85%，累计贝塔系数从6月的28%升至32% [33] - 第三季度拨备为净收益77.3万美元，贷款拨备费用是余额减少、净回收和拨备覆盖率增加的综合结果 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款利用率处于两年低点，客户用现金偿还贷款 [15] - 商业和工业贷款发起量占第三季度商业承诺的40% [2] - 非业主占用办公物业敞口环比下降7.5%，降至略低于2.08亿美元 [3] - 财富管理和存款相关手续费收入分别同比增长11.3%和6.1%，住宅抵押贷款手续费收入环比增长14%，达330万美元 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户存款本季度年化增长5.6%，企业存款增长领先，年化增长11% [15] - 存款结构发生迁移，储蓄、活期和无息存款减少，定期和公共基金存款增加 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出新的数字银行平台，提升移动和网上银行能力，消费者平台已上线，小企业银行数字平台将于2024年初推出 [4] - 预计利用市场机会，选择性地获取商业机会，因部分地区和社区银行处于观望状态 [17] - 预计年末贷款增长与证券减少相抵，存款适度增长1% - 1.5%，净息差保持稳定，第四季度可能下降2 - 4个基点，手续费收入保持增长态势 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 商业客户保持保守立场，扩张计划因利率和经济状况波动而放缓，但市场多元化，有望达成友好合同解决方案 [17] - 消费者客户对数字改进有需求，新产品受好评，消费者存款余额高于2019年水平，消费信贷暂无问题 [31] - 公司在银行业动荡时期持续交付收益和资本，致力于调整策略，平衡短期业绩和长期价值创造，目标是重回行业前四分之一表现水平 [36] 其他重要信息 - 第四季度抵押贷款收入预计在150万美元左右，费用运行率与第三季度相似，为3800万美元，信贷方面预计无变化，不良贷款可能适度改善，拨备将受益于未偿建设承诺的减少 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新增业务的增量混合贷款收益率与增量混合存款成本的利差情况，以及近期是否会变化；2024年固定利率资产到期时间表，是否有CRE类资产和投资重新定价的顺风因素 - 新增业务或重新定价业务的收益率高于最昂贵的增量资金成本，商业贷款普遍从8%起，零售贷款部分有9%和10% [40] - 2024年预计有多达10%的资产到期重新定价，但不会带来重大提升，趋势将与近期相似 [41] 问题2: 基于增量利差和明年适度到期重新定价情况，是否认为大部分利差压缩已过去，展望应更保守还是合理 - 虽未确定已到利差低谷，但认为该描述合理，重新定价和新业务将产生有利影响，明年将更正常地进入市场 [42] 问题3: 公司的增长意愿如何；市场上客户对8%以上商业信贷的需求如何 - 若交易可行且定价合理，能获得所需条款，认为目前较易实现 [44]