收入和利润表现 - 净销售额为68.452亿美元，同比增长12.8%[108] - 毛利润为8.111亿美元，同比增长14.0%[108] - 营业利润为6090万美元，同比下降24.3%[108] - 净收入为1760万美元，同比下降57.3%[108] - EBITDA为1.472亿美元，同比增长18.2%[108] - 调整后EBITDA为1.58亿美元，同比增长10.6%[108] - 基本每股收益为0.13美元，同比下降66.7%[108] - 公司净销售额在2021财年上半年达到138.92亿美元，同比增长12.8%，增加15.804亿美元[109][111] - 2021财年上半年毛利润为16.266亿美元，同比增长14.3%，增加2.04亿美元[109][112] - 2021财年上半年营业利润大幅下降至9670万美元，同比减少32.8%，减少4730万美元[109] - 2021财年上半年净利润为1.69亿美元，同比大幅下降78.1%，减少6.04亿美元[109][116] - 2021财年上半年调整后EBITDA为29.32亿美元，同比增长8.4%，增加2.26亿美元[109] 成本和费用 - 销售成本为60.341亿美元，同比增长12.6%[108] - 营业费用为7.502亿美元，同比增长18.9%[108] - 利息费用为3810万美元，同比增长44.3%[108] - 2021财年上半年利息支出为7.69亿美元，同比大幅增加76.0%，主要因平均借款增加[109][116] 各业务分部表现 - Foodservice分部在2021财年上半年净销售额为99.238亿美元，同比增长27.6%，而Vistar分部销售额下降12.6%至39.611亿美元[120] - Foodservice分部在2021财年上半年EBITDA为31.15亿美元，同比增长43.2%，Vistar分部EBITDA下降53.4%至5.04亿美元[120] - Foodservice部门第二财季净销售额增长10.4亿美元（27.0%），上半财年增长21.455亿美元（27.6%）[121] - Reinhart收购为Foodservice部门第二财季贡献13.48亿美元销售额，上半财年贡献28.055亿美元销售额[121] - Foodservice部门第二财季EBITDA增长4170万美元（36.7%），上半财年增长9390万美元（43.2%）[122] - Vistar部门第二财季净销售额下降2.644亿美元（11.9%），上半财年下降5.692亿美元（12.6%）[125] - Vistar部门第二财季EBITDA下降1790万美元（31.6%），上半财年下降5770万美元（53.4%）[126] 收购影响及业务量 - 因收购Reinhart，2021财年第二季度及上半年净销售额分别增加13.48亿和28.055亿美元[111] - 剔除Reinhart收购影响，2021财年第二季度及上半年自身业务案卷量分别下降16.9%和17.2%，主要受COVID-19影响[111] 现金流活动 - 上半财年经营活动使用的现金流量为2440万美元，而去年同期为提供1.578亿美元[139] - 上半财年投资活动使用的现金为8880万美元，主要用于8.3亿美元的物业、厂房和设备资本支出[140] - 上半财年筹资活动提供的现金为1.092亿美元，主要来自ABL facility的2.562亿美元净借款[141] - 2020财年前六个月融资活动提供现金流9.672亿美元，主要来自发行2027年到期票据的10.6亿美元现金收入，部分被ABL融资项下7260万美元净还款额抵消[142] 融资与借款活动 - 为应对COVID-19影响，公司通过ABL facility借款4亿美元，并发行普通股净筹资3.375亿美元[136] - ABL融资总额为31.1亿美元，将于2024年12月30日到期，其中1.1亿美元为364天期次级贷款[142] - 截至2020年12月26日，ABL融资项下总借款额为9.662亿美元，信用证金额为1.717亿美元，净可用额度为14.561亿美元，平均利率为2.44%[145] - 公司发行了3.5亿美元、利率5.500%的2024年到期高级票据，并于2024年6月1日到期[146][148] - 公司发行了10.6亿美元、利率5.500%的2027年到期高级票据，并于2027年10月15日到期[151][153] - 公司发行了2.75亿美元、利率6.875%的2025年到期高级票据，并于2025年5月1日到期[156][157] - 截至2020年12月26日，公司遵守了ABL融资以及所有高级票据契约的所有条款[161] 资产变动 - Foodservice部门总资产从2019年12月28日的32.991亿美元增加至2020年12月26日的53.419亿美元，增长20.428亿美元[168] - Foodservice部门总资产从2020年6月27日的55.291亿美元减少至2020年12月26日的53.419亿美元，下降1.872亿美元[168] - Vistar总资产从2019年12月28日的15.02亿美元下降至2020年12月26日的14.759亿美元，减少2610万美元[169] - Vistar总资产从2020年6月27日的13.854亿美元增至2020年12月26日的14.759亿美元，增加9050万美元[169] - 资产减少期间，Vistar的应收账款、存货和无形资产下降，部分被不动产、厂房和设备以及经营租赁使用权资产的增加所抵消[169] - 资产增加期间，Vistar的不动产、厂房和设备、应收账款、存货和商誉均有所增加[169] 其他重要事项 - 公司现金余额截至2020年12月26日为4.278亿美元，其中受限现金为1110万美元[138] - 公司没有任何表外安排[165] - 公司关键会计政策及估计包括应收账款坏账准备、存货估值和商誉[171] - 公司市场风险包括利率风险和燃料价格风险，自2020年6月27日起无重大变化[172]