薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2020年公司获批1450笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额2.175亿美元；截至2021年3月31日，剩余468笔贷款，总额1.008亿美元；2021年第一季度，公司根据美国小企业管理局（SBA）的第二轮PPP贷款计划，新增发放885笔贷款，总额1亿美元[129] - 2021年第一季度，公司根据SBA第二轮PPP贷款计划新增885笔贷款，总额99984000美元；2020年发放的PPP贷款剩余468笔，总额100790000美元，预计大部分将在2021年获得豁免[141] 贷款延期还款情况 - 疫情初期，公司批准481笔商业贷款（未偿还贷款余额3.069亿美元）和505笔消费贷款（未偿还余额2330万美元）的延期还款申请；截至2021年3月31日，延期还款的未偿还贷款余额降至130万美元，占贷款总额的比例从2020年12月31日的0.3%降至不足0.1%[130] 商誉情况 - 截至2021年3月31日，公司商誉的净账面价值为6340万美元，与2020年12月31日持平[132] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产增至29.95469亿美元，较2020年12月31日增加1.11667亿美元，年化增长率为15.7%；总贷款增至21.79534亿美元，较2020年12月31日增加1552万美元；投资增加3780.4万美元，增幅为12.5%；存款增加1.13303亿美元，年化增长率为18.9%；股东权益增至3.17331亿美元，较2020年末增加454万美元，增幅为0.1%[135] - 截至2021年3月31日，可供出售投资证券总额增至3.33753亿美元，较2020年12月31日增加3784.2万美元，增幅为12.8%；持有至到期投资证券总额降至7166万美元，较2020年12月31日减少59万美元，降幅为0.8%[136] - 2021年第一季度，投资组合平均为3.32415亿美元，较去年同期增加1619万美元，增幅为5.1%；平均免税市政债券增至7217.7万美元，较2020年同期增加2313.1万美元，增幅为47.2%；投资组合的税等效收益率降至2.15%，较2020年同期下降33个基点[137] - 截至2021年3月31日，公司报告的可供出售证券净未实现收益为1538万美元（递延所得税408万美元），低于2020年12月31日的7660万美元（递延所得税2036万美元）[138] - 2021年前三个月，公司投资证券组合未发现与COVID - 19相关的特定信用减值[139] - 截至2021年3月31日，总贷款从2020年12月31日的2177982000美元增至2179534000美元，增加1552000美元；排除PPP贷款后，总贷款减少9523000美元，降幅0.4%[141] - 截至2021年3月31日的三个月，排除PPP贷款的总贷款平均为1983947000美元，较2020年同期增加18232000美元，增幅0.9%；PPP贷款平均为195525000美元，收益率为5.12%；整个贷款组合的税等效收益率为4.09%，较去年同期下降46个基点[145] - 2021年3月31日，未使用承诺总额为508314000美元，高于2020年12月31日的426486000美元[147] - 2021年第一季度，不良资产减少2126000美元，降至8376000美元，占总资产的0.28%，低于2020年12月31日的0.36%[153] - 贷款损失准备金在2021年减少561000美元，降幅2.1%；截至2021年3月31日，贷款损失准备金为26783000美元，占净贷款的1.23%[159] - 截至2021年3月31日的三个月，总存款从2437113000美元增至2550416000美元，增加113303000美元，增幅4.6%[160] - 2021年，计息存款平均为1833661000美元，较2020年增加309396000美元，增幅20.3%；计息存款成本为0.46%，低于2020年同期的0.92%[161] - 2021年3月31日总借款为6624.4万美元，较2020年12月31日的6476.9万美元增加147.5万美元；短期借款为5198万美元，较2020年末的5000万美元增加198万美元；长期债务为1426.4万美元，较2020年末的1476.9万美元减少[165] - 2021年3月31日公司累计一年期RSA/RSL比率为1.85%，较2020年12月31日的1.39%有所增加，部分原因是隔夜联邦基金出售余额达到8110万美元[171] - 2021年3月31日公司现金及银行存款余额为3.033亿美元，在美联储贴现窗口的可用额度为1.545亿美元，PPPLF潜在最大借款能力为2.008亿美元，可供出售投资证券组合总额为3.338亿美元，其中1.659亿美元未抵押，未实现净收益为190万美元，在匹兹堡联邦住房贷款银行的未使用借款能力为5.248亿美元[177] - 2021年3月31日公司净非核心资金依赖比率为 - 2.1%，净短期非核心资金依赖比率为 - 5.7%；2020年末整体非核心依赖比率为2.8%，净短期非核心资金依赖比率为 - 1.3% [178] - 截至2021年3月31日的三个月，现金及现金等价物增加7512.6万美元，2020年同期增加417.4万美元；经营活动净现金流入1165.4万美元，2020年同期为1095.2万美元；投资活动净现金流出4812.4万美元，2020年同期为5193.5万美元；融资活动净现金流入1.11596亿美元，2020年同期为4515.7万美元[179] - 2021年3月31日止三个月，存款提供现金1.13303亿美元，2020年同期为3850.6万美元；短期借款增加198万美元，2020年同期增加1200万美元；长期借款偿还使用资金50.5万美元，2020年同期为48.3万美元[182][184] - 2021年3月31日股东权益总额为3.17331亿美元，每股44美元，较2020年12月31日的3.16877亿美元（每股43.92美元）有所增加，主要因三个月净收入947.8万美元[186] - 