PPP贷款业务数据变化 - 2020年获批并发放的PPP贷款在2020年12月31日余额为1.896亿美元，2021年9月30日余额为1420万美元；2021年第二轮PPP新发放贷款1.216亿美元，2021年9月30日余额为6930万美元；2021年公司协助小企业客户获得2.278亿美元贷款豁免[134] - 2021年前九个月，除PPP贷款外的总贷款平均为2023466美元，较2020年同期增加55841美元，增幅2.8%；PPP贷款平均为178972美元，收益率4.69%；整个贷款组合的税收等效收益率为4.00%，较去年同期下降25个基点[148] - 2021年9月30日止九个月，PPP贷款收益率从2.32%升至4.69%，增长源于大量PPP贷款豁免和递延费用的增值[211] 贷款还款延期业务情况 - 疫情初期公司为479笔商业贷款（余额3.068亿美元）和512笔消费贷款（余额2330万美元）提供最长6个月还款延期，2021年9月30日所有贷款已恢复正常还款[135] 宏观经济指标变化 - 2021年第三季度通胀高于FOMC长期目标2%，截至2021年9月30日的12个月，消费者物价指数（CPI）为4.0%，所有项目指数为5.4% [136] - 2021年第三季度国内生产总值（GDP）年化增长率为2.0%，低于市场预期的2.6%；个人消费从第二季度的12.0%降至1.6%；住房活动下降7.7%；商业设备投资下降3.2% [136] - 2021年9月30日，美国、纽约州、宾夕法尼亚州及公司特定市场区域的平均失业率均低于2020年同期，美国失业率从8.8%降至5.1% [152] 公司商誉情况 - 2021年9月30日公司商誉账面价值为6340万美元，与2020年12月31日持平[137] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为32.33525亿美元，较2020年12月31日增加3.49723亿美元，年化增长率16.2%；总贷款为22.05661亿美元，较2020年12月31日增加2767.9万美元；投资增加1.91093亿美元，增幅63.0%；存款增加4.03806亿美元，年化增长率22.2%；总借款为3623.5万美元；股东权益为3.27732亿美元，较2020年末增加1085.5万美元，增幅3.4% [138] - 2021年9月30日可供出售投资证券为4.61372亿美元，较2020年12月31日增加1.65461亿美元，增幅55.9%；持有至到期投资证券为3284.8万美元，较2020年12月31日增加2562.3万美元[139] - 2021年前九个月投资组合平均为3.47085亿美元，较去年同期增加4786万美元，增幅16.0%；平均免税市政债券增加3467.3万美元，增幅79.1%；投资组合税等效收益率降至2.09%，较去年同期下降32个基点[140] - 2021年9月30日，未使用承诺总额为647322美元，高于2020年12月31日的426486美元[150] - 2021年9月30日，非应计贷款从6981美元降至2999美元，不良贷款总额从9870美元降至5637美元，不良资产总额从10502美元降至6124美元，不良贷款占净贷款的比例从0.45%降至0.26%，不良资产占总资产的比例从0.36%降至0.19% [154] - 2021年前九个月，公司贷款损失准备金减少0.7百万美元，降幅2.4%；截至2021年9月30日，贷款损失准备金为26.7百万美元，占净贷款的1.21% [161] - 2021年前九个月，总存款较2020年12月31日增加403806美元，增幅16.6%，达到2840919美元；有息存款增加313680美元，无息存款增加90126美元[162] - 2021年前九个月，有息存款平均为1921732美元，较2020年增加320141美元，增幅20.0%；有息存款成本从0.76%降至0.40%，有息负债总成本从0.84%降至0.50% [165] - 截至2021年9月30日，总借款为36235美元，较2020年12月31日减少61534美元；短期借款从50000美元降至0，长期债务从14769美元降至3235美元，次级债务维持在33000美元[167] - 公司2021年9月30日累计一年期RSA/RSL比率为1.94%，较2020年12月31日的1.39%有所增加，部分原因是隔夜联邦基金出售余额增加3.195亿美元和借款减少6153.4万美元[172] - 2021年9月30日，公司现金及银行存款余额为3.60587亿美元，在美联储贴现窗口的可用额度为1.44117亿美元，可供出售投资证券组合总额为4.61372亿美元，其中2.75653亿美元未抵押，投资组合净未实现收益为128.7万美元[180] - 2021年9月30日，公司净非核心资金依赖比率为 - 6.6%，净短期非核心资金依赖比率为 - 9.5%，而2020年末总体非核心依赖比率为2.8%，净短期非核心资金依赖比率为 - 1.3%，表明对非核心资金的依赖在短期和总体上均有所下降[181] - 截至2021年9月30日的九个月，公司现金及现金等价物增加1.32395亿美元，2020年同期增加1.35059亿美元[182] - 2021年1 - 9月，经营活动提供净现金2571.4万美元，2020年同期为359.1万美元；投资活动使用净现金2.25522亿美元，2020年同期为1.58489亿美元；融资活动提供净现金3.32203亿美元，2020年同期为2.89957亿美元[182][183][184][185] - 2021年9月30日，股东权益总额为3.27732亿美元，每股45.66美元，2020年12月31日为3.16877亿美元，每股43.92美元[187] - 截至2021年9月30日的九个月，股息为每股1.12美元，2020年同期为每股1.08美元；股息支付率为29.9%，2020年同期为37.4%[188] - 2021年前九个月公司净收入为27,105美元，摊薄后每股收益3.74美元，较2020年同期增长30.3%[192] - 2021年前九个月公司ROA为1.21%，ROE为11.24%，2020年同期分别为1.07%和9.20%[192] - 