收入和利润（同比环比） - 公司2022年三季度总收入为1672.2万美元，同比增长401.6%，其中合作与许可收入贡献1456.1万美元（占比87.1%）[24] - 公司2022年三季度净收入8737.9万美元，主要来自终止经营业务贡献9502.3万美元，抵消了持续经营业务的亏损764.4万美元[24] - 公司2022年前九个月累计净亏损5760.1万美元（持续经营业务），但终止经营业务贡献1.0809亿美元利润[24] - 2022年前九个月净利润为5049万美元，相比2021年同期净亏损6713万美元[36] - 公司2022年第三季度确认前期递延收入1.4561亿美元，显著高于2021年同期的1163万美元[152] - 生物制药部门2022年第三季度外部客户收入1.4624亿美元，同比大幅增长112.3倍[152] - 公司2022年前九个月外部客户收入为25.146亿美元，其中生物制药部门贡献14.778亿美元，Exemplar部门贡献10.368亿美元[155] - 2022年前九个月公司总收入同比增长137.8%（2021年同期为10.583亿美元）[157] - 合作与许可收入增长14.5百万美元，增幅超过200%，主要因控制Intrexon能源合作伙伴项目并确认递延收入[215][216] - 产品收入为342千美元，同比下降38.3%[215] - 服务收入为1,750千美元，同比下降33.5%[215] - 终止经营业务收入为95,023千美元，同比扭亏为盈（2021年亏损3,445千美元）[215] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年三季度研发支出为1262.2万美元，占运营费用的51.9%[24] - 2022年前九个月股票薪酬费用为799.6万美元，较2021年同期1146万美元减少[36] - 2022年前九个月折旧摊销费用为904万美元，较2021年同期1044万美元下降[36] - 2022年前九个月股票薪酬费用总计7,996美元，其中研发部门1,658美元，销售及行政管理部门6,244美元[128] - 销售、一般及行政费用（SG&A）为10,137千美元，同比下降7.7%[215] - 研发费用为12,622千美元，同比微增1.5%[215] - 运营亏损为7,614千美元，同比改善64.6%[215] - 其他净支出为942千美元，同比减少80.6%[215] 各条业务线表现 - 公司报告两个可报告业务部门：生物制药（含PGEN Therapeutics和ActoBio）和Exemplar[59] - 生物制药部门2022年第三季度调整后EBITDA亏损1.2417亿美元，同比收窄1.9%[152] - Exemplar部门2022年第三季度调整后EBITDA盈利346万美元，同比下降78.6%[152] - 2022年前九个月生物制药部门研发费用为3613.3万美元，Exemplar部门为244万美元[205] - Exemplar部门2022年前九个月收入占公司总收入的62.4%（2021年同期为60.7%），均来自单一客户[157] 各地区表现 - 公司2022年9月30日长期海外资产为3.122亿美元，较2021年12月31日的4.463亿美元下降30%[158] - 2022年前九个月海外收入为2.17亿美元，较2021年同期的2.96亿美元下降26.7%[158] 管理层讨论和指引 - 公司近期计划通过非稀释性融资（包括合作、战略联盟、非核心资产变现等）和稀释性融资（包括股权/债务融资）筹集额外资本，以维持运营[49] - 公司预计随着专有项目的推进，研发费用将继续增加[205] - 公司历史上持续亏损，未来可能继续亏损且无法保证盈利[195] - 公司收入来源包括技术授权费、里程碑付款和产品销售，但预计近期合作收入将减少[202] 现金流 - 公司2022年9月30日现金及现金等价物为906.7万美元，较2021年12月31日的3642.3万美元下降75.1%[18] - 2022年前九个月经营活动净现金流出4965万美元，较2021年同期4118万美元流出扩大[36] - 2022年前九个月投资活动净现金流入2.15亿美元，主要来自出售子公司Trans Ova获得1.623亿美元[39] - 2022年前九个月融资活动净现金流出1.161亿美元，主要用于回购可转换票据1.156亿美元[39] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物余额为9188万美元，较2021年末4334万美元显著增长[39] - 2022年前九个月公司支付运营租赁负债现金18.77亿美元，较2021年同期的26.1亿美元下降28.1%[136] 债务和融资 - 公司2022年9月30日长期债务为0美元，较2021年末1.798亿美元实现全额清偿[21] - 公司2023年7月1日将有8244万美元可转换票据到期[48] - 公司拥有700万美元循环信贷额度，截至2022年9月30日未使用，利率为4.00%[104] - 采用ASU 2020-06会计准则导致长期债务增加1819.6万美元，资本公积减少3686.8万美元[112] - 可转换票据实际利率为4.25%，截至2022年9月30日未摊销债务折扣及发行成本合计371万美元[115] - 可转换票据相关利息支出在2022年第三季度总计为2,035美元，其中现金利息支出为1,697美元，非现金利息支出为338美元[116] - 公司于2022年9月赎回本金为117,560千美元的可转换票据，录得90万美元净收益，并节省未来320万美元现金利息支付[211] - 