截至2021年3月31日的三个月，每股股息为0.37美元，股息支付率为28.2%；2020年同期每股股息为0.36美元，股息支付率为50.0% [187] - 截至2021年3月31日，银行一级资本与总资产平均比率为9.95%，低于2020年12月31日的10.08%；一级资本与风险加权资产比率为13.64%，低于2020年12月31日的13.73%；总资本与风险加权资产比率为14.89%，低于2020年12月31日的14.98%；普通股一级资本与风险加权资产比率为13.64%，低于2020年12月31日的13.73%[189] - 2021年第一季度公司净收入为9478美元，摊薄后每股收益为1.31美元，较2020年同期的5281美元和0.71美元增长79.5%[190] - 2021年第一季度公司资产回报率为1.32%，高于2020年同期的0.86%；股权回报率为12.00%，高于2020年同期的7.05%[192] - 2021年和2020年计算完全应税等效调整的税率为21%[193] - 2021年第一季度非GAAP财务指标中，完全应税等效调整后的净利息收入为2.1103亿美元，高于2020年同期的1.9914亿美元；效率比率为50.8%，低于2020年同期的57.9%[194] - 截至2021年3月31日的三个月，税等效净利息收入从2020年的1.9914亿美元增至2.1103亿美元，净利息利差从3.24%降至2.98%，税等效净利息收益率从3.50%降至3.15%[198] - 截至2021年3月31日的三个月，税等效利息收入从2020年的2.4195亿美元降至2.3812亿美元，生息资产整体收益率从4.25%降至3.55%，贷款收益率从4.55%降至4.09%，投资整体收益率从2.48%降至2.15%[199] - 截至2021年3月31日的三个月，总利息支出从2020年的4281万美元降至2709万美元，资金总成本从1.01%降至0.57%[200] - 2021年第一季度平均生息资产较2020年同期增加42.6664亿美元至27.16867亿美元，平均贷款增加2.13757亿美元，平均应税投资减少6941万美元，平均免税投资增加2.3131亿美元[202] - 2021年第一季度平均生息负债较2020年同期增加2.32777亿美元至19.3164亿美元，大额定期存款平均减少3568.5万美元，短期借款平均减少9165.1万美元，长期债务平均减少1796.8万美元，次级债务发行增加利息支出443万美元[203] - 2020年第二季度公司新增固定利率为5.375%的次级债务，对资金成本产生不利影响；2021年3月31日止三个月与2020年同期相比，货币市场账户成本下降67个基点，储蓄账户成本下降4个基点，低于10万美元定期存款平均利率下降25个基点，10万美元及以上定期存款平均利率下降88个基点，短期借款平均利率下降105个基点，长期债务平均利率上升34个基点[207] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，生息资产平均余额分别为27.16867亿美元和22.90203亿美元，收益率分别为3.55%和4.25%；总负债和股东权益分别为29.14045亿美元和24.8371亿美元；净利息收入分别为2110.3万美元和1991.4万美元，利差分别为2.98%和3.24%，净息差分别为3.15%和3.50%[210] - 2021年第一季度贷款损失拨备为贷项50万美元，比去年同期减少40万美元[213] - 2021年3月31日止三个月非利息收入总计351.7万美元，较2020年的355万美元略有下降3.3万美元，降幅0.9%[214] - 2021年第一季度非利息支出从2020年的1365.1万美元减少102.2万美元，降幅7.5%，至1262.9万美元[217] - 2021年第一季度薪资和员工福利费用总计657万美元，较2020年第一季度减少128.6万美元，降幅16.4%[218] - 2021年第一季度净占用和设备费用较2020年增加18.8万美元，增幅6.1%，分别为326.7万美元和307.9万美元[221] - 2021年第一季度其他费用类别从2020年的271.6万美元减少7.6万美元，降幅0.5%，至279.2万美元[222] - 2021年3月31日止三个月和2020年同期，公司分别记录所得税费用267.8万美元（占税前收入22.0%）和67.9万美元（占税前收入11.4%）[224] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业房地产贷款年化增长4.5%，增至1150567000美元；商业和工业贷款（不包括PPP）减少13271000美元，降至476316000美元；消费贷款年化减少22.6%，降至78651000美元；住宅房地产贷款年化减少6.1%，降至273226000美元[141][142][143] 宏观经济指标情况 - 2021年第一季度美国GDP年化增长率为6.4%，略低于市场共识预测的6.7%；消费增长10.7%；住宅投资增长10.8%；美国经济已恢复至疫情前峰值的99.1%[131] - 2021年3月31日结束的12个月里，消费者价格指数（CPI）为1.6%，与2020年12月31日持平，但低于2020年9月30日的1.7%；所有项目指数较2020年12月31日和9月30日的1.4%升至2.6%[131] - 2021年3月31日，美国失业率为6.2%，纽约州为9.2%，宾夕法尼亚州为7.7%，均高于2020年同期[149] 利率政策相关情况 - 2020年3月FOMC将联邦基金利率下调150个基点以应对新冠疫情和经济放缓，公司预计计息负债成本将继续下降[163] - 2020年3月，FOMC两次紧急行动将联邦基金目标利率共下调150基点，并预计维持低利率环境[237] 利率风险相关情况 - 公司市场风险主要为利率风险，源于贷款、投资和存款业务，正常业务中不面临外汇风险或商品价格风险[226] - 2021年3月31日模型结果显示，与2020年12月31日模型相比，净利息收入起始水平更高，因资产负债表增长抵消了6个基点的利差压缩[232