2021年10月8日，公司银行子公司出售44,982股Visa B类普通股，售价1220万美元，税后收益960万美元[193][194] - 2021和2020年计算完全应税等效调整的税率为21%[195] 各条业务线贷款数据关键指标变化 - 2021年9月30日总贷款较2020年12月31日增加2767.9万美元，剔除PPP贷款后增加1.33856亿美元，年化增长率9.0%；商业房地产贷款增加1.10703亿美元，年化增长率13.0%；商业和工业贷款（剔除PPP）增加1535.8万美元；消费贷款减少619.4万美元，年化降幅9.9% [145][146] - 公司预计进入宾夕法尼亚州阿勒格尼县沃伦代尔和新泽西州米德尔塞克斯县皮斯卡塔韦市场将对贷款组合产生积极影响[145] - 截至2021年9月30日，住宅房地产贷款较2020年12月31日增加13990美元，年化增长率6.7%，达到291404美元[147] 银行资本比率情况 - 现行规则要求普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的最低比率为6%，总资本与风险加权资产的最低比率为8%，最低杠杆比率为4%，并设立2.5%的普通股一级资本 conservation buffer[189] - 2021年9月30日，银行一级资本与总资产平均比率为9.80%，2020年12月31日为10.08%；一级资本与风险加权资产比率为13.68%，总资本与风险加权资产比率为14.91%，2020年12月31日分别为13.73%和14.98%[190] - 银行普通股一级资本与风险加权资产比率2021年9月30日为13.68%，2020年12月31日为13.73%，资本比率略有下降是由于向公司支付680万美元股息用于一般公司用途，银行在2021年9月30日满足所有资本充足要求，被监管标准认定为资本充足[190][191] 利息收入与支出相关数据变化 - 2021年第三季度税等效净利息收入为22,372美元，较2020年增加2,141美元；净利息利差降至2.95%；净利息收益率降至3.07%[200] - 2021年第三季度税等效利息收入为24,554美元，较2020年增加901美元；生息资产整体收益率降至3.37%[201] - 2021年第三季度总利息支出降至2,182美元，较2020年减少1,240美元；资金总成本降至0.42%[202][204] - 2021年前九个月税等效净利息收入为64,131美元，较2020年增加3,150美元，正的规模差异部分抵消了负的利率差异[205] - 2021年前九个月平均生息资产增至2,802,215美元，较2020年增加373,541美元，带来利息收入增加5,809美元[206] - 2021年前九个月平均付息负债增至1,983,043美元，较2020年增加227,131美元，导致利息支出净增加794美元[207] - 2021年9月30日止九个月与2020年同期相比，税等效净利息收入减少1864000美元，税等效生息资产收益率从3.96%降至3.41%，利息收入减少6343000美元[210] - 2021年9月30日止九个月，应纳税投资组合收益率从2.24%降至1.93%，减少31个基点，利息收入减少734000美元；免税投资组合收益率从3.37%降至2.66%，减少71个基点，利息收入减少397000美元[210] - 2021年贷款组合税等效收益率从4.25%降至4.00%，减少25个基点，利息收入减少5192000美元[210] - 2021年9月30日止九个月，货币市场账户成本降低50个基点，利息支出减少2243000美元；NOW账户成本降低25个基点，利息支出减少1260000美元；储蓄账户成本降低5个基点，利息支出减少166000美元[212] - 2021年9月30日止九个月，低于10万美元的定期存款平均利率降低21个基点，10万美元及以上的定期存款平均利率降低72个基点，共同导致利息支出减少1209000美元；短期借款平均利率降低52个基点，利息支出减少256000美元；长期债务平均利率提高144个基点，利息支出增加444000美元[212] - 2021年第三季度末，生息资产平均余额为2891512000美元，收益率为3.37%；2020年同期平均余额为2525752000美元，收益率为3.73%[215] - 2021年第三季度末，计息负债平均余额为2044343000美元，成本率为0.42%；2020年同期平均余额为1794832000美元，成本率为0.76%[215] - 2021年9月30日止九个月，生息资产平均余额为2802215000美元，收益率为3.41%；2020年同期平均余额为2428677000美元，收益率为3.96%[217] - 2021年9月30日止九个月，计息负债平均余额为1983043000美元，成本率为0.50%；2020年同期平均余额为1755912000美元，成本率为0.84%[217] 贷款损失拨备、非利息收支及所得税情况 - 截至2021年9月30日的三个月，贷款损失拨备从去年同期的105万美元降至40万美元，减少65万美元[221] - 截至2021年9月30日的九个月，无贷款损失拨备，较2020年同期的635万美元减少635万美元[222] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息收入为344.9万美元，较2020年的493.5万美元减少148.6万美元，降幅30.1%[223] - 截至2021年9月30日的九个月，非利息收入为1035.3万美元，较去年同期的1190.7万美元减少155.4万美元，降幅13.1%[224] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息支出从去年同期的1397.4万美元增至1429.1万美元，增加31.7万美元，增幅2.3%[227] - 截至2021年9月30日的九个月，非利息支出从2020年的4086.7万美元降至4044.8万美元，减少41.9万美元，降幅1.0%[230] - 截至2021