2022年1月公司公开发行17,250,000股普通股，净融资121,045美元[121] - 2022年8月公司与Cantor Fitzgerald签订股权销售协议，可发行和出售高达100,000美元的普通股[125] 资产和投资 - 公司2022年9月30日总资产为2.592亿美元，较2021年末3.599亿美元下降28%[18] - 公司于2022年8月以1.7亿美元出售Trans Ova子公司，并可能获得最高1000万美元的额外盈利支付，净收益为1.623亿美元[65] - 公司持有8244.3万美元 segregated account资金用于可转换票据清偿，并预留575万美元 indemnification liability[67] - 截至2022年9月30日，公司递延收入从2021年12月31日的24,513美元下降至1,894美元，主要因Intrexon Energy Partners相关21,205美元收入确认[93] - 截至2022年9月30日，公司持有美国政府债券公允价值62,164美元，较摊余成本63,400美元出现1,236美元未实现损失[94] - 2021年12月31日至2022年9月30日，公司美国政府债券投资规模从120,705美元下降至62,164美元[94] - 截至2022年9月30日，公司以公允价值计量的金融资产总额为6.226亿美元，其中美国政府债券占6.216亿美元（占比99.8%）[96] - 2023年到期的3.50%可转换优先票据公允价值从2021年12月31日的1.6亿美元下降至2022年9月30日的8100万美元，降幅达49.4%[97] - 库存总额从2021年12月31日的326万美元下降至2022年9月30日的219万美元，降幅32.8%，主要因牲畜库存减少103万美元[98] - 不动产、厂房及设备净值从2021年末的8599万美元降至2022年9月末的7611万美元，折旧费用前九个月累计1833万美元[99] - 商誉账面价值从2021年末的3.755亿美元减少至2022年9月末的3.671亿美元，其中生物制药部门计提482万美元减值损失[100] - 无形资产净值从2021年末的5229万美元降至2022年9月末的4242万美元，前九个月摊销费用达363.7万美元[102][103] 其他财务数据 - 公司2022年三季度每股收益为0.44美元，终止经营业务贡献0.48美元/股[24] - 公司2022年三季度其他综合亏损262.5万美元，主要受外币折算损失影响[27] - 公司2022年9月30日股东权益为1.425亿美元，较2021年末增长32.8%[21] - 截至2022年9月30日，公司累计赤字达18.463亿美元[33] - 公司2022年第三季度美国应税收入为44,300美元，而2021年同期为亏损24,700美元[118] - 截至2022年9月30日，公司拥有美国联邦税净经营亏损结转额约818,000美元，其中603,000美元为2017年后产生[120] - 截至2022年9月30日，公司累计其他综合亏损为7,181美元，主要由于投资未实现亏损1,236美元和外汇折算亏损5,945美元[127] - 截至2022年9月30日，2013年综合激励计划下仍有12,833,550股可供授予[130] - 2022年前九个月股票期权活动显示加权平均行权价格为10.60美元，剩余合约期限为7.28年[133] - 公司执行董事长2022年前九个月薪酬安排相关费用为558美元[134] 业务发展和战略 - 公司UltraPorator设备获FDA批准用于临床生产UltraCAR-T细胞，自2020年11月起用于PRGN-3005/3006临床试验[165] - PRGN-3006（靶向CD33的CAR-T疗法）获FDA快速通道认定，用于复发/难治性AML治疗[173] - PRGN-2012（HPV治疗疫苗）获FDA孤儿药认定，已完成I期临床试验入组[171] - PRGN-3007（靶向ROR1的CAR-T疗法）获FDA批准启动I/1b期临床试验，涵盖血液瘤和实体瘤适应症[175] - ActoBiotics平台通过基因改造乳酸菌实现黏膜给药，避免传统基因疗法的细胞转化需求[178] - AG019完成1b/2a期临床试验，单药治疗和联合teplizumab治疗均达到安全性和耐受性主要终点[179] - AG019单药或联合teplizumab治疗8周后，近期发病的1型糖尿病患者C肽水平在治疗后6个月内稳定或增加[179] - INXN-4001完成首次人体1期试验，达到安全性和可行性的主要终点[181] - 公司与Castle Creek Biosciences终止合作，但保留FCX-007和FCX-013产品的特许权使用费[182] - 公司于2022年8月18日完成出售全资子公司Trans Ova 100%股权[190] - 2022年7月公司以700万美元现金收购Intrexon能源合作伙伴投资者的会员权益[142] - 公司与Third Security的关联交易2022年前九个月支出25万美元，较2021年同期的89万美元下降71.9%[144] 风险和不确定性 - 截至2022年9月30日，公司流动性和持续经营能力存在重大不确定性[48] - COVID-19对公司临床前和临床管线候选产品可能造成延迟或负面影响，但当前无法合理估计具体影响程度[53] - MBP Titan因COVID-19和能源行业挑战于2020年暂停运营，资产和负债列为终止经营业务[70]